Звіт про індустрію публічних блокчейнів у листопаді 2024 року: Біткойн досягає нових висот, що веде до загального зростання ринку
У листопаді 2024 року індустрія блокчейн зустрічає "велику бичачу ринок". Біткойн постійно оновлює нові цінові рекорди, наближаючись до позначки 100 000 доларів, ринкова капіталізація перевищує срібло та інші основні традиційні активи. Ефір також демонструє сильне відновлення, альткоїни помітно відскакують. Біткойн Layer 2 зберігає сильне зростання, в той час як Ефір Layer 2 стикається з жорсткою конкуренцією, зростання відносно помірне.
Огляд ринку
У листопаді ринок криптовалют створив історію: Біткойн зріс з 69,386 доларів до 96,427 доларів, зростання склало 39,0%. Ефір йшов слідом, зріс на 47,8%, піднявшись з 2,511 доларів до 3,711 доларів. Ринкова капіталізація Біткойна перевершила срібло та Saudi Aramco, і 23 листопада, наблизившись до позначки 100,000 доларів, він стабільно займає сьоме місце серед світових активів.
Результати виборів у США стали каталізатором зростання крипторинку, що може вплинути на законодавство та регулювання криптовалют. Реакція ринку позитивна, особливо це проявляється в таких популярних сегментах, як мемкоїни, проєкти децентралізованого штучного інтелекту (deAI) та децентралізована наука (DeSci).
Ширші фінансові ринки також демонструють сильні результати. Фінансовий сектор веде ринок акцій під впливом очікувань податкової реформи в США та зниження регуляцій. Проте на міжнародних ринках спостерігається певна волатильність, юань під тиском через побоювання можливого підвищення мит у США, тоді як ціна на золото знижується в міру зникнення невизначеності, пов'язаної з виборами.
Рівень 1
У листопаді 2024 року загальна ринкова капіталізація блокчейну зросла на 41,1%, до 2,8 трильйона доларів. Біткойн з часткою 68,1% зберігає домінуючу позицію, що є зниженням порівняно з 70,1% у жовтні. Ефір зламав негативну тенденцію, ринкова частка досягла 15,9%, а Solana обійшла BNB-ланцюг, частка досягла 4,0%.
Шанхайські монети демонструють видатні результати. Stellar (XLM) лідирує з зростанням на 466,8%, за ним йдуть Hedera (HBAR) з зростанням на 269,7%, Cardano (ADA) з зростанням на 201,5% та Polkadot (DOT) з зростанням на 130,7%. Різкий зріст Stellar відображає зростаючу увагу ринку до його інфраструктури для міжнародних переказів та можливостей CBDC.
Обсяг TVL у сфері DeFi зріс на 43,0% до 90,8 мільярда доларів у листопаді. Ефір лідирує за зростанням з 61,6% приростом, тоді як Tron і Solana займають друге та третє місця відповідно. Хоча більшість з 15 найкращих ланцюгів за TVL показали зростання, Polygon впав на 5,9% через відтік коштів з певної платформи. Тенденція зниження TON триває з жовтня, що пов'язано зі слабшанням активності в іграх та мемах.
Технологічний стек Move у блокчейні зберігає сильний розвиток. Sui встановив нові рекорди за ціною токенів та ринковою капіталізацією, одночасно уклавши стратегічне партнерство з відомими фінансовими установами. Aptos стимулює зростання активності на ланцюгу через свою платформу запуску Meme. А Movement незабаром запустить основну мережу, дані її тестової мережі дуже вражаючі.
Стабільні монети все ще є однією з центральних частин сцени. USDS, як перша основна DeFi нативна стабільна монета, запущена на Solana, а повідомляється, що певна компанія незабаром отримає схвалення від Нью-Йоркського управління фінансових послуг (NYDFS) для RLUSD. Зі зростанням впливу стабільних монет галузь стежить за тим, чи випустить якась компанія свою власну блокчейн. Генеральний директор певної компанії висловив думку, що вони залишаться нейтральними, а не запустять власний блокчейн, відповідаючи на занепокоєння галузі.
Біткойн Layer 2 та бокова мережа
У листопаді 2024 року значно зріс обсяг TVL Layer 2 та бічних ланцюгів Біткойна, досягнувши 2,4 мільярда доларів, що на 34,6% більше, ніж у жовтні. Конкуренція між основними платформами за ліквідність Біткойна посилилася.
Core зміцнив свою лідерську позицію на ринку, TVL зріс на 55.7% до 8.9 мільярдів доларів, частка ринку розширилася до 37.4%. Це зростання стало можливим завдяки оновленню Fusion у листопаді, яке ввело подвійне стекинг та ліквідний Біткойн стекинг (LstBTC).
