Chuỗi AMA của Gate Institutional với Wintermute

Đây là tập thứ năm của loạt bài phỏng vấn cơ sở với “Wintermute”, một công ty giao dịch độc quyền mà là một trong những nhà cung cấp thanh khoản lớn nhất trên thế giới. Trong tập này, khách mời đặc biệt của chúng tôi Moshe Shen, Giám đốc BD và Đối tác tại Wintermute, thảo luận về vị trí của Wintermute trên thị trường, về “cung cấp thanh khoản” là gì và cách họ duy trì thông tin và kiến thức về thị trường tiền điện tử và các phát triển của nó. Loạt bài phỏng vấn cơ sở nhằm mục đích khám phá cơ hội và thách thức mới mà nảy sinh trong thị trường tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng, và tập này cung cấp cái nhìn có giá trị từ một nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu.

Giới thiệu
Gokay (Host): Xin chào mọi người! Chào mừng trở lại với tập thứ năm của loạt video Gate Institutional Ask-Me-Anything của chúng tôi. Đây là Gokay đến từ dịch vụ Gate.io Institutional. Đội của chúng tôi quản lý một loạt các khách hàng viện trợ, bao gồm quỹ đầu cơ, nhà giao dịch viện trợ, cá nhân giàu có và văn phòng gia đình.

Trong những buổi trước, chúng ta đã thảo luận về các chủ đề liên quan đến thị trường tiền điện tử, bao gồm việc tạo lập thị trường, tài sản kỹ thuật số, quản lý rủi ro và tuân thủ quy định. Và trong tập hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào “cung cấp thanh khoản”.

Vì vậy, chào mừng bạn đến với luồng của chúng tôi một nhà cung cấp thanh khoản “Wintermute”. Hôm nay chúng ta có một khách mời đặc biệt: Moshe Shen, Giám đốc BD và Đối tác tại Wintermute. Cảm ơn bạn đã tham gia luồng của chúng tôi. Rất vui được gặp bạn, Moshe! Bạn có khỏe không? Bạn cảm thấy thế nào?

Moshe Shen: Rất tốt, cảm ơn bạn Gokay! Rất vui được gặp lại bạn.
Gokay: Khi thị trường tiền điện tử tiếp tục phát triển nhanh chóng, điều quan trọng là chúng ta phải đi đầu trong việc khám phá những cơ hội và thách thức mới phát sinh. Chúng tôi rất háo hức để đi sâu hơn vào chủ đề này và lắng nghe những hiểu biết và kinh nghiệm của Moshe Shen trong việc điều hành thanh khoản tập trung và phi tập trung.

Vậy, hãy bắt đầu!

Q1: Moshe, vui lòng cho chúng tôi biết một chút về bản thân bạn. Moshe Shen là ai? Và nền tảng của bạn là gì?
Moshe Shen: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Tôi là Moshe Shen, hiện đang làm việc với tư cách là Giám đốc Phát triển kinh doanh và Đối tác tại Châu Á tại Wintermute, một công ty giao dịch tiền điện tử. Trước đó, tôi đã làm việc trong lĩnh vực tài chính truyền thống trong hơn 10 năm. Tôi được đào tạo tại Vương quốc Anh và bắt đầu làm việc ở đó trước khi chuyển đến Hồng Kông. Hiện tại, tôi đang đặt trụ ở Singapore.

Q2: Wintermute ra đời như thế nào và được định vị như thế nào trên thị trường?
Moshe Shen: Chắc chắn. Wintermute bắt đầu vào năm 2017. Nó được thành lập bởi CEO và đồng sáng lập của chúng tôi, cả hai đều từ Optiver Trading. CEO của chúng tôi, Evgeny, trước đây là Trưởng phòng giao dịch ETF tại Optiver. Anh ấy nhìn thấy những không hiệu quả trong thị trường tài chính truyền thống và nhận ra tiềm năng của việc áp dụng kiến thức của các công ty giao dịch tài chính truyền thống, cùng với công nghệ và tuân thủ, vào tiền mã hóa và giúp phát triển thêm thị trường và ngành công nghiệp.

