Tổng quan ngành công nghiệp blockchain tháng 11 năm 2024

Vào tháng 11 năm 2024, ngành công nghiệp blockchain chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, giá Bitcoin liên tục lập kỷ lục lịch sử, gần chạm mốc 100.000 USD, giá trị thị trường vượt qua bạc và các tài sản truyền thống chính khác. Ethereum cũng ghi nhận sự phục hồi đáng kể, thị trường altcoin cũng có những diễn biến nổi bật. Bitcoin Layer 2 duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi Ethereum Layer 2 tăng trưởng tương đối khiêm tốn dưới sự cạnh tranh khốc liệt.

Tổng quan thị trường

Thị trường tiền điện tử tháng 11 đã tạo ra sự tăng trưởng chưa từng có. Bitcoin đã tăng vọt từ 69,386 USD lên 96,427 USD, tăng 39.0%. Ethereum theo sau, từ 2,511 USD tăng lên 3,711 USD, tăng 47.8%. Sự thể hiện xuất sắc của Bitcoin đã giúp nó vượt qua giá trị thị trường của bạc và Saudi Aramco, ổn định ở vị trí thứ bảy trong số các tài sản toàn cầu sau khi gần chạm mốc 100,000 USD vào ngày 23 tháng 11.

Kết quả bầu cử Mỹ trở thành động lực quan trọng cho sự tăng trưởng của thị trường tiền điện tử, có thể ảnh hưởng đến khuôn khổ lập pháp và quản lý tiền điện tử trong tương lai. Thị trường phản ứng tích cực với điều này, đặc biệt thể hiện qua hiệu suất của các mảng phổ biến như memecoins, dự án trí tuệ nhân tạo phi tập trung (deAI) và khoa học phi tập trung (DeSci).

Thị trường tài chính rộng lớn hơn cũng thể hiện sức mạnh. Ngành tài chính dẫn đầu thị trường chứng khoán Mỹ dưới sự kỳ vọng về cải cách thuế và nới lỏng quy định. Tuy nhiên, thị trường quốc tế đã có sự biến động nhất định, đồng nhân dân tệ chịu áp lực dưới sự lo ngại về khả năng Mỹ tăng thuế, trong khi giá vàng giảm khi sự không chắc chắn liên quan đến cuộc bầu cử giảm bớt.

Lớp 1

Vào tháng 11 năm 2024, tổng giá trị thị trường của blockchain tăng vọt 41,1% lên 2,8 nghìn tỷ USD. Bitcoin giữ vị trí dẫn đầu với 68,1% thị phần, nhưng giảm so với 70,1% vào tháng 10, vì các đồng tiền thay thế cũng có hiệu suất mạnh mẽ trong tháng này. Ethereum đã đảo ngược xu hướng giảm, đạt 15,9% thị phần (tăng 0,6% về giá trị tuyệt đối), trong khi Solana vượt qua chuỗi BNB, đạt 4,0%.

Trong bối cảnh Bitcoin liên tục lập kỷ lục về giá, các đồng coin khác đã thể hiện hiệu suất xuất sắc. Stellar (XLM) dẫn đầu với mức tăng 466.8%, tiếp theo là Hedera (HBAR) tăng 269.7%, Cardano (ADA) tăng 201.5% và Polkadot (DOT) tăng 130.7%. Trong đó, sự bùng nổ của Stellar phản ánh rõ ràng sự quan tâm ngày càng tăng của thị trường đối với cơ sở hạ tầng chuyển tiền xuyên biên giới và khả năng CBDC của nó, điều này có thể bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng rõ ràng hơn về khung pháp lý sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

TVL trong lĩnh vực DeFi đã tăng 43,0% lên 90,8 tỷ USD vào tháng 11. Ethereum dẫn đầu với mức tăng 61,6%, trong khi Tron và Solana lần lượt đứng thứ hai và thứ ba. Mặc dù hầu hết các chuỗi trong top 15 theo TVL đều có sự tăng trưởng, nhưng Polygon đã giảm 5,9% do sự rút lui vốn từ một nền tảng dự đoán sau khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kết thúc. Xu hướng đi xuống của TON vẫn tiếp tục từ tháng 10, do động lực giảm của các trò chơi và hoạt động Meme trên một nền tảng nhắn tin tức thời.