Bitlayer з 5,8 мільярда доларів США TVL займає друге місце, але частка ринку зменшується до 24,4%. BSquared продовжує зростати, місячне зростання склало 53,1% до 2,6 мільярда доларів США TVL, піднявшись на третє місце, тоді як Rootstock з 2,4 мільярда доларів США TVL займає четверте місце.
На рівні проекту BTCfi мережа Pell стала лідером з TVL у 400 мільйонів доларів, за нею йдуть Avalon Finance (Bitlayer і Core) та DeSyn (Bitlayer) з потужними показниками на кількох ланцюгах, кожен з яких має понад 200 мільйонів доларів TVL.
Ефіріум Layer 2
У листопаді 2024 року загальний TVL (нормативна частина моста) рішень Layer 2 для Ефіріуму досяг 27,5 мільярдів доларів, що на 2,0% більше порівняно з жовтнем, продовжуючи відставати від темпів зростання рішень для розширення Біткойну.
Деяка торгова платформа зберігає своє лідерство, TVL досягає 11,3 мільярда доларів, частка ринку складає 41,0%, а Base перевершує Optimism, займаючи друге місце, TVL досягає 5,1 мільярда доларів, частка складає 18,6%, що стало можливим завдяки сплеску активності, викликаному платформою соціальних мемів на базі Farcaster та платформою для створення та розгортання AI-агентів. Тим часом частка ринку Optimism знизилася до 17,3%.
Зростання TVL Starknet на 5.1%, перевищивши Blast і зайнявши четверте місце, тоді як Blast продовжує знижуватися, знизившись на 14.5%. Зростання Starknet зумовлене запуском стейкування STRK 26 листопада та обіцянкою генерального директора значно підвищити продуктивність у наступному кварталі. Тим часом World Chain показав відмінні результати, TVL зросла на 131.4% до 570 мільйонів доларів.
У листопаді Фонд Ethereum посилив фінансову прозорість, опублікувавши звіт за 2024 рік, а також окреслив основні цінності та фінансову стратегію. Віталік Бутерін підкреслив майбутній розвиток Ethereum, включаючи впровадження DAS для підвищення масштабованості Layer 2 та поліпшення інфраструктури для підтримки різноманітних застосувань, від ENS до споживчих платежів.
Громадська ланцюгова гра
У листопаді кількість активних блокчейн-ігор зросла на 4,6% до 1 696, мережі BNB, Polygon та Ethereum зберігають лідируючі позиції на ринку за розподілом ігор, їх частки становлять відповідно 20,9%, 15,4% та 13,4%.
Користувацька активність зазнала нових змін, opBNB, Ronin та Nebula (SKALE) відповідно мають 1,8 млн, 900 тис. та 400 тис. середньоденних активних користувачів (DAU). DAU OpBNB зросла на 46,1%, що стало можливим завдяки підтримці певних ігор, а також міграції деяких ігор з BNB-ланцюга на opBNB. Тим часом Ronin демонструє сильне відновлення завдяки запуску нових ігор та відновленню деякої гри.
Ігри на основі певної платформи миттєвого обміну повідомленнями демонструють змішані результати. Хоча екосистема TON стикається з викликами, DAU знизився на 41,9% до 116,4 тисяч, Sui, навпаки, показав зростання DAU на 23,1% до 233,3 тисяч, що в основному зумовлено успіхом певної гри та значними показниками утримання користувачів.
Фінансова ситуація
У листопаді 2024 року в галузі блокчейн було зафіксовано 12 фінансових подій, загальна сума яких становила 7,980 мільйонів доларів США, що на 23,3% менше, ніж у жовтні, і є найнижчим місячним показником з серпня. П'ять з цих подій не розкрили конкретну суму фінансування.
Zero Gravity Labs (0G Labs) став найбільшим отримувачем фінансування цього місяця, оголосивши про отримання 40 мільйонів доларів США у формі початкового фінансування та 250 мільйонів доларів США у вигляді зобов'язань на покупку токенів. Компанія змінила своє первісне позиціонування як постачальника модульних блокчейнів на позиціонування як стартап у сфері крипто-AI, розробляючи децентралізовану операційну систему AI (dAIOS) для створення AI-додатків на блокчейні.
Кілька блокчейнів Layer 1 отримали фінансування цього місяця, зокрема Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay та Datalayer. Варто зазначити, що одна компанія придбала EtraPay, отримавши команду, що складається з відомих експертів у сфері приватності, а також інноваційний стандарт криптовалюти.
