Báo cáo ngành công nghiệp chuỗi công khai tháng 11 năm 2024: Bitcoin đạt mức cao kỷ lục dẫn dắt thị trường tăng lên toàn diện
Tháng 11 năm 2024, ngành công nghiệp blockchain đón nhận một "đại thị trường bò". Bitcoin liên tục làm mới giá cao, gần chạm ngưỡng 100.000 USD, giá trị thị trường vượt qua bạc và các tài sản truyền thống chính. Ethereum cũng đạt được sự phục hồi mạnh mẽ, các đồng coin khác có sự phục hồi đáng kể. Bitcoin Layer 2 duy trì sự tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi Ethereum Layer 2 đối mặt với cạnh tranh khốc liệt, mức tăng trưởng tương đối khiêm tốn.
Tổng quan thị trường
Thị trường tiền điện tử đã tạo ra lịch sử vào tháng 11, Bitcoin từ 69,386 USD tăng vọt lên 96,427 USD, tăng 39,0%. Ethereum theo sát sau đó, tăng 47,8%, từ 2,511 USD leo lên 3,711 USD. Vốn hóa của Bitcoin vượt qua bạc và Saudi Aramco, vào ngày 23 tháng 11 gần chạm mốc 100,000 USD, giữ vững vị trí thứ bảy toàn cầu trong danh sách tài sản.
Kết quả bầu cử Mỹ trở thành chất xúc tác cho sự tăng trưởng của thị trường tiền điện tử, có thể ảnh hưởng đến luật pháp và quy định về tiền điện tử. Thị trường phản ứng tích cực, đặc biệt thể hiện ở hiệu suất của các lĩnh vực hot như memecoins, dự án trí tuệ nhân tạo phi tập trung (deAI) và khoa học phi tập trung (DeSci).
Thị trường tài chính rộng lớn hơn cũng thể hiện sức mạnh. Ngành tài chính dẫn dắt thị trường chứng khoán Mỹ dưới kỳ vọng cải cách thuế và nới lỏng quy định. Tuy nhiên, thị trường quốc tế xuất hiện một số biến động, đồng Nhân dân tệ chịu áp lực dưới lo ngại về khả năng Mỹ có thể tăng thuế quan, trong khi giá vàng giảm do sự giảm bớt bất định liên quan đến cuộc bầu cử.
Layer 1
Vào tháng 11 năm 2024, tổng giá trị thị trường của blockchain tăng vọt 41,1% lên 28.000 tỷ USD. Bitcoin giữ vị trí thống trị với tỷ lệ 68,1%, giảm so với 70,1% vào tháng 10. Ethereum đảo ngược xu hướng giảm, đạt thị phần 15,9%, trong khi Solana vượt qua chuỗi BNB với thị phần đạt 4,0%.
Các đồng tiền ảo thể hiện hiệu suất xuất sắc. Stellar (XLM) dẫn đầu với mức tăng 466.8%, tiếp theo là Hedera (HBAR) tăng lên 269.7%, Cardano (ADA) tăng lên 201.5% và Polkadot (DOT) tăng lên 130.7%. Sự bùng nổ của Stellar phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của thị trường đối với cơ sở hạ tầng chuyển tiền xuyên biên giới và khả năng CBDC của nó.
TVL trong lĩnh vực DeFi đã tăng 43,0% lên 90,8 tỷ đô la vào tháng 11. Ethereum dẫn đầu với mức tăng 61,6%, trong khi Tron và Solana lần lượt đứng thứ hai và thứ ba. Mặc dù hầu hết các chuỗi nằm trong top 15 theo TVL đều ghi nhận sự tăng trưởng, nhưng Polygon đã giảm 5,9% do một nền tảng xuất hiện dòng tiền ra. Xu hướng giảm của TON từ tháng 10 vẫn tiếp diễn, do động lực của các trò chơi và hoạt động Meme liên quan giảm sút.
Công nghệ Move trong blockchain tiếp tục duy trì đà phát triển mạnh mẽ. Sui đã đạt được mức giá và giá trị thị trường cao nhất, đồng thời đạt được hợp tác chiến lược với các tổ chức tài chính nổi tiếng. Aptos đang thúc đẩy sự gia tăng hoạt động trên chuỗi thông qua nền tảng phát hành Meme của mình. Movement sẽ sớm ra mắt mạng chính, với dữ liệu từ mạng thử nghiệm rất ấn tượng.