Chỉ sau 5 năm, chúng tôi trở thành một trong những công ty giao dịch tiền điện tử lớn nhất và là một trong những nhà cung cấp thanh khoản lớn nhất trên thế giới. Chúng tôi đã kết nối với hơn 30-40 sàn giao dịch tập trung và phi tập trung, giao dịch hàng tỷ đồng mỗi ngày trên cả chỗ và tương lai. Chúng tôi cung cấp một loạt rộng lớn gồm 200+ mã thông báo cho khách hàng giao dịch.

Một trong những cách chúng tôi tạo sự khác biệt trên thị trường là trở thành những người ủng hộ mạnh mẽ DeFi. Chúng tôi đầu tư vào các giao thức DeFi, hợp tác với các dự án blockchain lớn và tham gia quản trị. Chúng tôi thực sự muốn thúc đẩy một thế giới phi tập trung và hiệu quả hơn. Và tầm nhìn của chúng tôi là thế giới tài sản kỹ thuật số được phân cấp, minh bạch và chúng tôi hy vọng chúng tôi có thể đóng một vai trò trong phong trào này.

Q3: Wintermute đang tập trung vào điều gì hiện tại?
Moshe Shen: Vì vậy, tập trung hiện tại của chúng tôi, đặc biệt là sau những gì đã xảy ra trong ngành năm ngoái, là vào một vài khía cạnh. Trước hết, chúng tôi tiếp tục cung cấp thanh khoản trên thị trường. Chúng tôi muốn cung cấp thanh khoản trên các sàn giao dịch đáng tin cậy trên cả các cặp tiền lớn và tiền thay thế. Điều quan trọng là có tính minh bạch về giá cả, khối lượng giao dịch thực và thanh khoản sâu trên bất kỳ loại token nào để khôi phục niềm tin. Đó là điểm số một.

Số hai, tập trung của chúng tôi là tiếp tục hợp tác với các bên liên quan đáng tin cậy trong không gian giao dịch OTC hoặc khối, để giúp cung cấp thanh khoản trực tiếp cho các kích thước giao dịch lớn hoặc các token ít thanh khoản có thể khó để giao dịch trên thị trường. Chúng tôi chắc chắn có thể giúp giảm thiểu slippage và rủi ro giao dịch khi đối mặt với lệnh lớn hoặc thanh khoản.

Số ba, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ DeFi và sẽ tiếp tục xây dựng trên DeFi. Chúng tôi rất háo hức chia sẻ rằng sẽ có rất nhiều chuỗi mới được ra mắt, cũng như các hoạt động giao dịch mới như các sáng kiến mới. Chúng tôi đã có mặt dẫn đầu trên tất cả các chuỗi trong DeFi. Chúng tôi đang giao dịch trên nhiều chuỗi khác nhau và chúng tôi cũng cung cấp thanh khoản cho nhiều dự án nổi bật nhất trong lĩnh vực blockchain.

Cuối cùng, ở phía DeFi, chúng tôi cũng đang tích cực tham gia vào việc quản trị của một số DAO. Công việc của đặc phái viên DeFi của chúng tôi là xem xét các đề xuất quản trị và giúp một số DAO tiến lên với những sáng kiến có thể giúp họ thực sự. Vì vậy, chúng tôi cũng rất hào hứng với điều đó.

Q4: Okay, bây giờ chúng ta đã nghe về hoạt động kinh doanh của Wintermute, tôi cho rằng khán giả muốn biết thêm về những người đứng sau công ty. Vậy bạn có thể nói thêm về đội ngũ được không?
Moshe Shen: Chắc. Trên toàn cầu, chúng tôi có khoảng 90 cá nhân. Trong trụ sở chính của chúng tôi ở London, chúng tôi có khoảng 80 người và chúng tôi cũng có một văn phòng tại Singapore, nơi tôi làm việc với khoảng 10 đến 15 người. Nền tảng của chúng tôi trên toàn công ty là cả tiền điện tử gốc và TradFi. Một điểm khác biệt chính giữa chúng tôi và các công ty thương mại khác là DNA của chúng tôi với tư cách là một công ty, đi đến tận Giám đốc điều hành Evgeny và tất cả chúng tôi. Chúng tôi giống như những người xây dựng hơn là những nhà giao dịch thuần túy. Một sự tương tự là so sánh chúng tôi với Google - chúng tôi không chỉ là một công ty thương mại, mà còn là một công ty công nghệ thích xây dựng sản phẩm và giao dịch rất tốt. Vì vậy, trong nội bộ, chúng tôi đã xây dựng công nghệ có thể giao dịch rất tốt nhưng chúng tôi cũng muốn ươm tạo các dự án mới. Ví dụ, năm ngoái chúng tôi đã ấp ủ một DEX dựa trên RFQ. Chúng tôi muốn xây dựng các sản phẩm mà chúng tôi nghĩ rằng thị trường cần và hy vọng sẽ đưa thị trường tiến lên.

