Огляд ринку

Основні тенденції ринку

Емоції ринку та тенденції: Індекс емоцій ринку зріс до 91%, що вказує на стан надмірної жадібності. BTC у четвер короткочасно перевищив 100 тисяч доларів, але потім відкоригувався; проте загальна стійкість ринку залишається сильною. ETH демонструє сильні результати, що сприяє загальному зростанню ринку криптовалют, що свідчить про стійку довіру до основних монет.

Аналіз грошових потоків: цього тижня ринкова капіталізація стейблкоїнів продовжує зростати, USDT зросла на 1,74% до 141 мільярда доларів, USDC зросла на 2,03% до 40,2 мільярда доларів, що свідчить про постійний приплив нових коштів на крипторинок. Дані з блокчейну показують часту активність великих трансакцій, ознаки входження інституційного капіталу явно помітні. Премія на позабіржовому ринку залишається в розумних межах, що свідчить про здоровий стан попиту і пропозиції на ринку.

Виступи DeFi сегмента: Загальна заблокована вартість DeFi (TVL) зросла з 46,8 мільярда доларів до 53,2 мільярда доларів, що становить приріст 13,67%. Проекти з ліквідного стейкінгу показали найкращі результати, головним чином завдяки зростанню цін на базові активи та підвищенню доходності стейкінгу. Активність кредитних протоколів помітно зросла, що свідчить про збільшення попиту на важелі. Обсяги торгів на децентралізованих біржах продовжують зростати, що відображає підвищення активності на ринку.

Ринок Мемекоінів: Сфера Мемекоінів цього тижня демонструє відносно мляву динаміку, тижневий прибуток становить лише 11,94%. Кількість нових проектів зменшується, інтерес інвесторів помітно знижується. Капітали починають переходити до проектів з реальними сценаріями застосування та основними показниками. Обговорення в соціальних мережах знижуються, що свідчить про зменшення ризикової схильності інвесторів.

Гарячі теми: Проекти Layer 1 отримали найвищу увагу в соціальних мережах, а тижнева прибутковість PayFi досягла 40,04%. Проект AI Agent починає отримувати нову хвилю ринкової уваги, особливо щодо проектів на Solana, TON та Base. У DeFi проекти з високими прибутковими стейкінг-продуктами продовжують привертати увагу. Активність транзакцій на ринку NFT дещо зросла, але загальна оцінка все ще шукає дно.

Інвестиційні поради: Рекомендується інвесторам зберігати обережно-оптимістичний підхід, звертаючи увагу на кілька аспектів: по-перше, добре управляти ризиками, встановлювати розумні рівні стоп-лосса, уникати надмірного кредитного плеча; по-друге, зосередитись на ліквідному стейкінгу та секторі AI Agent, використовуючи можливості ротації капіталу; по-третє, звертати увагу на вплив важливих подій, включаючи пропозицію інвестицій Microsoft у біткойн на наступному тижні (12 грудня ), дані про CPI США та рішення Європейського центрального банку щодо процентних ставок; по-четверте, зберігати достатню ліквідність для реагування на можливі ринкові коливання, застосовуючи стратегію поступового накопичення, щоб уникнути покупки на піку.

Аналіз індексу ринкових настроїв

• Індекс емоцій на ринку зріс до 91%, що є помітним зростанням в порівнянні з 83% минулого тижня, ринкові емоції знаходяться на стадії крайньої жадібності.
• Невеликі токени цього тижня в основному повторювали загальні тренди ринку, демонструючи коливання вгору. Цього тижня ETH показав сильні результати, і невеликі токени слідували за ETH, зафіксувавши загальне зростання. Загалом можна сказати, що невеликі токени цього тижня перебували в тренді коливань вгору. Після зростання ціни ETH різні проекти на блокчейні активізували проекти в своїх екосистемах, і ринок загалом очікує, що найближчим часом відбудеться ротація капіталу, що підвищує впевненість у майбутньому русі невеликих токенів цього тижня.
• Ціна BTC у четвер короткочасно перевищила 100 тисяч доларів, хоча потім відбулася деяка корекція, ринкові настрої перебувають на стадії крайнього жадібності, очікується, що надалі існує ймовірність певної корекції, інвестори повинні підвищити обізнаність про ризики.

