Solv Protocol: Khám phá lớp trừu tượng thế chấp và cơ chế thanh khoản trong hệ sinh thái BTCFi

Giới thiệu

Solv Protocol là một dự án được thành lập vào năm 2020, nhằm giảm bớt rào cản trong việc tạo ra và sử dụng các công cụ tài chính trên chuỗi, mang đến các loại tài sản và cơ hội sinh lợi đa dạng cho lĩnh vực tiền điện tử. Solv Protocol tập trung vào việc đúc và giao dịch NFT liên quan đến chứng nhận quyền sở hữu tài chính. Vào năm 2024, khi lĩnh vực BTCFi tiếp tục phát triển, Solv Protocol đã chuyển trọng tâm sang BTCFi, tạo ra tài sản SolvBTC mang lại lợi nhuận toàn chuỗi cho Bitcoin, nhằm cung cấp cho người nắm giữ Bitcoin những cơ hội và khả năng mới, đồng thời xây dựng một hệ sinh thái BTCFi hiệu quả. Gần đây, Solv Protocol đã ra mắt lớp trừu tượng thế chấp (SAL), nhằm đơn giản hóa và chuẩn hóa quy trình thế chấp Bitcoin xuyên chuỗi, từ đó trừu tượng hóa sự phức tạp của các tình huống thế chấp Bitcoin, giúp người dùng và nhà phát triển có thể nhanh chóng áp dụng.

Thông tin cơ bản về dự án

Thông tin cơ bản

Trang web:

Twitter:

Thời gian ra mắt: Tháng 6 năm 2021, Solv Protocol chưa phát hành token.

Nhóm dự án

Đội ngũ cốt lõi

Ryan Chow: Đồng sáng lập. Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, từng giữ chức vụ đồng sáng lập tại Beijing Youzan Technology, tập trung vào việc ứng dụng công nghệ blockchain vào cơ sở dữ liệu ngành ô tô. Ngoài ra, anh còn làm việc tại Singularity Financial với vai trò phân tích tài chính, nghiên cứu tích hợp công nghệ blockchain và quản lý tài chính.

Will Wang : Đồng sáng lập. Tạo ra "ERC-3525: tiêu chuẩn token bán đồng nhất, anh ấy đã làm việc trong lĩnh vực IT tài chính trong 20 năm, đã chủ trì thiết kế và phát triển hệ thống kế toán ngân hàng lớn nhất thế giới dựa trên nền tảng mở và công nghệ phân tán, là người nhận "Giải thưởng đóng góp nổi bật 20 năm của Trung Quan Thôn".

Mạnh Nghiên: Đồng sáng lập. Đã từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch CSDN, ngoài ra, ông còn là một KOL hoạt động tích cực trong ngành Crypto.

Tình hình tài chính

Solv Protocol đã huy động được khoảng 29 triệu USD thông qua ba vòng tài trợ.

Vòng đầu tư thiên thần

• Ngày 10 tháng 11 năm 2020, công bố hoàn thành vòng tài trợ thiên thần 6 triệu USD, Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture Capital, BincVentures, Liên minh Emirates đồng dẫn đầu;

Vòng hạt giống

• Ngày 8 tháng 5 năm 2021, công bố hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 2 triệu đô la, được đầu tư bởi Binance Labs;

• Ngày 30 tháng 8 năm 2021, công bố hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 4 triệu USD, do Blockchain Capital, Sfermion và Gumi Cryptos Capital đồng dẫn đầu, cùng với sự tham gia của DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group và các nhà đầu tư khác;

• Ngày 1 tháng 8 năm 2023, thông báo hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 6 triệu USD, các tổ chức đầu tư như Laser Digital thuộc tập đoàn ngân hàng Nhật Bản Nomura Securities, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, Bytetrade labs đã tham gia đầu tư.

Chiến lược vòng

• Ngày 14 tháng 10 năm 2024, công bố hoàn thành vòng gọi vốn chiến lược 11 triệu USD, với sự tham gia của các công ty như Laser Digital, Blockchain Capital và OKX Ventures.

Trong quá trình gọi vốn vòng ba, số tiền tài trợ của Solv Protocol đã đạt 29 triệu USD, và các tổ chức đầu tư nổi tiếng như Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China, OKX Ventures đã thực hiện các khoản đầu tư lớn vào đó, cho thấy rằng lĩnh vực vốn vẫn rất lạc quan về sự phát triển trong tương lai của Solv Protocol.

