Огляд ринку Web3 за липень: різке зростання об'ємів NFT, рекордні закриті позиції в DeFi
У липні ринок Web3 продемонстрував складний і мінливий ландшафт. Хоча загальна активність користувачів дещо знизилася, кількість активних гаманців на день зменшилася до 22 мільйонів (зниження на 8%), ринок все ще насичений підводними течіями. Сфера NFT вразила, об'єм торгівлі зріс на 96%, активність перевищила Децентралізовані фінанси, що сталося вперше за останні кілька місяців. Тим часом загальний обсяг закритих позицій DeFi досяг історичного максимуму 270 мільярдів доларів, а ринкова капіталізація токенізованих акцій різко зросла на 220%.
Однак зростання не обходиться без ризиків. Хакерські атаки призвели до втрат у 132 мільйони доларів. Хоча штучний інтелект все ще вважається однією з найбільш перспективних сфер, більшість застосувань, пов'язаних зі ШІ, зазнали двозначного зниження використання. Що стосується регулювання, США ухвалили кілька важливих законопроєктів щодо криптовалют, а глобальна регуляторна структура також поступово стає зрозумілішою.
Від сильної продуктивності блакитних чіпів NFT до рекордного припливу коштів у DeFi, дані за липень свідчать про те, що індустрія Web3 не стоїть на місці, а шукає нові напрямки розвитку.
Основні спостереження:
Середня кількість активних гаманців у липні становила 22 мільйони, що на 8% менше в порівнянні з попереднім місяцем.
Ігрові застосунки займають найбільшу частку, досягаючи 22,4%, за ними слідують штучний інтелект (18,7%) та NFT (17,5%).
NFT об'єм зріс на 96%, досягнувши 5,3 мільярда доларів, середня ціна NFT подвоїлася до 105 доларів.
Загальний об'єм Закритої позиції DeFi досягнув нового максимуму в 270 мільярдів доларів 28 липня, зростання на 30% в порівнянні з попереднім місяцем.
Більшість AI-застосунків знизила активність, але Dmail, XPIN та ChainGPT продовжують зростати.
У липні втрати через вразливість безпеки склали 132 мільйони доларів, що на 16% більше, ніж у червні.
!
Огляд діяльності DApp
У липні спостерігалося типове літнє уповільнення зростання, середня кількість активних гаманців на день знизилася на 8% до 22 мільйонів. Найбільш очевидним є охолодження в соціальному секторі, де кількість активних користувачів на день зменшилася на 27% до 2,8 мільйона. Ця тенденція не є несподіваною, оскільки соціальні додатки часто коливаються в залежності від популярності. Наразі інформаційні платформи, такі як Farcaster, а також нові екосистемні додатки Base стали центром уваги, але багато спільнот все ще мають високий поріг входження, що обмежує участь нових користувачів.
У сфері штучного інтелекту також спостерігається очевидне зниження на 14%, активні користувачі зменшилися до 4,1 мільйона. Децентралізовані фінанси зменшилися на 6%, продовжуючи останні тенденції охолодження. Ігрова сфера демонструє стійкість, зростаючи на 2%, при цьому NFT залишаються стабільними.
Ігри продовжують вести екосистему DApp, у липні займаючи 22,4% ринкової частки, за ними йдуть AI (18,7%) та NFT (17,5%). Варто зазначити, що DeFi знизився з домінуючої позиції два місяці тому до NFT, що відображає зміни в поведінці користувачів та їх пріоритетах.
!
Аналіз популярних DApp
Децентралізовані біржі на основі Solana все ще займають домінуючу позицію. Хвиля Memecoin ще не вщухла, ці біржі все ще є важливими місцями активності роздрібних інвесторів.
У сфері ігор «World of Dypians» демонструє видатні результати, стабільно підтримуючи користувацьку базу та сприяючи підвищенню активності.
Два AI-додатки потрапили до верхньої частини рейтингу, що свідчить про те, що інтерес користувачів до AI-управліного Web3 досвіду вже проникнув у щоденні додатки.
Хоча Децентралізовані фінанси більше не домінують за загальною часткою, вони все ще займають важливе місце в рейтингах DApp. Це пов'язано з тим, що успішні DeFi додатки часто можуть отримати високу активність та лояльність користувачів. У порівнянні, в таких сферах, як ігри, соціальні мережі або NFT, видів додатків значно більше, а увага користувачів також більш розсіяна.
!
