O pânico no mercado aumenta, a atenção volta-se para as Finanças Descentralizadas e a faixa de Agentes de IA
Visão Geral do Mercado
Tendências principais do mercado
Visão Geral do Mercado
O mercado atual encontra-se em um estado de extrema pânico, com o índice de sentimento caindo de 53% para 7%, além de declarações hawkish do Federal Reserve, o que desencadeou cerca de 1 bilhão de dólares em liquidações forçadas, mostrando que o mercado está passando por um processo significativo de desalavancagem.
Finanças Descentralizadas ecossistema desenvolvimento
O setor de Finanças Descentralizadas viu um crescimento negativo do TVL pela primeira vez em quase dois meses (-2,21%), mas o valor de mercado das stablecoins continua a crescer (USDT +0,55%, USDC +1,44%), indicando que, apesar da correção do mercado, a liquidez básica ainda está a entrar continuamente, com projetos de rendimento estável, como o pool de metralhadora, a serem muito procurados.
Agente de IA
O mercado de AI Agent atingiu uma escala de 99 bilhões de dólares, e o foco dos investimentos está a mudar de moedas meme de AI de natureza especulativa para a construção de infraestrutura. Esta mudança mostra que o mercado está a tornar-se progressivamente maduro, com direções de projeto a tornarem-se mais racionais e práticas.
Tendência de Meme Coins
O mercado de moedas Meme está claramente a esfriar, com um grande desinvestimento de capital, indicando uma diminuição do sentimento especulativo no mercado. Os investidores estão mais inclinados a procurar projetos com valor de aplicação substancial, o que pode sinalizar o fim faseado da febre das moedas Meme.
Análise de desempenho da blockchain pública
Durante as grandes flutuações do mercado, o setor das blockchains públicas demonstrou uma forte resistência à queda, tornando-se a primeira escolha dos investidores para proteção, refletindo a confiança do mercado nas infraestruturas que continua sólida.
Perspectivas do mercado futuro
Com a aproximação das festas de Natal, espera-se que a liquidez do mercado diminua. Recomenda-se que os investidores adotem estratégias de alocação defensiva, com foco em BTC e ETH, ao mesmo tempo que podem seguir as Finanças Descentralizadas de rendimento estável e projetos de infraestrutura de IA, mas devem estar atentos ao risco de aumento da volatilidade que pode ocorrer durante o período de férias.
Análise do Índice de Sentimento do Mercado
O índice de sentimento do mercado caiu de 53% na semana passada para 7%, encontrando-se na zona de extrema pessimismo.
O Altcoin apresentou um desempenho inferior ao índice de referência esta semana, com uma queda acentuada. Devido ao impacto das posições alavancadas, o mercado experimentou uma liquidação forçada de mais de 1 bilhão de dólares em posições, com uma desagregação significativa das posições compradas. Dada a estrutura atual do mercado, espera-se que o Altcoin mantenha uma correlação de curto prazo com o índice de referência, com baixa probabilidade de um mercado independente.
Quando as Altcoins estão em uma zona de medo extremo, frequentemente ocorre uma reversão para cima.
Resumo da tendência geral do mercado
O mercado de criptomoedas está em tendência de queda esta semana, com o índice de sentimento em estado de extremo pânico.
Projetos de criptomoeda relacionados a DeFi destacam-se, mostrando que o mercado continua a seguir aspectos de aumento de rendimento básico.
O projeto da pista AI Agent teve uma alta atenção pública esta semana, mostrando que os investidores estão começando a procurar ativamente o próximo ponto de explosão do mercado.
Esta semana, os projetos na área de Meme registaram uma queda geral, com fundos a começarem a retirar-se dos projetos de moedas Meme, refletindo uma diminuição gradual do entusiasmo do mercado por moedas Meme.
Tendências em Alta
Agente de IA
Esta semana, o mercado está em tendência de queda, com todos os setores em estado de queda. Embora a maioria dos preços dos tokens do setor de Agentes de IA também esteja em tendência de queda esta semana, a discussão no mercado é a mais alta. Anteriormente, o foco do mercado em Agentes de IA estava principalmente concentrado em projetos de tokens Meme com Agentes de IA, mas agora está lentamente se movendo para a construção da infraestrutura de Agentes de IA.
