Щоденні новини | Глобальні ринки падають через ситуацію з COVID-19 у Китаї, інвестори очікують на заяву FOMC

Макро

Доброго ранку, сьогодні понеділок, 21 листопада 2022 року.

Коротко

🔹 Біткойн та Ефір втратили контроль над ціною в неділю після останніх новин, пов’язаних з FTX. У ті ж вихідні в Китаї відбулися перші майже за шість місяців випадки смерті, пов’язані з Covid, що також вплинуло на макроекономічні індекси.

🔹 Індекс долара та глобальні облігації, особливо зі США та Великобританії, були єдиними активами, які зросли за цей період.

🔹 Кореляції BTC і ETH з доларом (0,85 і 0,73) продовжують зростати на папері, незважаючи на те, що на часовому графіку спостерігаються деякі рухи, що розходяться. Це означає, що або відбудеться синхронізація цінових рухів або кореляції можуть незабаром змінитися на протилежні.

🔹 Цього тижня глобальні інвестори уважно стежитимуть за заявою FOMC у середу.

🔹 Обговорення дня: минулої ночі хакери FTX обміняли 25 000 ETH на renBTC, в даний час хакери все ще мають 200 000 ETH. Чи падіння триватиме? Чи знаходиться renBTC у небезпеці?

🔹 Події тижня: генеральний директор CME заявив, що біржа не відмовлятиметься від криптовалют, Grayscale відмовилася розкривати інформацію через підтвердження резервів, пославшись на проблеми безпеки, X2Y2 заявляє, що стягуватиме роялті з усіх NFT.

Біткоїн (BTC) Зміна ціни за 24 години: 16,207 (-4,49%)

Ефір (ETH) Зміна ціни за 24 годин: 1,137 (-8,54%)

Долар, Китай та FTX

За вихідні дві найбільші криптовалюти з ринкової капіталізації впали на -1,66% та -5,79%, примітно, що BTC коливався близько рівня 16 700 доларів протягом 3 днів, доки падіння не відбулося в неділю. Падіння, ймовірно, було спричинене недільними новинами, пов’язаними з FTX.

У неділю FTX опублікувала свій відредагований список із 50 найбільших кредиторів, вимоги яких варіюються від 21 до 226 мільйонів доларів, що становить близько 3,1 мільярда доларів боргу. Того ж дня зломщик FTX обміняв мільйони в ETH на Біткойн-токени Ren, пов’язані з Alameda.

Станом на середньоазіатську торгову сесію Біткойн та Ефір продовжують своє зниження, незважаючи на позитивну кореляцію з індексом долара. Це є основою невизначеності, яка турбує криптоінвесторів, оскільки криза, що з FTX, продовжує розвиватися.

На макроекономічному фронті майже всі ринки стали ведмежими, за винятком долара. Казначейські облігації США також виросли по всій кривій на тлі вищого попиту на сховища.

Китайські фондові індекси впали в понеділок, а юань послабшав, оскільки перші задокументовані випадки смерті від Covid у країні майже за шість місяців викликали побоювання, що влада може скасувати послаблення обмежень. В окремому звіті Bloomberg говориться, що Morgan Stanley, Bank of America, TCW, Fidelity International та Franklin Templeton стають дедалі оптимістичнішими щодо китайських активів, оскільки інвестори повинні почати думати про те, що стане однією з найбільших глобальних угод 2023 року.

Цього тижня основну увагу буде приділено заяві FOMC у середу.

Вівторок

13:30 UTC

Роздрібні продажі в Канаді м/м за вересень: Фактичні: Очікуються дані;
Консенсус-прогноз: -0,5%; Попередні: -0,7%

Роздрібні продажі у річному обчисленні за вересень: Фактичні: Очікуються дані; Консенсус-прогноз: 5,1%; Попередні: 7%

Минулої п’ятниці дані щодо роздрібних продажів у Великій Британії за жовтень, хоч і перевершили консенсус-прогноз, все ще перебували в зоні негативного зростання. Це означає, що дані Канади допоможуть інвесторам оцінити глобальне зростання та визначити, куди потенційно можна направити свої гроші для зниження ризиків.