Năng lực phát triển

Năm 2020, Solv Protocol được thành lập. Các sự kiện quan trọng trong sự phát triển của dự án được hiển thị như bảng dưới đây:

Xét từ các sự kiện quan trọng trong sự phát triển của dự án Solv Protocol, Solv Protocol luôn nỗ lực sâu sắc trong việc giảm thiểu rào cản tạo ra và sử dụng các công cụ tài chính trên chuỗi, vì vậy mà Solv Protocol có thể nhanh chóng phát hành tài sản đóng gói BTC là SolvBTC sau khi BTCFi ra đời, và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường LST dựa trên BTC. Xét về thời gian đạt được các nút kỹ thuật quan trọng, Solv Protocol đều hoàn thành phát triển công nghệ dự án đúng thời hạn, có thể thấy sức mạnh của đội ngũ kỹ thuật Solv Protocol là rất mạnh mẽ.

Chế độ hoạt động

BTC như là tài sản lớn nhất trong ngành Crypto, có giá trị thị trường vượt quá 1.3 triệu tỷ đô la Mỹ, nhưng từ lâu những người nắm giữ BTC chỉ đơn thuần giữ BTC mà không như ETH để giải phóng giá trị tiềm năng của nó, vì vậy Solv Protocol khuyến khích việc mở khóa tiềm năng tài sản BTC trị giá 1.3 triệu tỷ đô la Mỹ thông qua thế chấp BTC. Vào năm 2024, Solv Protocol đã chuyển trọng tâm dự án sang BTCFi, ra mắt tài sản BTC SolvBTC với lợi suất toàn chuỗi, có khả năng giải phóng tính thanh khoản thế chấp của BTC, và gần đây đã giới thiệu khái niệm lớp trừu tượng Staking Abstraction layer(SAL), đánh dấu sự bắt đầu của Solv Protocol trong việc tập hợp tính thanh khoản của BTC.

Nền tảng thế chấp tích hợp

Trong kiến trúc của Solv Protocol, quy trình thế chấp được phân chia thành bốn vai trò chính và được kết nối chặt chẽ với nhau thông qua kiến trúc nền tảng tích hợp:

• Nhà phát hành LST (LST Issuers): Tạo ra token lợi nhuận thanh khoản gắn với Bitcoin thế chấp (LST). Solv hiện là nhà phát hành Bitcoin LST lớn nhất trên thị trường. Cho phép người dùng giữ tính thanh khoản của tài sản khi thế chấp Token (LST), tham gia DeFi và các hoạt động lợi nhuận khác.

• Thế chấp giao thức (Giao thức Staking): Quản lý Bitcoin mà người dùng gửi vào, cung cấp lợi nhuận an toàn. Tích hợp các giao thức thế chấp như Babylon, CoreDao, Botanix, Ethena, GMX và các giao thức khác cung cấp nguồn thu nhập từ thế chấp Bitcoin, thông qua việc thế chấp Bitcoin trong mạng POS, người dùng nhận được phần thưởng từ chuỗi POS.

• Nhà xác thực thế chấp (Staking Validators): Ví dụ như Ceffu, Cobo, Fireblocks, Solv Guard, v.v. chịu trách nhiệm xác thực giao dịch, đảm bảo tính hợp pháp và an toàn của giao dịch thế chấp, xác thực Bitcoin thế chấp tương ứng với LST Token, và cập nhật kịp thời trạng thái xác thực.

• Người phân phối lợi nhuận (Yield Distributors): Đảm bảo lợi nhuận từ thế chấp được phân phối một cách minh bạch và công bằng cho những người nắm giữ LST, đảm bảo người dùng có thể kịp thời nhận được lợi nhuận từ thế chấp. Ví dụ: Babylon, Pendle, Gauntlet, Antalpha, v.v.

