Thị trường tiền điện tử vào năm 2024 có tổng giá trị thị trường tăng từ 2.31 nghìn tỷ đô la lên 3.33 nghìn tỷ đô la, tăng 44.2%. Sự tăng trưởng này nhờ vào sự phê duyệt ETF Bitcoin giao ngay, chiến thắng của Trump và các sự kiện quan trọng khác. Sự thống trị của Bitcoin tăng lên 56.8%, quy mô tài sản quản lý ETF tăng gấp đôi. Hiệu suất của ETF Ethereum tương đối bình thường. Solana có hiệu suất nổi bật, giá tăng 29.3%, dòng vốn ròng vào hệ sinh thái đạt 2 tỷ đô la.
Giá trị tổng khoá DeFi tăng gấp đôi so với năm trước, tỷ lệ khối lượng giao dịch DEX/CEX tăng lên 11,05%, doanh thu giao dịch hàng năm đạt 2,67 nghìn tỷ USD. Solana và Base đều có thị phần DeFi TVL tăng gấp đôi, đạt lần lượt 7,17% và 3%.
Giá trị vốn hóa thị trường của stablecoin tăng 26,8%, vượt qua 2050 tỷ đô la. Những người mới như Ethena thúc đẩy xu hướng này với lợi suất cạnh tranh. Việc phê duyệt ETF của các tài sản ưa thích của các tổ chức như XRP và SOL có thể mang lại tác động tích cực cho thị trường.
1.2 Môi trường vĩ mô và chính trị
Chính trị
Mỹ: Trump một lần nữa được bầu làm tổng thống, Đảng Cộng hòa giành được đa số ghế trong Quốc hội. Chính sách của Trump có thể mang lại sự không chắc chắn cho tình hình quốc tế. Chính sách thân thiện với tiền điện tử của ông có thể thúc đẩy sự phát triển của thị trường, cần được xác thực qua chính sách thực tế sau khi nhậm chức.
Châu Âu: Do ảnh hưởng của cuộc chiến Nga-Ukraine, giá năng lượng tăng, chi tiêu quân sự tăng lên. Quyền phát ngôn của các đảng phái cánh hữu rõ ràng được củng cố. Chính sách tiền điện tử theo sát Mỹ, thực hiện luật MiCA, tăng cường giám sát đối với stablecoin và các chủ thể tiền điện tử.
Các khu vực khác: Xung đột không ngừng ở Trung Đông, giữa Israel và Hamas, Iran, v.v. Nhiều quốc gia ở Nam Mỹ đang thúc đẩy hợp pháp hóa tiền điện tử.
Kinh tế
Tăng trưởng GDP toàn cầu 2,6%, tỷ lệ lạm phát 2,5%. Lạm phát của Mỹ đã được kiểm soát một phần, bắt đầu giảm lãi suất. Khu vực đồng Euro bị ảnh hưởng bởi chiến tranh địa chính trị, tăng trưởng chậm lại. Trung Quốc đối mặt với thách thức tiêu dùng yếu kém, xuất khẩu bị cản trở. Các thị trường mới nổi bị ảnh hưởng bởi việc Mỹ tăng lãi suất, một số quốc gia có đồng tiền giảm giá nghiêm trọng.
Chỉ số chứng khoán Mỹ tăng mạnh, cổ phiếu công nghệ có hiệu suất tốt nhất. Sự phát triển của AI đang làm thay đổi nhiều lĩnh vực, nâng cao hiệu suất sản xuất. Thị trường chứng khoán Nhật Bản đạt mức cao nhất trong 30 năm, hưởng lợi từ giao dịch chênh lệch lãi suất và lợi thế xuất khẩu.