Devido ao fato de que, durante este ciclo, os projetos de moeda VC tradicionais não são bem aceites pelo mercado, e os projetos de moeda Meme não conseguem trazer um crescimento sustentável ao mercado, a pista de AI Agent é atualmente a mais provável de liderar o desenvolvimento futuro do mercado. Isso porque a pista de AI Agent não inclui apenas AI Meme, mas também abrange AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra e muitas outras pistas, todas podendo ser combinadas com AI Agent. Afinal, todos os projetos de blockchain são formas de contrato inteligente, e o surgimento do AI Agent visa melhorar e reforçar os contratos inteligentes. Portanto, AI Agent e Crypto representam a melhor combinação.
Os cinco principais projetos de Agente de IA por capitalização de mercado:
| Nome do Projeto | Capitalização de Mercado ( milhões de dólares ) | Variação nos Últimos 7 Dias |
|---------|--------------|------------|
| Worldcoin | 626 | -12.05% |
| Fetch.ai | 552 | -22,22% |
| SingularityNET | 531 | -19.04% |
| Ocean Protocol | 316 | -17.74% |
| Akash Network | 267 | -13.68% |
Finanças Descentralizadas赛道
Ranking de crescimento do TVL
Os 5 principais projetos de mercado com aumento de TVL na última semana (excluindo projetos com TVL menor, padrão de 30 milhões de dólares ou mais)
| Nome do Projeto | Variação nos Últimos Sete Dias | TVL (milhões) |
|-------------|----------|--------------|
| VaultCraft | 5344.32% | 102.41 |
| Hyperliquid | 183,98% | 2754,63 |
| Resolv | 77.31% | 131.34 |
| Babilônia | 64,43% | 5774,49 |
| Lista DAO | 48.52% | 859.86 |
VaultCraft（VCX）：（recomendação: ⭐️⭐️）
Descrição do projeto: O projeto de criptomoeda VaultCraft é um projeto de cadeia pública baseado em Algorand, que visa reduzir os custos dos participantes ao armazenar e iniciar a rede. O design do VaultCraft aproveita o protocolo de consenso de prova de participação da Algorand.
Últimos desenvolvimentos: Esta semana, o VaultCraft lançou o Looper de 4X de alavancagem stETH baseado no Lido Finance, ao mesmo tempo que suporta a implantação em várias cadeias, permitindo a funcionalidade de staking direto de L2 para a mainnet através do Chainlink CCIP, proporcionando aos usuários um rendimento APY de até 7%+. Além disso, estabeleceu uma parceria com a Matrixport e obteve um serviço de custódia de 1000 BTC, fazendo com que seu TVL crescesse rapidamente. Também firmou uma colaboração estratégica com a Safe e a CoWSwap.
Hyperliquid (HYPE): (índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Descrição do projeto: Hyperliquid é uma plataforma de Finanças Descentralizadas de alto desempenho, focada em oferecer serviços de negociação de contratos perpétuos e negociação à vista. Baseia-se na sua própria blockchain Layer 1 de alto desempenho, utilizando o algoritmo de consenso HyperBFT, capaz de processar até 200.000 pedidos por segundo.
Últimos desenvolvimentos: O mercado como um todo experienciou grandes oscilações esta semana, criando um ambiente de negociação muito bom para os usuários que desejam participar do comércio de contratos e obter altos lucros. Isso levou muitos usuários de blockchain a se juntarem ao Hyperliquid para participar das negociações, fazendo com que o número de contratos em aberto do Hyperliquid ultrapassasse 4,3 bilhões de dólares. Esta semana, o Hyperliquid respondeu à demanda do mercado, adicionando a funcionalidade de negociação alavancada para vários pares de moedas populares, suportando alavancagem de até 5 vezes, atraindo muitos usuários de blockchain para participar das negociações.
Resolv (sem moeda emitida): (índice de recomendação: ⭐️⭐️)
Descrição do projeto: Resolv é um projeto de moeda estável neutra em delta, que se baseia na tokenização de um portfólio de investimento neutro ao mercado. Esta estrutura é baseada em fontes de rendimento economicamente viáveis e independentes de moeda fiduciária. Isso permite a distribuição de retornos competitivos para os provedores de liquidez do protocolo.