Загальний огляд ринкових тенденцій

• Ринок криптовалют цього тижня перебуває в стадії коливного зростання, індекс настрою все ще знаходиться на стадії жадоби.
• Проекти в сфері DeFi показують видатні результати, що свідчить про стійкий інтерес ринку до підвищення базових доходів.
• Проект AI Agent поступово привертає увагу ринку, під впливом традиційного ринку штучного інтелекту, і протягом наступних двох тижнів можуть з'явитися інвестиційні можливості.
• Цього тижня сектор мемів все ще демонструє низькі результати, не отримуючи більше уваги з боку ринку.
• Усі проєкти на основі публічних блокчейнів показали загальний ріст під керівництвом зростання ETH.

Гарячі траси

Екосистема Tron

Цього тижня різке зростання ціни токена TRX принесло Tron дуже високу ринкову популярність. Оскільки кошти постійно надходять на ринок, Tron, як основний торговельний ланцюг USDT, також зазнав значного зростання активності в мережі.

Онлайн-дані Tron

• TVL: TVL Tron зріс цього тижня дуже швидко, зайнявши перше місце серед усіх великих публічних блокчейнів, зроснувши з 7,97B до 9,32B, що становить зростання на 16,93%. Це свідчить про активний приплив коштів у мережу Tron.

• Активні рахунки: Кількість активних рахунків на ланцюгу Tron цього тижня значно зросла, досягнувши 3,672,500, що на 18.06% більше, ніж минулого тижня, що свідчить про високу активність на ланцюгу Tron.

• Тижневий обсяг торгівлі USDT: Обсяг торгівлі USDT на ланцюзі Tron цього тижня досяг 131,4 мільярда доларів США, що на 16,23% більше, ніж минулого тижня. З тижневого обсягу торгівлі USDT можна побачити, що обсяг торгівлі на ланцюзі Tron постійно зростає, що свідчить про збільшення активності на ланцюзі Tron.

• Приріст TVL проектів DeFi: У екосистемі Tron структура TVL в основному складається з Justlend і SUN, які належать до проектів кредитування та обміну стабільних монет, видобутку токенів та автономної інтеграції. Цього тижня приріст TVL був дуже швидким і досягнув 55,34% і 39,49% відповідно. Можна бачити, що кошти в екосистемі Tron постійно переходять до проектів у сфері DeFi.

Щоб визначити, чи користується публічний блокчейн популярністю на ринку, найпростішим критерієм є зміна його TVL. На основі вищезазначених даних можна побачити, що на даний момент блокчейн Tron демонструє швидкий розвиток. Оскільки ціна TRX цього тижня суттєво зросла, базові активи TRX продовжують зростати. Крім того, особливий статус Tron як основного торгового ланцюга для USDT приваблює велику кількість користувачів для участі, що сприяє розвитку екосистеми Tron.

AI Агент

Наприкінці минулого року, коли концепція ШІ увійшла в ринок криптовалют, AI-сфера стала гарячою темою на ринку криптовалют як точка з'єднання з традиційним світом. Після запуску першого токена AI Agent GOAT у жовтні цього року, меми AI Agent швидко стали новим фокусом ринку. Після GOAT з'явилися токени AI Agent Meme, такі як ACT, які визначали напрямок ринку на той час. Після цього інвестори зосередили свою увагу на платформах запуску токенів AI Agent, серед яких проекти, такі як Virtuals Protocol та vvaifu.fun, швидко стали популярними і почали розвиватися в напрямку базової інфраструктури AI Agent. Таким чином, у сфері AI Agent сформувалися три підкатегорії: меми AI Agent, платформи випуску AI Agent та базова інфраструктура AI Agent.

Оскільки різні блокчейни по-різному підтримують проекти в секторі AI Agent, на даний момент проекти AI Agent в основному розвиваються на блокчейнах Solana, Ton і Base. У даний час щодня з'являється безліч мем- токенів AI Agent, і інвесторам стає дуже важко вгадати один проект, тому частина інвесторів на ринку переключила свою увагу на платформи запуску мем-токенів AI Agent. Серед них на блокчейні Solana основним є vvaifu.fun, на блокчейні Base - Virtuals Protocol і AI Agent Layer, а на блокчейні Ton - Clanker. За останні півмісяця ціни на монети VVAIFU, VIRTUAL і CLANKER швидко зросли, і вже сформувалася певна капіталізація.