2. Bitcoin
2.1 Sản phẩm và thiết kế thỏa thuận
Vào nửa cuối năm 2024, Bitcoin sẽ có các bản nâng cấp phần mềm quan trọng, chẳng hạn như Bitcoin Core 28.0 giới thiệu chiến lược chuyển tiếp giao dịch linh hoạt, mạng Lightning ra mắt BOLT12. Cộng đồng có những bất đồng xung quanh đề xuất phân tách mềm, chủ yếu tập trung vào mã lệnh mới, kế hoạch LNHANCE, v.v. BitVM đang tiến triển ổn định, tập trung vào thiết kế và thực hiện cầu nối chuỗi.
2.2 Layer 2 - Mạng Lightning
Số lượng kênh mạng Lightning không thay đổi nhiều, tổng lượng duy trì khoảng 5000 BTC. Số lượng nút cơ bản ổn định, nhưng số kênh tiếp tục giảm. BOLT12 đã được nhiều khách hàng sử dụng, hỗ trợ phương thức thanh toán tĩnh. Một số mạng Layer 1 đang phát triển giải pháp Layer 2 tương thích với tiêu chuẩn BOLT.
2.3 Lớp 2 - Chuỗi bên
Các chuỗi phụ Layer 2 có hiệu suất không đồng đều. Một số dự án giảm xuống sau đỉnh điểm, trong khi một số khác tiếp tục tăng trưởng. BTCFi phải đối mặt với thách thức phụ thuộc vào sự gia tăng TVL không bền vững và các ưu đãi airdrop. Yếu tố chính thúc đẩy việc gửi Bitcoin vào L2 là để có cơ hội nhận được lợi suất rủi ro thấp.
2.4 Tài sản trên chuỗi
Tổng thể, tài sản trên chuỗi Bitcoin hoạt động không nổi bật, không gia tăng giá trị theo sự tăng trưởng của giá Bitcoin. Các tài sản theo giao thức meta như BRC20, Runes hoạt động kém. RGB đang được quảng bá, đã có tiến triển trong việc tích hợp với mạng Lightning. Tài sản Taproot được Lightning Labs phát hành, cho phép đúc stablecoin với chi phí thấp.
2.5 BTCFi
BTCFi có thể cung cấp lợi nhuận bổ sung cho những người nắm giữ Bitcoin, giá trị tổng thể của khóa dự kiến sẽ tăng trưởng. Các dự án BTCFi đang phát triển nhờ vào staking, staking linh hoạt và tái staking linh hoạt. Babylon thu hút một lượng lớn TVL tính bằng Bitcoin. Các dự án LST đa dạng xuất hiện, mở khóa tính thanh khoản và thúc đẩy hoạt động DeFi.
3. Ethereum
Mặc dù đã ra mắt ETF ETH, nhưng hiệu suất không thể sao chép thành công của ETF Bitcoin. Tỷ lệ ETH/BTC giảm xuống còn 0.037. Chi phí gas trên Layer 2 thấp hơn nhiều so với Ethereum, dẫn đến dòng vốn chảy vào các dự án Layer 2. EVM vẫn là máy ảo thống trị và hoạt động tích cực nhất trong hệ sinh thái.
3.1 L2s
Sau khi giới thiệu lưu trữ dữ liệu blob, phí giao dịch của rollups giảm hơn 90%. Base, OP Mainnet và Arbitrum lần lượt đạt được 3,5 tỷ đô la, 2,1 tỷ đô la và 1,7 tỷ đô la dòng vốn ròng. Khối lượng giao dịch hàng ngày của Layer 2 tăng 325%, đạt 16,86 triệu giao dịch.
Dòng vốn vào Base đáng kể nhờ vào trải nghiệm người dùng mượt mà, hợp tác với Coinbase và sự ra mắt của các ứng dụng phổ biến. Số người dùng hoạt động hàng ngày tăng lên 1,6 triệu, hoạt động DeFi tăng đáng kể.
Arbitrum đã ra mắt Stylus, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình. L roadmap tương lai bao gồm hỗ trợ nhiều client, giá cả thích ứng và các biện pháp khác.
