Đánh giá hiệu suất tháng 5 / Danh mục chiến lược tháng 6 | Báo cáo chiến lược | Manekuri Thông tin đầu tư và phương tiện hữu ích về tiền của Monex Securities
Hiệu suất tích lũy trong 11 tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động là 17%.
Danh mục đầu tư chiến lược tháng 5 đã vượt mức chuẩn khoảng 1%. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp vượt qua mức chuẩn, và hiệu suất tích lũy trong 11 tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động là 17% dương. Sự khác biệt giữa mức chuẩn với lợi nhuận dương khoảng 2% trong cùng thời gian đã đạt được 15% vượt trội.
Bảng 1: Lợi nhuận hàng tháng và tích lũy kể từ khi bắt đầu hoạt động
Nguồn: Từ dữ liệu QUICK, tác giả biên soạn
Thị trường cổ phiếu Nhật Bản tháng 5 đã diễn ra tốt đẹp, với chỉ số Nikkei 225 tăng 1919 yên (5%) so với tháng trước. Mức tăng của chỉ số Nikkei là lớn nhất kể từ tháng 2 năm 2024 (2879 yên). Ngay cả trong một thị trường tăng trưởng như vậy, danh mục đầu tư này vẫn có thể vượt trội so với chỉ số chuẩn. Trước đây, sức mạnh chống lại sự sụt giảm của danh mục đầu tư này đã nổi bật, nhưng lần này cũng cho thấy khả năng theo kịp sự tăng trưởng là rất tốt.
Như có thể thấy từ biểu đồ hiệu suất, danh mục đầu tư này không giảm trong thị trường giảm và tăng lên tương đương hoặc hơn cả thị trường trong thị trường tăng. Kết quả là sau gần 1 năm hoạt động, đạt được thành tích vượt trội 15%.
Biểu đồ: Xu hướng hiệu suất
Nguồn: Tác giả tạo từ dữ liệu QUICK
Lợi nhuận theo mã chứng khoán trong tháng 5 đứng đầu và thấp nhất như bảng 2.
Bảng 2: Lợi nhuận theo từng mã chứng khoán - Tăng trưởng và Giảm sút
Nguồn: Từ dữ liệu QUICK do tác giả biên soạn
Công bố danh mục chiến lược tháng 6
NTT DATA (9613), công ty hoạt động hàng đầu trong tháng 5, sẽ bị loại bỏ do thông báo rằng NTT (9432) sẽ trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn. Sanrio (8136) đang hoạt động tốt với vị trí thứ chín vào tháng 5, nhưng định giá của nó đã tăng lên đáng kể gần đây, vì vậy nó sẽ tạm thời bị loại khỏi danh mục đầu tư. Điều này cũng đúng với Goyo Construction (1893), có một bối cảnh phát triển nhanh chóng do hiệu suất tốt của nó. Ngoài ra, Ngân hàng 82 (8359) sẽ được thay thế bởi Ngân hàng Bắc Thái Bình Dương (8524). Shin-Etsu Chemical (4063), ban đầu là một cổ phần dài hạn, sẽ tạm thời được thay thế bởi SUMCO (3436) trong tháng này. Một trong những điểm nổi bật của tháng này là cổ tức cao cho năm tài chính tháng 6 / tháng 12. Chúng bao gồm AGC (5201) và Yamaha Motor (7272). Tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục lựa chọn cổ phiếu dựa trên yếu tố nguồn nhân lực truyền thống. Tất nhiên, phong cách nhắm đến alpha với phân phối / xoay đa yếu tố là không đổi.
Bảng 3: Danh sách danh mục đầu tư và cổ phiếu tháng 6
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Đánh giá hiệu suất tháng 5 / Danh mục chiến lược tháng 6 | Báo cáo chiến lược | Manekuri Thông tin đầu tư và phương tiện hữu ích về tiền của Monex Securities
Hiệu suất tích lũy trong 11 tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động là 17%.
Danh mục đầu tư chiến lược tháng 5 đã vượt mức chuẩn khoảng 1%. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp vượt qua mức chuẩn, và hiệu suất tích lũy trong 11 tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động là 17% dương. Sự khác biệt giữa mức chuẩn với lợi nhuận dương khoảng 2% trong cùng thời gian đã đạt được 15% vượt trội.
Bảng 1: Lợi nhuận hàng tháng và tích lũy kể từ khi bắt đầu hoạt động
Nguồn: Từ dữ liệu QUICK, tác giả biên soạn
Thị trường cổ phiếu Nhật Bản tháng 5 đã diễn ra tốt đẹp, với chỉ số Nikkei 225 tăng 1919 yên (5%) so với tháng trước. Mức tăng của chỉ số Nikkei là lớn nhất kể từ tháng 2 năm 2024 (2879 yên). Ngay cả trong một thị trường tăng trưởng như vậy, danh mục đầu tư này vẫn có thể vượt trội so với chỉ số chuẩn. Trước đây, sức mạnh chống lại sự sụt giảm của danh mục đầu tư này đã nổi bật, nhưng lần này cũng cho thấy khả năng theo kịp sự tăng trưởng là rất tốt.
Như có thể thấy từ biểu đồ hiệu suất, danh mục đầu tư này không giảm trong thị trường giảm và tăng lên tương đương hoặc hơn cả thị trường trong thị trường tăng. Kết quả là sau gần 1 năm hoạt động, đạt được thành tích vượt trội 15%.
Biểu đồ: Xu hướng hiệu suất
Nguồn: Tác giả tạo từ dữ liệu QUICK
Lợi nhuận theo mã chứng khoán trong tháng 5 đứng đầu và thấp nhất như bảng 2.
Bảng 2: Lợi nhuận theo từng mã chứng khoán - Tăng trưởng và Giảm sút
Nguồn: Từ dữ liệu QUICK do tác giả biên soạn
Công bố danh mục chiến lược tháng 6
NTT DATA (9613), công ty hoạt động hàng đầu trong tháng 5, sẽ bị loại bỏ do thông báo rằng NTT (9432) sẽ trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn. Sanrio (8136) đang hoạt động tốt với vị trí thứ chín vào tháng 5, nhưng định giá của nó đã tăng lên đáng kể gần đây, vì vậy nó sẽ tạm thời bị loại khỏi danh mục đầu tư. Điều này cũng đúng với Goyo Construction (1893), có một bối cảnh phát triển nhanh chóng do hiệu suất tốt của nó. Ngoài ra, Ngân hàng 82 (8359) sẽ được thay thế bởi Ngân hàng Bắc Thái Bình Dương (8524). Shin-Etsu Chemical (4063), ban đầu là một cổ phần dài hạn, sẽ tạm thời được thay thế bởi SUMCO (3436) trong tháng này. Một trong những điểm nổi bật của tháng này là cổ tức cao cho năm tài chính tháng 6 / tháng 12. Chúng bao gồm AGC (5201) và Yamaha Motor (7272). Tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục lựa chọn cổ phiếu dựa trên yếu tố nguồn nhân lực truyền thống. Tất nhiên, phong cách nhắm đến alpha với phân phối / xoay đa yếu tố là không đổi.
Bảng 3: Danh sách danh mục đầu tư và cổ phiếu tháng 6