Тенденції розвитку AI-додатків
У липні більшість AI-додатків знизила активність, але Dmail Network, XPIN Network та ChainGPT показали видатні результати, продовжуючи зростати. Проекти, на які варто звернути увагу, включають:
Dmail Network: криптовалютний сервіс електронної пошти на базі блокчейн
Exorde: Використання ШІ для збору новин та інсайтів з усього світу
ChainGPT: набір інструментів для криптовалют на основі штучного інтелекту, включаючи платформу запуску ChainGPT Pad, орієнтовану на ранні проекти.
Lightchain AI запустила основну мережу, спеціально розроблену для машинного навчання на блокчейні, що використовує віртуальну машину, оптимізовану для AI, та механізм консенсусу "інтелектуальне підтвердження", демонструючи напрямок розвитку децентралізованої AI інфраструктури.
Theta Network інтегрує чіпи Amazon Trainium та Inferentia, підтримуючи такі застосунки, як "Quakebot", який є AI-агентом для команди Сан-Хосе Ерзквейк з американської професійної футбольної ліги.
Протоколи, такі як Aethir і Render Network, сприяють розвитку децентралізованих обчислень. Час обчислень Aethir становить 1 мільярд годин, і запущено криптокредитну картку на базі штучного інтелекту. Render переходить на Solana для підвищення продуктивності та економічності.
Аліянс ASI, що складається з SingularityNET, Fetch.ai та Ocean Protocol, об'єднується в $ASI токен, що прагне створити повністю децентралізований стек AGI.
У сфері ігор Elympics представила токен $ELP, що реалізує AI-орієнтовану "Agentic Gaming", а також співпрацює з NFT інтелектуальною власністю, такою як Pudgy Penguins і Doodles.
Токени AI, такі як TAO, RNDR та AGIX, користуються популярністю серед інвесторів, причому TAO отримав інвестиції в 10 мільйонів доларів від TAO Synergies, встановивши рекорд інвестицій у публічний AI фонд.
Дослідники оприлюднили A1, це AI-агент, який може самостійно використовувати вразливості смарт-контрактів, що демонструє швидку еволюцію AI як інструмента та ризику.
З регуляторної точки зору, США прийняли кілька законів, щоб надати рекомендації для сфер AI та криптовалют, а також призначили комісарів з AI та криптовалют, підкреслюючи зростаюче значення AI у сфері блокчейн.
!
Децентралізовані фінанси Закрита позиція новий рекорд
У липні Децентралізовані фінанси продемонстрували сильні результати, загальний об'єм (TVL) зріс більш ніж на 30%, наприкінці місяця досягнув 259 мільярдів доларів. 28 липня TVL Децентралізованих фінансів досягнув історичного максимуму в 270 мільярдів доларів, що відображає підвищення довіри до ринку, збільшення ліквідності та зростання попиту користувачів на кредитування, торгівлю та токенізовані активи.
Токенізовані акції стали яскравою подією, кількість відповідних гаманців зросла з приблизно 1600 до понад 90 000, а загальна ринкова капіталізація зросла на 220%. Це не лише зростання, а й ознака того, що активи реального світу (RWA) починають досягати критичної точки масштабного застосування.
Ефір продовжує домінувати в сфері Децентралізовані фінанси, TVL становить 166 млрд доларів, що значно перевищує 23 млрд доларів Solana. У липні ціна ETH зросла майже на 60%, можливо, під впливом позитивних новин про регулювання. Річна дохідність від стейкінгу різко зросла до 29,4%, що відображає зростання впевненості та участі на ринку.
В екосистемі Solana Hyperliquid демонструє видатні результати, у липні створивши 35% доходу цієї мережі завдяки зростанню попиту на деривативи. Hyperliquid обробив понад 60% об'єму добових торговельних угод з безстроковими контрактами, а відкриті контракти досягли 15,3 мільярда доларів, що сприяло крос-лінейним транзакціям на 5,1 мільярда USDC.
У політиці липень є важливим періодом для регулювання криптовалют у США. Законодавці ухвалили:
《天才法案》(GENIUS Act)：розробка рамок для стейблкоїнів
«Закон про прозорість» (CLARITY Act): чітке визначення класифікації цифрових активів
Більш того, голова Комісії з цінних паперів і бірж Аткінс оголосив про "Project Crypto", який планує дорожню карту інтеграції Децентралізованих фінансів з традиційними фінансами, що охоплює випуск токенів, зберігання та пропозиції спеціальної нормативної бази для Децентралізованих фінансів.