OP Superchain tiếp tục tăng trưởng, đến cuối năm tổng số chuỗi dựa trên OP-Stack đạt 56 chuỗi. Số lượng nhà phát triển hoạt động tăng lên 3446 người.
3.2 Tái thế chấp
Số lượng Ethereum được staking tăng lên, đạt đỉnh 34,5 triệu đồng. Lợi suất giảm xuống 3%, thúc đẩy người dùng tìm kiếm lợi nhuận thay thế. TVL của giao thức staking lại giảm từ 5,11 triệu ETH xuống còn 4,44 triệu ETH. TVL của Symbiotic tăng mạnh, từ 307 triệu đô la lên 2,12 tỷ đô la.
3.3 Lộ trình tương lai của Ethereum và đề xuất EIP
Kế hoạch nâng cấp Pectra sẽ hoàn thành vào quý đầu năm 2025, sẽ bao gồm nhiều đề xuất EIP quan trọng.
EIP-7702: Thực hiện chức năng hợp đồng thông minh cho tài khoản EOA
EIP-7251: Tối ưu hóa quản lý người xác nhận, giảm tải mạng
Mục tiêu lộ trình dài hạn là giới thiệu các công nghệ cốt lõi như chứng minh không kiến thức và mật mã hậu lượng tử vào năm 2029.
4. Solana
Giá Solana tăng khoảng 75%, tỷ lệ SOL/ETH tăng lên 0,06. Dựa vào lợi thế kiến trúc SVM, thu hút nhiều ứng dụng hiệu suất cao xây dựng. Vốn hóa thị trường stablecoin tăng hơn ba lần, đạt 5,1 tỷ USD. Số lượng nhà phát triển mới vượt trội hơn các blockchain khác. Hợp tác với Shopify và Visa để củng cố sự tăng trưởng của mạng.
Điểm chú ý của hệ sinh thái Solana trong năm 2024 chủ yếu nằm ở các lĩnh vực DePIN, meme, PayFi.
DePIN: Các dự án hàng đầu như Helium, Render Network di chuyển sang Solana, tận dụng lợi thế của nền tảng để cung cấp dịch vụ. Các dự án mới nổi như Hivemapper, Cudis đang xuất hiện.
Meme: Các nền tảng như Pump.fun thúc đẩy sự phát triển của meme Solana, khối lượng giao dịch vượt qua Ethereum. Các nền tảng phân tích dữ liệu như GMGN.ai cung cấp cái nhìn thị trường cho nhà đầu tư.
PayFi: Solana Pay được sử dụng như một plugin tích hợp trong cửa hàng Shopify. Hợp tác với VISA để mở kênh thanh toán offline.
Việc kích hoạt Firedancer trong tương lai sẽ nâng cao hiệu suất mạng hơn nữa. Plugin Solana cung cấp khả năng phát hành token linh hoạt hơn. Tiềm năng phê duyệt ETF, tăng trưởng stablecoin, việc áp dụng của các tổ chức và các yếu tố khác sẽ mang lại sự xúc tác tích cực cho hệ sinh thái.
5. Alt-L1s
Berachain
Berachain thông qua cơ chế PoL ( bằng chứng thanh khoản ), để thưởng cho những người cung cấp thanh khoản bằng token quản trị. BeaconKit là một khách hàng đồng thuận mô-đun tương thích với EVM. Trước khi ra mắt, TVL đã vượt mốc 1,5 tỷ USD, và sau khi ra mắt đã vươn lên thành mạng lưới lớn thứ tám.
TON
Với nền tảng 900 triệu người dùng hoạt động hàng tháng của Telegram, TON thu hút được sự chú ý lớn. Số người dùng hoạt động hàng tháng của các trò chơi như Catizen đạt 4.7 triệu. Số người dùng hoạt động hàng ngày của TON tăng lên 293,539, và TVL DeFi tăng hơn 10 lần lên 261.7 triệu đô la.