Stablecoin vẫn là một trong những lĩnh vực trung tâm của sân khấu. USDS, với tư cách là stablecoin gốc DeFi chính đầu tiên, đã ra mắt trên Solana, trong khi được báo cáo rằng một công ty sắp nhận được sự chấp thuận của Cục Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) cho RLUSD. Khi ảnh hưởng của stablecoin ngày càng tăng, ngành công nghiệp đang chú ý đến một số công ty liệu có phát hành blockchain riêng của họ. Giám đốc điều hành của một công ty đã phát biểu rằng sẽ giữ thái độ trung lập thay vì phát hành blockchain riêng của mình, nhằm đáp ứng mối quan tâm của ngành.
Bitcoin Layer 2 và sidechain
Vào tháng 11 năm 2024, Bitcoin Layer 2 và sidechain đạt được sự tăng trưởng đáng kể, tổng TVL đạt 2,4 tỷ USD, tăng 34,6% so với tháng 10. Cạnh tranh về tính thanh khoản Bitcoin giữa các nền tảng chính trở nên gay gắt hơn.
Core đã củng cố vị thế lãnh đạo thị trường của mình, TVL tăng lên 55,7% đạt 890 triệu USD, thị phần mở rộng lên 37,4%. Sự tăng trưởng này nhờ vào việc nâng cấp Fusion vào tháng 11, nâng cấp này đã giới thiệu việc staking kép và staking Bitcoin thanh khoản (LstBTC).
Bitlayer giữ vị trí thứ hai với TVL 580 triệu USD, nhưng thị phần giảm xuống 24,4%. BSquared tiếp tục tăng trưởng, tăng 53,1% hàng tháng lên 260 triệu USD TVL, nhảy lên vị trí thứ ba, trong khi Rootstock với TVL 240 triệu USD đứng ở vị trí thứ tư.
Tại cấp độ dự án BTCfi, Pell Network trở thành nhà lãnh đạo với TVL 400 triệu USD, tiếp theo là Avalon Finance (Bitlayer và Core) và DeSyn (Bitlayer) với hiệu suất mạnh mẽ trên nhiều chuỗi, mỗi dự án có TVL trên 200 triệu USD.
Ethereum Layer 2
Vào tháng 11 năm 2024, tổng TVL (phần cầu nối chuẩn) của các giải pháp Layer 2 của Ethereum đạt 27,5 tỷ USD, tăng 2,0% so với tháng 10, tiếp tục tụt lại phía sau tỷ lệ tăng trưởng của các giải pháp mở rộng Bitcoin.
Một nền tảng giao dịch duy trì vị trí dẫn đầu, TVL đạt 11,3 tỷ USD, thị phần là 41,0%, trong khi Base vượt qua Optimism để chiếm vị trí thứ hai, TVL đạt 5,1 tỷ USD, thị phần là 18,6%, điều này nhờ vào sự bùng nổ hoạt động từ nền tảng triển khai meme xã hội dựa trên Farcaster và nền tảng tạo và triển khai AI agent. Đồng thời, thị phần của Optimism giảm xuống 17,3%.
TVL Starknet tăng 5.1%, vượt qua Blast đứng thứ tư, trong khi Blast tiếp tục giảm, giảm 14.5%. Sự tăng trưởng của Starknet nhờ vào việc khởi động staking STRK vào ngày 26 tháng 11 và cam kết của CEO sẽ nâng cao hiệu suất đáng kể trong quý tới. Trong khi đó, World Chain hoạt động xuất sắc, TVL tăng 131.4% lên 570 triệu USD.
Vào tháng 11, Quỹ Ethereum đã củng cố tính minh bạch tài chính bằng cách phát hành báo cáo năm 2024, đồng thời phác thảo các giá trị cốt lõi và chiến lược tài chính. Vitalik Buterin đã nhấn mạnh sự phát triển tương lai của Ethereum, bao gồm việc triển khai DAS để tăng cường khả năng mở rộng Layer 2, cũng như cải tiến cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các ứng dụng đa dạng từ ENS đến thanh toán cho người tiêu dùng.
Chuỗi công khai trò chơi blockchain
Vào tháng 11, số lượng trò chơi blockchain hoạt động tăng 4.6% lên 1,696 trò chơi, chuỗi BNB, Polygon và Ethereum giữ vị trí dẫn đầu trên thị trường về phân bố trò chơi, với thị phần lần lượt là 20.9%, 15.4% và 13.4%.
Sự thay đổi trong mô hình tham gia của người dùng đã xuất hiện, opBNB, Ronin và Nebula (SKALE) lần lượt dẫn đầu với 1,8 triệu, 900.000 và 400.000 người dùng hoạt động hàng ngày trung bình (DAU). DAU của OpBNB tăng 46,1%, nhờ vào sự thúc đẩy của một số trò chơi, cũng như một số trò chơi đã chuyển từ chuỗi BNB sang opBNB. Đồng thời, Ronin thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ, thông qua việc ra mắt trò chơi mới và sự phục hồi của một số trò chơi.