Q5: Bạn làm thế nào để cập nhật và cung cấp thông tin về thị trường tiền điện tử và sự phát triển của nó?
Mạc Vấn: Đó là một câu hỏi tuyệt vời. Chúng tôi đã hoạt động trong thị trường tiền điện tử từ một thời gian, và chắc chắn có rất nhiều thông tin đang chảy. Do vị trí độc đáo của chúng tôi trong thị trường, Wintermute có thể nói chuyện với nhiều bên tham gia khác nhau trong không gian này. Chúng tôi có thể tương tác với một số bên tham gia thị trường từ các sàn giao dịch như Gate.io, các dự án, các nhà sáng lập / nhà điều hành, cũng như các bên tham gia tiền điện tử và các bên tham gia tổ chức TradFi.

Chúng tôi đang ở ngã tư thông tin này Flow, quy định Luồng và thể chế Luồng, điều này mang lại cho chúng tôi một góc nhìn độc đáo về những gì đang diễn ra trên thị trường, đặc biệt là về phía DeFi. Chúng tôi nói về nhiều dự án mới ra mắt và thật sự thú vị khi thấy sự đổi mới.

Đó là cách chúng tôi tiếp tục được thông tin và giáo dục về thị trường. Chúng tôi cũng có một đội ngũ nghiên cứu nội bộ và Đại sứ DeFi của chúng tôi tham gia tích cực trong quản trị các tổ chức tự trị (DAOs), điều này thường liên quan đến việc tiến hành nghiên cứu và cập nhật thông tin về các phát triển mới nhất.

Q6: Bạn có thể giải thích vai trò của người cung cấp thanh khoản và cách nó khác biệt so với một sàn giao dịch không?
Mạc Vấn: Chắc chắn, chắc chắn. Hãy để tôi giải thích vai trò của chúng tôi với tư cách là nhà cung cấp thanh khoản và nó khác với những nhà cung cấp khác như thế nào. Chúng tôi ở đây để cung cấp thanh khoản trên thị trường khi người mua hoặc người bán muốn giao dịch. Chúng tôi liên tục cân bằng các lệnh trên giá thầu và yêu cầu đảm bảo rằng khi ai đó muốn giao dịch, có đủ thanh khoản để ngăn chặn các biến động thị trường lớn. Dịch vụ của chúng tôi cung cấp hai tính năng chính: Thứ nhất, chúng tôi cung cấp giá thị trường công bằng và minh bạch. Thứ hai, chúng tôi giúp ổn định thị trường bằng cách làm giảm biến động giá lớn và giúp bạn có thể thực hiện các lệnh lớn mà không gây ra biến động giá đáng kể. Điều này rất quan trọng đối với bất kỳ mã thông báo hoặc sàn giao dịch nào muốn xây dựng uy tín và giảm biến động. Lợi ích thứ ba là chúng tôi tạo ra niềm tin trong cộng đồng, đặc biệt là đối với các mã thông báo mới có tính thanh khoản hạn chế. Trong khi đó, sàn giao dịch thực sự là một địa điểm để chúng tôi cung cấp tính thanh khoản đó, kết nối người mua và người bán với nhau. Vì vậy, đó là toàn bộ hệ sinh thái mà chúng tôi làm việc cùng nhau.