Kaia
Được hợp nhất từ Klaytn và Finschia, tích hợp hai ứng dụng nhắn tin lớn LINE và KakaoTalk. Cung cấp các biện pháp tối ưu hóa như trừu tượng hóa tài khoản, thanh toán phí Gas qua đại lý. TVL từ 37 triệu đô la đã tăng lên 60 triệu đô la. Ra mắt kế hoạch Kaia Wave để thúc đẩy sự thịnh vượng của hệ sinh thái.
Di chuyển
Số lượng nhà phát triển hoạt động hàng tháng của Move Ecosystem đã tăng lên hơn 1500 người. Sui vượt trội hơn Aptos trên nhiều chỉ số, bao gồm FDV, TVL, dòng tiền ròng và khối lượng giao dịch DEX. Vốn hóa thị trường stablecoin của Sui đã tăng lên 370,77 triệu USD, TVL đạt 1,6 tỷ USD. TVL của Aptos đã tăng hơn 8 lần lên 975,52 triệu USD, vốn hóa thị trường stablecoin tăng hơn 12 lần.
MegaETH
MegaETH tương thích với EVM, có khả năng xử lý giao dịch 100.000 TPS. Giải quyết hạn chế về khả năng xử lý giao dịch và sức mạnh tính toán thông qua chuyên môn hóa nút. Tập trung vào việc xử lý giao dịch theo thời gian thực và đồng bộ trạng thái.
Monad
Monad thực hiện việc thi hành giao dịch song song lạc quan qua nhiều实例 EVM. Cơ chế đồng thuận MonadBFT giảm độ trễ. MonadDB tối ưu hóa lưu trữ dữ liệu, giảm thiểu nút thắt trong tính toán. Hỗ trợ I/O không đồng bộ nâng cao thông lượng. Có thể đạt tới 10,000 TPS, thời gian tạo khối 1 giây và độ chắc chắn cuối cùng 1 giây.
6. Các đường đua khác
6.1 Meme
Meme thị trường tổng thể tăng trưởng 218%. Ethereum, Base và Solana là ba chuỗi công khai hoạt động tích cực nhất. Pump.fun ra mắt khung phát hành token tiêu chuẩn hóa, giải phóng nhu cầu bán lẻ một cách lớn lao. Virtuals Protocol ra mắt nền tảng tạo đại lý AI trong hệ sinh thái Base. Các công cụ mới như Kaito, Photon và nhiều công cụ khác xuất hiện, giúp người dùng nắm bắt cơ hội thị trường.
6.2 AI
Lĩnh vực AI từ hạ tầng đầu năm đến sự bùng nổ của agents vào nửa cuối năm. Sự chuyển mình thành công của Virtuals Protocol đã thúc đẩy sự bùng nổ của agents. Các chức năng của agents bao gồm robot truyền thông xã hội, thực thi trên chuỗi và các agents VC. Các framework phát triển như ElizaOS, RIG framework đang nổi lên. Token AI kết hợp với meme trở thành tâm điểm.
6.3 RWA
Giá trị thị trường RWA tăng 63% lên 13,67 tỷ USD. Tín dụng tư nhân và trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ là các loại tài sản chính. BNB, Tether và các dịch vụ mã hóa khác đã được ra mắt. TVL tín dụng tư nhân tăng gần 50% lên 16 tỷ USD. TVL trong lĩnh vực trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ đã tăng từ 769 triệu USD lên 3,96 tỷ USD. Nguồn cung thị trường stablecoin tăng 56% lên 203,73 tỷ USD.
