Tổng quan và triển vọng thị trường tài sản tiền điện tử năm 2024
Năm 2024, Bitcoin sẽ迎迎 lần giảm một nửa thứ tư, đánh dấu sự khởi đầu của một đợt thị trường bò mới trong Tài sản tiền điện tử. Mặc dù diễn biến thị trường khác với nhiều dự đoán, nhưng vào dịp kỷ niệm 15 năm ra đời của Bitcoin, sự thay đổi trong chính sách kinh tế vĩ mô đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy thị trường. Những thay đổi này bao gồm việc các cơ quan quản lý Mỹ phê duyệt ETF giao ngay, các ngân hàng trung ương giảm lãi suất và kết quả bầu cử ở Mỹ. Những yếu tố này đã khiến Tài sản tiền điện tử trở lại trở thành tâm điểm của thị trường sau sự kiện FTX, trong khi việc ra mắt ETF đã mở ra các kênh mới cho dòng vốn.
Bitcoin đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 108,135 USD vào ngày 17 tháng 12, thúc đẩy tổng giá trị thị trường của Tài sản tiền điện tử lên kỷ lục mới là 3.91 nghìn tỷ USD. Báo cáo này phân tích toàn diện về cấu trúc thị trường Tài sản tiền điện tử năm 2024, đi sâu vào hiệu suất của Bitcoin và Ethereum, và xem xét sự phát triển của tài chính phi tập trung (DeFi), hệ sinh thái token không thể thay thế (NFT) cũng như các nền tảng giao dịch.
Dưới đây là bảy điểm nổi bật của ngành Tài sản tiền điện tử năm 2024:
Vào quý 4 năm 2024, tổng giá trị thị trường tài sản tiền điện tử tăng 45.7%, đạt 3.91 triệu tỷ USD, tăng 97.7% so với năm trước.
Địa vị thống trị của thị trường Bitcoin tiếp tục được nâng cao, chiếm 53.6% tổng giá trị thị trường tiền điện tử.
Bitcoin có hiệu suất tốt hơn các loại tài sản chính khác trong suốt năm 2024 và quý thứ tư.
Giá trị thị trường của các dự án đại lý trí tuệ nhân tạo sẽ tăng 322,2% vào quý 4 năm 2024, từ 4,8 tỷ USD lên 15,4 tỷ USD.
Vào quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch của 10 giải pháp Layer 2 Ethereum hàng đầu tăng 48,3%, trong đó Base chiếm 48,3% khối lượng giao dịch.
Quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch spot của các nền tảng giao dịch tập trung đạt 6.45 nghìn tỷ USD, tăng 111.7% so với quý trước, lập kỷ lục mới.
Vào quý 4 năm 2024, Solana sẽ vượt qua Ethereum, trở thành chuỗi công khai thống trị cho giao dịch phi tập trung, chiếm hơn 30% giao dịch DEX.
Tài sản tiền điện tử thị trường tổng quan
Vào quý 4 năm 2024, tổng giá trị thị trường Tài sản tiền điện tử đã tăng 45,7% (khoảng 1,07 triệu tỷ đô la), cuối cùng đạt 3,40 triệu tỷ đô la. Mặc dù thị trường đã có một sự điều chỉnh ngắn trong quý 3, nhưng đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ giữa quý 4, đặc biệt là sau khi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ được công bố.
Trong suốt năm 2024, tổng vốn hóa thị trường Tài sản tiền điện tử gần như tăng gấp đôi, tăng 97.7%. Vốn hóa đã đạt đỉnh cao lịch sử 3.91 nghìn tỷ USD vào giữa tháng 12, sau đó giảm xuống còn 3.40 nghìn tỷ USD. Đồng thời, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý 4 năm 2024 đạt 200.7 tỷ USD, tăng 128.2% so với 88 tỷ USD của quý 3.
Phân tích hiệu suất thị trường Bitcoin
Thị phần của Bitcoin tiếp tục tăng lên, tăng 0.9% trong quý 4 năm 2024. XRP thể hiện nổi bật với thị phần tăng lên 3.5% (tăng 2.0%), vươn từ vị trí thứ 7 lên vị trí thứ 4, vượt qua BNB và Solana. Đáng chú ý, Dogecoin (DOGE) lần đầu tiên lọt vào top bảy về vốn hóa thị trường, thay thế USDC. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2021, USDC rớt khỏi top bảy. Trong khi đó, thị phần của Ethereum trong quý 4 giảm từ 13.4% xuống 11.8%, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021.