Últimos desenvolvimentos: Esta semana, a Resolv completou a integração com a Base, reduzindo significativamente os custos de transação e aumentando a velocidade das transações, lançou serviços de empréstimo para USR, USDC e wstUSR através da Euler Finance, e lançou um pool de liquidez USR-USDC na Aerodrome, ao mesmo tempo em que ajustou os pontos de rendimento do Spectra YT para 15 pontos diários, otimizou o mecanismo de recompensas, iniciou o programa de Grants e confirmou os primeiros 3 beneficiários, enquanto, através da colaboração profunda com projetos como Base, Euler Finance e Aerodrome, reforçou a competitividade da plataforma no campo das Finanças Descentralizadas.
Babylon (sem moeda emitida): (índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Descrição do projeto: O projeto Babylon visa utilizar a segurança do Bitcoin para aumentar a segurança de outras blockchains de prova de participação. A ideia central é ativar ativos de Bitcoin ociosos através de um mecanismo de staking sem confiança, resolvendo a contradição entre a busca dos detentores de Bitcoin pela segurança dos ativos e a participação em projetos de alto retorno.
Últimos desenvolvimentos: Embora os preços de mercado tenham oscilado muito esta semana, o desempenho do BTC tem sido muito sólido, permanecendo em níveis elevados. Além disso, os usuários estão geralmente otimistas quanto ao desenvolvimento futuro do BTC, portanto, estão mais determinados a manter e, ao mesmo tempo, desejam liberar a liquidez dos BTC que possuem, o que os levará a escolher mais projetos de rendimento baseados em BTC. Esta semana, a Babylon aprofundou a aplicação da tecnologia de escalabilidade ZK através da colaboração com a Layeredge e estabeleceu uma parceria estratégica com a Sui para promover a construção de um ecossistema modular.
Lista DAO (LISTA): (índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️)
Descrição do projeto: Lista DAO é um projeto de staking líquido e moeda estável descentralizada baseado na cadeia BSC, que visa fornecer aos usuários rendimentos de staking de ativos criptográficos e serviços de empréstimo da moeda estável descentralizada LISUSD.
Últimos desenvolvimentos: Esta semana, a Lista DAO lançou as funcionalidades de Gauge Voting e Bribe Market, permitindo que os detentores de veLISTA participem nas decisões de emissão de LISTA nos pools de liquidez. Além disso, foi anunciado o estabelecimento de parcerias estratégicas com 48Club_Official e defidotapp, especialmente para explorar novas oportunidades no ecossistema BNBChain, ao mesmo tempo em que avança a integração do PumpBTC como colateral inovador por meio da proposta LIP #012. A Lista DAO também atrai usuários com a distribuição semanal de recompensas de veLISTA de cerca de 230 mil dólares e incentivos de APR compostos altos, além de uma taxa de empréstimo competitiva de 5,25%. Esta semana, a Lista DAO, em colaboração com FDLabsHQ, lançou uma atividade de inverno com um total de 7.000 USDT e ofereceu oportunidades de airdrop de slisBNB e clisBNB para os detentores de BNBChain.
Em resumo, podemos ver que os projetos com crescimento rápido de TVL esta semana estão principalmente concentrados no setor de rendimento de stablecoins (piscina de metralhadora).
desempenho geral da pista
**A capitalização de mercado das stablecoins continua a crescer: **USDT aumentou de 145,1 mil milhões de dólares na semana passada para 145,9 mil milhões de dólares, com um aumento de 0,55%, e USDC aumentou de 41,5 mil milhões de dólares na semana passada para 42,1 mil milhões de dólares, com um aumento de 1,44%. É evidente que, embora o mercado tenha apresentado uma queda esta semana, tanto o USDT, que é predominantemente não americano, quanto o USDC, que é predominantemente americano, mostraram crescimento, indicando que todo o mercado ainda mantém um fluxo contínuo de entrada de capital.
