市场概览

市场主要趋势

市场情绪与走势：市场情绪指数升至91%，处于极度贪婪状态。BTC周四短暂突破10万美元后回调，但整体市场韧性仍然强劲。ETH表现强势,带动加密货币市场整体上涨,显示市场对主流币种信心持续。

资金流向分析：本周稳定币市值继续增长,USDT增长1.74%至1410亿美元,USDC增长2.03%至402亿美元,表明新增资金持续流入加密市场。链上数据显示大额转账活动频繁,机构资金入场迹象明显。场外溢价维持在合理区间,显示市场资金供需状况健康。

DeFi赛道表现：DeFi总锁仓量(TVL)从468亿美元大幅增长至532亿美元,增幅13.67%。流动性质押项目表现最为突出,主要受益于底层资产价格上涨和质押收益率提升。借贷协议活跃度显著提升,显示杠杆需求增加。去中心化交易所交易量持续走高,反映市场活跃度提升。

Meme币市场：Meme币赛道本周表现相对低迷,周回报率仅11.94%。新项目发行数量减少,投资者兴趣明显降低。资金开始向具有实际应用场景和基本面的项目转移。社交媒体讨论热度下降,显示投资者风险偏好降低。

热点关注度：Layer 1项目获得最高社交媒体关注度,PayFi赛道周回报率达40.04%。AI Agent项目开始获得新一轮市场关注,特别是在Solana、TON和Base链上的项目。DeFi项目中的高收益质押产品持续获得关注。NFT市场交易活跃度有所回升,但整体估值仍在寻底。

投资建议：建议投资者保持谨慎乐观态度,关注以下几个方面:一是做好风险管理,设置合理止损位,避免过度杠杆;二是重点布局流动性质押和AI Agent赛道,把握资金轮动机会;三是关注重要事件影响,包括下周的微软比特币投资提案(12月11日)、美国CPI数据和欧洲央行利率决议;四是保持充足流动性以应对可能的市场波动,采取分批建仓策略避免追高。

市场情绪指数分析

• 市场情绪指数上涨到91%,比上周的83%有明显增长,市场情绪处于极度贪婪阶段。
• 小币种本周基本与大盘相似走出了震荡向上的趋势,本周ETH表现强劲,小币种跟随ETH发生了普涨,总体而言小币种本周处于震荡向上的走势当中。在ETH价格发生上涨之后,各个公链项目带动了各自生态中的项目出现上涨,市场普遍预计接下来会发生资金轮动的情况,对小币种本周未来的走势持有更多的信心。
• BTC价格在周四的时候短时间突破10万美元,虽然后续有所下跌,市场情绪处于极度贪婪阶段,预计之后仍会存在一定回调的可能性,投资者需要提高风险防范。

总体市场走势概述

• 加密货币市场本周处于震荡上涨趋势,情绪指数仍处于贪婪阶段。
• DeFi类相关的加密项目表现突出,显示出市场对提高基础收益的方面持续关注。
• AI Agent项目逐步受到市场关注,受到传统AI市场的影响,在未来近半个月内可能会有投资机会。
• 本周Meme赛道依然表现低迷,没有获得市场更多的关注。
• 各个公链项目在ETH上涨的带领下出现了普涨的现象。

热点赛道

Tron生态

本周随着TRX代币价格的大幅度上涨,给Tron带来了非常高的市场热度,随着资金不断的进入市场,作为USDT主要交易链的Tron,本周在链上活动也出现大幅度增长。

Tron的链上数据

• TVL:Tron的TVL在本周上涨十分迅速,在所有规模较大的公链中排名第一,从上周的7.97B上涨到了现在的9.32B,上涨幅度达到了16.93%,可以看出资金在积极的进入到Tron链之中。

• 活跃账户:Tron链上的活跃账户在本周上涨十分明显,本周活跃账户数量达到了367.25万个,较上周增幅达到了18.06%,保持较高的增长速度,说明Tron链上非常活跃。

• USDT周交易量:Tron链上USDT本周交易量达到了1314亿美元,较上周增幅达到了16.23%,从USDT周交易量上可以看出Tron的链上交易量在不断的变大,表明了Tron链上活动的增加。

• DeFi项目TVL增量:在Tron生态中TVL的构成主要是由Justlend和SUN构成,分别属于借贷和稳定币兑换、代币挖矿及自治一体化项目,在本周TVL增速十分迅速,分别达到了55.34%和39.49%。可以看出Tron生态中的资金在不断的进入DeFi赛道的项目。

判断一个公链是否受到市场青睐,最直接的判断标准就是其TVL的增减幅度,基于以上数据我们可以看出,现阶段Tron链保持着高速的发展,由于TRX本周价格上涨幅度较大,对于TRX生态而言其底层资产在不断的上涨,并且Tron作为USDT主要交易链的特殊地位,吸引了大量的链上用户前来参与,推动了整个Tron生态的发展。