Серед них VVAIFU в основному торгується на певному DEX, запущений на певній CEX і певній CEX; VIRTUAL має високий обсяг торгівлі на певному DEX і певному DEX, запущений на певній CEX, певній CEX, певній CEX, певній CEX та інших другорядних біржах; CLANKER має високий обсяг торгівлі на певному DEX, запущений на певній CEX, певній CEX, певній CEX та інших другорядних біржах. З ситуації з запуском токенів на біржах видно, що наразі жоден з проектів не запущений на біржах першого рівня, але з огляду на те, що ACT, GOAT та ANON з AI Agent Meme послідовно запустилися на певній CEX, певній CEX та певній CEX тощо на біржах першого рівня, проекти токенів AI Agent рано чи пізно будуть запущені на біржах першого рівня, тому наразі вони все ще перебувають на ранніх стадіях цих проектів, що варто інвестувати користувачам.

Цього тижня в середу OpenAI оголосила про початок 12-денного прямого ефіру, під час якого щодня буде демонструватися новий продукт або зразок, включаючи деякі великі нові продукти. Цей крок викликав спекуляції на ринку щодо AI-сектора. Після випуску ChatGPT минулого року OpenAI, безумовно, стала лідером у галузі AI, і кожен її крок впливає на розвиток проектів у AI-секторі. Особливо на ринку криптовалют, де цей вплив посилюється. Для проектів AI-сектора на ринку криптовалют цей крок OpenAI безумовно приверне увагу ринку до AI-сектора під час заходу. Якщо цього часу ринок криптовалют не зазнає різких коливань, то наступні 10 днів AI-сектор може очікувати непоганого зростання. Тому інвесторам слід в короткостроковій перспективі звернути більше уваги на проекти в AI-секторі, оскільки можуть виникнути інвестиційні можливості.

У традиційних AI проєктах на ринку криптовалют

| Токен | Назва проекту | Зростання за останні сім днів | Циркуляційна ринкова капіталізація | |--------|----------------|--------|----------------| | ДАО | Біттензор | 22,46% | $5,319,989,872 | | ПОЛЬОВИЙ ТРАНЗИСТОР | Fetch.ai | 25,89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Рендер | 19.65% | $5,227,613,836 | | ВЛД | Світова монета | 43.41% | $2,986,557,188 | | АКТ | Мережа Акаш | 6,87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Аркхем | 15.36% | $830,921,472 | | ГЛМ | Голем | 12,47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20,58% | $296,226,702 | | TRAC | Стежка походження | 8,01% | $453,330,796 |

! Щотижневий звіт про криптовалюту Frontier Lab|W49

Дефі-сектор

Рейтинг зростання TVL

За минулий тиждень ринкових проєктів зростання TVL серед перших 5, ( не враховувалися проєкти з малим TVL, стандартом є понад 30 мільйонів доларів )

| Назва проекту | Зростання за останні сім днів | TVL(мільйон) | |------------|---------|--------------| | Біт відскоку | 134,26% | 450.13 | | Астер | 102,65% | 132.13 | | StakeDAO | 77,17% | 176,42 | | Флекса | 74,51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):(Рекомендований індекс:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: BounceBit є базовим рівнем повторного заставлення в екосистемі біткоїна. За задумом, він глибоко співпрацює з певною біржею, створюючи компоненти CeDeFi з високою доходністю; крім того, самостійно будує BounceBit Chain, створюючи конкретні сценарії використання для повторного заставлення.

• Останні новини: цього тижня BounceBit підвищив ставку на стейкінг різних токенів, зокрема, 30-добова річна дохідність USDT досягла 35,45%, BTC – 39,85%, BNB – 25,91%, ETH – 30,57%, що привабило велику кількість користувачів вкладати свої активи в BounceBit для участі в стейкінгу.

Astherus( не випущено ):( рекомендований індекс:⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: Astherus є центром ліквідності для стейкованих активів, що підтримує ліквідні стейковані токени (LST) та ліквідні повторно стейковані токени (LRT). Активи користувачів можуть не лише отримувати APR від стейкингу, але й використовуватися для торгівлі спотами та деривативами, доходу від стейблкоїнів та інших прибуткових стратегій.

• Останні новини: цього тижня Astherus уклав угоду з Movement Labs, що дозволить інтеграцію в мережу Movement Network, а також цього тижня одна лабораторія оголосила про інвестиції в Astherus, що свідчить про оптимізм інститутів щодо майбутнього розвитку Astherus. Крім того, цього тижня Astherus провів захід, на якому користувачі, що брали участь у стейкінгу з USDF, asUSDF та asBTC, могли отримати 5-кратні AU бали.

Stake DAO(SDT):(Рекомендаційний індекс:⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: Stake DAO