Liquidez aumentando gradualmente: As taxas de arbitragem sem risco no mercado tradicional continuam a cair com a continuidade das reduções das taxas de juros, enquanto as taxas de arbitragem dos projetos DeFi na blockchain estão aumentando continuamente devido à valorização dos ativos de criptomoeda. Retornar ao DeFi será uma escolha muito boa.
Situação de fundos: O TVL dos projetos DeFi subiu de 54,1 bilhões de dólares na semana passada para agora 52,9 bilhões de dólares, apresentando a primeira diminuição em quase dois meses, com uma queda de 2,21%. O principal motivo foi a grande queda que ocorreu no mercado esta semana, resultando na liquidação forçada de vários contratos e empréstimos, levando a uma diminuição do TVL na área DeFi, quebrando a tendência de aumento contínuo dos últimos dois meses. Nas próximas duas semanas, devemos focar nas mudanças no TVL total e acompanhar se a tendência de queda se mantém.
Análise Profunda
Força motriz de alta:
Os principais fatores impulsionadores desta onda de alta podem ser resumidos nos seguintes caminhos de transmissão: a entrada do mercado em um ciclo de mercado em alta aumenta a demanda por liquidez, o que, por sua vez, impulsiona os níveis das taxas de juros básicas para cima, ampliando o espaço de lucros das estratégias de arbitragem nos protocolos de Finanças Descentralizadas. Especificamente:
Ambiente de mercado: O ciclo do mercado em alta traz um aumento na demanda geral de liquidez
Taxa de juros: A taxa básica de empréstimo foi elevada, refletindo as expectativas do mercado sobre a precificação dos fundos.
Lado de receita: a taxa de retorno da estratégia de arbitragem cíclica aumentou, e a receita interna do protocolo melhorou significativamente.
Este mecanismo de condução reforçou o suporte ao valor intrínseco do setor de Finanças Descentralizadas, formando uma dinâmica de crescimento saudável.
Riscos potenciais:
Devido ao recente aumento do mercado, os investidores estão mais focados nos rendimentos e na alavancagem de empréstimos, porém ignoram o risco de queda. Esta semana, devido à decisão inesperada da Reserva Federal de manter a taxa de juros para o ano que vem em 4
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SandwichVictim
· 07-25 04:24
Ai ai, idiotas que foram liquidados passam por aqui.
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WealthCoffee
· 07-24 18:51
Mais uma vez a cair sem parar, ai.
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ChainWatcher
· 07-24 18:50
Outra onda de idiotas vai fazer as pessoas de parvas.
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OnChainDetective
· 07-24 18:39
Às 3 da manhã, ainda estou de olho no mercado. Os sinais de fuga de capital do TVL são muito suspeitos. Deve ser uma baleia a fazer as pessoas de parvas novamente.
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SchrodingerPrivateKey
· 07-24 18:36
bull run ainda está longe, mas estou otimista com a AI
A crescente preocupação no mercado faz do DeFi e do Agente de IA uma nova opção de refúgio.
O pânico no mercado aumenta, a atenção volta-se para as Finanças Descentralizadas e a faixa de Agentes de IA
Visão Geral do Mercado
Tendências principais do mercado
Visão Geral do Mercado
O mercado atual encontra-se em um estado de extrema pânico, com o índice de sentimento caindo de 53% para 7%, além de declarações hawkish do Federal Reserve, o que desencadeou cerca de 1 bilhão de dólares em liquidações forçadas, mostrando que o mercado está passando por um processo significativo de desalavancagem.
Finanças Descentralizadas ecossistema desenvolvimento
O setor de Finanças Descentralizadas viu um crescimento negativo do TVL pela primeira vez em quase dois meses (-2,21%), mas o valor de mercado das stablecoins continua a crescer (USDT +0,55%, USDC +1,44%), indicando que, apesar da correção do mercado, a liquidez básica ainda está a entrar continuamente, com projetos de rendimento estável, como o pool de metralhadora, a serem muito procurados.
Agente de IA
O mercado de AI Agent atingiu uma escala de 99 bilhões de dólares, e o foco dos investimentos está a mudar de moedas meme de AI de natureza especulativa para a construção de infraestrutura. Esta mudança mostra que o mercado está a tornar-se progressivamente maduro, com direções de projeto a tornarem-se mais racionais e práticas.