7 липня ринок NFT продемонстрував сильну активність, активність перевищила Децентралізовані фінанси, це перша зміна за деякий час.
об'єм зріс на 96%, досягнувши 5,3 мільярда доларів. Хоча кількість продажів зменшилася на 4% до 5 мільйонів, середня ціна NFT зросла з 52 доларів до 105 доларів, що становить приріст 103%. Серія блакитних фішок знову стала в центрі уваги, великі гравці очолили сплеск на ринку.
Blur займає домінуючу позицію за об'ємами торгівлі NFT на Ethereum, щоденна частка досягає 80%, завдяки професійним трейдерам та їхньому кредитному протоколу Blend. OpenSea завдяки виходу на ринок активів з довгим хвостом та кросчейн-активностям зберігає лідерство за кількістю користувачів, щоденно близько 27 тисяч. Zora привертає увагу завдяки мережі L2, що підтримує пріоритет творців, та токену $ZORA, пропонуючи зручні та недорогі послуги з випуску NFT.
У сфері застосування корпоративних NFT Starbucks завершила пілотний проект лояльності Odyssey NFT. Nike продовжує випускати цифрові продукти через SWOOSH та співпрацює з EA Sports для запуску віртуальних спортивних черевиків у грі. Louis Vuitton, Rolex та Coca-Cola (Китай) започаткували пілотні проекти, пов'язані з верифікацією та колекційними NFT. Netflix, NBA Top Shot, FIFA та інші продовжують свою участь, але умови ліцензування стали більш чіткими.
Варто зазначити, що NFT перетворюються з спекуляцій на корисні інструменти, переходячи від простих колекційних предметів і культурних символів до таких застосувань, як ідентифікація, квитки, ігри та токенізація реальних активів.
!
Втрата 132 мільйони доларів через уразливість безпеки
З появою ознак відновлення ринку, зловмисники, схоже, посилили атаки. У липні через вразливості збитки перевищили 132 мільйони доларів, що на 16% більше, ніж у червні.
Основні події безпеки включають:
CoinDCX (4400 мільйонів доларів): сервери індійської біржі зазнали зламу, атакували внутрішні ліквідні рахунки. Кошти користувачів не постраждали, біржа працює в нормальному режимі.
GMX v1 (42 мільйони доларів): 9 липня на Arbitrum виявлено вразливість версії GMX v1, яка дозволяла зловмисним контрактам маніпулювати внутрішніми рахунками, витягуючи надмірні кошти. GLP майнінговий пул постраждав; інші версії GMX не постраждали. Встановлена винагорода за повернення коштів.
BigONE (28 мільйонів доларів США): 16 липня централізована біржа BigONE зазнала несанкціонованого доступу до гарячого гаманця, що призвело до втрати багатоchain активів. Платформа заявила, що активи користувачів у безпеці і візьме на себе всі втрати.
Ці події нагадують нам, що безпека Web3 все ще триває. Незалежно від того, чи берете ви участь у Децентралізованих фінансах, NFT або AI-додатках, слід уважно перевіряти дозволи смарт-контрактів, уникати натискання на підозрілі посилання та якомога більше використовувати апаратні гаманці.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
7 липня Web3: NFT бурхливо перевершує Децентралізовані фінанси, Закрита позиція досягає рекорду, токенізація акцій бурхливо зростає
Огляд ринку Web3 за липень: різке зростання об'ємів NFT, рекордні закриті позиції в DeFi
У липні ринок Web3 продемонстрував складний і мінливий ландшафт. Хоча загальна активність користувачів дещо знизилася, кількість активних гаманців на день зменшилася до 22 мільйонів (зниження на 8%), ринок все ще насичений підводними течіями. Сфера NFT вразила, об'єм торгівлі зріс на 96%, активність перевищила Децентралізовані фінанси, що сталося вперше за останні кілька місяців. Тим часом загальний обсяг закритих позицій DeFi досяг історичного максимуму 270 мільярдів доларів, а ринкова капіталізація токенізованих акцій різко зросла на 220%.
Однак зростання не обходиться без ризиків. Хакерські атаки призвели до втрат у 132 мільйони доларів. Хоча штучний інтелект все ще вважається однією з найбільш перспективних сфер, більшість застосувань, пов'язаних зі ШІ, зазнали двозначного зниження використання. Що стосується регулювання, США ухвалили кілька важливих законопроєктів щодо криптовалют, а глобальна регуляторна структура також поступово стає зрозумілішою.