Q7: Làm thế nào để đảm bảo bạn có thể cung cấp nguồn lưu thông trong bất kỳ điều kiện thị trường nào, và cụ thể hơn, kế hoạch của bạn khi thị trường suy thoái như thế nào? Hãy chỉ cho chúng tôi các bước mà bạn thực hiện khi có một sự thay đổi lớn trên thị trường.
Moshe Shen: Đó là một câu hỏi tuyệt vời. Cuối cùng, điều quan trọng là công nghệ mà chúng tôi có. Chúng tôi có một hệ thống rất mạnh mẽ cho phép chúng tôi tiếp tục giao dịch bất kể biến động trong thị trường. Các thông số quyết định việc chúng tôi đặt bao nhiêu trên sự mua bán được điều chỉnh theo điều kiện thị trường và rất nhiều phản ứng với thị trường là tự động. Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp thanh khoản trong bất kỳ điều kiện thị trường nào. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng hàng tồn kho của chúng tôi được quản lý đúng cách trên các sàn giao dịch khác nhau để tiếp tục cung cấp thanh khoản vào mọi thời điểm. Hiệu quả của hàng tồn kho rất cao khi chúng tôi giao dịch, điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể cung cấp rất nhiều thanh khoản trên tất cả các sàn giao dịch.

Q8: Wintermute khác biệt với các nhà cung cấp thanh khoản khác như thế nào trên thị trường, và bạn cung cấp những lợi thế độc đáo nào cho khách hàng của mình?
Moshe Shen: Chúng tôi phân biệt bản thân với những nhà cung cấp thanh khoản khác một cách khác biệt. Thứ nhất, chúng tôi là một trong những nhà cung cấp thanh khoản lớn nhất trong không gian tài sản kỹ thuật số. Chúng tôi kết nối với các địa điểm CeFi, địa điểm DeFi và có một mạng lưới OTC và khối ngoại vi rộng lớn. Luồng. Vì vậy, một lượng lớn khối lượng giao dịch chảy qua bàn giao dịch của chúng tôi. Chuyên môn cốt lõi của chúng tôi nằm trong cơ sở hạ tầng, thuật toán và công nghệ, cho phép chúng tôi cung cấp thanh khoản trực tiếp từ nguồn gốc khi bạn giao dịch với chúng tôi. Không có các khoản phí dịch vụ hoặc phí trung gian bổ sung.

Một sự khác biệt khác là khả năng định giá nhiều loại mã thông báo khác nhau cả trên sàn và song phương. Chúng tôi có thể giao dịch hơn 200 mã thông báo theo cách song phương, bao gồm cả altcoins nhỏ hơn và ít thanh khoản hơn, nơi có thể không đủ thanh khoản trên một số địa điểm tập trung. Chúng tôi cũng có thể cung cấp các khối rủi ro trực tiếp cho các mã thông báo này cho các bên tương ứng.
Cuối cùng, chúng tôi có khả năng thực hiện các khối lượng lớn hơn nhiều, không chỉ trong hàng triệu, mà còn trong hàng trăm triệu. Chúng tôi có bảng cân đối kế toán có thể thực sự hỗ trợ giao dịch khối lượng lớn như vậy và giảm tác động và trượt giá trên thị trường. Chúng tôi chắc chắn có thể di chuyển một lượng thanh khoản lớn.

Q9: Bạn tương tác với các sàn giao dịch và các bên tham gia thị trường như thế nào? Kinh nghiệm của Wintermute là như thế nào khi làm việc với Gate.io?
Moshe Shen: Cảm ơn câu hỏi đó. Như tôi đã đề cập trước đó, sàn giao dịch giúp tạo điều kiện cho thị trường này. Chúng tôi có mặt để cung cấp thanh khoản nhưng nếu không có những người tham gia thị trường giao dịch, thì sẽ không có khối lượng giao dịch. Đây thực sự là một sự đối tác gần gũi giữa các sàn giao dịch. Tài sản được cung cấp nhưng cũng có tất cả các bên muốn mua bán các mã thông báo.

Chúng tôi đã giao dịch trên Gate trong một thời gian dài và Gate luôn đáng tin cậy và phản hồi nhanh chóng. Chúng tôi có một cuộc trò chuyện cởi mở với Gate và bạn luôn sẵn lòng tiếp nhận phản hồi, điều đó thực sự đáng kể. Vì vậy, chúng tôi rất hài lòng với mối quan hệ này.
Gokay: Thật tuyệt khi nghe điều này. Wintermute là một đối tác tuyệt vời và đã làm việc với chúng tôi trong một thời gian dài. Như bạn nói, chúng tôi quan tâm đến phản hồi của đối tác, vì đây là cách chúng tôi phát triển trên thị trường và đi xa hơn. Vì vậy, tôi cũng muốn cám ơn đội ngũ của bạn và tất cả mọi người đã làm việc với chúng tôi.

