DeFAI: AI ve DeFi'nin Derinlikte Birleşimi Yeni Bir AI Agent Dalgası Doğurabilir Mi?

Bir, DeFAI Genel Bakış

1.1 DeFAI'nin tanımı

DeFAI, AI ve DeFi'nin birleşimidir. AI ile ilgili kavramlar birçok aşırı spekülasyon sürecinden geçmesine rağmen, AI hesaplama gücünden AI Meme'ye, farklı teknik mimarilerden çeşitli altyapılara kadar, DeFAI yeni bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Şu anda, DeFAI temel olarak üç ana kategoriye ayrılmaktadır: AI soyutlaması, otonom DeFi aracısı ve piyasa analizi ve tahmini.

1.2 DeFAI'nin işletim mekanizması

DeFAI sisteminin çekirdeği, büyük dil modellerine (LLM) dayalı AI Ajanıdır ve işleyişi, veri toplama ile karar alma dahil olmak üzere birden fazla katmandaki süreçleri ve teknolojileri içerir. Çoğu model aşağıdaki altı ana iş akışını takip eder:

1. Veri toplama: Zincir üzerindeki, zincir dışındaki ve merkeziyetsiz veri kaynaklarından gerçek zamanlı bilgi edinme.

2. Model çıkarımı: Gözetimli öğrenme, gözetimsiz öğrenme, pekiştirmeli öğrenme ve doğal dil işleme gibi teknikleri kullanarak karmaşık analizler ve tahminler yapmak.

3. Karar Verme: Toplanan veriler ve çıkarım sonuçlarına dayanarak, en iyi stratejiyi belirlemek için optimizasyon motoru ve çoklu ajan sisteminin işbirliğini kullanın.

4. Varlık Yönetimi ve Çalıştırma: Merkezi veya merkeziyetsiz bir şekilde AI modellerini yönetmek ve zincir üzerindeki protokollerle etkileşimde bulunmak.

5. İnteroperabilite: API entegrasyonu ve merkezi olmayan mesajlaşma yoluyla birden fazla DeFi protokolü ve platformuyla kesintisiz etkileşim sağlamak.

6. Cüzdan Yönetimi: Güvenli anahtar yönetimi ve işlem yürütümü için MPC cüzdanı veya TEE teknolojisi kullanın.

1.3 DeFAI'nin "niyet" ile bağlantısı

DeFAI'nin vizyonu, kullanıcıların AI ajanları aracılığıyla portföylerini kendi başlarına yönetmelerini sağlamak ve herkesin kripto pazarlarına kolayca katılabilmesini sağlamaktır. Bu vizyon, "niyet" kavramıyla yakın bir ilişki içindedir. Niyete dayalı senaryolarda, kullanıcıların yalnızca işlem sonuçlarına odaklanmaları yeterlidir ve belirli bir yürütme yolu belirtmelerine gerek yoktur. DeFAI, bu vizyonu gerçekleştirmek için yeni bir yol sunuyor gibi görünüyor.

Gelecekte blockchain'in büyük ölçekli uygulamaları için ideal model muhtemelen: AI Agent + Solver + Niyet Merkezli + DeFAI birleşimidir.

İki, DeFAI ile ilgili projelerin genel görünümü

Şu anda piyasada birçok DeFAI ile ilgili proje ortaya çıkmıştır; bunlar kendi uygulama senaryoları ve işlevlerine odaklanmaktadır:

1. Griffain: AI Agent ihraç ve Merkezi Olmayan Finans çözümlerini destekler.
2. Hey Anon: AI destekli Merkezi Olmayan Finans protokolü, kullanıcı etkileşimini basit hale getiriyor.
3. Orbit：Merkezi Olmayan Finans katılım eşiğini düşürmekte, çok zincirli çok protokolleri desteklemektedir.
4. Neur: Solana ekosistemi için tasarlanmış açık kaynak tam yığın uygulama.
5. Modenetwork: Ethereum Layer2'nin AI x DeFi yenilik platformu.
6. The Hive: Birden fazla AI modelini entegre ederek karmaşık Merkezi Olmayan Finans işlemleri gerçekleştirin.
7. Bankr: AI destekli kripto para asistanı, işlemleri ve cüzdan yönetimini basitleştirir.
8. HotKeySwap: AI destekli DEX agregatörü ve çok zincirli ticaret aracı sağlar.
9. Gekko AI: Pazar tahminine odaklanan otomatik ticaret çözümü.
10. ASYM: AI destekli DEX agregatörü ve yatırım fırsatlarını tanıma aracı.
11. Wayfinder Foundation: Tüm zincir AI etkileşim aracı, Agent'a rehberlik eder.
12. Slate: Genel AI ajanı bağlantı altyapı katmanı.
13. Cod3x: Kodlama gerektirmeyen bir geliştirme aracı, otomatik DeFi strateji ajanları oluşturmak için.
14. Almanak: Kendini öğrenme yeteneğine sahip AI Ajanı, Merkezi Olmayan Finans ve oyun projelerini optimize eder.
15. HIERO: Çok zincirli akıllı araç, doğal dil komutlarıyla işlem gerçekleştirmeyi destekler.

Üç, AI Agent'ın Gelişim Yönü

Finans alanında AI Agent'ın gelişimi iki ana yönle karşı karşıya: oyun (GameFAI) ve Merkezi Olmayan Finans (DeFAI).

3.1 Oyun Yönü

Temsilci projeler arasında M3 (Metaverse Makers _), sanatçılar ve açık kaynaklı hacker topluluğundan oluşmaktadır. Ancak, oyun yöneliminin karşılaştığı başlıca zorluk, Web2 pazarında bile henüz gerçekten patlayan bir AI oyununun ortaya çıkmamış olmasıdır. Oyun geliştirme sürecinin uzunluğu, piyasa heyecanını da etkileyebilir.

3.2 Merkezi Olmayan Finans方向

DeFAI projeleri arasında piyasa değeri sıralamasında önde gelenler GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT gibi projelerdir. Bunlar arasında, GRIFFAIN ve ANON'un toplam piyasa değeri DeFAI'nın genel piyasa değerinin %37,29'unu oluşturmaktadır.

GRIFFAIN, Solana üzerinde inşa edilmiştir ve cüzdan oluşturma ile hızlı işlem gibi işlevler sunmaktadır. Hey Anon, çok zincirli bir model benimsemekte olup birden fazla halka açık zinciri desteklemektedir. Kurucusu Daniele'nin etkisi, projeye önemli bir dikkat çekmiştir.

Dört, Görünüm

DeFAI'nın ortaya çıkışı, blockchain'in güçlü finansal özellikleriyle örtüşmektedir. Gelecekte, GameFAI muhtemelen metaverse kavramını sürdürecek ve sanal varlıklar ile ekonomi sistemini yönetmek için AI kullanacaktır. DeFi yönündeki gelişmeler ise muhtemelen duygusal spekülasyondan gerçek değer odaklı bir yaklaşıma doğru kayacaktır.

AI Agent'in değeri sadece Meme coin'leri piyasaya sürerek karşılamakla kalmamalı, ancak gelişimi yine de Merkezi Olmayan Finans gelir modelinin desteğine ihtiyaç duymaktadır. Pazar rekabetinin nihai sonucu merakla bekleniyor, gerçekten kullanıcılar için değer yaratabilen projeler uzun vadede başarılı olabilecektir.