6.4 Robot giao dịch
Trojan và GMGN.AI trở thành những robot giao dịch thống trị trên thị trường. Bloom xuất hiện vào cuối năm 2024, thị phần tăng đều.
 và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
2024 thị trường tiền điện tử toàn cảnh: Bitcoin ETF, biến động chính trị và kinh tế cùng với hệ sinh thái đổi mới
1. Tổng quan thị trường
1.1 Cơ sở của thị trường tiền điện tử
Thị trường tiền điện tử vào năm 2024 có tổng giá trị thị trường tăng từ 2.31 nghìn tỷ đô la lên 3.33 nghìn tỷ đô la, tăng 44.2%. Sự tăng trưởng này nhờ vào sự phê duyệt ETF Bitcoin giao ngay, chiến thắng của Trump và các sự kiện quan trọng khác. Sự thống trị của Bitcoin tăng lên 56.8%, quy mô tài sản quản lý ETF tăng gấp đôi. Hiệu suất của ETF Ethereum tương đối bình thường. Solana có hiệu suất nổi bật, giá tăng 29.3%, dòng vốn ròng vào hệ sinh thái đạt 2 tỷ đô la.
Giá trị tổng khoá DeFi tăng gấp đôi so với năm trước, tỷ lệ khối lượng giao dịch DEX/CEX tăng lên 11,05%, doanh thu giao dịch hàng năm đạt 2,67 nghìn tỷ USD. Solana và Base đều có thị phần DeFi TVL tăng gấp đôi, đạt lần lượt 7,17% và 3%.
Giá trị vốn hóa thị trường của stablecoin tăng 26,8%, vượt qua 2050 tỷ đô la. Những người mới như Ethena thúc đẩy xu hướng này với lợi suất cạnh tranh. Việc phê duyệt ETF của các tài sản ưa thích của các tổ chức như XRP và SOL có thể mang lại tác động tích cực cho thị trường.
1.2 Môi trường vĩ mô và chính trị
Chính trị
Mỹ: Trump một lần nữa được bầu làm tổng thống, Đảng Cộng hòa giành được đa số ghế trong Quốc hội. Chính sách của Trump có thể mang lại sự không chắc chắn cho tình hình quốc tế. Chính sách thân thiện với tiền điện tử của ông có thể thúc đẩy sự phát triển của thị trường, cần được xác thực qua chính sách thực tế sau khi nhậm chức.
Châu Âu: Do ảnh hưởng của cuộc chiến Nga-Ukraine, giá năng lượng tăng, chi tiêu quân sự tăng lên. Quyền phát ngôn của các đảng phái cánh hữu rõ ràng được củng cố. Chính sách tiền điện tử theo sát Mỹ, thực hiện luật MiCA, tăng cường giám sát đối với stablecoin và các chủ thể tiền điện tử.
Các khu vực khác: Xung đột không ngừng ở Trung Đông, giữa Israel và Hamas, Iran, v.v. Nhiều quốc gia ở Nam Mỹ đang thúc đẩy hợp pháp hóa tiền điện tử.
Kinh tế
Tăng trưởng GDP toàn cầu 2,6%, tỷ lệ lạm phát 2,5%. Lạm phát của Mỹ đã được kiểm soát một phần, bắt đầu giảm lãi suất. Khu vực đồng Euro bị ảnh hưởng bởi chiến tranh địa chính trị, tăng trưởng chậm lại. Trung Quốc đối mặt với thách thức tiêu dùng yếu kém, xuất khẩu bị cản trở. Các thị trường mới nổi bị ảnh hưởng bởi việc Mỹ tăng lãi suất, một số quốc gia có đồng tiền giảm giá nghiêm trọng.
Chỉ số chứng khoán Mỹ tăng mạnh, cổ phiếu công nghệ có hiệu suất tốt nhất. Sự phát triển của AI đang làm thay đổi nhiều lĩnh vực, nâng cao hiệu suất sản xuất. Thị trường chứng khoán Nhật Bản đạt mức cao nhất trong 30 năm, hưởng lợi từ giao dịch chênh lệch lãi suất và lợi thế xuất khẩu.