Роздрібні продажі у серпні зросли на 0,7% порівняно з попереднім місяцем, відновившись після зниження на 2,5% у липні.

Зростання зумовлювалося збільшенням обороту у магазинах продуктів харчування та напоїв (2,4%), у своїй різко зросли як продуктові магазини (2,6%), і магазини першої необхідності (2,6%).

Навпаки, оборот на автозаправних станціях знизився (-0,2%) через ціни на заправки, оскільки обсяг проданого бензину збільшився на 7%. У річному обчисленні роздрібна торгівля зросла на 7% у серпні, знизившись з 8%-го стрибка у липні.

Понеділок

01:15 UTC

Основна ставка за кредитом у Китаї за 1 рік: Фактична: 3,65%; Консенсус-прогноз: 3,65%; Попередня: 3,65%

Основна ставка за кредитом 5 листопада: Фактична: 4,3%; Консенсус-прогноз: 4,3%; Попередня: 4,3%

Офшорний юань впав до долара після публікації даних, які підвищили індекс долара, але не змогли стимулювати криптовалюти після посилення ведмежих настроїв після падіння минулими вихідними.

Народний банк Китаю зберіг свої ключові ставки за кредитами без змін протягом третього місяця на рівні фіксації у листопаді.

Річна процентна ставка за кредитами (LPR), яка використовується для корпоративних кредитів та кредитів для домашніх господарств, була збережена на рівні 3,65%; тоді як п’ятирічну ставку, базову для іпотечних кредитів, було збережено лише на рівні 4,3%. Центральний банк минулого тижня зберіг свою середньострокову відсоткову ставку на рівні 2,75%.

П’ятниця

07:00 UTC

Роздрібні продажі у Великій Британії м/м Жовтень: Фактичні: 0.6%; Консенсус-прогноз: -0.3%; Попередні: -1.5%

Роздрібні продажі у річному обчисленні: Фактичні: -6,1%; Консенсус-прогноз: -6,5%; Попередні: -6,9%

Фунт виріс по відношенню до долара на момент публікації, але впав із настанням вихідних. Криптовалюти також впали, що сигналізує про те, що позитивна кореляція з індексом долара починає розходитися і має на увазі, що інвестори знижують ризик, але переводять свої активи в інше місце.

Роздрібні продажі у Великій Британії зросли на 0,6% у місячному вирахуванні у жовтні 2022 року після падіння на переглянуті у бік підвищення 1,5% у вересні, коли багато підприємств, включаючи роздрібні, відзначали додаткові банківські канікули у зв’язку з похороном королеви.

В останні місяці супермаркети наголошували, що вони спостерігають зниження обсягів продажів через підвищення вартості життя та цін на продукти харчування.

У річному обчисленні роздрібні продажі знизилися на 6,1% у жовтні 2022 року, що стало шостим місяцем падіння роздрібних продажів поспіль, оскільки криза вартості життя та високі ціни чинять тиск на споживчий попит.

Сьогоднішні ринки

BTC -1,76%; ETH –2,27%.

Азія: Японія -0,15%; Гонконг -2,64%; Китай –1,22%; Індія –0,20%.

Європа: Лондон +0,24%; Париж +1,04%; Франкфурт +1,16%.

Ф’ючерси на 2:00: Dow -0,31%; S&P -0,39%; Nasdaq -0,34%.

Прибутковість дворічних казначейських облігацій США зросла на 8 б. до 4539%.

Прибутковість десятирічних казначейських облігацій США зросла на 6 б. до 3831%.

Десятирічні бонди Великобританії зросли на 5 б. до 3242%.

Індекс долара США +0,19% - до 106,75.

Валюта на 2:00: GBP: -0,33%; EUR: -0,26%; JPY: -0,01%; CNY: 0,67%.

Золото –0,27%; нафту марки Brent -2,41%.

