Phân tích xu hướng phát triển hệ sinh thái BTCFi và chiến lược tích lũy tài sản

Tóm tắt

• Trong thị trường tài sản neo BTC, BTC được đóng gói tập trung vẫn chiếm ưu thế hơn 75%. Tuy nhiên, thị trường BTC LST gần đây đã tăng trưởng nhanh chóng, trở thành một lực lượng mới nổi, hiện tại quy mô đã đạt 25.6K BTC. Thị trường staking thanh khoản BTC và các sản phẩm phái sinh điểm đang trở thành những điểm tăng trưởng mới trong lĩnh vực BTCFi.

• Core là mạng L1 được điều khiển bởi BTC, cung cấp lợi nhuận ổn định cho người dùng thông qua staking không quản lý và cơ chế staking kép. TVL của nó đã tăng 4757,9% trong vòng 6 tháng lên $591,5M. Chiến lược tăng trưởng của Core bao gồm: tập trung vào thị trường gia tăng BTC LST, xây dựng giao thức gốc và tích hợp nhanh các dự án BTCFi, sử dụng token $CORE để khuyến khích sự tham gia.

• Corn là mạng ETH L2 mới nổi, hiện tại TVL hoạt động đạt $425.9M. Corn thu hút $290.3M TVL từ pool được phát hành hợp tác với Pendle thông qua việc tập trung vào thuộc tính sinh lời của BTC LST và cách chơi tổng điểm, chiếm 11.4% tổng thị trường BTC LST.

• BOB là mạng lưới L2 hỗn hợp BTC và ETH, thu hút tài sản thông qua việc tích hợp rộng rãi các dự án BTCFi và dịch vụ staking thanh khoản một chạm. Hiện tại TVL đạt $65.7M, chủ yếu đến từ $WBTC. Ưu điểm của BOB nằm ở kiến trúc cầu nối giảm thiểu lòng tin và các cổng staking hoàn chỉnh cũng như các tình huống ứng dụng.

Bối cảnh

BTC tài sản chuỗi trên đường di chuyển

Sự lưu thông của BTC và các tài sản neo của nó trên chuỗi có thể được chia thành ba lớp:

1. BTC
2. Đóng gói BTC, BTC L2 và tài sản ánh xạ chuỗi bên, staking BTC có tính thanh khoản
3. Các tài sản phái sinh BTC trong các kịch bản DeFi khác nhau

Tình trạng thị trường tài sản BTC

Việc phát hành BTC được quản lý tập trung vẫn chiếm ưu thế, nhưng BTC LST gần đây đã tăng trưởng nhanh chóng. $WBTC và $BTCB chiếm hơn 75% lưu thông tài sản gắn với BTC. Quy mô thị trường BTC LST khoảng 25.1K BTC, Lombard và Solv Protocol chiếm hơn 70% thị phần.

Tài sản được neo giá BTC chủ yếu được ứng dụng trong các giao thức cho vay. BTC LST ngoài cho vay, thị trường giao dịch điểm đã trở thành một trường hợp ứng dụng quan trọng khác.

Chiến lược tích lũy tài sản trong hệ sinh thái BTCFi

Core: Tập trung vào tài sản gia tăng và động lực token kép

Core là giải pháp mở rộng L1 được驱动 bởi BTC, cung cấp lợi nhuận ổn định thông qua staking không được quản lý và cơ chế staking kép. TVL đạt $591.5M, tăng trưởng 4757.9% trong nửa năm.

Chiến lược tăng trưởng:

1. Tập trung vào thị trường gia tăng LST BTC, thu hút tài sản phái sinh Solv
2. Xây dựng giao thức gốc và tích hợp nhanh chóng dự án BTCFi
3. Sử dụng token $CORE để khuyến khích tăng cường sự tham gia

Hợp tác sâu với Solv, SolvBTC chiếm 65% TVL của Core. Colend và Pell Network cung cấp các tình huống ứng dụng cốt lõi cho hệ sinh thái. Các token $CORE được khuyến khích và kỳ vọng airdrop hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái.

Ngô: Chơi điểm thưởng hiệu quả thu hút tính thanh khoản BTC LST

Corn là mạng ETH L2 mới nổi, sử dụng BTC được token hóa hỗn hợp làm công cụ khuyến khích. Thông qua hoạt động gửi tiền, đã thu hút được 425,8 triệu đô la, chủ yếu tập trung vào các bể Pendle hợp tác với BTC LST.

Chiến lược tăng trưởng:

1. Hợp tác với Pendle để dẫn dắt lối chơi điểm LST BTC.
2. Chiến dịch Khởi động TVL thu hút tính thanh khoản ban đầu

BOB: Cầu nối an toàn và hệ sinh thái mạnh mẽ hỗ trợ tập trung tài sản

BOB là mạng Layer2 hỗn hợp, kết hợp ưu điểm của BTC và ETH. TVL đạt 65,7 triệu USD, chủ yếu đến từ WBTC.

Chiến lược tăng trưởng:

1. Cung cấp dịch vụ staking thanh khoản một chạm, tích hợp sâu các giao thức DeFi.
2. Chương trình khuyến khích BOB Fusion thu hút người dùng tham gia

Tóm tắt

Các mạng khác nhau thực hiện chiến lược tích lũy tài sản khác nhau: Core tích hợp sâu các tài sản phái sinh Solv, Corn ra mắt hình thức phái sinh điểm, BOB tích hợp rộng rãi các dự án BTCFi. Chìa khóa để tích lũy hiệu quả quỹ sinh thái nằm ở việc kết nối các tài sản neo tăng trưởng lớn, xây dựng các ứng dụng DeFi đa dạng và cơ chế khuyến khích. Hiện tại, tài sản neo BTC trên L2 và sidechain chỉ chiếm 0.14% tổng giá trị thị trường BTC, tiềm năng tăng trưởng trong tương lai rất lớn.