Công nghệ Move trong lĩnh vực blockchain tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Sui đã đạt mức cao kỷ lục về giá token và vốn hóa thị trường, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với các tổ chức tài chính nổi tiếng. Aptos thúc đẩy sự gia tăng hoạt động trên chuỗi thông qua nền tảng phát hành Meme của mình. Trong khi đó, Movement sắp ra mắt mạng chính, với dữ liệu từ mạng thử nghiệm rất ấn tượng: theo thông tin từ Movement Explorer, đã có hơn 6,6 triệu tài khoản và 153 triệu giao dịch.

Stablecoin vẫn là một trong những lĩnh vực trung tâm của sân khấu. USDS là stablecoin DeFi gốc đầu tiên ra mắt trên Solana, và theo báo cáo, một công ty thanh toán sắp nhận được sự chấp thuận của Cục Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) cho stablecoin của mình. Khi ảnh hưởng của stablecoin ngày càng tăng, ngành công nghiệp đang chú ý đến một số công ty có thể phát hành blockchain riêng của họ. Giám đốc điều hành của một công ty phát hành stablecoin đã tweet rằng công ty của ông sẽ giữ trung lập và không phát hành blockchain riêng, đáp lại mối quan tâm của ngành.

Bitcoin Layer 2 và Sidechain

Vào tháng 11 năm 2024, Bitcoin Layer 2 và các sidechain đạt được sự tăng trưởng đáng kể, tổng TVL đạt 2,4 tỷ USD, tăng 34,6% so với tháng 10. Cạnh tranh về tính thanh khoản Bitcoin giữa các nền tảng chính ngày càng gia tăng.

Core đã củng cố vị thế lãnh đạo thị trường của mình, TVL tăng 55,7% lên 890 triệu USD, thị phần mở rộng lên 37,4%. Sự tăng trưởng này nhờ vào bản nâng cấp Fusion vào tháng 11, bản nâng cấp này đã giới thiệu việc staking kép và staking Bitcoin thanh khoản (LstBTC), cho phép người dùng nhận được lợi nhuận cao hơn trong khi vẫn duy trì tính thanh khoản của nền tảng BTCfi của Core.

Bitlayer giữ vị trí thứ hai với 580 triệu USD TVL, nhưng thị phần giảm xuống còn 24,4%. BSquared tiếp tục tăng trưởng, tăng trưởng 53,1% hàng tháng lên 260 triệu USD TVL, vươn lên vị trí thứ ba, trong khi Rootstock đứng ở vị trí thứ tư với 240 triệu USD TVL.

Tại dự án BTCfi, Pell Network đã trở thành người dẫn đầu với TVL đạt 400 triệu USD, tiếp theo là Avalon Finance (Bitlayer và Core) và DeSyn (Bitlayer) với hiệu suất mạnh mẽ trên nhiều chuỗi, mỗi dự án đều có TVL vượt quá 200 triệu USD.

Layer 2 Ethereum

Vào tháng 11 năm 2024, tổng TVL (phần cầu nối chuẩn) của giải pháp Layer 2 Ethereum đạt 27,5 tỷ USD, tăng 2,0% so với tháng 10, tiếp tục tụt lại so với tỷ lệ tăng trưởng của giải pháp mở rộng Bitcoin.

Một nền tảng Layer 2 chính thống duy trì vị thế lãnh đạo của mình, TVL đạt 11,3 tỷ đô la, thị phần là 41,0%, trong khi Base vượt qua Optimism để giành vị trí thứ hai, TVL đạt 5,1 tỷ đô la, thị phần là 18,6%, điều này nhờ vào sự gia tăng hoạt động đến từ nền tảng triển khai meme xã hội Clanker dựa trên Farcaster và nền tảng tạo và triển khai AI agent Virtuals Protocol. Trong khi đó, thị phần của Optimism giảm xuống còn 17,3%.