2. Bitcoin
2.1 Sản phẩm và thiết kế thỏa thuận
Vào nửa cuối năm 2024, Bitcoin sẽ có các bản nâng cấp phần mềm quan trọng, chẳng hạn như Bitcoin Core 28.0 giới thiệu chiến lược chuyển tiếp giao dịch linh hoạt, mạng Lightning ra mắt BOLT12. Cộng đồng có những bất đồng xung quanh đề xuất phân tách mềm, chủ yếu tập trung vào mã lệnh mới, kế hoạch LNHANCE, v.v. BitVM đang tiến triển ổn định, tập trung vào thiết kế và thực hiện cầu nối chuỗi.
2.2 Layer 2 - Mạng Lightning
Số lượng kênh mạng Lightning không thay đổi nhiều, tổng lượng duy trì khoảng 5000 BTC. Số lượng nút cơ bản ổn định, nhưng số kênh tiếp tục giảm. BOLT12 đã được nhiều khách hàng sử dụng, hỗ trợ phương thức thanh toán tĩnh. Một số mạng Layer 1 đang phát triển giải pháp Layer 2 tương thích với tiêu chuẩn BOLT.
2.3 Lớp 2 - Chuỗi bên
Các chuỗi phụ Layer 2 có hiệu suất không đồng đều. Một số dự án giảm xuống sau đỉnh điểm, trong khi một số khác tiếp tục tăng trưởng. BTCFi phải đối mặt với thách thức phụ thuộc vào sự gia tăng TVL không bền vững và các ưu đãi airdrop. Yếu tố chính thúc đẩy việc gửi Bitcoin vào L2 là để có cơ hội nhận được lợi suất rủi ro thấp.
2.4 Tài sản trên chuỗi
Tổng thể, tài sản trên chuỗi Bitcoin hoạt động không nổi bật, không gia tăng giá trị theo sự tăng trưởng của giá Bitcoin. Các tài sản theo giao thức meta như BRC20, Runes hoạt động kém. RGB đang được quảng bá, đã có tiến triển trong việc tích hợp với mạng Lightning. Tài sản Taproot được Lightning Labs phát hành, cho phép đúc stablecoin với chi phí thấp.
2.5 BTCFi
BTCFi có thể cung cấp lợi nhuận bổ sung cho những người nắm giữ Bitcoin, giá trị tổng thể của khóa dự kiến sẽ tăng trưởng. Các dự án BTCFi đang phát triển nhờ vào staking, staking linh hoạt và tái staking linh hoạt. Babylon thu hút một lượng lớn TVL tính bằng Bitcoin. Các dự án LST đa dạng xuất hiện, mở khóa tính thanh khoản và thúc đẩy hoạt động DeFi.
3. Ethereum
Mặc dù đã ra mắt ETF ETH, nhưng hiệu suất không thể sao chép thành công của ETF Bitcoin. Tỷ lệ ETH/BTC giảm xuống còn 0.037. Chi phí gas trên Layer 2 thấp hơn nhiều so với Ethereum, dẫn đến dòng vốn chảy vào các dự án Layer 2. EVM vẫn là máy ảo thống trị và hoạt động tích cực nhất trong hệ sinh thái.
3.1 L2s
Sau khi giới thiệu lưu trữ dữ liệu blob, phí giao dịch của rollups giảm hơn 90%. Base, OP Mainnet và Arbitrum lần lượt đạt được 3,5 tỷ đô la, 2,1 tỷ đô la và 1,7 tỷ đô la dòng vốn ròng. Khối lượng giao dịch hàng ngày của Layer 2 tăng 325%, đạt 16,86 triệu giao dịch.
Dòng vốn vào Base đáng kể nhờ vào trải nghiệm người dùng mượt mà, hợp tác với Coinbase và sự ra mắt của các ứng dụng phổ biến. Số người dùng hoạt động hàng ngày tăng lên 1,6 triệu, hoạt động DeFi tăng đáng kể.