Solv Protocol thông qua việc tích hợp bốn vai trò chính này, Solv Protocol đã xây dựng một hệ sinh thái thế chấp Bitcoin hoàn chỉnh, thông qua việc tích hợp các giao thức thế chấp, nhà phát hành LST, người xác thực và bên phân phối lợi nhuận, đạt được sự tương tác liền mạch giữa mạng chính Bitcoin và chuỗi tương thích EVM, đơn giản hóa việc thực hiện thế chấp ở cả phía người dùng và nhà phát triển. Giao thức thế chấp cung cấp nguồn lợi nhuận từ việc thế chấp Bitcoin, nhà phát hành LST phát hành Token thế chấp thanh khoản, cho phép người dùng giữ tính thanh khoản tài sản trong suốt thời gian thế chấp, người xác thực có trách nhiệm xác minh tính hợp pháp và an toàn của các giao dịch thế chấp, bên phân phối lợi nhuận có trách nhiệm phân phối công khai và minh bạch lợi nhuận phát sinh từ việc thế chấp cho các chủ sở hữu LST. Cung cấp cho người dùng trải nghiệm thế chấp thuận tiện hơn, an toàn hơn và hấp dẫn hơn.

Lớp trừu tượng thế chấp(SAL)thế chấp trừu tượng

Staking Abstraction Layer (SAL) là một kiến trúc mô-đun, nhằm mục đích tạo điều kiện cho việc ghi sổ BTC an toàn và hiệu quả thông qua các thành phần chính tương tác với Staking Parameter Matrix (SPM). Các mô-đun chính của SAL bao gồm mô-đun tạo LST, mô-đun tạo giao dịch, nút xác thực và mô-đun phân phối lợi nhuận, tất cả các mô-đun này đều phụ thuộc vào SPM để xác định quy tắc giao dịch, tiêu chuẩn xác thực và tính toán lợi nhuận. Các thành phần này cùng nhau tạo thành một khung, có thể đảm bảo tính an toàn, minh bạch và hiệu quả của việc ghi sổ BTC và phát hành LST, cho phép người dùng tối đa hóa lợi nhuận trong khi tối thiểu hóa rủi ro liên quan đến quy trình ghi sổ và tương tác xuyên chuỗi.

Ma trận tham số Staking (SPM): Chức năng của mô-đun SPM là tiêu chuẩn hóa các thiết lập và tham số khác nhau của việc thế chấp BTC. SPM cung cấp cho các nhà phát triển một bộ quy tắc đơn giản và tiêu chuẩn, giúp họ dễ dàng tích hợp các trường hợp thế chấp BTC vào ứng dụng của mình mà không cần phải thiết kế một hệ thống phức tạp từ đầu.

Mô-đun tạo LST: Mô-đun tạo LST có tác dụng là đơn giản hóa việc phát hành Token thế chấp thanh khoản xuyên chuỗi ( LST ). Quy trình phát hành Token thế chấp xuyên chuỗi đã được tiêu chuẩn hóa và tự động hóa, người dùng không cần tham gia thủ công vào các thao tác xuyên chuỗi phức tạp. Mô-đun này cho phép người phát hành LST phát hành nhanh chóng và thuận tiện các Token thế chấp thanh khoản và phân phát những Token này cho người dùng.

Mô-đun tạo giao dịch: Mô-đun tạo giao dịch có tác dụng tự động tạo và phát sóng giao dịch thế chấp BTC. Nói đơn giản, công việc của mô-đun này là tự động tạo và gửi giao dịch thế chấp đến mạng chính BTC. Trước đây, người dùng cần phải tự thực hiện nhiều bước thủ công, nhưng bây giờ mô-đun này sẽ tự động giúp người dùng hoàn thành phần lớn công việc, làm cho quá trình thế chấp trở nên đơn giản hơn.

Nút xác thực: Xác thực tính hợp pháp và an toàn của các giao dịch thế chấp theo thời gian thực. Vai trò của nút xác thực là đảm bảo rằng tất cả các giao dịch thế chấp đều hợp pháp và an toàn. Khi người dùng thực hiện thế chấp, những nút này sẽ kiểm tra và xác thực tính chính xác của giao dịch, chỉ xác nhận giao dịch khi không có vấn đề xảy ra.

Mô-đun phân phối lợi nhuận: Chịu trách nhiệm chính xác ánh xạ phần thưởng thế chấp đến người nắm giữ LST. Khi người dùng kiếm được lợi nhuận thông qua việc thế chấp, mô-đun phân phối lợi nhuận sẽ chịu trách nhiệm phân phối đúng những lợi nhuận này vào Token LST của người dùng. Người dùng có thể nhận được lợi nhuận thế chấp tương ứng dựa trên tỷ lệ Token LST mà họ nắm giữ.

