Trong thế giới giao dịch, nhiều người thường bỏ qua một sự thật quan trọng: Thành công thực sự không nằm ở việc nhận diện xu hướng, mà ở cách quản lý vốn và vị thế.

Các hệ thống nhận diện xu hướng khác nhau về bản chất không nhiều, điều thực sự có thể tạo ra kết quả khác biệt là chiến lược quản lý vốn tinh vi và kiểm soát vị thế linh hoạt.

Độ chính xác của việc xác định sự thật hay giả của một sự bứt phá thường chỉ có thể được đánh giá sau khi sự kiện xảy ra, đó là lý do tại sao một số hệ thống giao dịch trưởng thành thà chịu những khoản lỗ nhỏ do tín hiệu sai gây ra, cũng không muốn bỏ lỡ một xu hướng lớn tiềm năng. Có một trường hợp điển hình: một trợ lý của một quản lý quỹ đã không thực hiện theo hệ thống vì đánh giá chủ quan rằng một tín hiệu bứt phá là giả, cuối cùng dẫn đến tổn thất nghiêm trọng.

Các nhà giao dịch theo xu hướng thành công tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc kiểm soát rủi ro, chẳng hạn như việc dừng lỗ cho mỗi giao dịch không vượt quá 2% tổng vốn, và điều chỉnh kích thước vị thế kịp thời trong quá trình phát triển xu hướng.

Như một nhà giao dịch xu hướng dày dạn đã nói, ông không chỉ giao dịch xu hướng của thị trường mà còn là niềm tin vững chắc vào phương pháp hệ thống.

Nhiều người phải đối mặt với thách thức: mặc dù lý thuyết hiểu rõ tầm quan trọng của hệ thống xu hướng và quản lý vốn, thậm chí đã chuẩn bị đầy đủ cho việc kiểm tra lại, biết rằng có khả năng dừng lỗ liên tiếp và mức rút lui tối đa, nhưng trong quá trình giao dịch thực tế lại khó giữ được tâm lý cân bằng, hoặc không thể kiên nhẫn chờ đợi xu hướng hình thành, hoặc khi đối mặt với mức rút lui thì cảm xúc dao động quá lớn, cuối cùng lệch khỏi hệ thống đã được thiết kế ban đầu.