AI Agent

在去年年底,随着AI概念进入到加密货币市场之后,作为与传统世界的一个结合点,AI赛道一直是加密货币市场中的热点赛道,今年10月首个AI Agent代币GOAT推出以来,AI Agent Meme迅速成为了市场的新焦点,在GOAT之后又出现了ACT等AI Agent Meme代币引领着当时市场的走向,之后投资者们又将目光放在了AI Agent代币的发射平台上,其中Virtuals Protocol、vvaifu.fun等项目又迅速走红,并且开始向AI Agent底层基础设施方向发展。从而在AI Agent赛道中又形成了AI Agent Meme币、AI Agent发行平台以及AI Agent底层基础设施三个细分赛道。

由于各个链对AI Agent赛道项目的支持力度不同,现阶段AI Agent项目主要是在Solana、Ton和Base链上发展。现阶段AI Agent Meme代币每天都有数以百计的项目发出,投资者再想押中一个项目的难度太大,所以市场上部分投资者将目光转移到了AI Agent Meme代币的发射平台上。其中在Solana链中主要以vvaifu.fun为主,在Base链上主要以Virtuals Protocol、AI Agent Layer为主,在Ton链中主要以Clanker为主。在近半个月中VVAIFU、VIRTUAL和CLANKER的币价上涨迅速,已经形成了一定的市值规模。

其中VVAIFU主要在某DEX中进行交易,在CEX中的某交易所和某交易所中上线;VIRTUAL在DEX中的某DEX和某DEX中交易量较高,在CEX中的某交易所、某交易所、某交易所、某交易所等二三线交易所中上线;CLANKER在DEX中的某DEX中交易量较高,在CEX中的某交易所、某交易所、某交易所等二三线交易所中上线。从其代币上线交易所的情况中可以看出,目前均没有上线一线大所的项目,但是AI Agent Meme中的ACT、GOAT和ANON相继上线某交易所、某交易所和某交易所等一线交易所的情况来看,AI Agent代币的发射平台项目迟早会上线一线交易所,所以现在仍处于这些项目的早期阶段,值得投资用户参与。

本周三,OpenAI宣布开始为期12天的每个工作日以直播的方式展示一个新产品或者样品,期间会有一些大型新产品。此举引发了市场对AI赛道的炒作。OpenAI在去年发布了ChatGPT之后俨然成为了AI行业的领军人物,其一言一行都会对AI赛道项目的发展带来影响。尤其是在加密货币市场中,更是将这种影响放大化。对于加密货币市场中的AI赛道项目而言,OpenAI此举必然会将市场的注意力在与会期间重新带到AI赛道中,如果在此期间加密货币市场的大盘并未发生剧烈震荡,那么接下来10天的AI赛道将会迎来不错的涨幅。所以投资者应该在短期内多关注AI赛道的有关项目,可能会出现投资机会。

在加密货币市场中传统AI项目

| 代币 | 项目名称 | 近七日涨幅 | 流通市值 | |--------|----------------|--------|----------------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Akash Network | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |

DeFi赛道

TVL增长排名

过去一周市场项目TVL涨幅前5名(未计入TVL较小的公项目,标准为3000万美元以上)

| 项目名称 | 近七日涨幅 | TVL(million) | |------------|---------|--------------| | BounceBit | 134.26% | 450.13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:BounceBit是一个在比特币生态上的再质押基础层。 在设计上,它与某交易所深度合作,架构出具有高收益的CeDeFi元件;另外自己搭建BounceBit Chain,为Restaking搭建出具体使用场景。

• 最新发展:本周BounceBit提高了各种代币的质押利率,其中USDT的30天年化收益达到了35.45%、BTC的30天年化收益达到了39.85%、BNB的30天年化收益达到了25.91%、ETH的30天年化收益达到了30.57%,从而吸引了大量的用户将资产投入到BounceBit中参与质押。

Astherus(未发币):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:Astherus是一个质押资产的流动性中心,支持流动性质押代币(LST)和流动性再质押代币(LRT)。、用户的资产不仅能获得质押 APR,还可以用于交易现货和衍生品、稳定币 Yield 和进行其他盈利策略等。

• 最新发展:本周Astherus与Movement Labs达成了合作,在今后可以引入到Movement Network链上,并且本周某实验室宣布对Astherus进行了投资,表明了机构对Astherus未来发展的看好,同时Astherus本周举办了活动,使用USDF、asUSDF和asBTC参与质押的用户可以获得5倍的AU积分。

Stake DAO(SDT):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:Stake DAO