Các tổ chức nổi tiếng khuyên nên phân bổ 1% Bitcoin nhưng tính tương quan của thị trường còn nghi ngờ

Gần đây, một nhà phân tích chiến lược từ một tổ chức tài chính nổi tiếng đã phát hành báo cáo, khuyên các nhà đầu tư nên phân bổ 1% quỹ vào Bitcoin trong danh mục đầu tư đa dạng của họ, với lý do rằng điều này giúp nâng cao hiệu quả tổng thể của danh mục đầu tư. Nhà phân tích cũng chỉ ra rằng Bitcoin có thể được sử dụng như một công cụ đảm bảo rủi ro không liên quan đến xu hướng thị trường.

Tuy nhiên, khi chúng ta so sánh chỉ số S&P 500 và Bitcoin, kết luận này dường như không chắc chắn như vậy. Theo thống kê từ một nền tảng dữ liệu, hiện tại hệ số tương quan của hai thị trường này là 0.134, con số này tương đối thấp. Tuy nhiên, đáng chú ý là trong thời gian thị trường sụt giảm mạnh vào tháng 3 năm 2020, sự tương quan giữa hai bên đã từng tăng lên 0.54. Hiện tượng tăng tương quan này trong thời kỳ thị trường biến động gợi ý rằng hai thị trường này vẫn có một mối liên hệ nhất định ở một mức độ nào đó.

Tuần này, thị trường tài chính toàn cầu đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể. Chỉ số S&P 500 giảm 2,45%, trong khi sự sụt giảm của Bitcoin còn nghiêm trọng hơn, đạt 15%. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp lớn vẫn đang tích cực mua thêm Bitcoin. Gần đây có thông tin cho biết, một nền tảng giao dịch tiền điện tử hàng đầu đã giữ Bitcoin trên bảng cân đối kế toán của mình từ năm 2012. Đầu tháng này, một nhà sản xuất ô tô điện nổi tiếng cũng đã thông báo đã mua Bitcoin trị giá 1,5 tỷ USD.

Trong khi đó, các tổ chức tài chính nêu trên gần đây đã bắt đầu chú trọng đến tài sản kỹ thuật số và coi Bitcoin như một công cụ đầu tư tương tự như vàng. Thành viên của nhóm thị trường toàn cầu của tổ chức này, Nikolaos Panigirtzoglou, thậm chí đã dự đoán rằng, khi các nhà đầu tư dần chuyển sang các khoản đầu tư thay thế như tiền điện tử, quỹ ETF vàng có thể phải đối mặt với rủi ro rút vốn.