Tendência de Meme Coins
O mercado de moedas Meme está claramente a esfriar, com um grande desinvestimento de capital, indicando uma diminuição do sentimento especulativo no mercado. Os investidores estão mais inclinados a procurar projetos com valor de aplicação substancial, o que pode sinalizar o fim faseado da febre das moedas Meme.
Análise de desempenho da blockchain pública
Durante as grandes flutuações do mercado, o setor das blockchains públicas demonstrou uma forte resistência à queda, tornando-se a primeira escolha dos investidores para proteção, refletindo a confiança do mercado nas infraestruturas que continua sólida.
Perspectivas do mercado futuro
Com a aproximação das festas de Natal, espera-se que a liquidez do mercado diminua. Recomenda-se que os investidores adotem estratégias de alocação defensiva, com foco em BTC e ETH, ao mesmo tempo que podem seguir as Finanças Descentralizadas de rendimento estável e projetos de infraestrutura de IA, mas devem estar atentos ao risco de aumento da volatilidade que pode ocorrer durante o período de férias.
Análise do Índice de Sentimento do Mercado
Resumo da tendência geral do mercado
O mercado de criptomoedas está em tendência de queda esta semana, com o índice de sentimento em estado de extremo pânico.
Projetos de criptomoeda relacionados a DeFi destacam-se, mostrando que o mercado continua a seguir aspectos de aumento de rendimento básico.
O projeto da pista AI Agent teve uma alta atenção pública esta semana, mostrando que os investidores estão começando a procurar ativamente o próximo ponto de explosão do mercado.
Esta semana, os projetos na área de Meme registaram uma queda geral, com fundos a começarem a retirar-se dos projetos de moedas Meme, refletindo uma diminuição gradual do entusiasmo do mercado por moedas Meme.
Tendências em Alta
Agente de IA
Esta semana, o mercado está em tendência de queda, com todos os setores em estado de queda. Embora a maioria dos preços dos tokens do setor de Agentes de IA também esteja em tendência de queda esta semana, a discussão no mercado é a mais alta. Anteriormente, o foco do mercado em Agentes de IA estava principalmente concentrado em projetos de tokens Meme com Agentes de IA, mas agora está lentamente se movendo para a construção da infraestrutura de Agentes de IA.
Devido ao fato de que, durante este ciclo, os projetos de moeda VC tradicionais não são bem aceites pelo mercado, e os projetos de moeda Meme não conseguem trazer um crescimento sustentável ao mercado, a pista de AI Agent é atualmente a mais provável de liderar o desenvolvimento futuro do mercado. Isso porque a pista de AI Agent não inclui apenas AI Meme, mas também abrange AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra e muitas outras pistas, todas podendo ser combinadas com AI Agent. Afinal, todos os projetos de blockchain são formas de contrato inteligente, e o surgimento do AI Agent visa melhorar e reforçar os contratos inteligentes. Portanto, AI Agent e Crypto representam a melhor combinação.
Os cinco principais projetos de Agente de IA por capitalização de mercado:
| Nome do Projeto | Capitalização de Mercado ( milhões de dólares ) | Variação nos Últimos 7 Dias | |---------|--------------|------------| | Worldcoin | 626 | -12.05% | | Fetch.ai | 552 | -22,22% | | SingularityNET | 531 | -19.04% | | Ocean Protocol | 316 | -17.74% | | Akash Network | 267 | -13.68% |
Finanças Descentralizadas赛道
Ranking de crescimento do TVL
Os 5 principais projetos de mercado com aumento de TVL na última semana (excluindo projetos com TVL menor, padrão de 30 milhões de dólares ou mais)
| Nome do Projeto | Variação nos Últimos Sete Dias | TVL (milhões) | |-------------|----------|--------------| | VaultCraft | 5344.32% | 102.41 | | Hyperliquid | 183,98% | 2754,63 | | Resolv | 77.31% | 131.34 | | Babilônia | 64,43% | 5774,49 | | Lista DAO | 48.52% | 859.86 |
VaultCraft（VCX）：（recomendação: ⭐️⭐️）
Descrição do projeto: O projeto de criptomoeda VaultCraft é um projeto de cadeia pública baseado em Algorand, que visa reduzir os custos dos participantes ao armazenar e iniciar a rede. O design do VaultCraft aproveita o protocolo de consenso de prova de participação da Algorand.
