Web3社交賽道:下一個牛市引擎?

每輪牛市都有不同的啓動引擎,每個牛市引擎背後都有長期的熊市積累。隨着Web3技術和基礎設施的發展,社交賽道也迎來了新的機遇。

Web3社交賽道會成爲下一個牛市引擎嗎?

作爲一個需要充分發揮開發者想象力的應用層賽道,社交、身分、NFT、DAO、粉絲經濟等都可以歸類到Web3社交範疇。社交賽道目前還處於早期階段,隨着一些項目的上線和創作者激勵計劃的推出,市場熱度正在逐步攀升。

部署在Coinbase L2鏈BASE上的社交應用Friend.Tech自8月10日上線後迅速走紅,不到20天就吸引了超12萬註冊地址,日活躍地址超2萬。

CyberConnect、Lens Protocol等應用工具也吸引了大量用戶和市場關注。

本文將探討Web3社交的發展現狀、產品特點,分析幾個頭部項目,並研究該賽道面臨的風險和挑戰。總的來說,我們看好Web3社交賽道的未來,這一領域具有較好的投資潛力和發展前景。

爲什麼要關注社交

加密領域一直被視爲計算機、金融、密碼學、數學等學科的交叉科學。但由於出現時間較短、基礎設施不完善、監管標準不一以及存在學習門檻等因素,目前仍未實現全球範圍內的廣泛普及和使用。隨着以太坊爲代表的智能合約公鏈日益完善,鏈上DApp的發展從2020年起開始爆發,如下圖所示,目前累計的DeFi用戶地址已超過4000萬個。DeFi率先將用戶引入鏈上交互,其真實、便捷的應用場景推動了鏈上經濟的建設和發展,吸引和培養了一批鏈上用戶。此後2021年開始,鏈遊和NFT引領了新一輪用戶潮。新的鏈上玩法、代幣經濟設計和多元價值體系幫助Web3領域吸引了大量新用戶,其中鏈遊由於打金效應吸引了許多Web2遊戲玩家和發展中國家的低收入人羣,而NFT因其身分價值、收藏價值和品牌價值等屬性吸引了衆多收藏愛好者、藝術愛好者以及傳統品牌商家進入。

全鏈累計DeFi用戶地址數

2022年以來市場進入漫長熊市,此前火熱的遊戲、NFT等賽道熱度減退,龐氏經濟模型在增量不足的情況下迅速崩塌,Web3用戶增長遇到瓶頸。目前,Web3的創新仍在持續,開發者不斷在基礎設施、零知識證明、支付、身分、DeFi等各個領域探索新的可能性,但用戶數量太少仍然是Web3發展面臨的核心問題之一。在當前熊市環境下,許多生態及其項目面臨着已完成建設但缺乏真實用戶的困境。如果排除空投工作室和多錢包用戶,真實的鏈上用戶數可能並不樂觀。

從供給端看,目前Web3的發展需要拓展更多應用場景、創造更多玩法來吸引新用戶加入。社交賽道有望成爲下一個引爆Web3用戶的領域。從需求端來看,社交賽道在傳統互聯網領域已被證實具有巨大潛力,龐大的用戶基數和商業價值在這一賽道得到充分發揮,從早期的MSN到中期的Facebook、Instagram以及後期的TikTok等,每一次社交領域的技術迭代都伴隨着互聯網巨頭的誕生,並催生出大量產業鏈上下遊就業機會。隨着人們對數據所有權的隱私價值和商業價值認知提升,越來越多的聲音呼籲讓用戶通過Web3掌握自己的社交信息和數據、享受自我身分和行爲數據的價值。因此,對Web3社交項目的探索是未來一段時間內最具發展前景和商業價值的方向之一。

隨着CyberConnect、Lens Protocol等生態的成熟,整個社交版塊生態正變得越來越龐大,當前整個社交板塊處於爆發前期,最近已有部分社交項目吸引市場熱點。如馬斯克接手推特、推特更名和創作者激勵計劃等,爲加密領域帶來了全球範圍內的關注。雖然推特表示將永不發行代幣,但圍繞推特的社交身分、代幣打賞支付等猜測在市場上討論已久。另外,Lens Protocol完成1500萬美元融資、Instagram等互聯網社交巨頭發行NFT、Cyber代幣同時上線多家頭部交易所,行業正在擴張發展。

社交賽道特點

對於Web3社交,目前尚無統一定義,我們可以將所有涉及人與人之間信息發布、交換、可用於用戶畫像的產品歸類到社交領域,從目前的發展成果來看,主要包括社交公鏈、社交圖譜、社交身分、各類型社交應用、服務類工具等。

在Web2領域,傳統社交平台如Twitter、Instagram、TikTok等已擁有海量用戶,並衍生出成熟豐富的商業模式。當我們提到Web3社交,需要驗證其發展的必要性和可行性,相比Web2,Web3在發展社交方面用戶基數不足,且目前尚處於技術探索階段。總的來說,本文認爲,Web3社交發展的關鍵因素包括:

1. 匿名性、抗審查性

相對於Web2社交,Web3社交最大的優勢之一是匿名性和抗審查性,這一特性本身在當下就已被驗證爲用戶的需求之一。Web2領域中,數據被掌握在中心化機構手中,用戶可能會被隨意審查其數據信息、被迫刪除和修改社交言論等。本質上,Web2社交仍然是一種受監管體制限制的社交模式,用戶無法保護自己的隱私。而去中心化的Web3天然具有保護用戶隱私、抗中心化機構審查的特點,這些特點可以滿足用戶保護隱私和維護自身安全的訴求。