Важливі події тижня:

• Понеділок: Основна ставка за кредитом у Китаї
• Вівторок: Роздрібні продажі в Канаді
• Середа: Протокол засідання FOMC
• Четвер: Діловий клімат у Німеччині
• П’ятниця: Індекс споживчої довіри GfK у Німеччині

🟠 BTC

BTC Тижневий таймфрейм:

Основний рівень: 13 965 (місячний максимум червня 2019 року)
Найближча зона підтримки: 15,950 – 15,830
Ключовий рівень опору: 16,220 – 16,400

Аналіз станом на сесію 21-27 листопада.

BTC Тижневі зони опору
16,220 – 16,400
16,400 – 16,880
17,085 – 17,715

BTC Тижневі зони підтримки
15,950 – 15,830
15,525 – 15,200
14,650 – 14,030

BTC Денний таймфрейм:

Найближча зона підтримки: 16,280 – 16,010
Найближча зона опору: 16,280 – 16,630
Ключовий рівень: 15 952 (Закриття тижня у період з 02 по 09 листопада 2020 року)

21 листопада 02:41 UTC Оновлення:

Біткойн (BTC) торгувався на рівні 16 000 доларів, або -3,99% за 24 години.

BTC Денні зони опору
16,280 – 16,630
17,085 – 17,205
17,575 – 18,025

BTC Денні зони підтримки
16,280 – 16,010
15,535 – 15,200
14,375 – 13,965

🔵 ETH

Тижневий таймфрейм

Основний рівень – 757 (місячний максимум грудня 2020 року)
Найближча зона підтримки: 1,110 – 1,060
Ключова зона опору: 1,180 – 1,265

Аналіз станом на сесію 21-27 листопада.

ETH Тижневі зони опору
1,180 – 1,265
1,310 – 1,345
1,390 – 1,450

ETH Тижневі зони підтримки
1,110 – 1,060
1,035 – 990
910 - 795

ETH Денний таймфрейм

Найближча зона підтримки: 1,175 – 1,140
Найближча зона опору: 1,220 – 1,240
Ключовий рівень: 1,346 (тижневий максимум з 04 до 10 січня 2021 року)

Оновлено 21 листопада 03:00 UTC:

ETH торгувався на рівні $1,119, або -8,02% за 24-годинний період.

ETH Денні зони опору
1,140 – 1,175
1,220 – 1,240
1,255 – 1,265

ETH Денні зони підтримки
1,110 – 1,065
1,060 – 1,015
1,010 – 965

📌 Обговорення дня: Минулої ночі хакер FTX обміняв 25 000 ETH на renBTC. Чи падіння продовжиться? Чи знаходиться renBTC у небезпеці?

Згідно даних блокчейну, увечері 20 листопада хакер акаунту FTX переклав 25 000 ETH (на суму 30 мільйонів доларів) і почав розпродавати ETH за renBTC. На момент написання цієї статті хакер продав близько 17000 ETH, все ще зберігаючи 200000 ETH на своїй адресі.

Як повідомлялося раніше, команда Ren, яка була придбана Alameda, повідомила, що зараз має достатньо грошей тільки для розробки до кінця четвертого кварталу, при цьому на проект залишилося близько 160 000 доларів.

Що стосується токенів, прив’язаних до BTC, то, за чутками, Alameda Research є найбільшим продавцем WBTC і придбала Ren Labs, команду розробників renBTC.

Ren 1.0, який зараз використовується, на думку команди, ризикує застаріти, і враховуючи, що Alameda виплачує зарплату Ren Labs, занепокоєння спільноти тим, що команда контролює проект, не здається безпідставним, і це справді може бути точкою ризику.

Згідно з блокчейн-браузером Ren Project, великі гравці, схоже, тікають. Лише чотири з останніх транзакцій включали викуп renBTC в ETH назад у рідний Біткоїн.

Оскільки події Чорного лебедя у криптовалютах відбуваються часто, як користувачі мають вибирати, куди інвестувати? Не соромтеся ділитися ідеями та обговорювати їх на наших платформах соціальних мереж.

Події тижня (18 – 21 листопада):

📣 Важливе

🔹 У своїй декларації лідери G20, включаючи президента Джо Байдена, закликали до створення глобальної нормативно-правової бази для криптовалюту.