Últimos desenvolvimentos: Esta semana, o VaultCraft lançou o Looper de 4X de alavancagem stETH baseado no Lido Finance, ao mesmo tempo que suporta a implantação em várias cadeias, permitindo a funcionalidade de staking direto de L2 para a mainnet através do Chainlink CCIP, proporcionando aos usuários um rendimento APY de até 7%+. Além disso, estabeleceu uma parceria com a Matrixport e obteve um serviço de custódia de 1000 BTC, fazendo com que seu TVL crescesse rapidamente. Também firmou uma colaboração estratégica com a Safe e a CoWSwap.
Hyperliquid (HYPE): (índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Descrição do projeto: Hyperliquid é uma plataforma de Finanças Descentralizadas de alto desempenho, focada em oferecer serviços de negociação de contratos perpétuos e negociação à vista. Baseia-se na sua própria blockchain Layer 1 de alto desempenho, utilizando o algoritmo de consenso HyperBFT, capaz de processar até 200.000 pedidos por segundo.
Últimos desenvolvimentos: O mercado como um todo experienciou grandes oscilações esta semana, criando um ambiente de negociação muito bom para os usuários que desejam participar do comércio de contratos e obter altos lucros. Isso levou muitos usuários de blockchain a se juntarem ao Hyperliquid para participar das negociações, fazendo com que o número de contratos em aberto do Hyperliquid ultrapassasse 4,3 bilhões de dólares. Esta semana, o Hyperliquid respondeu à demanda do mercado, adicionando a funcionalidade de negociação alavancada para vários pares de moedas populares, suportando alavancagem de até 5 vezes, atraindo muitos usuários de blockchain para participar das negociações.
Resolv (sem moeda emitida): (índice de recomendação: ⭐️⭐️)
Descrição do projeto: Resolv é um projeto de moeda estável neutra em delta, que se baseia na tokenização de um portfólio de investimento neutro ao mercado. Esta estrutura é baseada em fontes de rendimento economicamente viáveis e independentes de moeda fiduciária. Isso permite a distribuição de retornos competitivos para os provedores de liquidez do protocolo.
Últimos desenvolvimentos: Esta semana, a Resolv completou a integração com a Base, reduzindo significativamente os custos de transação e aumentando a velocidade das transações, lançou serviços de empréstimo para USR, USDC e wstUSR através da Euler Finance, e lançou um pool de liquidez USR-USDC na Aerodrome, ao mesmo tempo em que ajustou os pontos de rendimento do Spectra YT para 15 pontos diários, otimizou o mecanismo de recompensas, iniciou o programa de Grants e confirmou os primeiros 3 beneficiários, enquanto, através da colaboração profunda com projetos como Base, Euler Finance e Aerodrome, reforçou a competitividade da plataforma no campo das Finanças Descentralizadas.
Babylon (sem moeda emitida): (índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Descrição do projeto: O projeto Babylon visa utilizar a segurança do Bitcoin para aumentar a segurança de outras blockchains de prova de participação. A ideia central é ativar ativos de Bitcoin ociosos através de um mecanismo de staking sem confiança, resolvendo a contradição entre a busca dos detentores de Bitcoin pela segurança dos ativos e a participação em projetos de alto retorno.
Últimos desenvolvimentos: Embora os preços de mercado tenham oscilado muito esta semana, o desempenho do BTC tem sido muito sólido, permanecendo em níveis elevados. Além disso, os usuários estão geralmente otimistas quanto ao desenvolvimento futuro do BTC, portanto, estão mais determinados a manter e, ao mesmo tempo, desejam liberar a liquidez dos BTC que possuem, o que os levará a escolher mais projetos de rendimento baseados em BTC. Esta semana, a Babylon aprofundou a aplicação da tecnologia de escalabilidade ZK através da colaboração com a Layeredge e estabeleceu uma parceria estratégica com a Sui para promover a construção de um ecossistema modular.
