Cảm xúc thị trường và xu hướng: Chỉ số cảm xúc thị trường tăng lên 91%, tiến vào vùng cực kỳ tham lam. Mặc dù BTC đã điều chỉnh sau khi tạm thời vượt mốc 100,000 USD vào thứ Năm, nhưng sức mạnh tổng thể của thị trường vẫn mạnh mẽ. ETH hoạt động mạnh mẽ đã thúc đẩy sự tăng giá của thị trường tiền điện tử, cho thấy thị trường vẫn lạc quan về các đồng coin chính.
Phân tích dòng tiền: Giá trị thị trường của stablecoin tăng trưởng ổn định trong tuần này, USDT tăng 1,74% lên 141 tỷ USD, USDC tăng 2,03% lên 40,2 tỷ USD, cho thấy dòng vốn mới tiếp tục chảy vào thị trường tiền điện tử. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy các giao dịch lớn hoạt động tích cực, dấu hiệu rõ ràng của dòng vốn từ các tổ chức. Chênh lệch giá ngoài sàn duy trì trong khoảng hợp lý, cho thấy cung cầu vốn trên thị trường khỏe mạnh.
Hiệu suất của lĩnh vực DeFi: Tổng giá trị khóa trong DeFi (TVL) đã tăng mạnh từ 46,8 tỷ USD lên 53,2 tỷ USD, tăng 13,67%. Các dự án staking có tính thanh khoản thể hiện nổi bật nhất, chủ yếu nhờ vào sự gia tăng giá của các tài sản cơ sở và tỷ suất lợi nhuận staking tăng lên. Hoạt động của các giao thức cho vay đã tăng đáng kể, phản ánh nhu cầu đòn bẩy gia tăng. Khối lượng giao dịch DEX tiếp tục tăng cao, mức độ hoạt động của thị trường tăng lên.
Thị trường Meme coin: Đường đua Meme coin có sự thể hiện tương đối u ám trong tuần này, tỷ suất hoàn vốn chỉ đạt 11,94%. Sự phát hành các dự án mới giảm, sự quan tâm của nhà đầu tư cũng giảm theo. Vốn bắt đầu chuyển hướng sang các dự án có ứng dụng thực tế và nền tảng cơ bản. Nhiệt độ thảo luận trên mạng xã hội giảm, khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư cũng giảm.
Mức độ quan tâm nóng: Các dự án Layer 1 nhận được mức độ quan tâm cao nhất trên mạng xã hội, tỷ suất sinh lợi hàng tuần trong lĩnh vực PayFi đạt 40,04%. Các dự án AI Agent bắt đầu thu hút sự quan tâm mới từ thị trường, đặc biệt là các dự án trên chuỗi Solana, TON và Base. Các sản phẩm staking có lợi suất cao trong DeFi vẫn tiếp tục được chú ý. Hoạt động giao dịch trên thị trường NFT có dấu hiệu hồi phục, nhưng tổng thể định giá vẫn đang tìm đáy.
Đường đua nóng
Hệ sinh thái Tron
Với giá token TRX tăng mạnh, độ nóng của hệ sinh thái Tron cũng tăng theo. Là chuỗi giao dịch chính của USDT, hoạt động trên chuỗi Tron đã tăng đáng kể.
Dữ liệu trên chuỗi Tron:
TVL: Từ 7.97B tăng lên 9.32B, tăng 16.93%, vốn đang chảy vào tích cực
Tài khoản hoạt động: 367,25 triệu, tăng 18,06% so với tuần trước, độ hoạt động trên chuỗi cao
Khối lượng giao dịch hàng tuần của USDT: 131,4 tỷ USD, tăng 16,23% so với tuần trước, khối lượng giao dịch trên chuỗi tăng lên.
