thị trường tiền điện tử tuần báo

Tuần này, thị trường tiền điện tử có xu hướng dao động mạnh, chỉ số cảm xúc thị trường giảm xuống còn 10%, bước vào vùng cực kỳ hoảng loạn. Giá trị vốn hóa của stablecoin tiếp tục tăng, cho thấy vốn của các tổ chức vẫn đang tham gia. Cảm xúc thị trường ảm đạm chủ yếu do ảnh hưởng từ các chính sách liên quan đến Trump, mặc dù vào thứ Năm đã ban hành dự luật về tiền điện tử, nhưng không thể cải thiện rõ rệt thị trường. Hầu hết các đồng tiền đều giảm mạnh hơn so với thị trường chung, Altcoin yếu hơn chỉ số cơ bản.

Lĩnh vực DeFi thể hiện nổi bật, TVL tăng 0.56% lên 53.8 tỷ USD. Giá tài sản cơ sở tăng và các biện pháp khuyến khích dự án nâng cao APY trên chuỗi, TVL của các dự án như Sumer.money, Meteora tăng rõ rệt.

Tổng giá trị thị trường của lĩnh vực AI đạt 41,9 tỷ USD, nhưng sau đó đã điều chỉnh. Các dự án như Virtuals Protocol, Swarms tiếp tục thúc đẩy đổi mới công nghệ, định hướng vào giao dịch tự chủ Agent, khung hợp tác đa Agent. Ứng dụng công nghệ TEE, hệ thống kinh tế Agent và các câu chuyện nổi bật mới đang được chú ý.

Thị trường tiền điện tử tập trung vào Solana với việc vợ chồng Trump phát hành các mã thông báo TRUMP và MELANIA, dẫn đến sự sụt giảm mạnh của các mã thông báo Meme khác.

Trong hệ sinh thái chuỗi công khai, Solana và Tron nổi bật. Khối lượng cung cấp stablecoin trên chuỗi Solana đạt kỷ lục mới là 10,138 triệu USD. Các chuỗi công khai mới nổi như Sonic, Core và BSquared tiếp tục đổi mới trong lĩnh vực DeFi và AI.

Nhìn về tuần tới, thị trường sẽ chú ý đến cuộc họp FOMC của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, chỉ số giá PCE và báo cáo tài chính của các cổ phiếu công nghệ. Dự kiến thị trường sẽ duy trì sự biến động, nhưng các nhà đầu tư lạc quan về cơ hội do chính sách rõ ràng mang lại sau tháng Hai. Các lĩnh vực DeFi và AI có khả năng tiếp tục hưởng lợi, cạnh tranh trong hệ sinh thái chuỗi công khai sẽ ngày càng gia tăng.

Tổng quan thị trường

Tổng quan thị trường

Tuần này, thị trường tiền điện tử có sự biến động mạnh, chỉ số cảm xúc giảm xuống 10%, rơi vào khu vực hoảng sợ cực độ. Giá trị vốn hóa thị trường của stablecoin tiếp tục tăng, USDT đạt 1389 tỷ, USDC đạt 519 tỷ, cho thấy vốn của các tổ chức vẫn đang vào thị trường. Tâm lý thị trường ảm đạm chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các chính sách liên quan đến Trump, mặc dù vào thứ Năm đã ban hành luật về tiền điện tử và bãi bỏ SAB-121, nhưng vẫn không thể thúc đẩy thị trường rõ rệt. Hầu hết các mã thông báo đều giảm hơn so với thị trường chung, Altcoin tổng thể yếu hơn chỉ số chuẩn.

Phát triển hệ sinh thái DeFi

Lĩnh vực DeFi có sự表现 nổi bật, TVL tăng 0.56% lên 53.8 tỷ USD, liên tiếp hai tuần tăng trưởng tích cực. Điều này chủ yếu nhờ vào sự tăng giá của các tài sản cơ sở và các biện pháp khuyến khích dự án, APY trên chuỗi đều tăng lên. Các dự án như Sumer.money, Meteora có TVL nổi bật, cho thấy nhà đầu tư đang quay trở lại chú ý đến lợi nhuận cơ bản của DeFi.

Phát triển lĩnh vực AI

Tổng giá trị thị trường của khu vực AI đạt 41,9 tỷ USD, nhưng sau đó đã điều chỉnh. Các dự án như Virtuals Protocol, Swarms tiếp tục thúc đẩy đổi mới công nghệ, tập trung vào việc bố trí giao dịch tự chủ, khung hợp tác đa Agent và cơ sở hạ tầng. Ứng dụng công nghệ TEE, hệ thống kinh tế Agent và các câu chuyện mới nổi khác đang được chú ý.