Quý 4 năm 2024 là thời điểm mang tính bước ngoặt của Bitcoin, lần đầu tiên vượt mốc 100.000 đô la, đạt mức cao kỷ lục 108.135 đô la vào ngày 9 tháng 12, sau đó giảm nhẹ, kết thúc năm ở mức 93.508 đô la. Xét cả năm, Bitcoin đã tăng 121,5%.
Sự tăng giá của Bitcoin bắt đầu từ mức thấp 54,000 USD trong quý 3, sau khi có một làn sóng tăng giá đáng kể khác sau khi công bố kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Đà tăng này còn được hỗ trợ bởi việc Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất, với thị trường dự đoán rằng chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ tiếp tục được thực hiện vào năm 2025.
Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của Bitcoin trong quý IV đã tăng vọt từ 31.1 tỷ USD trong quý III lên 62.6 tỷ USD, tăng 101.3% so với quý trước. Vào ngày 6 tháng 12, khi Bitcoin vượt mốc 100.000 USD, khối lượng giao dịch giao ngay trong một ngày đã vượt quá 190 tỷ USD, lập kỷ lục mới trong năm.
So sánh hiệu suất các tài sản khác
Thị trường chứng khoán cũng có hiệu suất mạnh mẽ trong quý IV, chỉ số Nasdaq tăng 8,0%, chỉ số S&P 500 tăng 3,0%. Chỉ số đô la Mỹ tăng 7,0%, chủ yếu được thúc đẩy bởi sự mất giá của các đồng tiền chính khác. Yên Nhật có hiệu suất kém nhất, giảm 8,0% trong quý IV, gần như xóa sạch mức tăng do kết thúc giao dịch chênh lệch Yên Nhật.
Lĩnh vực mới nổi: Thị trường đại lý AI
Đại lý trí tuệ nhân tạo là một loại hình mới nổi, đã nhanh chóng nổi lên vào đầu tháng 10 khi GOAT ra mắt trên Solana. Mặc dù các dự án "trạm sự thật" ban đầu đã mở ra khái niệm KOL đại lý AI, nhưng xu hướng kể chuyện này phần lớn đã suy giảm. Tuy nhiên, giá trị vốn hóa thị trường của loại hình này đã tăng đáng kinh ngạc vào quý 4 năm 2024, từ 4.8 tỷ đô la lên 15.5 tỷ đô la, tăng 322.2%.
Hiện tại, Solana và Base là hai blockchain công khai duy nhất có các dự án đại lý AI đáng kể. Đến cuối năm 2024, Base đã chiếm được thị phần đáng kể thông qua các dự án như AIXBT và Virtuals Protocol. Tuy nhiên, sau khi Solana ra mắt GRIFFAIN và AI Rig Complex vào cuối tháng 12, nó bắt đầu lấy lại một phần thị phần.
Phát triển hệ sinh thái Layer 2
Giải pháp Layer 2 của Ethereum tiếp tục tăng trưởng trong quý 4 năm 2024, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của 10 Layer 2 hàng đầu đạt 15 triệu giao dịch. Sự gia tăng khối lượng giao dịch chủ yếu được thúc đẩy bởi Base, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý 4 đạt 7,2 triệu giao dịch, tăng 78,7% so với quý 3. So với đó, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của mạng chính Ethereum trong quý 4 khoảng 1,2 triệu giao dịch. Trong quý 4, 48,3% giao dịch trong 10 Layer 2 hàng đầu diễn ra trên Base.
Taiko trở thành Layer 2 hoạt động tích cực thứ hai, vượt qua Arbitrum, chiếm 20.6% thị phần giao dịch, đứng đầu Arbitrum với 13.7%. Khối lượng giao dịch của Taiko tăng 85.5% so với tháng trước, trong khi Arbitrum chỉ tăng 14.0%. Sự tăng trưởng đáng kể của Taiko có thể được quy cho nhiều giao thức DeFi ra mắt trên chuỗi công khai tương đối mới này.
Hiệu suất của các nền tảng giao dịch tập trung
Trong quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch giao ngay của 10 sàn giao dịch tập trung hàng đầu đạt 6.5 nghìn tỷ USD, tăng 111.7% so với quý trước, lần đầu tiên vượt qua mốc 6 nghìn tỷ USD trong một quý. Tổng khối lượng giao dịch trong năm 2024 đạt 17.4 nghìn tỷ USD, vượt xa con số 7.2 nghìn tỷ USD của năm 2023.
Một nền tảng giao dịch nổi tiếng tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu, vào cuối tháng 12, thị phần của nó trong top 10 sàn giao dịch đạt 34,7%. Đáng chú ý, khối lượng giao dịch của nền tảng này đã vượt qua 1 triệu USD vào tháng 12, là lần thứ hai trong năm 2024 đạt được cột mốc này.
