Đầu tư vào thông tin hóa đường sắt tăng tốc, AI hỗ trợ tiến bộ thông minh

Cấp độ vĩ mô - Chu kỳ cập nhật thiết bị quy mô lớn của giao thông đường sắt sắp đến, tổng đầu tư tài sản cố định sẽ đạt đến một bước ngoặt, độ sáng của ngành dự kiến sẽ tăng tốc hàng năm:

• Đầu tư tổng thể vào đường sắt đạt "điểm uốn" phục hồi, chu kỳ đổi mới mười năm sẽ được khởi động lại. Trong khoảng thời gian từ 2014-2023, đầu tư vào đường sắt đã lần lượt hoàn thành 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 tỷ nhân dân tệ, có thể thấy rằng kể từ năm 2020, đầu tư vào đường sắt đã giảm dần theo từng năm, nhưng trong năm 2023, tổng đầu tư đạt 7645 tỷ nhân dân tệ, tăng 7.5% so với năm trước; từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2024, đầu tư cố định vào đường sắt toàn quốc đạt 1849 tỷ nhân dân tệ, tăng 10.5% so với cùng kỳ.

• Số lượng mua sắm một lần của tàu cao tốc Phục Hưng vượt kỳ vọng, thể hiện sự tích cực đầu tư của Đường sắt Quốc gia. Một dự án mua sắm là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Tập đoàn Đường sắt Quốc gia thực hiện hàng năm, thông báo đấu thầu lần đầu tiên vào năm 2024 cho thấy số lượng mua sắm đạt 165 đoàn (tổng hợp các kiểu hình khác nhau), vượt qua số lượng mua sắm của các năm trước đó vào năm 2023 (lần lượt là 103/55/6 đoàn).

• Chúng tôi cho rằng, do ảnh hưởng của tuổi thọ thiết bị và các yếu tố khác, mười năm là một chu kỳ lớn cho đầu tư đường sắt, sau mười năm sẽ mở ra một giai đoạn lớn của việc cập nhật thiết bị. Do đó, tổng đầu tư tài sản cố định đường sắt sẽ có xu hướng tăng lên hàng năm ở đầu chu kỳ và số tiền tuyệt đối sẽ khá lớn, sau đó sẽ giảm dần vào cuối chu kỳ. Điểm chuyển tiếp của năm 2023 và xu hướng tăng trưởng đầu tư trong bốn tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước, cũng như khối lượng mua sắm đoàn tàu cao tốc trong đợt đầu tiên của năm 24 vượt qua mức kỷ lục năm ngoái, đều chứng minh mạnh mẽ rằng xu hướng đầu tư mới trong đường sắt đã dần dần hiện ra. Quốc doanh đường sắt thể hiện tính tích cực mạnh mẽ trong đầu tư, chúng tôi dự đoán rằng trong ba năm tới sẽ có một giai đoạn vàng cho việc cập nhật các loại sản phẩm và triển khai sản phẩm mới, tổng số tiền đầu tư tài sản cố định đường sắt sẽ dần dần tăng lên.

Cấp độ trung bình - Làn sóng nâng cấp thiết bị quy mô lớn, đầu tư vào thông tin hóa đường sắt đang tăng tốc:

• Hỗ trợ chính sách: Vào tháng 9 năm 2023, một cơ quan đã phát hành "Kế hoạch Đường sắt số hóa", theo "Kế hoạch", đến năm 2027, mức độ số hóa đường sắt sẽ được nâng cao đáng kể, các lĩnh vực trọng điểm sẽ đạt được sự thông minh, đến năm 2035, quá trình chuyển đổi số hóa đường sắt sẽ hoàn tất, mức độ thông minh trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh của đường sắt sẽ được nâng cao toàn diện; theo "Kế hoạch Đổi mới công nghệ đường sắt trong thời kỳ "14 năm thứ năm", xây dựng cấu trúc hệ thống công nghệ đường sắt thông minh phiên bản 2.0, vào năm 2025, công nghệ đường sắt thông minh sẽ đạt được đột phá toàn diện, bao gồm đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực như xây dựng thông minh, thiết bị thông minh, vận hành thông minh.

• Phản ứng ngành: Tại cuộc họp báo của Quốc vụ viện vào tháng 2 năm 2024, một cơ quan đã thông báo sẽ xây dựng tiêu chuẩn phát thải và quy trình quản lý cho đầu máy diesel, hoàn thiện chính sách trợ cấp cập nhật, phấn đấu đến năm 2027 cơ bản loại bỏ đầu máy diesel cũ, đây cũng là hành động cụ thể của ngành đường sắt thực hiện các chỉ đạo của Trung ương Đảng về việc thúc đẩy cập nhật thiết bị quy mô lớn.

• Chúng tôi cho rằng, trong làn sóng nâng cấp và đổi mới đường sắt, đầu tư vào thông tin hóa là một xu hướng quan trọng, và giá trị đầu tư sẽ tập trung vào các lĩnh vực phân khúc có liên quan chặt chẽ đến đổi mới công nghệ và mở rộng ứng dụng, chẳng hạn như thiết bị thông minh và vận hành, đổi mới công nghệ, sự kết hợp của 5G + dữ liệu lớn + trí tuệ nhân tạo, v.v.

Cấp độ vi mô - AI hỗ trợ tiến trình hiện đại hóa đường sắt thông minh. Công nghệ AI có thể tăng tốc việc thực hiện nâng cấp toàn diện hệ thống đường sắt thành thông minh, chẳng hạn như công nghệ AI có thể được sử dụng cho giám sát an toàn (phân tích video AI chủ động báo cáo bất thường), kiểm tra và bảo trì thông minh (nhận diện sớm sự cố và bảo trì dự đoán), điều độ thông minh (tối ưu hóa kế hoạch chạy tàu), tối ưu hóa dịch vụ hành khách (phân tích hành vi và sở thích của hành khách), kiểm tra thông minh, phân tích hiệu quả hoạt động, dịch vụ khách hàng thông minh và nhiều lĩnh vực khác. Trong ứng dụng thực tế, một công ty đã cho ra mắt nền tảng năng lực thị giác đường sắt, thông qua nền tảng thị giác thông minh, tách biệt hệ thống kinh doanh với dịch vụ thị giác, thông qua chuẩn hóa thuật toán và mô hình, đạt được quản lý năng lực thị giác thông minh động; công ty cũng đã cho ra mắt sản phẩm công nghệ mô hình lớn đầu tiên trong ngành đường sắt tại Trung Quốc, đã được thử nghiệm tại một số cục đường sắt, đường sắt địa phương và đường sắt đô thị.

Đề xuất theo dõi: Một số công ty (hệ thống điều phối chỉ huy đường sắt / truyền thông chuyên dụng / hệ thống điều khiển vận hành đường sắt từ tính cao / hệ thống tín hiệu / hệ thống kiểm soát vận hành tàu / hệ thống bán vé tự động).