Xu hướng Meme币

Tuần này, sự chú ý của các đồng Meme tập trung vào Solana với việc phát hành token TRUMP và MELANIA của Trump và Melania, dẫn đến việc thu hút nhiều vốn và sự chú ý, trong khi các đồng Meme khác giảm mạnh, cho thấy thị trường có tính đầu cơ cao và đặc điểm theo đuổi.

Phân tích hiệu suất của chuỗi công khai

Solana và Tron thể hiện nổi bật, đặc biệt là Solana được hưởng lợi từ việc phát hành token TRUMP, nguồn cung stablecoin trên chuỗi đạt kỷ lục mới 101,38 tỷ USD. Các chuỗi công khai mới nổi như Sonic, Core và BSquared tiếp tục đổi mới trong lĩnh vực DeFi và AI, thể hiện tiềm năng phát triển hệ sinh thái tốt.

Triển vọng thị trường tương lai

Nhìn về tuần tới, thị trường sẽ chú ý đến cuộc họp FOMC của Cục Dự trữ Liên bang, chỉ số giá PCE và báo cáo tài chính của các cổ phiếu công nghệ. Dự kiến thị trường sẽ duy trì sự dao động, nhưng các nhà đầu tư lạc quan về cơ hội đến sau tháng Hai khi chính sách trở nên rõ ràng. Các lĩnh vực DeFi và AI có khả năng tiếp tục hưởng lợi, cạnh tranh trong hệ sinh thái chuỗi công cộng sẽ ngày càng gia tăng.

Phân tích chỉ số tâm lý thị trường

Chỉ số tâm lý thị trường đã giảm từ 35% xuống 10% so với tuần trước, rơi vào vùng cực kỳ hoảng sợ.

Altcoin tuần này yếu hơn chỉ số chuẩn, hầu hết các đồng token giảm mạnh hơn thị trường chung. Nguyên nhân chính là do nhà đầu tư đang chờ đợi việc công bố luật và chính sách Crypto trong chính sách mới của Trump. Mặc dù vào thứ Năm đã ký ban hành luật về tiền mã hóa và bãi bỏ SAB-121, nhưng không thể cải thiện rõ rệt tâm lý thị trường, dẫn đến sự thận trọng trong đầu tư, tâm lý thị trường nhìn chung khá kém. Dự đoán trong ngắn hạn Altcoin sẽ duy trì đồng bộ với chỉ số chuẩn.

Tổng quan về xu hướng thị trường

• Thị trường tiền điện tử tuần này biến động, chỉ số cảm xúc vào khu vực sợ hãi cực độ.

• Các dự án thuộc loại DeFi nổi bật hơn so với các lĩnh vực khác, cho thấy thị trường vẫn tiếp tục chú ý đến việc nâng cao lợi nhuận cơ bản.

• Các dự án liên quan đến AI có tiếng nói cao, cho thấy nhà đầu tư đang tích cực tìm kiếm điểm bùng phát thị trường tiếp theo.

Lĩnh vực nóng

AI trỗi dậy: Từ 5000 tỷ cơ sở hạ tầng của Trump đến 90% giao dịch trên chuỗi thông minh, Web3 đang chào đón năm cách mạng AI

Tuần này, sau khi Trump công bố kế hoạch đầu tư 500 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng AI trong 4 năm tới, lĩnh vực AI đã phục hồi chung, nhưng sau đó lại giảm do tâm lý thị trường ảm đạm.

Các dự án đang tiến triển ổn định: Virtuals Protocol cập nhật cơ chế tích lũy giá trị, Swarms thành lập quỹ sinh thái 10 triệu token và lên kế hoạch triển khai tính năng mới, AI16Z mở rộng hệ sinh thái Near và Avalanche, Holoworld khởi động Launchpool, AIXBT tiếp tục chiếm giữ vị trí hàng đầu trong bảng chú ý của Kaito. Thị trường chủ yếu xoay quanh giao dịch tự chủ Agent, khung hợp tác đa Agent và xây dựng hạ tầng, ứng dụng công nghệ TEE được xác minh, hệ thống kinh tế Agent hình thành và tích hợp hệ sinh thái Agent đa chuỗi đang thu hút sự chú ý.