Tóm lại, SAL như một lớp trừu tượng thế chấp, đặc điểm của nó là tích hợp nhiều người tham gia thế chấp ( bao gồm nhà cung cấp thế chấp BTC, thu nhập và mở khóa các kịch bản DeFi ), biến những quy trình phức tạp này thành các mô-đun tiêu chuẩn hóa. Điều này cho phép các nhà phát triển nhanh chóng tích hợp chức năng thế chấp BTC vào ứng dụng của họ và cho phép người dùng khởi động thế chấp một cách toàn diện. SAL đang đơn giản hóa việc thực hiện thế chấp để thúc đẩy việc áp dụng nhiều dApp hơn. Ví dụ, các ứng dụng DeFi hoặc ứng dụng ví chỉ cần tích hợp SAL để cung cấp cho người dùng của họ một loạt các tùy chọn thế chấp. Tuy nhiên, vì BTC bản thân không hỗ trợ thế chấp, tất cả các thế chấp bên thứ ba có thể mang lại một số rủi ro an ninh, và SAL cũng không phải là ngoại lệ. Vì SAL tích hợp các giải pháp liên quan đến Staking, sự phức tạp về công nghệ và khả năng tương thích đằng sau tích hợp cũng có thể mang lại rủi ro an ninh mới. Do đó, SAL cần liên tục giải quyết các thách thức liên quan đến tính ổn định vận hành và an ninh.

Ưu điểm so với các dự án BTCFi khác

Solv Protocol như một dự án LST trong lĩnh vực BTCFi có nhiều dự án đồng nhất với nó trên thị trường, chẳng hạn như Bedrock, Lombard, Lorenzo, Pell Network, PumpBTC và Stakestone, mỗi dự án đều có độ tương đồng cao với Solv Protocol. Sau khi Solv Protocol ra mắt SAL, nó bắt đầu tập trung vào việc tích hợp thanh khoản BTC, điều này mang lại lợi thế lớn cho Solv Protocol so với các dự án khác.

Bảo đảm an toàn

Solv Protocol thông qua việc tích hợp dịch vụ xác minh hoạt động (AVS) để đảm bảo tính an toàn của giao dịch thế chấp. Hệ thống AVS sẽ theo dõi toàn diện các khía cạnh của giao dịch thế chấp, bao gồm địa chỉ mục tiêu, băm kịch bản, thời gian thế chấp, v.v., để đảm bảo tính hợp lệ và an toàn của giao dịch, từ đó tránh phát sinh lỗi hoặc hành vi ác ý. Cơ chế giám sát và xác minh toàn diện này cung cấp sự đảm bảo đáng tin cậy cho các giao dịch thế chấp của người dùng.

Tối ưu hóa quy trình

Solv Protocol trong khi tích hợp thanh khoản BTC còn tối ưu hóa quy trình thế chấp của dự án, giúp người dùng có thể thực hiện các thao tác thế chấp một cách thuận tiện hơn. Người dùng chỉ cần gửi Bitcoin vào nền tảng, không cần thực hiện thêm các thao tác trên chuỗi khác, như vậy vừa đảm bảo an toàn cho người dùng vừa có thể nâng cao hiệu suất thế chấp và thu được lợi nhuận.

Nền tảng tổng hợp lợi nhuận toàn chuỗi

Solv Protocol là một nền tảng hợp nhất lợi nhuận trên toàn chuỗi, áp dụng mô hình CeDeFi, kết hợp CeFi và DeFi, cung cấp dịch vụ quản lý hợp đồng minh bạch. Thông qua địa chỉ hợp đồng đa chữ ký Gnosis Safe và Solv Vault Guardian, thực hiện quyền hạn và điều kiện một cách tinh vi, đảm bảo an toàn tài sản và hoạt động hiệu quả của hệ thống.

Tiêu chuẩn hóa ngành

Solv Protocol thông qua việc ra mắt SAL, ngoài việc tích hợp thanh khoản BTC, còn phải thúc đẩy tiêu chuẩn hóa ngành LST dựa trên BTC. Như một quy trình thế chấp chuẩn hóa quy trình và hệ thống tham số BTC, thông qua việc xây dựng ngành.