Arbitrum đã ra mắt Stylus, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình. L roadmap tương lai bao gồm hỗ trợ nhiều client, giá cả thích ứng và các biện pháp khác.
OP Superchain tiếp tục tăng trưởng, đến cuối năm tổng số chuỗi dựa trên OP-Stack đạt 56 chuỗi. Số lượng nhà phát triển hoạt động tăng lên 3446 người.
3.2 Tái thế chấp
Số lượng Ethereum được staking tăng lên, đạt đỉnh 34,5 triệu đồng. Lợi suất giảm xuống 3%, thúc đẩy người dùng tìm kiếm lợi nhuận thay thế. TVL của giao thức staking lại giảm từ 5,11 triệu ETH xuống còn 4,44 triệu ETH. TVL của Symbiotic tăng mạnh, từ 307 triệu đô la lên 2,12 tỷ đô la.
3.3 Lộ trình tương lai của Ethereum và đề xuất EIP
Kế hoạch nâng cấp Pectra sẽ hoàn thành vào quý đầu năm 2025, sẽ bao gồm nhiều đề xuất EIP quan trọng.
Mục tiêu lộ trình dài hạn là giới thiệu các công nghệ cốt lõi như chứng minh không kiến thức và mật mã hậu lượng tử vào năm 2029.
4. Solana
Giá Solana tăng khoảng 75%, tỷ lệ SOL/ETH tăng lên 0,06. Dựa vào lợi thế kiến trúc SVM, thu hút nhiều ứng dụng hiệu suất cao xây dựng. Vốn hóa thị trường stablecoin tăng hơn ba lần, đạt 5,1 tỷ USD. Số lượng nhà phát triển mới vượt trội hơn các blockchain khác. Hợp tác với Shopify và Visa để củng cố sự tăng trưởng của mạng.
Điểm chú ý của hệ sinh thái Solana trong năm 2024 chủ yếu nằm ở các lĩnh vực DePIN, meme, PayFi.
DePIN: Các dự án hàng đầu như Helium, Render Network di chuyển sang Solana, tận dụng lợi thế của nền tảng để cung cấp dịch vụ. Các dự án mới nổi như Hivemapper, Cudis đang xuất hiện.
Meme: Các nền tảng như Pump.fun thúc đẩy sự phát triển của meme Solana, khối lượng giao dịch vượt qua Ethereum. Các nền tảng phân tích dữ liệu như GMGN.ai cung cấp cái nhìn thị trường cho nhà đầu tư.
PayFi: Solana Pay được sử dụng như một plugin tích hợp trong cửa hàng Shopify. Hợp tác với VISA để mở kênh thanh toán offline.
Việc kích hoạt Firedancer trong tương lai sẽ nâng cao hiệu suất mạng hơn nữa. Plugin Solana cung cấp khả năng phát hành token linh hoạt hơn. Tiềm năng phê duyệt ETF, tăng trưởng stablecoin, việc áp dụng của các tổ chức và các yếu tố khác sẽ mang lại sự xúc tác tích cực cho hệ sinh thái.
5. Alt-L1s
Berachain
Berachain thông qua cơ chế PoL ( bằng chứng thanh khoản ), để thưởng cho những người cung cấp thanh khoản bằng token quản trị. BeaconKit là một khách hàng đồng thuận mô-đun tương thích với EVM. Trước khi ra mắt, TVL đã vượt mốc 1,5 tỷ USD, và sau khi ra mắt đã vươn lên thành mạng lưới lớn thứ tám.
TON
Với nền tảng 900 triệu người dùng hoạt động hàng tháng của Telegram, TON thu hút được sự chú ý lớn. Số người dùng hoạt động hàng tháng của các trò chơi như Catizen đạt 4.7 triệu. Số người dùng hoạt động hàng ngày của TON tăng lên 293,539, và TVL DeFi tăng hơn 10 lần lên 261.7 triệu đô la.