Q10: Chúng ta gần như đã hoàn thành phần chính về “Wintermute”, vì vậy trước khi kết thúc, tôi muốn hỏi mong đợi của bạn cho năm 2023 là gì?
Moshe Shen: Tôi nghĩ rằng có một số điều chúng tôi hy vọng trong năm 2023. Thứ nhất, chúng tôi hy vọng có thêm sự rõ ràng về quy định, đặc biệt sau năm ngoái. Sự rõ ràng hơn về quy định sẽ giúp chúng tôi hiểu được những gì mọi người được phép làm, loại cơ sở nào có thể tham gia, nhà đầu tư nào có thể tham gia và loại mã token nào họ có thể giao dịch. Chúng tôi theo dõi sát sao những gì đang diễn ra ở Mỹ, châu Âu và châu Á. Có nhiều quốc gia ở châu Á đang ở các giai đoạn khác nhau của sự tiến hóa về quy định. Vì vậy, việc theo dõi sát sao tất cả những điều này rất quan trọng đối với chúng tôi.

Thứ hai, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng cả trong CeFi và DeFi. CeFi tiếp tục với sự minh bạch, hoạt động giá tốt và thanh khoản tốt. Trong DeFi, chúng tôi hy vọng sẽ thấy thêm sự đổi mới trong thị trường, nhiều hơn DAOs, xây dựng trên các chuỗi khối khác nhau, có nhiều hơn sự sử dụng và nói chung là thúc đẩy thị trường một cách tích cực.

Q11: Và cuối cùng, bạn muốn khán giả của chúng tôi rút ra điều gì từ phiên AMA hôm nay?
Moshe Shen: Chúng tôi hy vọng ngành công nghiệp sẽ tiếp tục phát triển và trưởng thành, và Wintermute sẽ tiếp tục thúc đẩy thị trường. Chúng tôi ở đây để chơi lâu dài và mục tiêu là giữ cho nó ở một nơi tốt hơn so với hiện tại.

Hãy theo dõi Twitter của công ty hoặc Twitter của CEO chúng tôi để cập nhật thông tin mới nhất và đừng ngần ngại liên hệ trực tiếp.

Kết thúc
Gokay: Moshe, cảm ơn bạn rất nhiều về tất cả thời gian của bạn. Các thông tin của bạn đã thực sự rất bổ ích, và tôi tự tin rằng khán giả của chúng ta, luôn theo dõi chúng tôi, bây giờ đã hiểu rõ hơn về việc cung cấp thanh khoản, Bạn và Wintermute. Rất vui được trò chuyện với bạn và học hỏi tất cả các chi tiết. Bây giờ tôi quan tâm hơn đến Wintermute chính nó. Liên hệ với Wintermute, truy cập trang web của họ, đọc thêm thông tin, theo dõi báo cáo và phân tích của họ.

Trước khi kết thúc phiên làm việc của chúng ta, Moshe, bạn có muốn thêm gì nữa không?
Moshe Shen: Tôi nghĩ thị trường sẽ trưởng thành và phát triển hơn nữa. Vì vậy, tôi có kỳ vọng cao cho năm nay.

Gokay: Chắc chắn rồi. Tôi nghĩ rằng sẽ ổn, vì chúng ta thấy thị trường truyền thống cũng đang gia nhập thị trường tiền điện tử. Và tôi nghĩ rằng trong tương lai sẽ có kết quả tuyệt vời.
Cám ơn tất cả mọi người đã tham gia theo dõi series AMA của chúng tôi. Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội để biết thêm thông tin, và viết thư cho các quản lý tài khoản chính của chúng tôi.

Twitter: https://twitter.com/gate_io
Gate.io Viện Twitter： https://twitter.com/Gateio_Inst
Telegram: https://t.me/gate_zh
API Telegram： https://t.me/gateioapi
Instagram: https://www.instagram.com/gateioglobal
Linkedin: https://www.Linkedin.com/company/gateio/