Екосистема Layer 2 продовжує зберігати активність інвестицій, шість проектів отримали новий раунд фінансування, включаючи Біткойн Layer 2 Bitfinity та Lnfi Network, а також Ethereum Layer 2 Heurist і Corn, а також інші проекти Layer 2 Akave та AgentLayer.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
2024 року в листопаді ринок публічних блокчейнів вибухне: Біткойн наближається до 100 тисяч доларів, ринкова капіталізація перевищує срібло
Звіт про індустрію публічних блокчейнів у листопаді 2024 року: Біткойн досягає нових висот, що веде до загального зростання ринку
У листопаді 2024 року індустрія блокчейн зустрічає "велику бичачу ринок". Біткойн постійно оновлює нові цінові рекорди, наближаючись до позначки 100 000 доларів, ринкова капіталізація перевищує срібло та інші основні традиційні активи. Ефір також демонструє сильне відновлення, альткоїни помітно відскакують. Біткойн Layer 2 зберігає сильне зростання, в той час як Ефір Layer 2 стикається з жорсткою конкуренцією, зростання відносно помірне.
Огляд ринку
У листопаді ринок криптовалют створив історію: Біткойн зріс з 69,386 доларів до 96,427 доларів, зростання склало 39,0%. Ефір йшов слідом, зріс на 47,8%, піднявшись з 2,511 доларів до 3,711 доларів. Ринкова капіталізація Біткойна перевершила срібло та Saudi Aramco, і 23 листопада, наблизившись до позначки 100,000 доларів, він стабільно займає сьоме місце серед світових активів.
Результати виборів у США стали каталізатором зростання крипторинку, що може вплинути на законодавство та регулювання криптовалют. Реакція ринку позитивна, особливо це проявляється в таких популярних сегментах, як мемкоїни, проєкти децентралізованого штучного інтелекту (deAI) та децентралізована наука (DeSci).
Ширші фінансові ринки також демонструють сильні результати. Фінансовий сектор веде ринок акцій під впливом очікувань податкової реформи в США та зниження регуляцій. Проте на міжнародних ринках спостерігається певна волатильність, юань під тиском через побоювання можливого підвищення мит у США, тоді як ціна на золото знижується в міру зникнення невизначеності, пов'язаної з виборами.
Рівень 1
У листопаді 2024 року загальна ринкова капіталізація блокчейну зросла на 41,1%, до 2,8 трильйона доларів. Біткойн з часткою 68,1% зберігає домінуючу позицію, що є зниженням порівняно з 70,1% у жовтні. Ефір зламав негативну тенденцію, ринкова частка досягла 15,9%, а Solana обійшла BNB-ланцюг, частка досягла 4,0%.
Шанхайські монети демонструють видатні результати. Stellar (XLM) лідирує з зростанням на 466,8%, за ним йдуть Hedera (HBAR) з зростанням на 269,7%, Cardano (ADA) з зростанням на 201,5% та Polkadot (DOT) з зростанням на 130,7%. Різкий зріст Stellar відображає зростаючу увагу ринку до його інфраструктури для міжнародних переказів та можливостей CBDC.
Обсяг TVL у сфері DeFi зріс на 43,0% до 90,8 мільярда доларів у листопаді. Ефір лідирує за зростанням з 61,6% приростом, тоді як Tron і Solana займають друге та третє місця відповідно. Хоча більшість з 15 найкращих ланцюгів за TVL показали зростання, Polygon впав на 5,9% через відтік коштів з певної платформи. Тенденція зниження TON триває з жовтня, що пов'язано зі слабшанням активності в іграх та мемах.
Технологічний стек Move у блокчейні зберігає сильний розвиток. Sui встановив нові рекорди за ціною токенів та ринковою капіталізацією, одночасно уклавши стратегічне партнерство з відомими фінансовими установами. Aptos стимулює зростання активності на ланцюгу через свою платформу запуску Meme. А Movement незабаром запустить основну мережу, дані її тестової мережі дуже вражаючі.
Стабільні монети все ще є однією з центральних частин сцени. USDS, як перша основна DeFi нативна стабільна монета, запущена на Solana, а повідомляється, що певна компанія незабаром отримає схвалення від Нью-Йоркського управління фінансових послуг (NYDFS) для RLUSD. Зі зростанням впливу стабільних монет галузь стежить за тим, чи випустить якась компанія свою власну блокчейн. Генеральний директор певної компанії висловив думку, що вони залишаться нейтральними, а не запустять власний блокчейн, відповідаючи на занепокоєння галузі.
Біткойн Layer 2 та бокова мережа
У листопаді 2024 року значно зріс обсяг TVL Layer 2 та бічних ланцюгів Біткойна, досягнувши 2,4 мільярда доларів, що на 34,6% більше, ніж у жовтні. Конкуренція між основними платформами за ліквідність Біткойна посилилася.
Core зміцнив свою лідерську позицію на ринку, TVL зріс на 55.7% до 8.9 мільярдів доларів, частка ринку розширилася до 37.4%. Це зростання стало можливим завдяки оновленню Fusion у листопаді, яке ввело подвійне стекинг та ліквідний Біткойн стекинг (LstBTC).
