Новий веб3: еволюція від торгівлі намірами до DeFAI

Нещодавно стали відомі результати AI-хакатону екосистеми Solana, проект DeFAI The Hive здобув перемогу та отримав приз у розмірі 60 тисяч доларів. Цей 15-денний конкурс залучив понад 400 проектів, конкуренція була запеклою.

Hive - це модульна, взаємодіюча DeFi Agent мережа, побудована на базі Solana. Вона використовує архітектуру Swarm та може автоматично виконувати складні DeFi операції, такі як торгівля, стейкінг, кредитування, за допомогою команд чату користувачів. Проект створений розробником, який неодноразово здобував нагороди на хакатонах, пов'язаних з ШІ.

Успіх The Hive знову розпалив інтерес до сектора DeFAI, ринкова капіталізація якого колись досягала 2,7 мільярда доларів, а зараз знизилася до приблизно 800 мільйонів доларів. Концепція DeFAI поєднує децентралізовані фінанси ( DeFi ) та штучний інтелект ( AI ), з метою спростити складні процеси DeFi за допомогою технологій ШІ, щоб звичайні користувачі також могли легко користуватися послугами DeFi.

Від намірів до DeFAI

Поєднання DeFi та ШІ не є новим явищем. Ще у 2023 році дискусії навколо ШІ та "торгівлі за намірами" стали популярною темою у блокчейн-спільноті. "Намір" - це набір декларативних обмежень, які дозволяють користувачам делегувати створення угод спеціалізованій мережі третьої сторони, зберігаючи при цьому повний контроль над процесом.

Наприклад, у випадку з крос-чейн-транзакцією, якщо користувач хоче купити токен на Solana за допомогою USDC на Ethereum, традиційний підхід передбачає проходження через кілька складних етапів: підключення до кількох мереж, вибір крос-чейн моста, врахування динамічних зборів різних активів, порівняння тарифів та сліпого на різних торгових платформах тощо. Цей процес не лише складний, але й може призвести до застарілих розрахунків через ринкові коливання.

А маючи намір провести угоду, користувачеві достатньо висловити «я хочу купити якомога більше певного токена за 1000 USDC на Ethereum, щонайменше 30 000 штук», і додаток зможе автоматично виконати всі обчислення та угоду, безпосередньо надавши остаточний результат.

Однак, побудова рівня наміру стикається з безліччю викликів. По-перше, потрібна мова, яка має достатню виразність і може бути стандартизована для вираження наміру. По-друге, надто гнучке вираження може призвести до того, що намір не буде вирішено або не зможе бути перевірено в ланцюгу, а також може призвести до більшої кількості MEV.

Кілька проєктів, таких як Anoma, SUAVE, Essential тощо, намагаються створити шар намірів, але більшість з них все ще перебуває на стадії концепції. Ці дизайни часто потребують впровадження специфічних мов домену (DSL), що може вплинути на користувацький досвід. Отже, виникла ідея використання інтерфейсу взаємодії, подібного до ChatGPT, для перетворення природної мови користувачів у стандартну мову намірів. Поява AI Agent зробила цю концепцію можливою.

AI Agent – це комп'ютерна програма, яка може автономно приймати рішення та виконувати завдання на основі середовища, введення та попередньо визначених цілей. Він використовує великий мовний модель (LLM) як "мозок", має можливості спостереження, сприйняття, міркування, дій та вилучення пам'яті. У контексті торгівлі наміром AI Agent інтегрується на рівні намірів, відповідаючи за тлумачення намірів користувача та спілкування з рішучим механізмом.

З розвитком технологій роль AI Agent вже не обмежується лише інтерпретацією намірів, а повністю замінила рівень намірів, з чого виникло поняття DeFAI. AI Agent може безпосередньо виступати в ролі розв'язувача, використовуючи свої можливості сприйняття, планування, пам'яті та інші для комбінування більш розумних торгових стратегій. Крім того, AI Agent може інтегрувати модулі бази знань, аналізу токенів, публікацій у соціальних мережах тощо, що значно розширює можливості використання. AI Agent на основі архітектури Swarm може ще краще реалізувати співпрацю між кількома агентами для виконання більш складних завдань.

! Хвиля Web3 прийшла: від транзакцій намірів до DeFAI

Функції та реалізація DeFAI

На сьогодні на ринку є кілька застосунків DeFAI, які можуть реалізувати торгові наміри, такі як Griffain, Hey Anon, Orbit, The Hive, Neur тощо, але більшість з них перебуває на етапі бета-тестування або платного доступу. The Hive є одним із небагатьох проектів, які повністю безкоштовні та з відкритим кодом.

Інтерфейс The Hive базується на чат-боксах і підтримує різні LLM. Основні функціональні модулі включають тенденції токенів, стейкінг, торгівлю та знання. Користувачі можуть висловлювати наміри щодо торгівлі природною мовою, наприклад, "Swap 1000 USDC to певний токен на Solana", система викликає відповідного агента для виконання операції.

The Hive також може проводити аналіз токенів, прогнозування ринкових трендів, а також відповідати на питання, пов'язані з DeFi. Нова сторінка токенів може показувати популярні криптовалюти та напрямки грошових потоків, що є дуже корисним для користувачів, які цікавляться новими токенами.

! Прийшла хвиля Web3: від транзакцій намірів до DeFAI

З технічної точки зору, The Hive визначає кілька спеціалізованих агентів, таких як гаманець-агент, агент-ставка, агент-ринок тощо, кожен з яких відповідає за операції в конкретній галузі. Основна логіка полягає в аналізі введення користувача за допомогою LLM, виборі відповідного агента, а потім організації робочого процесу та поверненні результату за допомогою фреймворку AI Agent.

Підсумок

Web3 довгостроково стикається з проблемою поганого користувацького досвіду, що заважає широкому впровадженню інноваційних додатків, таких як DeFi. Запровадження "торгівлі за наміром" пропонує нове рішення для цієї проблеми, дозволяючи користувачам визначати бажаний результат і передавати складні операції третім особам.

Поява DeFAI подальше спростила цей процес. Використовуючи технології ШІ, пропонується інтерфейс природної мови, що дозволяє користувачам більш інтуїтивно здійснювати торги та керування DeFi, значно знижуючи бар'єри для входу. Це не лише покращує користувацький досвід, але й приносить справжню цінність для Web3.

DeFAI має потенціал радикально змінити парадигму взаємодії Web3, дозволяючи більшій кількості користувачів, які не знайомі з блокчейном та DeFi, легко брати участь у екосистемі Web3. З постійним розвитком технологій ми можемо очікувати побачити більше інноваційних застосувань та ширше впровадження.