Upbit là sàn giao dịch tăng trưởng nhanh nhất trong quý 4, với khối lượng giao dịch tăng từ 135,5 tỷ USD lên 561,9 tỷ USD, tăng 314,8% so với quý trước. Điều này chủ yếu là do chính sách quản lý được Hàn Quốc công bố vào ngày 3 tháng 12, dẫn đến khối lượng giao dịch của Upbit tăng vọt, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày một thời điểm đạt khoảng 21 tỷ USD, gấp sáu lần mức bình thường của nó.
Xu hướng phát triển của nền tảng giao dịch phi tập trung
Vào quý IV năm 2024, Solana đã vượt qua Ethereum, trở thành chuỗi công khai chiếm ưu thế trong giao dịch phi tập trung, với thị phần vượt quá 30%. Khối lượng giao dịch của Solana trong quý IV đạt 219,2 tỷ USD, tăng 152,0% so với quý trước. So với đó, khối lượng giao dịch của Ethereum là 184,3 tỷ USD, với thị phần nằm trong khoảng 25% đến 28%. Dù vậy, Ethereum vẫn dẫn đầu Solana trên cơ sở cả năm, chiếm 33,5% khối lượng giao dịch DEX, trong khi Solana chiếm 25,2%.
Base đã thành công vượt qua Arbitrum trong quý IV, giữ vững vị trí thứ ba. Thị phần của nó trong quý IV đã vượt quá 14%, trong khi Arbitrum duy trì trong khoảng 10% đến 11%. Base đạt được thị phần 19,0% vào tháng 12, tăng 206,5% so với quý trước. Khối lượng giao dịch của Base là 1167 tỷ USD, trong khi Arbitrum là 792 tỷ USD.
Tron là một trong những chuỗi công khai tăng trưởng nhanh nhất trong top 10, với mức tăng trưởng 232,7% so với tháng trước. Khối lượng giao dịch của nó đã tăng từ 2,9 tỷ USD trong quý 3 lên 9,6 tỷ USD trong quý 4. Đến tháng 12 năm 2024, thị phần của Tron đạt 2,1%, trở thành chuỗi công khai lớn thứ sáu.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tổng quan thị trường tiền điện tử năm 2024: Bitcoin vượt 100.000 USD, vốn hóa thị trường đạt kỷ lục 3,91 triệu tỷ.
Tổng quan và triển vọng thị trường tài sản tiền điện tử năm 2024
Năm 2024, Bitcoin sẽ迎迎 lần giảm một nửa thứ tư, đánh dấu sự khởi đầu của một đợt thị trường bò mới trong Tài sản tiền điện tử. Mặc dù diễn biến thị trường khác với nhiều dự đoán, nhưng vào dịp kỷ niệm 15 năm ra đời của Bitcoin, sự thay đổi trong chính sách kinh tế vĩ mô đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy thị trường. Những thay đổi này bao gồm việc các cơ quan quản lý Mỹ phê duyệt ETF giao ngay, các ngân hàng trung ương giảm lãi suất và kết quả bầu cử ở Mỹ. Những yếu tố này đã khiến Tài sản tiền điện tử trở lại trở thành tâm điểm của thị trường sau sự kiện FTX, trong khi việc ra mắt ETF đã mở ra các kênh mới cho dòng vốn.
Bitcoin đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 108,135 USD vào ngày 17 tháng 12, thúc đẩy tổng giá trị thị trường của Tài sản tiền điện tử lên kỷ lục mới là 3.91 nghìn tỷ USD. Báo cáo này phân tích toàn diện về cấu trúc thị trường Tài sản tiền điện tử năm 2024, đi sâu vào hiệu suất của Bitcoin và Ethereum, và xem xét sự phát triển của tài chính phi tập trung (DeFi), hệ sinh thái token không thể thay thế (NFT) cũng như các nền tảng giao dịch.
Dưới đây là bảy điểm nổi bật của ngành Tài sản tiền điện tử năm 2024:
Vào quý 4 năm 2024, tổng giá trị thị trường tài sản tiền điện tử tăng 45.7%, đạt 3.91 triệu tỷ USD, tăng 97.7% so với năm trước.
Địa vị thống trị của thị trường Bitcoin tiếp tục được nâng cao, chiếm 53.6% tổng giá trị thị trường tiền điện tử.
Bitcoin có hiệu suất tốt hơn các loại tài sản chính khác trong suốt năm 2024 và quý thứ tư.
Giá trị thị trường của các dự án đại lý trí tuệ nhân tạo sẽ tăng 322,2% vào quý 4 năm 2024, từ 4,8 tỷ USD lên 15,4 tỷ USD.