TVL của Starknet tăng 5,1%, vượt qua Blast để đứng thứ tư, trong khi Blast tiếp tục giảm, giảm 14,5%. Sự tăng trưởng của Starknet nhờ vào việc khởi động việc staking STRK vào ngày 26 tháng 11 và cam kết của CEO sẽ nâng cao hiệu suất một cách đáng kể trong quý tiếp theo. Đồng thời, World Chain có hiệu suất xuất sắc, TVL tăng 131,4% lên 570 triệu USD.

Vào tháng 11, dưới áp lực của dư luận, Quỹ Ethereum đã củng cố tính minh bạch tài chính thông qua việc phát hành báo cáo năm 2024, đồng thời phác thảo các giá trị cốt lõi và chiến lược tài chính. Người sáng lập Ethereum đã nhấn mạnh sự phát triển tương lai của Ethereum, bao gồm việc thực hiện DAS để tăng cường khả năng mở rộng Layer 2, cũng như cải thiện cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các ứng dụng đa dạng từ ENS đến thanh toán cho người tiêu dùng.

Chuỗi công khai trò chơi blockchain

Vào tháng 11, số lượng trò chơi blockchain hoạt động tăng 4,6% lên 1.696 trò, trong đó chuỗi BNB, Polygon và Ethereum giữ vị trí dẫn đầu thị trường về phân bố trò chơi với tỷ lệ lần lượt là 20,9%, 15,4% và 13,4%.

Sự tham gia của người dùng đã có những thay đổi mới, opBNB, Ronin và Nebula (SKALE) lần lượt dẫn đầu với 1,8 triệu, 900.000 và 400.000 người dùng hoạt động hàng ngày trung bình (DAU). DAU của OpBNB tăng 46,1%, nhờ vào sự thúc đẩy của SERAPH: In The Darkness và MEET48, cũng như một số trò chơi chuyển từ chuỗi BNB sang opBNB. Đồng thời, Ronin thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ thông qua việc ra mắt trò chơi mới Fableborne và sự phục hồi của Lumiterra.

Các trò chơi dựa trên một nền tảng nhắn tin tức thì cho thấy kết quả trái chiều. Mặc dù hệ sinh thái TON đang đối mặt với thách thức, DAU giảm 41,9% xuống 116.400, nhưng Sui lại tăng trưởng, DAU tăng 23,1% lên 233.300, điều này chủ yếu nhờ vào sự thành công của BIRDS và các chỉ số giữ chân người dùng đáng kể.

Tình hình tài chính

Trong tháng 11 năm 2024, lĩnh vực blockchain đã ghi nhận 12 sự kiện huy động vốn, với tổng số tiền là 7,980 triệu USD, giảm 23,3% so với tháng 10, là con số tháng thấp nhất kể từ tháng 8. Trong đó, năm sự kiện không công bố số tiền huy động cụ thể.

Zero Gravity Labs (0G Labs) đã trở thành bên nhận tài trợ lớn nhất trong tháng này, thông báo đã nhận được 40 triệu USD trong vòng gọi vốn hạt giống và cam kết mua token 250 triệu USD. Công ty đã chuyển từ vị trí ban đầu là nhà cung cấp blockchain mô-đun sang định vị là một công ty khởi nghiệp AI tiền điện tử, phát triển hệ điều hành AI phi tập trung (dAIOS) để xây dựng các ứng dụng AI trên chuỗi.

Một số blockchain Layer 1 đã nhận được tài trợ trong tháng này, bao gồm Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay và Datalayer. Đáng chú ý, nhà cung cấp dịch vụ blockchain được quản lý AvaCloud, được xây dựng bởi Ava Labs, đã mua lại EtraPay, tiếp nhận một đội ngũ gồm các chuyên gia công nghệ bảo mật nổi tiếng cùng tiêu chuẩn token mã hóa sáng tạo Encrypted ERC (eERC).

Hệ sinh thái Layer 2 tiếp tục duy trì sự năng động trong đầu tư, sáu dự án đã nhận được một vòng tài trợ mới, bao gồm Bitfinity và Lnfi Network của Layer 2 Bitcoin, Heurist và Corn của Layer 2 Ethereum, cùng với các dự án Layer 2 khác là Akave và AgentLayer.