Fiber optik kablo sektörünün yeniden canlanması yaklaşıyor, AI ve açık deniz rüzgar enerjisi yeni fırsatlar sunuyor.

Fiber optik kablo sektörü iyileşme ışığını görmeye başlıyor. 2023 yılında, yurtdışındaki telekom talebinin yavaşlaması ve yurtiçindeki deniz rüzgar enerjisi inşaatındaki gecikme etkisiyle, sektör bir düşüş dönemi yaşadı ve değerlemeleri büyük ölçüde baskı altında kaldı. Ancak 2024 yılına girerken, yurtiçindeki deniz rüzgar enerjisi projelerinin yeniden başlaması, yurtdışındaki kablo talebinin artması ve yüksek kaliteli fiber optiklerin yapay zeka dalgasında döngüsel potansiyelini göstermesi ile sektörün genel olarak fiber optik kablo sektörünün dipten çıkacağı ve iyileşme yoluna gireceği düşünülüyor.

Ülke içindeki deniz üstü rüzgar enerjisi inşaatı olumlu bir eğilim sergiliyor, deniz kablosu ihracatı da istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Bu yıl Nisan ayı sonunda, Guangdong Yangjiang'da büyük ölçekli bir deniz üstü rüzgar enerjisi projesi için türbin alım ihalesi başlatıldı ve bu, sektörün önceki engellerden kurtulmaya başladığını ve yeniden canlanma sürecine girdiğini gösteriyor. Deniz üstü rüzgar enerjisi inşaatının kritik bir aşaması olarak, deniz kablosu sektörü, iyi bir rekabet ortamı ve yüksek giriş engelleri sayesinde, ülkemizdeki deniz üstü rüzgar enerjisi inşaatının ilerlemesinden tam anlamıyla fayda sağlamayı bekliyor. Aynı zamanda, ülke içindeki önde gelen firmalar teknolojik avantajlarıyla yavaş yavaş yurtdışı pazarlarını araştırıyor, bazı öncü firmalar Avrupa ve Portekiz gibi yerlerde önemli projeleri başarıyla üstlenmiş durumda. Yerli ve yabancı pazarların iki yönlü etkisi, deniz üstü rüzgar enerjisi ile ilgili işlerin durgunluktan çıkmasını teşvik etme potansiyeline sahip.

Yapay zeka destekli, özel fiber optik önemli bileşenler haline geliyor ve yerli ikame için fırsatlar sunuyor. Geçmişte, küresel fiber optik pazarı esas olarak telekomünikasyon ve geleneksel veri merkezleri için standart fiber optik üzerinde yoğunlaşmıştı ve sektör gelişimi küresel telekomünikasyon ağı inşa döngüsü ile yakından ilişkilidir. Yapay zeka talebinin patlamasıyla birlikte, yüksek kaliteli özel fiber optik yeni bir gelişim fırsatı yakaladı. Şu anda, yapay zeka alanında en çok kullanılan özel fiber optik türleri, polarizasyonu koruyan fiber optik, doplanmış fiber optik ve boşluklu fiber optik olarak sıralanabilir. Bu fiber optikler, sırasıyla ışık polarizasyonunu sürdürme, uzun mesafelerde yüksek hassasiyetli iletim ve kısa mesafelerde yüksek hızlı iletim gibi konularda önemli rol oynamaktadır ve ilgili teknoloji ve uygulamaların gelişimiyle birlikte talebin artması beklenmektedir. Şu anda, küresel yapay zeka hesaplama merkezleri çoğunlukla yabancı markaların yüksek kaliteli fiber optiklerini kullanmaktadır. Biz, yapay zeka talebinin hızla arttığı bir ortamda, derin teknik birikime sahip Çin fiber optik kablo liderlerinin yeni tedarik zinciri fırsatlarını yakalayabileceğini düşünüyoruz.

Yatırım önerisi: Özel fiber optik, küçük hacimli ve yüksek değerli bir cihaz olarak, üretim gereksinimleri normal fiber optikten çok daha yüksektir; hammaddeden üretim sürecine kadar tüm süreçte teknik engeller oldukça fazladır. Tam bir endüstri döngüsünden geçmiş sektör lideri şirketlerin, deniz rüzgar enerjisinin iyileşmesi ve yapay zeka, uydu iletişimi gibi yeni teknolojilerin sağladığı çift yönlü faydalardan tam anlamıyla yararlanacağını düşünüyoruz. Bu alanda avantajı olan yerli ve yabancı bazı şirketlere odaklanmanızı öneririz.

Risk uyarısı: Yapay zeka gelişimi beklentilerin altında, deniz rüzgar enerjisi inşaat süreci beklentilerin altında, teknoloji yenileme riski.