Các trò chơi dựa trên một nền tảng nhắn tin tức thì đã cho thấy kết quả trái ngược. Mặc dù hệ sinh thái của TON đang phải đối mặt với thách thức, DAU giảm 41.9% xuống còn 116,400, nhưng Sui lại tăng trưởng ngược chiều, DAU tăng 23.1% lên 233,300, điều này chủ yếu nhờ vào sự thành công của một trò chơi và chỉ số giữ chân người dùng đáng kể.
Tình hình tài chính
Trong tháng 11 năm 2024, lĩnh vực blockchain đã ghi nhận 12 sự kiện huy động vốn, với tổng số tiền đạt 7,980 triệu USD, giảm 23.3% so với tháng 10, là con số thấp nhất kể từ tháng 8. Trong đó, năm sự kiện không công bố số tiền huy động cụ thể.
Zero Gravity Labs (0G Labs) đã trở thành người nhận vốn lớn nhất trong tháng này, thông báo nhận được 40 triệu USD từ vòng gọi vốn hạt giống và cam kết mua token trị giá 250 triệu USD. Công ty đã chuyển từ vị thế nhà cung cấp blockchain mô-đun ban đầu sang vị thế công ty khởi nghiệp AI tiền điện tử, phát triển hệ điều hành AI phi tập trung (dAIOS) để xây dựng các ứng dụng AI trên chuỗi.
Một số blockchain Layer 1 đã nhận được tài trợ trong tháng này, bao gồm Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay và Datalayer. Đáng chú ý, một công ty đã mua lại EtraPay, nhận được một đội ngũ gồm các chuyên gia công nghệ bảo mật nổi tiếng cùng với tiêu chuẩn token mã hóa đổi mới.
Hệ sinh thái Layer 2 tiếp tục duy trì độ hoạt động đầu tư cao, sáu dự án nhận được vòng tài trợ mới, bao gồm Bitfinity và Lnfi Network của Bitcoin Layer 2, Heurist và Corn của Ethereum Layer 2, cùng với các dự án Layer 2 khác là Akave và AgentLayer.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tháng 11 năm 2024, thị trường chuỗi công khai bùng nổ: Bitcoin gần 100,000 đô la, vốn hóa thị trường vượt qua bạc.
Báo cáo ngành công nghiệp chuỗi công khai tháng 11 năm 2024: Bitcoin đạt mức cao kỷ lục dẫn dắt thị trường tăng lên toàn diện
Tháng 11 năm 2024, ngành công nghiệp blockchain đón nhận một "đại thị trường bò". Bitcoin liên tục làm mới giá cao, gần chạm ngưỡng 100.000 USD, giá trị thị trường vượt qua bạc và các tài sản truyền thống chính. Ethereum cũng đạt được sự phục hồi mạnh mẽ, các đồng coin khác có sự phục hồi đáng kể. Bitcoin Layer 2 duy trì sự tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi Ethereum Layer 2 đối mặt với cạnh tranh khốc liệt, mức tăng trưởng tương đối khiêm tốn.
Tổng quan thị trường
Thị trường tiền điện tử đã tạo ra lịch sử vào tháng 11, Bitcoin từ 69,386 USD tăng vọt lên 96,427 USD, tăng 39,0%. Ethereum theo sát sau đó, tăng 47,8%, từ 2,511 USD leo lên 3,711 USD. Vốn hóa của Bitcoin vượt qua bạc và Saudi Aramco, vào ngày 23 tháng 11 gần chạm mốc 100,000 USD, giữ vững vị trí thứ bảy toàn cầu trong danh sách tài sản.
Kết quả bầu cử Mỹ trở thành chất xúc tác cho sự tăng trưởng của thị trường tiền điện tử, có thể ảnh hưởng đến luật pháp và quy định về tiền điện tử. Thị trường phản ứng tích cực, đặc biệt thể hiện ở hiệu suất của các lĩnh vực hot như memecoins, dự án trí tuệ nhân tạo phi tập trung (deAI) và khoa học phi tập trung (DeSci).
Thị trường tài chính rộng lớn hơn cũng thể hiện sức mạnh. Ngành tài chính dẫn dắt thị trường chứng khoán Mỹ dưới kỳ vọng cải cách thuế và nới lỏng quy định. Tuy nhiên, thị trường quốc tế xuất hiện một số biến động, đồng Nhân dân tệ chịu áp lực dưới lo ngại về khả năng Mỹ có thể tăng thuế quan, trong khi giá vàng giảm do sự giảm bớt bất định liên quan đến cuộc bầu cử.
