全链游戏深度研究报告：加密原生的革命还是泡沫?

一、引言：什么是全链游戏?

近期全链游戏Sky Strife的Pass卡在测试网上获得了21000 ETH的FOMO,引发了非全链游戏玩家对这个赛道的关注。自1972年《乒乓》问世以来,游戏产业经历了巨大的发展,从早期的8位游戏到如今复杂的网络游戏,游戏已不再只是简单的娱乐。

随着区块链技术的崛起,游戏产业正以前所未有的方式被重塑。从将游戏与加密经济结合的Axie Infinity,到以社交创新为核心的Stepn,区块链游戏被寄予了推动加密技术大规模应用的厚望。人们开始探索游戏和区块链结合的新方式,除资产上链外,是否还能将更多元素上链?这便催生了全链游戏的诞生。

那么全链游戏与传统游戏有何不同?

在传统游戏中,所有游戏逻辑、数据存储、数字资产和游戏状态都由中心化的游戏公司控制。随后出现的资产上链游戏(俗称Web2.5游戏)将资产上链,提高了玩家资产所有权和流动性。但当游戏倒闭时,资产仍面临失去价值的风险。

而备受关注的全链游戏则将游戏的所有交互行为和状态全部上链,包括游戏逻辑、数据存储、数字资产和游戏状态,全部由区块链处理,实现真正的去中心化游戏。

全链游戏的主要特征包括:

1. 数据来源的真实性由区块链保证,区块链成为所有关键数据的存储中心。

2. 游戏逻辑和规则通过智能合约实现,确保可追溯性和安全性。

3. 游戏开发遵循开放生态系统原则,合约和客户端采用开源模式。

4. 游戏与客户端无关,即使核心开发者的客户端消失,游戏仍可继续进行。

二、为什么需要全链游戏?

在探讨全链游戏的必要性之前,我们先了解一下传统游戏行业的现状与运作模式。

1. 传统游戏行业现状

根据统计,2022年全球游戏市场规模约为2495.5亿美元,预计2023年超过2800亿美元,到2030年将超过6000亿美元。相比之下,2022年全球电影文娱产业市场规模为944亿美元。可见游戏在休闲产业中占据重要地位,其商业化潜力巨大。

目前全球游戏玩家数量已超过25亿,接近30亿。游戏之所以能吸引如此多的人参与,主要是因为它满足了人性的多方面需求:

1. 提供逃避现实、重启人生的机会
2. 提供低压力的社交平台
3. 提供及时反馈的奖励系统
4. 允许低成本自由探索
5. 满足追求成就和自我实现的欲望

传统游戏主要分为射击、冒险、角色扮演、大逃杀、策略、体育、益智、动作、模拟等类型。根据数据,角色扮演和冒险类游戏在各平台上表现优异。

2. 传统游戏行业面临的困境

目前传统游戏面临两大困境:

1. 游戏发行受版号限制

许多国家实行游戏版号制度,游戏需获得政府许可才能发行。以中国为例,版号审批的不确定性给游戏公司带来巨大压力,导致许多中小游戏公司倒闭。

2. 发行前成本高,容易产生沉没成本

传统游戏开发模式中,前期需要投入大量人力和基础设施成本。如果在开发、版号审批或获取用户阶段出现问题,前期投入就会变成沉没成本。这导致盈利周期长,获得预期收益的风险高。

3. Web2.5游戏的突破尝试

面对这些困境,Web2.5游戏率先做出突破:

1. 面向全球用户,绕开国内版号限制
2. 通过发行NFT和代币,在游戏早期阶段就可获得收入,降低资金门槛

Web2.5游戏如Axie和Stepn在东南亚等地区取得了成功。然而,随着经济模型的破裂,Web2.5游戏的热潮逐渐褪去。

开发者开始探索新方向,一些转向3A大作开发,另一些则转向全链游戏,探索新的可能性。

三、全链游戏行业现状分析

目前全链游戏仍处于早期阶段,游戏项目和相关基础设施都在发展中。全链游戏产业可大致分为:游戏项目、游戏引擎、游戏链、分发平台四大类。

1. 全链游戏项目

目前可玩的全链游戏数量不超过10个,大多仍处于测试阶段。游戏类型以策略类为主,一些项目正在尝试模拟经营方向。以下是几个代表性的全链游戏项目:

1. Dark Forest

Dark Forest是一款在以太坊上使用zkSNARKs技术开发的去中心化策略游戏,由麻省理工学院毕业生Brian Gu(化名Gubsheep)开发。游戏灵感部分来自刘慈欣的科幻小说《黑暗森林》。

游戏的主要亮点包括:

• 游戏逻辑、数据、状态全部上链,中心化主体无法单方面控制
• 开放的生态系统允许玩家创造自定义内容
• 使用zk-SNARKS技术实现信息隐藏,增加策略性

Dark Forest重新定义了Web3游戏的可能性,被视为游戏与密码学结合的典范。历史累计玩家数量超过10000。

2. Loot Survivor

Loot Survivor是BibliothecaDAO团队开发的Loot生态游戏。Loot是一个基于以太坊的NFT项目,每个NFT都是一组白底黑字的装备清单,开放社区创作。

Loot Survivor是一个文字类地牢游戏,玩家通过文字交互打怪升级,直到角色死亡。游戏采用排行榜机制鼓励玩家挑战自我。

3. Imminent Solace

Imminent Solace是一款基于ZK战争迷雾的宝藏大乱斗游戏,由PTA DAO开发。游戏融合了PVP掠夺、自主世界探索和PoW资源挖掘元素,玩法类似Dark Forest但操作更简单。

项目的最终目标是打造类似EVE的战争模拟游戏,玩家在游戏中会承受实际的资源和资产损失。

目前大多数全链游戏都是web端游戏,几乎没有PC端和移动端版本。这主要是因为web开发速度快、成本低,适合快速验证概念。

2. 全链游戏引擎

全链游戏引擎的主要目标是提供通用代码,简化游戏开发过程。与传统游戏引擎不同,全链游戏引擎更注重合约与客户端的状态同步、内容更新和互操作性等问题。

目前主流的全链游戏引擎有:

1. Mud

Mud是由Lattice在2022年11月发布的第一款全链游戏引擎。目前Mud生态拥有最多的开发者,诞生了Dark Forest、OPCraft、Sky Strife等多个项目。

2. Dojo

Dojo是在Starknet生态中诞生的游戏引擎,于2023年2月正式发布。Dojo生态项目包括Loot Survivor、Loot Realms: Eternum等。

这些游戏引擎的出现大大降低了全链游戏的开发门槛,推动了整个赛道的发展。

3. 全链游戏链

目前全链游戏项目更倾向于在Arbitrum Nova、Optimism、Starknet等通用Layer2上开发,而不是使用专门的游戏链。

一些团队正在开发针对全链游戏的专有链,如Argus的World Engine和Curio基于OPStack开发的Layer2。这些新链旨在解决区块链的push-based模型与游戏loop-based模型之间的矛盾。

4. 全链游戏聚合器/发行平台

由于全链游戏仍处于早期阶段,可玩游戏数量有限,目前专门的全链游戏聚合平台较少。主要有两个平台:

1. Composable Hub

Composable Hub是Composablelabs旗下专注于全链游戏的聚合平台。目前聚合了56款全链游戏,其中14个已完成上线,12个处于测试阶段,30个仍在开发中。

2. Cartridge

Cartridge是Starkware生态的全链游戏聚合器,致力于打造Web3版Steam。目前聚合了Starknet生态的5款游戏。

四、全链游戏的核心优势

全链游戏通过将游戏逻辑、状态、数据存储和资产全部上链,实现了更高的公平性。同时,由于游戏合约和客户端都采用开源模式,为第三方开发者提供了广阔的创作空间。

这种开放性使得游戏从"公司提供、玩家消费"的二元模式,转变为每个玩家都可以成为游戏创造者的新模式。

1. 从PGR到UGR,赋予玩家创造权

传统游戏中,玩家只能消费官方提供的内容(PGC模式)。虽然可以进行一些二次创作,但不涉及核心规则。

全链游戏的开放性允许玩家自由构建游戏功能和体验,实现了从PGR(Professional Generated Rules)到UGR(User Generated Rules)的转变。这满足了人类渴望"成为上帝"的创造欲望。

全链游戏的优势在于,不同玩家创造的内容可以在同一后端上互操作,数据可以在不同客户端间流通。这与传统游戏如Minecraft的模组系统有本质区别。

2. 公平性和透明性

全链游戏的另一大优势是其透明性。对于博弈类游戏尤其重要,可以确保游戏过程