🔹 Заступник прем’єр-міністра Сінгапуру заявив, що займе жорстку позицію щодо крипто-спекуляцій, особливо орієнтованих на роздрібних інвесторів.

🔹 Перший у Китаї обчислювальний центр метавсесвіту відкрився у повіті Цинтянь провінції Чжецзян.

📣 21 листопада

🔹 Sony подала заявку на патент на свою технологію, описану як “використання токенів у розподіленому реєстрі для відстеження унікальних цифрових активів у грі”.

🔹 Віталік Бутерін: інцидент з FTX є “величезною трагедією” і каже, що криптовалютам доведеться пройти довгий шлях, щоб повністю розкрити свій потенціал.

📣 20 листопада
🔹 Третя за величиною криптовалютна адреса Біткойн-кита за останній тиждень вивела 1800 BTC.

🔹 Трамп повторив, що він не має наміру повертатися в Twitter. Раніше Маск заявив, що він поважав громадську думку, щоб відновити акаунт Трампа у Twitter.

🔹 Генеральний директор CME: Ми не відмовимося від торгівлі крипто-ф’ючерсами через провал FTX.

🔹 Карибська острівна держава Сент-Нік має намір зробити BCH законним платіжним засобом до 2023 року. Терренс Майкл Дрю, прем’єр-міністр країни, також повідомив, що чиновники Сент-Ніка готові брати участь у майнінгу Bitcoin cash, і Терренс вважає, що криптовалюти є “можливістю майбутнього” і що план набуде чинності, як тільки регулятори забезпечать максимальний захист споживачів. .

📣 19 листопада

🔹 FTX оголошує про початок стратегічного огляду своїх глобальних активів і має намір продати чи реструктурувати деякі підприємства.

🔹 Grayscale: З міркувань безпеки інформація про гаманець на блокчейні не буде розкрита через підтвердження резервів.

🔹 X2Y2 видалила “користувацькі роялті” і буде стягувати роялті з усіх NFT.

🔹 Група Ensign планує запустити криптовалютний хедж-фонд.

📣 18 листопада

🔹 Номінований на “Оскар” режисер Девід Дарг та XTR Studios розпочали виробництво документального фільму FTX.

🔹 Тувалу стане першою країною, яка перейде у метавсесвіт, оскільки підвищення рівня моря загрожує виживанню.

🔹 Новий генеральний директор FTX: у Аламеди була “таємна відмова” в угоді про автоматичну ліквідацію FTX.

🔹 Jump Crypto: не планує закриватися, як і раніше активно інвестує та торгує.

🔹 ConsenSys запускає платформу Ether Climate Platform ECP, спрямовану на пом’якшення проблем з енергоспоживанням до злиття Ефіру

📣 Заходи щодо збору коштів на цьому тижні включають, але не обмежуються ними:

🔹 Платформа для розробників Web3 Buildspace закриває раунд вартістю $10 млн, очолюваний a16z за участю Y-Combinator. Buildspace прагне надати користувачам навчальну платформу по Web3 і в даний час пропонує такі програми, як Solidity, Ether NFT, Solana Web3 та інші.

🔹 Стартап інфраструктури децентралізованого фінансового ринку Revv оголосив, що він завершив раунд фінансування у розмірі 5,5 мільйона доларів у другому кварталі під керівництвом Libertus Capital. Засновник Revv Аді Доммараджу сказав, що сподівається створити новий продукт DeFi, об’єднавши практики Tradifi та Web2 із криптонативним досвідом.

🔹 Платформа NFT Hyakki закрила стартовий раунд вартістю 2 мільйони доларів, проведений Step VC та іншими. Hyakki займається створенням маркетингової та комунальної інфраструктури для Web3 та NFT, використовуючи AR та AI для надання маркетингових послуг та сценаріїв додатків для брендів Web2 та Web3, так що NFT не обмежується зображеннями у форматі JPEG, але може надати брендам набагато більше.


Автор: дослідник Gate.io Пітер Л. і Байрон Б.
Ця стаття представляє лише погляди дослідника і не є інвестиційною порадою.
Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io.
У всіх інших випадках через порушення авторських прав буде подано судовий позов.