Tăng trưởng TVL của các dự án DeFi: Justlend và SUN lần lượt tăng 55,34% và 39,49%
Chuỗi Tron duy trì sự phát triển nhanh chóng, giá TRX tăng và vị thế chuỗi giao dịch chính của USDT thúc đẩy sự thịnh vượng của hệ sinh thái.
AI Agent
Lĩnh vực AI Agent đã hình thành ba phân khúc chính: đồng Meme AI Agent, nền tảng phát hành AI Agent và cơ sở hạ tầng nền tảng AI Agent. Chủ yếu phát triển trên các chuỗi Solana, TON và Base.
Dự án chính trên chuỗi Solana: vvaifu.fun
Dự án chính của Base链: Virtuals Protocol, AI Agent Layer
Dự án chính của chuỗi TON: Clanker
Giá của VVAIFU, VIRTUAL và CLANKER nhanh chóng tăng lên, tạo thành một quy mô vốn hóa nhất định. Hiện tại, chúng vẫn chưa được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn hàng đầu, vẫn đang ở giai đoạn sớm.
OpenAI đã bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp ra mắt sản phẩm mới trong 12 ngày vào tuần này, gây ra sự phấn khích trên thị trường về lĩnh vực AI. Là một công ty dẫn đầu trong ngành AI, những động thái của OpenAI sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của các dự án AI trong thị trường Crypto. Trong ngắn hạn, lĩnh vực AI có khả năng sẽ chào đón cơ hội tăng trưởng.
Đường đua DeFi
Xếp hạng tăng trưởng TVL top 50 ( không bao gồm các dự án nhỏ ):
BounceBit: Tăng 134,26%, TVL 450 triệu USD
Astherus: Tăng 102,65%, TVL 1,32 triệu đô la Mỹ
StakeDAO: Tăng 77.17%, TVL 1.76 triệu đô la Mỹ
Flexa: Tăng 74,51%, TVL 3,38 triệu USD
SaucerSwap: Tăng 68.16%, TVL 1.36 triệu USD
Hiệu suất tổng thể của đường đua:
Giá trị thị trường stablecoin tiếp tục tăng: USDT tăng 1.74%, USDC tăng 2.03%
Tính thanh khoản dần tăng: Lãi suất chênh lệch của các dự án DeFi trên chuỗi tăng, vốn quay trở lại DeFi
Tổng TVL DeFi từ 46,8 tỷ USD tăng lên 53,2 tỷ USD, tỷ lệ tăng 13,67%
Động lực tăng giá:
Giá ETH mạnh mẽ thúc đẩy sự gia tăng APY của các dự án DeFi, nhà đầu tư tích cực tham gia để tăng lợi nhuận. Các dự án staking thanh khoản thể hiện tốt, dự kiến các dự án staking thanh khoản của các blockchain sẽ tiếp tục tăng trưởng.
Hiệu suất các đường đua khác
chuỗi công khai
TVL tăng trưởng hàng đầu 5( không bao gồm chuỗi công cộng nhỏ ):
Hedera: Tăng 74,42%, TVL 1,77 triệu đô la Mỹ
Zircuit: Tăng 70,79%, TVL 3,30 triệu USD
Filecoin: Tăng 54.12%, TVL 1.21 triệu đô la Mỹ
EOS: Tăng 47,66%, TVL 2,59 triệu USD
Kaia: Tăng 41,28%, TVL 1,17 triệu USD
Bảng Tăng Trưởng
Tăng trưởng hàng tuần hàng đầu 5( không bao gồm các đồng tiền nhỏ và meme coin ):
HYPE (Hyperliquid):Tăng 324.49%, Vốn hóa 4.52 tỷ USD
OL (Open loot): Tăng 304.84%, Giá trị thị trường 1.23 triệu USD
CVX (Convex Finance): Tăng 127.01%, Vốn hóa 5.48 triệu đô la
IOTA: Tăng 125,08%, Vốn hóa 17,1 tỷ USD
CRV (Curve): Tăng 124,95%, giá trị thị trường 1,32 tỷ USD
điểm nóng trên mạng xã hội
Dự án blockchain Layer 1 nhận được sự chú ý cao nhất, thường có xu hướng tăng. Các dự án DeFi trong hệ sinh thái blockchain công cộng vẫn đang sôi động, TVL và khối lượng giao dịch đều có xu hướng tăng.