Lista DAO (LISTA): (índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️)
Descrição do projeto: Lista DAO é um projeto de staking líquido e moeda estável descentralizada baseado na cadeia BSC, que visa fornecer aos usuários rendimentos de staking de ativos criptográficos e serviços de empréstimo da moeda estável descentralizada LISUSD.
Últimos desenvolvimentos: Esta semana, a Lista DAO lançou as funcionalidades de Gauge Voting e Bribe Market, permitindo que os detentores de veLISTA participem nas decisões de emissão de LISTA nos pools de liquidez. Além disso, foi anunciado o estabelecimento de parcerias estratégicas com 48Club_Official e defidotapp, especialmente para explorar novas oportunidades no ecossistema BNBChain, ao mesmo tempo em que avança a integração do PumpBTC como colateral inovador por meio da proposta LIP #012. A Lista DAO também atrai usuários com a distribuição semanal de recompensas de veLISTA de cerca de 230 mil dólares e incentivos de APR compostos altos, além de uma taxa de empréstimo competitiva de 5,25%. Esta semana, a Lista DAO, em colaboração com FDLabsHQ, lançou uma atividade de inverno com um total de 7.000 USDT e ofereceu oportunidades de airdrop de slisBNB e clisBNB para os detentores de BNBChain.
Em resumo, podemos ver que os projetos com crescimento rápido de TVL esta semana estão principalmente concentrados no setor de rendimento de stablecoins (piscina de metralhadora).
desempenho geral da pista
**A capitalização de mercado das stablecoins continua a crescer: **USDT aumentou de 145,1 mil milhões de dólares na semana passada para 145,9 mil milhões de dólares, com um aumento de 0,55%, e USDC aumentou de 41,5 mil milhões de dólares na semana passada para 42,1 mil milhões de dólares, com um aumento de 1,44%. É evidente que, embora o mercado tenha apresentado uma queda esta semana, tanto o USDT, que é predominantemente não americano, quanto o USDC, que é predominantemente americano, mostraram crescimento, indicando que todo o mercado ainda mantém um fluxo contínuo de entrada de capital.
Liquidez aumentando gradualmente: As taxas de arbitragem sem risco no mercado tradicional continuam a cair com a continuidade das reduções das taxas de juros, enquanto as taxas de arbitragem dos projetos DeFi na blockchain estão aumentando continuamente devido à valorização dos ativos de criptomoeda. Retornar ao DeFi será uma escolha muito boa.
Situação de fundos: O TVL dos projetos DeFi subiu de 54,1 bilhões de dólares na semana passada para agora 52,9 bilhões de dólares, apresentando a primeira diminuição em quase dois meses, com uma queda de 2,21%. O principal motivo foi a grande queda que ocorreu no mercado esta semana, resultando na liquidação forçada de vários contratos e empréstimos, levando a uma diminuição do TVL na área DeFi, quebrando a tendência de aumento contínuo dos últimos dois meses. Nas próximas duas semanas, devemos focar nas mudanças no TVL total e acompanhar se a tendência de queda se mantém.
Análise Profunda
Força motriz de alta:
Os principais fatores impulsionadores desta onda de alta podem ser resumidos nos seguintes caminhos de transmissão: a entrada do mercado em um ciclo de mercado em alta aumenta a demanda por liquidez, o que, por sua vez, impulsiona os níveis das taxas de juros básicas para cima, ampliando o espaço de lucros das estratégias de arbitragem nos protocolos de Finanças Descentralizadas. Especificamente:
Ambiente de mercado: O ciclo do mercado em alta traz um aumento na demanda geral de liquidez
Taxa de juros: A taxa básica de empréstimo foi elevada, refletindo as expectativas do mercado sobre a precificação dos fundos.
Lado de receita: a taxa de retorno da estratégia de arbitragem cíclica aumentou, e a receita interna do protocolo melhorou significativamente.
Este mecanismo de condução reforçou o suporte ao valor intrínseco do setor de Finanças Descentralizadas, formando uma dinâmica de crescimento saudável.
Riscos potenciais:
Devido ao recente aumento do mercado, os investidores estão mais focados nos rendimentos e na alavancagem de empréstimos, porém ignoram o risco de queda. Esta semana, devido à decisão inesperada da Reserva Federal de manter a taxa de juros para o ano que vem em 4