Kaia
Được hợp nhất từ Klaytn và Finschia, tích hợp hai ứng dụng nhắn tin lớn LINE và KakaoTalk. Cung cấp các biện pháp tối ưu hóa như trừu tượng hóa tài khoản, thanh toán phí Gas qua đại lý. TVL từ 37 triệu đô la đã tăng lên 60 triệu đô la. Ra mắt kế hoạch Kaia Wave để thúc đẩy sự thịnh vượng của hệ sinh thái.
Di chuyển
Số lượng nhà phát triển hoạt động hàng tháng của Move Ecosystem đã tăng lên hơn 1500 người. Sui vượt trội hơn Aptos trên nhiều chỉ số, bao gồm FDV, TVL, dòng tiền ròng và khối lượng giao dịch DEX. Vốn hóa thị trường stablecoin của Sui đã tăng lên 370,77 triệu USD, TVL đạt 1,6 tỷ USD. TVL của Aptos đã tăng hơn 8 lần lên 975,52 triệu USD, vốn hóa thị trường stablecoin tăng hơn 12 lần.
MegaETH
MegaETH tương thích với EVM, có khả năng xử lý giao dịch 100.000 TPS. Giải quyết hạn chế về khả năng xử lý giao dịch và sức mạnh tính toán thông qua chuyên môn hóa nút. Tập trung vào việc xử lý giao dịch theo thời gian thực và đồng bộ trạng thái.
Monad
Monad thực hiện việc thi hành giao dịch song song lạc quan qua nhiều实例 EVM. Cơ chế đồng thuận MonadBFT giảm độ trễ. MonadDB tối ưu hóa lưu trữ dữ liệu, giảm thiểu nút thắt trong tính toán. Hỗ trợ I/O không đồng bộ nâng cao thông lượng. Có thể đạt tới 10,000 TPS, thời gian tạo khối 1 giây và độ chắc chắn cuối cùng 1 giây.
6. Các đường đua khác
6.1 Meme
Meme thị trường tổng thể tăng trưởng 218%. Ethereum, Base và Solana là ba chuỗi công khai hoạt động tích cực nhất. Pump.fun ra mắt khung phát hành token tiêu chuẩn hóa, giải phóng nhu cầu bán lẻ một cách lớn lao. Virtuals Protocol ra mắt nền tảng tạo đại lý AI trong hệ sinh thái Base. Các công cụ mới như Kaito, Photon và nhiều công cụ khác xuất hiện, giúp người dùng nắm bắt cơ hội thị trường.
6.2 AI
Lĩnh vực AI từ hạ tầng đầu năm đến sự bùng nổ của agents vào nửa cuối năm. Sự chuyển mình thành công của Virtuals Protocol đã thúc đẩy sự bùng nổ của agents. Các chức năng của agents bao gồm robot truyền thông xã hội, thực thi trên chuỗi và các agents VC. Các framework phát triển như ElizaOS, RIG framework đang nổi lên. Token AI kết hợp với meme trở thành tâm điểm.
6.3 RWA
Giá trị thị trường RWA tăng 63% lên 13,67 tỷ USD. Tín dụng tư nhân và trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ là các loại tài sản chính. BNB, Tether và các dịch vụ mã hóa khác đã được ra mắt. TVL tín dụng tư nhân tăng gần 50% lên 16 tỷ USD. TVL trong lĩnh vực trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ đã tăng từ 769 triệu USD lên 3,96 tỷ USD. Nguồn cung thị trường stablecoin tăng 56% lên 203,73 tỷ USD.
6.4 Robot giao dịch
Trojan và GMGN.AI trở thành những robot giao dịch thống trị trên thị trường. Bloom xuất hiện vào cuối năm 2024, thị phần tăng đều.
![Từ môi trường vĩ mô đến đường đua dọc, tổng quan toàn diện về thị trường tiền điện tử nửa cuối năm 2024](