Парадигма споживчого застосування Web3 та роздуми про інвестиційну теорію

Нещодавно Alliance DAO привернув увагу завдяки успішній інкубації таких споживчих додатків Web3, як Pump.fun та Moonshot. У цій статті буде підсумовано інвестиційну концепцію Alliance DAO в секторі споживчих додатків Web3, а також проаналізовано основні парадигми споживчих додатків Web3, з якими стикаються виклики та можливості, а в кінці буде розглянуто інвестиційні стратегії споживчих додатків Web3.

Alliance DAO інкубація в сегменті споживачів Web3

Alliance DAO Accelerator спільно інвестував або інкубував 28 Web3 споживчих додатків, які в основному можна розділити на 7 категорій:

1. Клас способу життя: 3 проекти, такі як StepN, Sleepagotchi тощо.

2. Ігрові: 10 проектів, включаючи Axie Infinity, Genopets, Nine Chronicles та ін.

3. Крипто-спекулятивні: 3 проекти, такі як Pump Fun, Moonshot тощо.

4. Соціальний Фінанс (SocialFi): 6 проєктів, таких як fantasy.top, 0xPPL тощо.

5. Класифікація економіки творців: 2 проекти, включаючи Koop та CreatorDAO.

6. Фінансовий клас: 3 проекти, такі як Hana Network, P2P.me тощо.

7. Інструменти: 1 проект, а саме proto.

Інвестиційний фокус Alliance DAO з 2021 до першої половини 2023 року перемістився з ігор та економіки творців на крипто-спекуляції, SocialFi та фінансові проекти з другої половини 2023 року до сьогодні.

Інвестиційна концепція Alliance DAO в секторі споживачів Web3

1. Вважається, що екологічні базові інструменти вже вдосконалені, потрібно більше створення цінності на рівні застосувань.

2. Засновницька команда повинна зосередитися на відповідності продукту ринку (PMF), уникаючи передчасного впровадження токена, що може вплинути на валідацію.

3. Цільових користувачів можна поділити за рівнем прийняття Web3: звичайні користувачі зліва в основному знижують витрати на залучення клієнтів за рахунок "токенів реклами", а праворуч корінні користувачі Web3 створюють інвестиційний попит навколо нових активів.

4. Екосистема Solana більше підходить для успішних споживчих додатків, причини включають:

   • Активніше спільнота
   • Сильніша підтримка екосистемних ресурсів
   • Швидка та економічна інфраструктура
   • Вища конкурентоспроможність продуктів

Три основні парадигми споживчих додатків Web3

1. Використовуючи особливості технологій інфраструктури Web3, оптимізувати проблеми традиційних додатків:

   • Максимальний захист конфіденційності та суверенітету даних
   • Низьковартісне глобальне цілодобове надійне середовище виконання

2. Використання криптоактивів для розробки нових маркетингових стратегій, програм лояльності для користувачів або бізнес-моделей:

   • Зниження витрат на залучення клієнтів через маркетингові кампанії на основі токенів, такі як Airdrop
   • Програма лояльності для користувачів на базі X to Earn
   • Використання фінансових властивостей токенів для безпосереднього перетворення в готівку

3. Повністю обслуговує нативних користувачів Web3, вирішуючи унікальні болі:

   • Створення нової наративу, що стосується монетизаційного дизайну навколо неексплуатованих елементів вартості
   • Надати нові інструменти, щоб задовольнити незадоволені потреби користувачів Web3.

Теоретичні роздуми про інвестиції в споживчі застосунки Web3

1. Як перевершити спекулятивний цикл є первинним питанням

2. Оцінюючи споживчі застосунки Web3, слід звернути увагу на:

   • Дані користувачів: кількість активних користувачів, темп зростання, рівень утримання тощо
   • Перетворення даних: AUM, витрати користувачів тощо
   • Сила команди: технічні можливості, чутливість до ринку, резерви ресурсів

3. Визначення успішних споживчих додатків Web3: короткострокова увага на ціну токенів, довгострокова важливість сталості доходів

4. "Використання фабричного шаблону" можливо є більш визначеною бізнес-стратегією.

5. Наступний успішний споживчий додаток Web3 може мати такі характеристики:

   • Завершення холодного запуску через вплив KOL
   • Залежачи від продуктивності безпосередньо завойовувати ринок
   • Інновації бізнес-моделей, такі як мислення "спільної економіки"

6. Найлегші для знаходження категорії споживчих застосунків Web3 з PMF:

   • Web3 соціальні додатки
   • Інструменти для роботи з онлайновими транзакціями
   • Платіжні додатки
   • DeFi застосування