Bitlayer з 5,8 мільярда доларів США TVL займає друге місце, але частка ринку зменшується до 24,4%. BSquared продовжує зростати, місячне зростання склало 53,1% до 2,6 мільярда доларів США TVL, піднявшись на третє місце, тоді як Rootstock з 2,4 мільярда доларів США TVL займає четверте місце.
На рівні проекту BTCfi мережа Pell стала лідером з TVL у 400 мільйонів доларів, за нею йдуть Avalon Finance (Bitlayer і Core) та DeSyn (Bitlayer) з потужними показниками на кількох ланцюгах, кожен з яких має понад 200 мільйонів доларів TVL.
Ефіріум Layer 2
У листопаді 2024 року загальний TVL (нормативна частина моста) рішень Layer 2 для Ефіріуму досяг 27,5 мільярдів доларів, що на 2,0% більше порівняно з жовтнем, продовжуючи відставати від темпів зростання рішень для розширення Біткойну.
Деяка торгова платформа зберігає своє лідерство, TVL досягає 11,3 мільярда доларів, частка ринку складає 41,0%, а Base перевершує Optimism, займаючи друге місце, TVL досягає 5,1 мільярда доларів, частка складає 18,6%, що стало можливим завдяки сплеску активності, викликаному платформою соціальних мемів на базі Farcaster та платформою для створення та розгортання AI-агентів. Тим часом частка ринку Optimism знизилася до 17,3%.
Зростання TVL Starknet на 5.1%, перевищивши Blast і зайнявши четверте місце, тоді як Blast продовжує знижуватися, знизившись на 14.5%. Зростання Starknet зумовлене запуском стейкування STRK 26 листопада та обіцянкою генерального директора значно підвищити продуктивність у наступному кварталі. Тим часом World Chain показав відмінні результати, TVL зросла на 131.4% до 570 мільйонів доларів.
У листопаді Фонд Ethereum посилив фінансову прозорість, опублікувавши звіт за 2024 рік, а також окреслив основні цінності та фінансову стратегію. Віталік Бутерін підкреслив майбутній розвиток Ethereum, включаючи впровадження DAS для підвищення масштабованості Layer 2 та поліпшення інфраструктури для підтримки різноманітних застосувань, від ENS до споживчих платежів.
Громадська ланцюгова гра
У листопаді кількість активних блокчейн-ігор зросла на 4,6% до 1 696, мережі BNB, Polygon та Ethereum зберігають лідируючі позиції на ринку за розподілом ігор, їх частки становлять відповідно 20,9%, 15,4% та 13,4%.
Користувацька активність зазнала нових змін, opBNB, Ronin та Nebula (SKALE) відповідно мають 1,8 млн, 900 тис. та 400 тис. середньоденних активних користувачів (DAU). DAU OpBNB зросла на 46,1%, що стало можливим завдяки підтримці певних ігор, а також міграції деяких ігор з BNB-ланцюга на opBNB. Тим часом Ronin демонструє сильне відновлення завдяки запуску нових ігор та відновленню деякої гри.
Ігри на основі певної платформи миттєвого обміну повідомленнями демонструють змішані результати. Хоча екосистема TON стикається з викликами, DAU знизився на 41,9% до 116,4 тисяч, Sui, навпаки, показав зростання DAU на 23,1% до 233,3 тисяч, що в основному зумовлено успіхом певної гри та значними показниками утримання користувачів.
Фінансова ситуація
У листопаді 2024 року в галузі блокчейн було зафіксовано 12 фінансових подій, загальна сума яких становила 7,980 мільйонів доларів США, що на 23,3% менше, ніж у жовтні, і є найнижчим місячним показником з серпня. П'ять з цих подій не розкрили конкретну суму фінансування.
Zero Gravity Labs (0G Labs) став найбільшим отримувачем фінансування цього місяця, оголосивши про отримання 40 мільйонів доларів США у формі початкового фінансування та 250 мільйонів доларів США у вигляді зобов'язань на покупку токенів. Компанія змінила своє первісне позиціонування як постачальника модульних блокчейнів на позиціонування як стартап у сфері крипто-AI, розробляючи децентралізовану операційну систему AI (dAIOS) для створення AI-додатків на блокчейні.
Кілька блокчейнів Layer 1 отримали фінансування цього місяця, зокрема Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay та Datalayer. Варто зазначити, що одна компанія придбала EtraPay, отримавши команду, що складається з відомих експертів у сфері приватності, а також інноваційний стандарт криптовалюти.
Екосистема Layer 2 продовжує зберігати активність інвестицій, шість проектів отримали новий раунд фінансування, включаючи Біткойн Layer 2 Bitfinity та Lnfi Network, а також Ethereum Layer 2 Heurist і Corn, а також інші проекти Layer 2 Akave та AgentLayer.