Vào quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch của 10 giải pháp Layer 2 Ethereum hàng đầu tăng 48,3%, trong đó Base chiếm 48,3% khối lượng giao dịch.
Quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch spot của các nền tảng giao dịch tập trung đạt 6.45 nghìn tỷ USD, tăng 111.7% so với quý trước, lập kỷ lục mới.
Vào quý 4 năm 2024, Solana sẽ vượt qua Ethereum, trở thành chuỗi công khai thống trị cho giao dịch phi tập trung, chiếm hơn 30% giao dịch DEX.
Tài sản tiền điện tử thị trường tổng quan
Vào quý 4 năm 2024, tổng giá trị thị trường Tài sản tiền điện tử đã tăng 45,7% (khoảng 1,07 triệu tỷ đô la), cuối cùng đạt 3,40 triệu tỷ đô la. Mặc dù thị trường đã có một sự điều chỉnh ngắn trong quý 3, nhưng đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ giữa quý 4, đặc biệt là sau khi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ được công bố.
Trong suốt năm 2024, tổng vốn hóa thị trường Tài sản tiền điện tử gần như tăng gấp đôi, tăng 97.7%. Vốn hóa đã đạt đỉnh cao lịch sử 3.91 nghìn tỷ USD vào giữa tháng 12, sau đó giảm xuống còn 3.40 nghìn tỷ USD. Đồng thời, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý 4 năm 2024 đạt 200.7 tỷ USD, tăng 128.2% so với 88 tỷ USD của quý 3.
Phân tích hiệu suất thị trường Bitcoin
Thị phần của Bitcoin tiếp tục tăng lên, tăng 0.9% trong quý 4 năm 2024. XRP thể hiện nổi bật với thị phần tăng lên 3.5% (tăng 2.0%), vươn từ vị trí thứ 7 lên vị trí thứ 4, vượt qua BNB và Solana. Đáng chú ý, Dogecoin (DOGE) lần đầu tiên lọt vào top bảy về vốn hóa thị trường, thay thế USDC. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2021, USDC rớt khỏi top bảy. Trong khi đó, thị phần của Ethereum trong quý 4 giảm từ 13.4% xuống 11.8%, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021.
Quý 4 năm 2024 là thời điểm mang tính bước ngoặt của Bitcoin, lần đầu tiên vượt mốc 100.000 đô la, đạt mức cao kỷ lục 108.135 đô la vào ngày 9 tháng 12, sau đó giảm nhẹ, kết thúc năm ở mức 93.508 đô la. Xét cả năm, Bitcoin đã tăng 121,5%.
Sự tăng giá của Bitcoin bắt đầu từ mức thấp 54,000 USD trong quý 3, sau khi có một làn sóng tăng giá đáng kể khác sau khi công bố kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Đà tăng này còn được hỗ trợ bởi việc Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất, với thị trường dự đoán rằng chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ tiếp tục được thực hiện vào năm 2025.
Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của Bitcoin trong quý IV đã tăng vọt từ 31.1 tỷ USD trong quý III lên 62.6 tỷ USD, tăng 101.3% so với quý trước. Vào ngày 6 tháng 12, khi Bitcoin vượt mốc 100.000 USD, khối lượng giao dịch giao ngay trong một ngày đã vượt quá 190 tỷ USD, lập kỷ lục mới trong năm.
So sánh hiệu suất các tài sản khác
Thị trường chứng khoán cũng có hiệu suất mạnh mẽ trong quý IV, chỉ số Nasdaq tăng 8,0%, chỉ số S&P 500 tăng 3,0%. Chỉ số đô la Mỹ tăng 7,0%, chủ yếu được thúc đẩy bởi sự mất giá của các đồng tiền chính khác. Yên Nhật có hiệu suất kém nhất, giảm 8,0% trong quý IV, gần như xóa sạch mức tăng do kết thúc giao dịch chênh lệch Yên Nhật.
Lĩnh vực mới nổi: Thị trường đại lý AI
Đại lý trí tuệ nhân tạo là một loại hình mới nổi, đã nhanh chóng nổi lên vào đầu tháng 10 khi GOAT ra mắt trên Solana. Mặc dù các dự án "trạm sự thật" ban đầu đã mở ra khái niệm KOL đại lý AI, nhưng xu hướng kể chuyện này phần lớn đã suy giảm. Tuy nhiên, giá trị vốn hóa thị trường của loại hình này đã tăng đáng kinh ngạc vào quý 4 năm 2024, từ 4.8 tỷ đô la lên 15.5 tỷ đô la, tăng 322.2%.
