Nuveen ESG 大型價值 ETF (NULV) 現在是一個強勁的 ETF 嗎？

於2016年12月13日推出的Nuveen ESG大盤價值ETF (NULV)是一種智能貝塔交易所交易基金，提供對市場風格分類 - 大盤價值類別的廣泛曝光。

什麼是智能貝塔ETF？

基於市值加權指數的產品，這些策略旨在反映特定市場細分或整個市場，傳統上一直主導着ETF行業。

對於相信市場效率的投資者來說，市值加權指數提供了一種低成本、便捷且透明的方式來復制市場回報。

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查看優惠 由Money.com提供 - 雅虎可能會從上述連結中賺取佣金。然而，一些投資者相信通過卓越的股票選擇擊敗市場的可能性，並選擇一種跟蹤非市值加權策略的不同類型基金：智能貝塔。

通過嘗試挑選風險收益表現更好的股票，非市值加權指數基於某些基本特徵或其組合。

雖然這個領域爲投資者提供了多種選擇，包括最簡單的等權重、基本面加權以及基於波動性/動量的加權方法，但並非所有這些策略都能夠提供優越的結果。

基金贊助商與指數

該基金由Nuveen管理。NULV已能夠積累超過16.9億美元的資產，使其成爲風格盒 - 大型價值類中平均規模的ETF之一。該基金旨在在扣除費用和開支之前，與TIAA ESG美國大型價值指數的表現相匹配。

Nuveen ESG 美國大型價值指數由在美國交易所上市的大型資本化公司的股票證券組成。

成本及其他費用

由於較便宜的基金在其他因素相等的情況下往往能產生比更昂貴的基金更好的結果，因此投資者需要關注ETF的費用比率。

與該領域大多數同類產品相當，這只ETF的年度運營費用爲0.26%。

該基金的12個月滾動股息收益率爲2.01%。

行業暴露與主要持股

雖然ETF提供了多元化的投資機會，從而降低了單只股票的風險，但深入了解基金的持倉是一個有價值的練習。而且，大多數ETF都是非常透明的產品，能夠每日披露其持倉。

該基金在投資組合中佔比23.30%，對金融行業的配置最重；醫療保健和工業位列前三。

考慮到各個持股，可口可樂公司(KO)佔基金總資產的約2.58%，其次是麥當勞公司(MCD)和國際商業機器公司(IBM)。

故事繼續它的前10名持股佔NULV管理的總資產的約20.6%。

表現與風險

截至目前，今年NU的回報率大約爲4.22%，在過去一年中漲約11.16%(截至2025年6月12日)。在過去52週期間，該基金的交易區間爲36.02美元至43.28美元。

該ETF的貝塔值爲0.88，過去三年的標準差爲14.75%。它擁有約111個持股，有效地分散了公司特定風險。

替代方案

Nuveen ESG 大型價值 ETF 是一個優秀的選擇，適合尋求超越風格盒 - 大型價值市場細分的投資者。投資者還可以考慮該領域的其他 ETF。

先鋒ESG美國股票ETF (ESGV) 跟蹤FTSE美國全市值選擇指數，iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) 跟蹤MSCI美國ESG聚焦指數。先鋒ESG美國股票ETF的資產爲103.1億美元，iShares ESG Aware MSCI USA ETF的資產爲135.1億美元。ESGV的費用比率爲0.09%，而ESGU的費用爲0.15%。

投資者如果尋找更便宜和低風險的選擇，應考慮傳統的市值加權ETF，這些ETF旨在匹配風格盒 - 大盤價值的回報。

底線

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Nuveen ESG 大盤價值 ETF (NULV)：ETF 研究報告

國際商業機器公司 (IBM) : 免費股票分析報告

可口可樂公司 (The) (KO) : 免費股票分析報告

麥當勞公司 (MCD) : 免費股票分析報告

iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU)：ETF 研究報告

先鋒ESG美國股票ETF (ESGV): ETF研究報告

本文最初發表於Zacks投資研究(zacks.com)。

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