Tổng quan về chủ đề thị trường
Theo tỷ lệ hoàn vốn hàng tuần, PayFi là lĩnh vực hoạt động tốt nhất ( 40.04% ), trong khi SocialFi là lĩnh vực hoạt động kém nhất ( 19.71% ).
Triển vọng tuần tới
Đại hội cổ đông của Microsoft xem xét đề xuất đầu tư Bitcoin và dữ liệu CPI của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến xu hướng ngắn hạn
Lĩnh vực DeFi có thể tiếp tục hoạt động tốt với staking linh hoạt, bể máy bắn và đường đua DEX.
Lĩnh vực AI Agent đang ở giai đoạn khởi đầu, nhà đầu tư nên chú ý đến các dự án nền tảng phát hành token.
Dự kiến thị trường tuần tới sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ dữ liệu vĩ mô và cuộc bỏ phiếu của Microsoft, có thể sẽ có xu hướng dao động. Nhà đầu tư nên giữ thái độ thận trọng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
BTC ETH dẫn đầu thị trường Tài sản tiền điện tử DeFi TVL tăng lên 13.67%
Báo cáo thị trường hàng tuần
Tổng quan thị trường
Xu hướng chính của thị trường
Cảm xúc thị trường và xu hướng: Chỉ số cảm xúc thị trường tăng lên 91%, tiến vào vùng cực kỳ tham lam. Mặc dù BTC đã điều chỉnh sau khi tạm thời vượt mốc 100,000 USD vào thứ Năm, nhưng sức mạnh tổng thể của thị trường vẫn mạnh mẽ. ETH hoạt động mạnh mẽ đã thúc đẩy sự tăng giá của thị trường tiền điện tử, cho thấy thị trường vẫn lạc quan về các đồng coin chính.
Phân tích dòng tiền: Giá trị thị trường của stablecoin tăng trưởng ổn định trong tuần này, USDT tăng 1,74% lên 141 tỷ USD, USDC tăng 2,03% lên 40,2 tỷ USD, cho thấy dòng vốn mới tiếp tục chảy vào thị trường tiền điện tử. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy các giao dịch lớn hoạt động tích cực, dấu hiệu rõ ràng của dòng vốn từ các tổ chức. Chênh lệch giá ngoài sàn duy trì trong khoảng hợp lý, cho thấy cung cầu vốn trên thị trường khỏe mạnh.
Hiệu suất của lĩnh vực DeFi: Tổng giá trị khóa trong DeFi (TVL) đã tăng mạnh từ 46,8 tỷ USD lên 53,2 tỷ USD, tăng 13,67%. Các dự án staking có tính thanh khoản thể hiện nổi bật nhất, chủ yếu nhờ vào sự gia tăng giá của các tài sản cơ sở và tỷ suất lợi nhuận staking tăng lên. Hoạt động của các giao thức cho vay đã tăng đáng kể, phản ánh nhu cầu đòn bẩy gia tăng. Khối lượng giao dịch DEX tiếp tục tăng cao, mức độ hoạt động của thị trường tăng lên.
Thị trường Meme coin: Đường đua Meme coin có sự thể hiện tương đối u ám trong tuần này, tỷ suất hoàn vốn chỉ đạt 11,94%. Sự phát hành các dự án mới giảm, sự quan tâm của nhà đầu tư cũng giảm theo. Vốn bắt đầu chuyển hướng sang các dự án có ứng dụng thực tế và nền tảng cơ bản. Nhiệt độ thảo luận trên mạng xã hội giảm, khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư cũng giảm.