Theo dự đoán của Messari, đến cuối năm 2025, dự kiến 90% giao dịch trên chuỗi sẽ được hoàn thành bởi các đại lý AI. Những đại lý thông minh này có thể thực hiện các khoản thanh toán vi mô dựa trên dữ liệu thời gian thực, tối ưu hóa liên tục các bể thanh khoản, phân phối phần thưởng một cách hợp lý, và thực hiện các hoạt động thông minh hơn và hiệu quả hơn. Có thể thấy rằng thị trường tiền điện tử sắp bước vào thời đại AI.

Đường đua DeFi

Xếp hạng tăng trưởng TVL

Trong tuần qua, 5 dự án có mức tăng TVL cao nhất trên thị trường ( không bao gồm các dự án công nhỏ với tiêu chuẩn trên 30 triệu USD ), nguồn dữ liệu: Defilama.

Sumer.money( chưa phát hành mãi mãi):( chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️)

và nhiều dự án hợp tác tổ chức hoạt động mint NFT

• Giới thiệu dự án: Sumer.money là giao thức tài sản tổng hợp đa chuỗi, có thị trường cho vay, đồng thời được triển khai trên mạng chuỗi được hỗ trợ. Hỗ trợ tạo tài sản tổng hợp SuToken(USD, ETH và BTC, cung cấp cho người dùng trải nghiệm giống như thẻ tín dụng.

• Phát triển mới nhất: Tuần này, TVL đã vượt qua cột mốc 100M, hợp tác với BeraSkool, Bera Horses và Kingdomly tổ chức sự kiện mint NFT, chiến lược tham gia chương trình Core Ignition của Core DAO. Đội ngũ đã tiết lộ chiến lược tối ưu hóa Sumer Money Multipliers )suBTC(, tích cực chuẩn bị kế hoạch thiết kế bể tiền mới. Duy trì sự hoạt động của cộng đồng thông qua cuộc thi tương tác trên Twitter.

Meteora) chưa phát hành mã(:) chỉ số khuyến nghị:⭐️⭐️⭐️(

) Ra mắt chức năng "Thanh trượt tỷ lệ thanh khoản" để cải thiện trải nghiệm người dùng

• Giới thiệu dự án: Meteora là một dự án DeFi dựa trên Solana, nhằm tối ưu hóa tính thanh khoản để nâng cao hiệu quả vốn và trải nghiệm giao dịch. Cung cấp công cụ quản lý thanh khoản phi tập trung, bao gồm giao dịch tự động, phân tích phí giao dịch và bảo vệ robot chống lại việc phát hành token.

• Phát triển mới nhất: Tuần này ra mắt tính năng "Thanh trượt Tỷ lệ Thanh khoản" đổi mới, đơn giản hóa quy trình điều chỉnh phân bổ tính thanh khoản tài sản của người dùng. LP Army thể hiện sự phát triển đa dạng, thu hút người dùng từ nhiều ngôn ngữ và khu vực khác nhau tham gia cung cấp thanh khoản, hợp tác với đội ngũ Starseed. Tăng cường tương tác người dùng thông qua các hoạt động như hội nghị điện thoại cộng đồng LP Army và Giờ Văn phòng.

Silo Finance###SILO(:)Chỉ số đề xuất:⭐️⭐️(

) ra mắt S-ETH và S-USDC để tăng lợi nhuận cho người dùng

• Giới thiệu dự án: Silo Finance là một giao thức cho vay phi tập trung, không cần xin phép, cung cấp thị trường tiền điện tử an toàn và hiệu quả thông qua việc sử dụng các yếu tố cách ly. Thiết kế nhằm giải quyết các điểm đau chính của các giao thức cho vay hiện tại, thông qua việc cách ly từng bể cho vay để giải quyết những thiếu sót an toàn của bể chia sẻ.

• Phát triển mới nhất: Tuần này ra mắt hai thị trường quan trọng S-ETH và S-USDC, thị trường S-USDC cung cấp lợi suất hàng năm lên tới 5,425%, silo stS/S cung cấp lợi suất ổn định 7.9%. Thiết lập hợp tác chiến lược với Solv Protocol, trở thành giao thức lớn thứ hai của Sonic Labs, nắm giữ 20% nguồn cung Sonic USDC và 10% nguồn cung stS. Thu hút người dùng tham gia thông qua cơ chế điểm Sonic sáng tạo và chiến lược lợi suất đa dạng.