2. 用戶掌握數據所有權

在Web2的社交模式下,用戶的數據所有權屬於中心化的平台機構。平台通過掌握用戶數據,可以實現用戶畫像,對用戶行爲偏好進行分析,進而投放相應的廣告和產品,實現流量最大化變現,同時數據本身也具備一定的商業分析價值。在Web3領域,可以通過讓用戶掌握數據所有權實現用戶對數據流量商業價值的獲取。從用戶角度出發,設計出能讓用戶便捷地實現數據價值變現的項目對用戶來說具有一定的吸引力。事實上,這一模式在Web2的商業模式中已經有所嘗試,並取得了一定成效。如拼多多提供的觀看視頻獲得現金獎勵,邀請好友參與"砍一刀"(本質爲社交網絡拉新)獲得現金獎勵均爲用戶實現流量變現的嘗試。目前,Web3領域在這一塊已有較多嘗試,如基於比特幣閃電網絡的Nostra、基於Polygon的Lens以及多鏈協議CyberConnect等,都在嘗試將用戶的數據所有權回歸用戶。本文認爲,在Web3中,由於代幣的多樣性、代幣本身價值的波動性、以及代幣經濟設計的豐富性,數據所有權商業價值變現在Web3中可以衍生出非常多吸引用戶的有趣玩法,甚至可能超過上一輪鏈遊牛市所創造的造富效應和拉新效應。

3. 簡單易用

社交項目的要素之一是實現圈層內信息的充沛和自由流動,而充沛的信息依賴於大量的用戶。如何引入大量用戶,是Web3社交項目所面臨的最大挑戰和機遇。當前加密領域發展受限的重要原因之一是用戶基數太少,一是用戶進入加密領域有一定的學習門檻,用戶需要掌握一定的計算機和加密知識才能參與鏈上交互,二是當前的加密項目相比Web2的用戶工具使用較爲復雜,不夠簡單便捷,以EOA錢包爲例,復雜的助記詞和保存方式、潛在的被釣魚和盜取私鑰的風險、軟件之間的更新迭代和兼容性問題等均影響了用戶體驗。這將大量的Web2用戶攔在加密世界之外,相對地,這也意味着,一旦能解決學習成本和進入門檻的問題,一旦有能夠簡單上手、讓用戶無感操作的社交項目誕生,則將帶來巨大的用戶流量。

4. 可組合性

Web2社交中,由於各中心化機構的存在,實際上形成了一個個龐大的數據孤島,巨大的數據孤島所構成的互聯網巨頭具有數據準入權限和定價權,其他類型的項目想要使用該數據或在其上建立應用,需要獲得數據所有機構的允許。同時,各個龐大的數據孤島之間還存在着兼容性問題以及潛在的競爭關係,最終的結果導致很多Web2應用之間並不互通,用戶往往使用一個平台就必須註冊新帳號並重新累積信息和數據。本文認爲,理想的Web3社交類產品有機會解決數據孤島的問題,類似POAP、ENS等對用戶畫像的描繪可以視作對數據孤島問題的解決嘗試。在未來,或會出現更加簡單、無門檻的標準協議,在幫助用戶便捷地掌握數據所有權的同時,兼容大多數協議的接入,這一領域即是DID重點的探索方向之一。

頭部項目概覽

按照不同的項目類型,社交類項目主要包括社交圖譜、社交應用和工具項目幾大類。

社交圖譜

社交圖譜在Web3社交中充當基礎設施的功能,爲其他應用類項目提供通用標準、數據信息源等。社交圖譜應具備豐富的數據源、廣泛的可組合性、使用門檻低等特點。從這一點上來說,單獨構建的新公鏈社交類項目、構建在冷門公鏈上的原生社交類項目必要性均不大,增加了和其他成熟生態之間的隔離。目前而言,構建在成熟鏈上的社交身分類通用標準是社交圖譜發展的主流選擇,包括Lens Protocol、CyberConnect以及RSS3等均是該賽道下的主流項目。

CyberConnect

CyberConnect是一個多鏈社交圖譜,可以驗證並沉澱用戶交互數據,爲用戶提供個人名片、社交圖譜和智能合約錢包,爲其他DApp開發者提供標準的API數據接口,實現用戶數據在多個DApp上的遷移。目前CyberConnect已接入Polygon、Linea和Optimism,後續還將接入Arbitrum等網路,用戶數有望得到進一步增長。截至2023年8月8日,累計帳戶數達到368k個,累計用戶操作數達738k筆,而總的用戶profile已經超過1.25m個。

在目前較爲低迷的市場行情下,CyberConnect的日均流量DAU仍然維持在1萬以上,整體流量較大。

Lens Protocol

Lens Protocol是知名DeFi借貸項目Aave團隊開發的社交類項目,是一個建立在Polygon上的社交圖譜類協議,它允許任何人創建非托管社交資料和構建新的社交DApp。用戶可以通過接入錢包創建自己的社交名片NFT,使用社交名片與其他用戶產生互動。用戶同時還可以在Lens的基礎上構建相應的交互DApp(用戶可以使用Lens進行登入,Lens生態內可以進行交互,交互記錄也將被記錄到Lens社交名片中)。

目前Lens生態上構建了一百多個項目,其中包括各種社交、玩賺、流媒體