Layer 1
Vào tháng 11 năm 2024, tổng giá trị thị trường của blockchain tăng vọt 41,1% lên 28.000 tỷ USD. Bitcoin giữ vị trí thống trị với tỷ lệ 68,1%, giảm so với 70,1% vào tháng 10. Ethereum đảo ngược xu hướng giảm, đạt thị phần 15,9%, trong khi Solana vượt qua chuỗi BNB với thị phần đạt 4,0%.
Các đồng tiền ảo thể hiện hiệu suất xuất sắc. Stellar (XLM) dẫn đầu với mức tăng 466.8%, tiếp theo là Hedera (HBAR) tăng lên 269.7%, Cardano (ADA) tăng lên 201.5% và Polkadot (DOT) tăng lên 130.7%. Sự bùng nổ của Stellar phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của thị trường đối với cơ sở hạ tầng chuyển tiền xuyên biên giới và khả năng CBDC của nó.
TVL trong lĩnh vực DeFi đã tăng 43,0% lên 90,8 tỷ đô la vào tháng 11. Ethereum dẫn đầu với mức tăng 61,6%, trong khi Tron và Solana lần lượt đứng thứ hai và thứ ba. Mặc dù hầu hết các chuỗi nằm trong top 15 theo TVL đều ghi nhận sự tăng trưởng, nhưng Polygon đã giảm 5,9% do một nền tảng xuất hiện dòng tiền ra. Xu hướng giảm của TON từ tháng 10 vẫn tiếp diễn, do động lực của các trò chơi và hoạt động Meme liên quan giảm sút.
Công nghệ Move trong blockchain tiếp tục duy trì đà phát triển mạnh mẽ. Sui đã đạt được mức giá và giá trị thị trường cao nhất, đồng thời đạt được hợp tác chiến lược với các tổ chức tài chính nổi tiếng. Aptos đang thúc đẩy sự gia tăng hoạt động trên chuỗi thông qua nền tảng phát hành Meme của mình. Movement sẽ sớm ra mắt mạng chính, với dữ liệu từ mạng thử nghiệm rất ấn tượng.
Stablecoin vẫn là một trong những lĩnh vực trung tâm của sân khấu. USDS, với tư cách là stablecoin gốc DeFi chính đầu tiên, đã ra mắt trên Solana, trong khi được báo cáo rằng một công ty sắp nhận được sự chấp thuận của Cục Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) cho RLUSD. Khi ảnh hưởng của stablecoin ngày càng tăng, ngành công nghiệp đang chú ý đến một số công ty liệu có phát hành blockchain riêng của họ. Giám đốc điều hành của một công ty đã phát biểu rằng sẽ giữ thái độ trung lập thay vì phát hành blockchain riêng của mình, nhằm đáp ứng mối quan tâm của ngành.
Bitcoin Layer 2 và sidechain
Vào tháng 11 năm 2024, Bitcoin Layer 2 và sidechain đạt được sự tăng trưởng đáng kể, tổng TVL đạt 2,4 tỷ USD, tăng 34,6% so với tháng 10. Cạnh tranh về tính thanh khoản Bitcoin giữa các nền tảng chính trở nên gay gắt hơn.
Core đã củng cố vị thế lãnh đạo thị trường của mình, TVL tăng lên 55,7% đạt 890 triệu USD, thị phần mở rộng lên 37,4%. Sự tăng trưởng này nhờ vào việc nâng cấp Fusion vào tháng 11, nâng cấp này đã giới thiệu việc staking kép và staking Bitcoin thanh khoản (LstBTC).
Bitlayer giữ vị trí thứ hai với TVL 580 triệu USD, nhưng thị phần giảm xuống 24,4%. BSquared tiếp tục tăng trưởng, tăng 53,1% hàng tháng lên 260 triệu USD TVL, nhảy lên vị trí thứ ba, trong khi Rootstock với TVL 240 triệu USD đứng ở vị trí thứ tư.
Tại cấp độ dự án BTCfi, Pell Network trở thành nhà lãnh đạo với TVL 400 triệu USD, tiếp theo là Avalon Finance (Bitlayer và Core) và DeSyn (Bitlayer) với hiệu suất mạnh mẽ trên nhiều chuỗi, mỗi dự án có TVL trên 200 triệu USD.
Ethereum Layer 2
Vào tháng 11 năm 2024, tổng TVL (phần cầu nối chuẩn) của các giải pháp Layer 2 của Ethereum đạt 27,5 tỷ USD, tăng 2,0% so với tháng 10, tiếp tục tụt lại phía sau tỷ lệ tăng trưởng của các giải pháp mở rộng Bitcoin.