Від сильної продуктивності блакитних чіпів NFT до рекордного припливу коштів у DeFi, дані за липень свідчать про те, що індустрія Web3 не стоїть на місці, а шукає нові напрямки розвитку.
Основні спостереження:
!
Огляд діяльності DApp
У липні спостерігалося типове літнє уповільнення зростання, середня кількість активних гаманців на день знизилася на 8% до 22 мільйонів. Найбільш очевидним є охолодження в соціальному секторі, де кількість активних користувачів на день зменшилася на 27% до 2,8 мільйона. Ця тенденція не є несподіваною, оскільки соціальні додатки часто коливаються в залежності від популярності. Наразі інформаційні платформи, такі як Farcaster, а також нові екосистемні додатки Base стали центром уваги, але багато спільнот все ще мають високий поріг входження, що обмежує участь нових користувачів.
У сфері штучного інтелекту також спостерігається очевидне зниження на 14%, активні користувачі зменшилися до 4,1 мільйона. Децентралізовані фінанси зменшилися на 6%, продовжуючи останні тенденції охолодження. Ігрова сфера демонструє стійкість, зростаючи на 2%, при цьому NFT залишаються стабільними.
Ігри продовжують вести екосистему DApp, у липні займаючи 22,4% ринкової частки, за ними йдуть AI (18,7%) та NFT (17,5%). Варто зазначити, що DeFi знизився з домінуючої позиції два місяці тому до NFT, що відображає зміни в поведінці користувачів та їх пріоритетах.
!
Аналіз популярних DApp
Децентралізовані біржі на основі Solana все ще займають домінуючу позицію. Хвиля Memecoin ще не вщухла, ці біржі все ще є важливими місцями активності роздрібних інвесторів.
У сфері ігор «World of Dypians» демонструє видатні результати, стабільно підтримуючи користувацьку базу та сприяючи підвищенню активності.
Два AI-додатки потрапили до верхньої частини рейтингу, що свідчить про те, що інтерес користувачів до AI-управліного Web3 досвіду вже проникнув у щоденні додатки.
Хоча Децентралізовані фінанси більше не домінують за загальною часткою, вони все ще займають важливе місце в рейтингах DApp. Це пов'язано з тим, що успішні DeFi додатки часто можуть отримати високу активність та лояльність користувачів. У порівнянні, в таких сферах, як ігри, соціальні мережі або NFT, видів додатків значно більше, а увага користувачів також більш розсіяна.
!
Тенденції розвитку AI-додатків
У липні більшість AI-додатків знизила активність, але Dmail Network, XPIN Network та ChainGPT показали видатні результати, продовжуючи зростати. Проекти, на які варто звернути увагу, включають:
Lightchain AI запустила основну мережу, спеціально розроблену для машинного навчання на блокчейні, що використовує віртуальну машину, оптимізовану для AI, та механізм консенсусу "інтелектуальне підтвердження", демонструючи напрямок розвитку децентралізованої AI інфраструктури.
Theta Network інтегрує чіпи Amazon Trainium та Inferentia, підтримуючи такі застосунки, як "Quakebot", який є AI-агентом для команди Сан-Хосе Ерзквейк з американської професійної футбольної ліги.
Протоколи, такі як Aethir і Render Network, сприяють розвитку децентралізованих обчислень. Час обчислень Aethir становить 1 мільярд годин, і запущено криптокредитну картку на базі штучного інтелекту. Render переходить на Solana для підвищення продуктивності та економічності.
Аліянс ASI, що складається з SingularityNET, Fetch.ai та Ocean Protocol, об'єднується в $ASI токен, що прагне створити повністю децентралізований стек AGI.
У сфері ігор Elympics представила токен $ELP, що реалізує AI-орієнтовану "Agentic Gaming", а також співпрацює з NFT інтелектуальною власністю, такою як Pudgy Penguins і Doodles.
Токени AI, такі як TAO, RNDR та AGIX, користуються популярністю серед інвесторів, причому TAO отримав інвестиції в 10 мільйонів доларів від TAO Synergies, встановивши рекорд інвестицій у публічний AI фонд.
Дослідники оприлюднили A1, це AI-агент, який може самостійно використовувати вразливості смарт-контрактів, що демонструє швидку еволюцію AI як інструмента та ризику.
З регуляторної точки зору, США прийняли кілька законів, щоб надати рекомендації для сфер AI та криптовалют, а також призначили комісарів з AI та криптовалют, підкреслюючи зростаюче значення AI у сфері блокчейн.