Hiện tại, Solana và Base là hai blockchain công khai duy nhất có các dự án đại lý AI đáng kể. Đến cuối năm 2024, Base đã chiếm được thị phần đáng kể thông qua các dự án như AIXBT và Virtuals Protocol. Tuy nhiên, sau khi Solana ra mắt GRIFFAIN và AI Rig Complex vào cuối tháng 12, nó bắt đầu lấy lại một phần thị phần.
Phát triển hệ sinh thái Layer 2
Giải pháp Layer 2 của Ethereum tiếp tục tăng trưởng trong quý 4 năm 2024, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của 10 Layer 2 hàng đầu đạt 15 triệu giao dịch. Sự gia tăng khối lượng giao dịch chủ yếu được thúc đẩy bởi Base, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý 4 đạt 7,2 triệu giao dịch, tăng 78,7% so với quý 3. So với đó, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của mạng chính Ethereum trong quý 4 khoảng 1,2 triệu giao dịch. Trong quý 4, 48,3% giao dịch trong 10 Layer 2 hàng đầu diễn ra trên Base.
Taiko trở thành Layer 2 hoạt động tích cực thứ hai, vượt qua Arbitrum, chiếm 20.6% thị phần giao dịch, đứng đầu Arbitrum với 13.7%. Khối lượng giao dịch của Taiko tăng 85.5% so với tháng trước, trong khi Arbitrum chỉ tăng 14.0%. Sự tăng trưởng đáng kể của Taiko có thể được quy cho nhiều giao thức DeFi ra mắt trên chuỗi công khai tương đối mới này.
Hiệu suất của các nền tảng giao dịch tập trung
Trong quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch giao ngay của 10 sàn giao dịch tập trung hàng đầu đạt 6.5 nghìn tỷ USD, tăng 111.7% so với quý trước, lần đầu tiên vượt qua mốc 6 nghìn tỷ USD trong một quý. Tổng khối lượng giao dịch trong năm 2024 đạt 17.4 nghìn tỷ USD, vượt xa con số 7.2 nghìn tỷ USD của năm 2023.
Một nền tảng giao dịch nổi tiếng tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu, vào cuối tháng 12, thị phần của nó trong top 10 sàn giao dịch đạt 34,7%. Đáng chú ý, khối lượng giao dịch của nền tảng này đã vượt qua 1 triệu USD vào tháng 12, là lần thứ hai trong năm 2024 đạt được cột mốc này.
Upbit là sàn giao dịch tăng trưởng nhanh nhất trong quý 4, với khối lượng giao dịch tăng từ 135,5 tỷ USD lên 561,9 tỷ USD, tăng 314,8% so với quý trước. Điều này chủ yếu là do chính sách quản lý được Hàn Quốc công bố vào ngày 3 tháng 12, dẫn đến khối lượng giao dịch của Upbit tăng vọt, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày một thời điểm đạt khoảng 21 tỷ USD, gấp sáu lần mức bình thường của nó.
Xu hướng phát triển của nền tảng giao dịch phi tập trung
Vào quý IV năm 2024, Solana đã vượt qua Ethereum, trở thành chuỗi công khai chiếm ưu thế trong giao dịch phi tập trung, với thị phần vượt quá 30%. Khối lượng giao dịch của Solana trong quý IV đạt 219,2 tỷ USD, tăng 152,0% so với quý trước. So với đó, khối lượng giao dịch của Ethereum là 184,3 tỷ USD, với thị phần nằm trong khoảng 25% đến 28%. Dù vậy, Ethereum vẫn dẫn đầu Solana trên cơ sở cả năm, chiếm 33,5% khối lượng giao dịch DEX, trong khi Solana chiếm 25,2%.
Base đã thành công vượt qua Arbitrum trong quý IV, giữ vững vị trí thứ ba. Thị phần của nó trong quý IV đã vượt quá 14%, trong khi Arbitrum duy trì trong khoảng 10% đến 11%. Base đạt được thị phần 19,0% vào tháng 12, tăng 206,5% so với quý trước. Khối lượng giao dịch của Base là 1167 tỷ USD, trong khi Arbitrum là 792 tỷ USD.
Tron là một trong những chuỗi công khai tăng trưởng nhanh nhất trong top 10, với mức tăng trưởng 232,7% so với tháng trước. Khối lượng giao dịch của nó đã tăng từ 2,9 tỷ USD trong quý 3 lên 9,6 tỷ USD trong quý 4. Đến tháng 12 năm 2024, thị phần của Tron đạt 2,1%, trở thành chuỗi công khai lớn thứ sáu.