Một nền tảng giao dịch duy trì vị trí dẫn đầu, TVL đạt 11,3 tỷ USD, thị phần là 41,0%, trong khi Base vượt qua Optimism để chiếm vị trí thứ hai, TVL đạt 5,1 tỷ USD, thị phần là 18,6%, điều này nhờ vào sự bùng nổ hoạt động từ nền tảng triển khai meme xã hội dựa trên Farcaster và nền tảng tạo và triển khai AI agent. Đồng thời, thị phần của Optimism giảm xuống 17,3%.
TVL Starknet tăng 5.1%, vượt qua Blast đứng thứ tư, trong khi Blast tiếp tục giảm, giảm 14.5%. Sự tăng trưởng của Starknet nhờ vào việc khởi động staking STRK vào ngày 26 tháng 11 và cam kết của CEO sẽ nâng cao hiệu suất đáng kể trong quý tới. Trong khi đó, World Chain hoạt động xuất sắc, TVL tăng 131.4% lên 570 triệu USD.
Vào tháng 11, Quỹ Ethereum đã củng cố tính minh bạch tài chính bằng cách phát hành báo cáo năm 2024, đồng thời phác thảo các giá trị cốt lõi và chiến lược tài chính. Vitalik Buterin đã nhấn mạnh sự phát triển tương lai của Ethereum, bao gồm việc triển khai DAS để tăng cường khả năng mở rộng Layer 2, cũng như cải tiến cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các ứng dụng đa dạng từ ENS đến thanh toán cho người tiêu dùng.
Chuỗi công khai trò chơi blockchain
Vào tháng 11, số lượng trò chơi blockchain hoạt động tăng 4.6% lên 1,696 trò chơi, chuỗi BNB, Polygon và Ethereum giữ vị trí dẫn đầu trên thị trường về phân bố trò chơi, với thị phần lần lượt là 20.9%, 15.4% và 13.4%.
Sự thay đổi trong mô hình tham gia của người dùng đã xuất hiện, opBNB, Ronin và Nebula (SKALE) lần lượt dẫn đầu với 1,8 triệu, 900.000 và 400.000 người dùng hoạt động hàng ngày trung bình (DAU). DAU của OpBNB tăng 46,1%, nhờ vào sự thúc đẩy của một số trò chơi, cũng như một số trò chơi đã chuyển từ chuỗi BNB sang opBNB. Đồng thời, Ronin thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ, thông qua việc ra mắt trò chơi mới và sự phục hồi của một số trò chơi.
Các trò chơi dựa trên một nền tảng nhắn tin tức thì đã cho thấy kết quả trái ngược. Mặc dù hệ sinh thái của TON đang phải đối mặt với thách thức, DAU giảm 41.9% xuống còn 116,400, nhưng Sui lại tăng trưởng ngược chiều, DAU tăng 23.1% lên 233,300, điều này chủ yếu nhờ vào sự thành công của một trò chơi và chỉ số giữ chân người dùng đáng kể.
Tình hình tài chính
Trong tháng 11 năm 2024, lĩnh vực blockchain đã ghi nhận 12 sự kiện huy động vốn, với tổng số tiền đạt 7,980 triệu USD, giảm 23.3% so với tháng 10, là con số thấp nhất kể từ tháng 8. Trong đó, năm sự kiện không công bố số tiền huy động cụ thể.
Zero Gravity Labs (0G Labs) đã trở thành người nhận vốn lớn nhất trong tháng này, thông báo nhận được 40 triệu USD từ vòng gọi vốn hạt giống và cam kết mua token trị giá 250 triệu USD. Công ty đã chuyển từ vị thế nhà cung cấp blockchain mô-đun ban đầu sang vị thế công ty khởi nghiệp AI tiền điện tử, phát triển hệ điều hành AI phi tập trung (dAIOS) để xây dựng các ứng dụng AI trên chuỗi.
Một số blockchain Layer 1 đã nhận được tài trợ trong tháng này, bao gồm Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay và Datalayer. Đáng chú ý, một công ty đã mua lại EtraPay, nhận được một đội ngũ gồm các chuyên gia công nghệ bảo mật nổi tiếng cùng với tiêu chuẩn token mã hóa đổi mới.
Hệ sinh thái Layer 2 tiếp tục duy trì độ hoạt động đầu tư cao, sáu dự án nhận được vòng tài trợ mới, bao gồm Bitfinity và Lnfi Network của Bitcoin Layer 2, Heurist và Corn của Ethereum Layer 2, cùng với các dự án Layer 2 khác là Akave và AgentLayer.