!
Децентралізовані фінанси Закрита позиція новий рекорд
У липні Децентралізовані фінанси продемонстрували сильні результати, загальний об'єм (TVL) зріс більш ніж на 30%, наприкінці місяця досягнув 259 мільярдів доларів. 28 липня TVL Децентралізованих фінансів досягнув історичного максимуму в 270 мільярдів доларів, що відображає підвищення довіри до ринку, збільшення ліквідності та зростання попиту користувачів на кредитування, торгівлю та токенізовані активи.
Токенізовані акції стали яскравою подією, кількість відповідних гаманців зросла з приблизно 1600 до понад 90 000, а загальна ринкова капіталізація зросла на 220%. Це не лише зростання, а й ознака того, що активи реального світу (RWA) починають досягати критичної точки масштабного застосування.
Ефір продовжує домінувати в сфері Децентралізовані фінанси, TVL становить 166 млрд доларів, що значно перевищує 23 млрд доларів Solana. У липні ціна ETH зросла майже на 60%, можливо, під впливом позитивних новин про регулювання. Річна дохідність від стейкінгу різко зросла до 29,4%, що відображає зростання впевненості та участі на ринку.
В екосистемі Solana Hyperliquid демонструє видатні результати, у липні створивши 35% доходу цієї мережі завдяки зростанню попиту на деривативи. Hyperliquid обробив понад 60% об'єму добових торговельних угод з безстроковими контрактами, а відкриті контракти досягли 15,3 мільярда доларів, що сприяло крос-лінейним транзакціям на 5,1 мільярда USDC.
У політиці липень є важливим періодом для регулювання криптовалют у США. Законодавці ухвалили:
Більш того, голова Комісії з цінних паперів і бірж Аткінс оголосив про "Project Crypto", який планує дорожню карту інтеграції Децентралізованих фінансів з традиційними фінансами, що охоплює випуск токенів, зберігання та пропозиції спеціальної нормативної бази для Децентралізованих фінансів.
!
Активність NFT перевищила Децентралізовані фінанси
7 липня ринок NFT продемонстрував сильну активність, активність перевищила Децентралізовані фінанси, це перша зміна за деякий час.
об'єм зріс на 96%, досягнувши 5,3 мільярда доларів. Хоча кількість продажів зменшилася на 4% до 5 мільйонів, середня ціна NFT зросла з 52 доларів до 105 доларів, що становить приріст 103%. Серія блакитних фішок знову стала в центрі уваги, великі гравці очолили сплеск на ринку.
Blur займає домінуючу позицію за об'ємами торгівлі NFT на Ethereum, щоденна частка досягає 80%, завдяки професійним трейдерам та їхньому кредитному протоколу Blend. OpenSea завдяки виходу на ринок активів з довгим хвостом та кросчейн-активностям зберігає лідерство за кількістю користувачів, щоденно близько 27 тисяч. Zora привертає увагу завдяки мережі L2, що підтримує пріоритет творців, та токену $ZORA, пропонуючи зручні та недорогі послуги з випуску NFT.
У сфері застосування корпоративних NFT Starbucks завершила пілотний проект лояльності Odyssey NFT. Nike продовжує випускати цифрові продукти через SWOOSH та співпрацює з EA Sports для запуску віртуальних спортивних черевиків у грі. Louis Vuitton, Rolex та Coca-Cola (Китай) започаткували пілотні проекти, пов'язані з верифікацією та колекційними NFT. Netflix, NBA Top Shot, FIFA та інші продовжують свою участь, але умови ліцензування стали більш чіткими.
Варто зазначити, що NFT перетворюються з спекуляцій на корисні інструменти, переходячи від простих колекційних предметів і культурних символів до таких застосувань, як ідентифікація, квитки, ігри та токенізація реальних активів.
!
Втрата 132 мільйони доларів через уразливість безпеки
З появою ознак відновлення ринку, зловмисники, схоже, посилили атаки. У липні через вразливості збитки перевищили 132 мільйони доларів, що на 16% більше, ніж у червні.
Основні події безпеки включають:
Ці події нагадують нам, що безпека Web3 все ще триває. Незалежно від того, чи берете ви участь у Децентралізованих фінансах, NFT або AI-додатках, слід уважно перевіряти дозволи смарт-контрактів, уникати натискання на підозрілі посилання та якомога більше використовувати апаратні гаманці.
!