Aura###AURA(:)Chỉ số đề xuất:⭐️⭐️(

) ra mắt StableSurge, cơ chế chống neo sáng tạo phát huy hiệu quả, hiệu suất vốn tăng vọt lên 1:1.58

• Giới thiệu dự án: Aura Network là một dự án chuỗi công cộng tập trung vào NFT, nhằm thúc đẩy việc áp dụng NFT toàn cầu trong Internet blockchain. Cung cấp hệ thống mở, tối đa hóa khả năng tương tác và tích hợp NFT vào lớp hạ tầng của vũ trụ ảo.

• Phát triển mới nhất: Tuần này hợp tác với Balancer ra mắt công nghệ StableSurge Hook, thông qua cơ chế thuế giá tăng để hiệu quả phòng ngừa rủi ro mất chốt, nâng cao lợi nhuận cho người nắm giữ LP trong thời gian thị trường biến động. Sắp ra mắt Balancer v3 Boosted Pools, cung cấp nguồn lợi nhuận đa dạng. Hợp tác với GnosisChain và cung cấp ưu đãi hoàn tiền lên đến 5% GNO. Về mặt quản trị, hiệu quả sử dụng vốn đáng kể, mỗi 1 đô la đầu tư khuyến khích mang lại 1.58 đô la sản lượng, gần đây đã phân phối hơn 300.000 đô la khuyến khích cho những người bỏ phiếu vlAURA.

Mạng Pell###PELL(:)Chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️(

) Pell Network bố trí toàn chuỗi BTC tái thế chấp chất lượng cao

• Giới thiệu dự án: Pell Network nhằm tạo ra nền tảng cho thuê an toàn kinh tế mã hóa phi tập trung cho hệ sinh thái Bitcoin. Xây dựng dịch vụ tổng hợp Stake BTC gốc và tái Stake LSD, cho phép người nắm giữ quyền lựa chọn xác thực các mô-đun phần mềm mới được xây dựng trên hệ sinh thái Pell Network.

• Phát triển mới nhất: Tuần này tập trung thúc đẩy hoàn thiện chức năng của token PELL và tích hợp giao thức tái thế chấp EGLD, hợp tác với SovereignChains để ra mắt mạng tái thế chấp Omnichain Bitcoin đổi mới. Đạt được thỏa thuận hợp tác độc quyền với Hatom Protocol để cung cấp giải pháp cho vay thuật toán cho hệ sinh thái MultiversX. Thiết lập hợp tác chiến lược với Atlas_Nodes và P2Pvalidator để thúc đẩy phát triển tái thế chấp Bitcoin. Chuẩn bị tích cực cho phát hành IDO trên xLaunchpad.

Tổng kết lại, các dự án có TVL tăng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào các dự án máy súng.

Hiệu suất toàn bộ đường đua

• Tính thanh khoản dần gia tăng: APY của các dự án DeFi trên chuỗi do giá tài sản cơ bản tăng và việc phát hành điểm thưởng đã có sự gia tăng đáng kể, đối với những nhà đầu tư lạc quan về triển vọng thị trường Crypto trong dài hạn, việc quay trở lại DeFi sẽ là một lựa chọn tốt.

• Tình hình tài chính: TVL của các dự án DeFi đã tăng từ 53,5 tỷ USD lên 53,8 tỷ USD trong tuần qua, tăng 0,56%, tăng trưởng tích cực liên tiếp trong hai tuần. Chủ yếu là do thị trường lạc quan chung về quý đầu tiên sau khi Trump nhậm chức, dòng vốn vào ngành DeFi, APY của các dự án tăng lên thu hút vốn trên chuỗi tham gia, dẫn đến sự gia tăng TVL của thị trường DeFi.

![Từ 5000 tỷ đô la của Trump về cơ sở hạ tầng đến 90% giao dịch trên chuỗi thông minh, Web3 đang chào đón năm cách mạng AI｜Báo cáo thị trường tiền điện tử Frontier Lab]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e9f5c4468eec5137a130175ae455837b.webp(

Hiệu suất các đường đua khác

Chuỗi công khai

Trong tuần qua, 5 blockchain công cộng có mức tăng TVL cao nhất ) không bao gồm các blockchain công cộng có TVL nhỏ hơn (, nguồn dữ liệu: Defilama

![Từ 500 tỷ đô la cơ sở hạ tầng của Trump đến 90% giao dịch trên chuỗi được thông minh hóa, Web3 đang chào đón năm cách mạng AI｜Báo cáo tuần thị trường tiền điện tử Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-89e970f34bfc412c5ed52ad5d2ebc6d5.webp(

) Sonic: Sự ra mắt của sàn giao dịch kép làm bùng nổ nhiệt độ hệ sinh thái, tích hợp Chainlink