Mức độ quan tâm nóng: Các dự án Layer 1 nhận được mức độ quan tâm cao nhất trên mạng xã hội, tỷ suất sinh lợi hàng tuần trong lĩnh vực PayFi đạt 40,04%. Các dự án AI Agent bắt đầu thu hút sự quan tâm mới từ thị trường, đặc biệt là các dự án trên chuỗi Solana, TON và Base. Các sản phẩm staking có lợi suất cao trong DeFi vẫn tiếp tục được chú ý. Hoạt động giao dịch trên thị trường NFT có dấu hiệu hồi phục, nhưng tổng thể định giá vẫn đang tìm đáy.
Đường đua nóng
Hệ sinh thái Tron
Với giá token TRX tăng mạnh, độ nóng của hệ sinh thái Tron cũng tăng theo. Là chuỗi giao dịch chính của USDT, hoạt động trên chuỗi Tron đã tăng đáng kể.
Dữ liệu trên chuỗi Tron:
Chuỗi Tron duy trì sự phát triển nhanh chóng, giá TRX tăng và vị thế chuỗi giao dịch chính của USDT thúc đẩy sự thịnh vượng của hệ sinh thái.
AI Agent
Lĩnh vực AI Agent đã hình thành ba phân khúc chính: đồng Meme AI Agent, nền tảng phát hành AI Agent và cơ sở hạ tầng nền tảng AI Agent. Chủ yếu phát triển trên các chuỗi Solana, TON và Base.
Giá của VVAIFU, VIRTUAL và CLANKER nhanh chóng tăng lên, tạo thành một quy mô vốn hóa nhất định. Hiện tại, chúng vẫn chưa được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn hàng đầu, vẫn đang ở giai đoạn sớm.
OpenAI đã bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp ra mắt sản phẩm mới trong 12 ngày vào tuần này, gây ra sự phấn khích trên thị trường về lĩnh vực AI. Là một công ty dẫn đầu trong ngành AI, những động thái của OpenAI sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của các dự án AI trong thị trường Crypto. Trong ngắn hạn, lĩnh vực AI có khả năng sẽ chào đón cơ hội tăng trưởng.
Đường đua DeFi
Xếp hạng tăng trưởng TVL top 50 ( không bao gồm các dự án nhỏ ):
Hiệu suất tổng thể của đường đua:
Động lực tăng giá:
Giá ETH mạnh mẽ thúc đẩy sự gia tăng APY của các dự án DeFi, nhà đầu tư tích cực tham gia để tăng lợi nhuận. Các dự án staking thanh khoản thể hiện tốt, dự kiến các dự án staking thanh khoản của các blockchain sẽ tiếp tục tăng trưởng.
Hiệu suất các đường đua khác
chuỗi công khai
TVL tăng trưởng hàng đầu 5( không bao gồm chuỗi công cộng nhỏ ):
Bảng Tăng Trưởng
Tăng trưởng hàng tuần hàng đầu 5( không bao gồm các đồng tiền nhỏ và meme coin ):
điểm nóng trên mạng xã hội
Dự án blockchain Layer 1 nhận được sự chú ý cao nhất, thường có xu hướng tăng. Các dự án DeFi trong hệ sinh thái blockchain công cộng vẫn đang sôi động, TVL và khối lượng giao dịch đều có xu hướng tăng.
Tổng quan về chủ đề thị trường
Theo tỷ lệ hoàn vốn hàng tuần, PayFi là lĩnh vực hoạt động tốt nhất ( 40.04% ), trong khi SocialFi là lĩnh vực hoạt động kém nhất ( 19.71% ).
Triển vọng tuần tới
Dự kiến thị trường tuần tới sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ dữ liệu vĩ mô và cuộc bỏ phiếu của Microsoft, có thể sẽ có xu hướng dao động. Nhà đầu tư nên giữ thái độ thận trọng.