Новачок RWA: шлях трансформації та інновацій продуктів Ondo Finance
У хвилі DeFi 2.0 RWA (активи реального світу) вважаються ключовою точкою прориву. Однак для звичайних інвесторів продукти RWA часто мають високий поріг входження, і їх важко брати участь безпосередньо. У цій статті ми розглянемо, як скористатися інвестиційними можливостями, поки траса RWA ще не вибухнула повною мірою, і зосередимося на новому проекті Ondo Finance.
Два способи участі в інвестиціях у RWA
Купівля токенів проекту RWA: Це вимагає від інвесторів глибокого розуміння основ проекту, дизайну продукту та механізмів контролю ризиків. Більшість продуктів RWA використовують SPV (спеціальні ціліві організації) для контролю за коштами та ізоляції ризиків, інвестори повинні звернути увагу на їх відповідність. Цей підхід зазвичай є перевагою криптоінвесторів, а потенційний прибуток також є високим.
Придбати RWA-продукти з низьким порогом входу: такі продукти зазвичай токенізують реальні активи (наприклад, долари США, державні облігації США тощо). Хоча прибуток відносно стабільний, а ризики низькі, наразі доступних продуктів небагато, і більшість з них все ще має вимоги KYC та активів.
Ondo Finance: нова зірка RWA, що успішно трансформувалася
Ondo Finance була заснована в 2021 році, спочатку зосередившись на сфері ліквідності (LaaS). З переходом ринку в стадію ведмежого ринку, проект рішуче змінив напрямок на RWA у січні 2023 року. Після року розвитку Ondo Finance наразі займає третє місце за TVL у RWA, досягнувши 183 мільйонів доларів.
Основні продукти
OUSG (Державні облігації США)
TVL: 1,17 млн доларів США
Базовий актив: в основному короткостроковий ETF на державні облігації США від BlackRock (SHV)
Річна доходність: 4.69%
Підтримувані ланцюги: Ethereum, Polygon та Solana
Особливості: використання Ondo I LP як SPV сприяє ризиковій ізоляції
Бар'єр: потрібно KYC, інвестор повинен мати портфель не менше 5 мільйонів доларів США, мінімальна сума покупки 100 тисяч USDT
USDY (доларовий відсоток)
Ціна: 1.02 USD
Річна норма доходності: 5.10%
TVL: 6620 мільйонів доларів США
Особливості: орієнтовані на звичайних інвесторів, мінімальна сума покупки 500 доларів, через 40-50 днів можуть бути обіговими на ланцюгу
Заходи безпеки: надмірне забезпечення, незалежна SPV, перший пріоритет, щоденні звіти про прозорість тощо
OMMF (фонд грошового ринку уряду США)
Офіційно не випущений продукт токенів RWA
Платформа кредитування Flux Finance
Запущений у лютому 2023 року, побудований на основі Compound V2, забезпечує додаткові канали ліквідності для продуктів RWA, зменшуючи проблеми з часовими витратами офіційних каналів викупу.
Токен ONDO: майбутній розвиток залишається невизначеним
Спочатку через публічний продаж Coinlist, з 1-річним терміном блокування
Розблокування обігу 18 січня 2024 року, наразі ціна 0,27 USDT, зросла приблизно в 2,5 рази після розблокування
Coinbase додала це до свого дорожньої карти
Наразі основним чином використовується для управління Ondo DAO та Flux Finance
У майбутньому може бути поєднано з продуктами RWA як стимулом ліквідності в мережі.
Хоча Ondo Finance досяг певних успіхів у сегменті RWA, конкретне використання та цінність токена ONDO все ще потребують уточнення. Інвесторам слід уважно стежити за подальшими кроками команди проекту та планом розподілу токенів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Ondo Finance: Зірка зростання сегменту RWA та інновації продуктів
Новачок RWA: шлях трансформації та інновацій продуктів Ondo Finance
У хвилі DeFi 2.0 RWA (активи реального світу) вважаються ключовою точкою прориву. Однак для звичайних інвесторів продукти RWA часто мають високий поріг входження, і їх важко брати участь безпосередньо. У цій статті ми розглянемо, як скористатися інвестиційними можливостями, поки траса RWA ще не вибухнула повною мірою, і зосередимося на новому проекті Ondo Finance.
Два способи участі в інвестиціях у RWA
Купівля токенів проекту RWA: Це вимагає від інвесторів глибокого розуміння основ проекту, дизайну продукту та механізмів контролю ризиків. Більшість продуктів RWA використовують SPV (спеціальні ціліві організації) для контролю за коштами та ізоляції ризиків, інвестори повинні звернути увагу на їх відповідність. Цей підхід зазвичай є перевагою криптоінвесторів, а потенційний прибуток також є високим.
Придбати RWA-продукти з низьким порогом входу: такі продукти зазвичай токенізують реальні активи (наприклад, долари США, державні облігації США тощо). Хоча прибуток відносно стабільний, а ризики низькі, наразі доступних продуктів небагато, і більшість з них все ще має вимоги KYC та активів.
Ondo Finance: нова зірка RWA, що успішно трансформувалася
Ondo Finance була заснована в 2021 році, спочатку зосередившись на сфері ліквідності (LaaS). З переходом ринку в стадію ведмежого ринку, проект рішуче змінив напрямок на RWA у січні 2023 року. Після року розвитку Ondo Finance наразі займає третє місце за TVL у RWA, досягнувши 183 мільйонів доларів.
Основні продукти
OUSG (Державні облігації США)
USDY (доларовий відсоток)
OMMF (фонд грошового ринку уряду США)
Платформа кредитування Flux Finance
Запущений у лютому 2023 року, побудований на основі Compound V2, забезпечує додаткові канали ліквідності для продуктів RWA, зменшуючи проблеми з часовими витратами офіційних каналів викупу.
Токен ONDO: майбутній розвиток залишається невизначеним
Хоча Ondo Finance досяг певних успіхів у сегменті RWA, конкретне використання та цінність токена ONDO все ще потребують уточнення. Інвесторам слід уважно стежити за подальшими кроками команди проекту та планом розподілу токенів.