Solv Protocol: дослідження абстрактного шару застейкання та механізмів ліквідності в екосистемі BTCFi

Solv Protocol був заснований у 2020 році з метою зменшення бар'єрів для створення та використання фінансових інструментів на блокчейні, щоб принести різноманітні класи активів і можливості доходу в криптоіндустрію. Solv Protocol зосереджений на карбуванні та торгівлі NFT, пов'язаними з фінансовими правами. У 2024 році, з постійним розвитком BTCFi, Solv Protocol зосередився на BTCFi, створивши актив SolvBTC з повним ланцюгом доходу в біткоїнах, що має на меті надати нові можливості та перспективи для тримачів біткоїнів, а також створити ефективну екосистему BTCFi. Нещодавно Solv Protocol запустив застейкати абстрактний шар (SAL), що має на меті спростити та стандартизувати процес застейкати біткоїнів через різні блокчейни, абстрагуючи складність сценаріїв застейкати біткоїнів, щоб користувачі та розробники могли швидко адаптуватися.

Основна інформація про проект

Основна інформація

Сайт:

Твіттер:

ТГ:

DC:

На Github:

Біла книга:

Час запуску: червень 2021 року, основна мережа Solv Protocol не випустила токени.

Команда проекту

Основна команда

Ryan Chow: Співзасновник. Закінчив Пекінський університет іноземних мов, раніше працював співзасновником у Beijing Youzan Technology, займаючись впровадженням технології блокчейн у бази даних автомобільної промисловості. Крім того, він також працював фінансовим аналітиком у Singularity Financial, досліджуючи інтеграцію технології блокчейн і фінансове регулювання.

Will Wang : Співзасновник. Створив "ERC-3525: напівгомогенний стандарт токенів", він працює у фінансовій IT-індустрії протягом 20 років, керував розробкою та проектуванням найбільшої у світі банківської бухгалтерської системи на основі відкритих платформ та розподілених технологій, є лауреатом "Нагороди за видатний внесок до 20-річчя Чжунгуаньцунь".

Мен Ян: Співзасновник. Раніше обіймав посаду віце-президента CSDN, окрім цього, він також є активним KOL у криптоіндустрії.

Фінансова ситуація

Solv Protocol залучив близько 29 мільйонів доларів через три раунди фінансування.

Ангельський раунд

• 10 листопада 2020 року оголошено про завершення ангельського раунду фінансування на суму 6 мільйонів доларів, в якому спільно взяли участь Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture Capital, BincVentures, Emirates Consortium;

насіннєвий раунд

• 8 травня 2021 року оголошено про завершення фінансування на етапі посіву в розмірі 2 мільйони доларів, яке інвестувала Binance Labs;

• 30 серпня 2021 року оголошено про завершення фінансування на суму 4 мільйони доларів США на етапі посіву, яке очолили Blockchain Capital, Sfermion та Gumi Cryptos Capital, а також взяли участь DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group тощо;

• 1 серпня 2023 року оголошено про завершення фінансування на суму 6 мільйонів доларів у рамках посівного раунду, інвестиційні установи, такі як Laser Digital, що належить японському банківському гіганту Nomura Securities, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, Bytetrade labs та інші.

Стратегічне коло

• 14 жовтня 2024 року оголосили про завершення стратегічного фінансування на 11 мільйонів доларів, в якому взяли участь такі компанії, як Laser Digital, Blockchain Capital та OKX Ventures.

Протягом трьох раундів фінансування Solv Protocol залучив 29 мільйонів доларів США, відомі інвестиційні установи, такі як Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China, OKX Ventures та інші, здійснили значні інвестиції в нього, що свідчить про те, що в капітальному секторі все ще дуже позитивно ставляться до майбутнього розвитку Solv Protocol.

Розробницька потужність

2020 рік - початок проекту Solv Protocol. З точки зору реалізації різних ключових технологічних етапів, Solv Protocol вчасно завершив розробку технічних аспектів проекту, що свідчить про потужність команди технологій Solv Protocol.

Режим роботи

BTC як найбільший актив у Crypto-індустрії, з ринковою капіталізацією понад 1,3 трильйона доларів, проте протягом тривалого часу власники BTC просто тримали BTC, а не реалізували його потенційну вартість, як це роблять з ETH. Тому Solv Protocol пропонує розблокувати потенціал активів BTC в 1,3 трильйона доларів через заставу BTC. У 2024 році Solv Protocol змістить акцент проекту на BTCFi, запустивши повноцінний ланцюговий актив доходу BTC SolvBTC, що дозволяє розкрити ліквідність застави BTC, а нещодавно було представлено концепцію Staking Abstraction layer(SAL), що знаменує початок агрегації ліквідності BTC в Solv Protocol.

Інтегрована заステкати платформа

В архітектурі Solv Protocol процес стейкінгу розбитий на чотири ключові ролі та пов'язаний між собою за допомогою інтегрованої архітектури платформи:

• LST Issuers (LST Issuers): Створення ліквідних дохідних токенів, прив'язаних до застекированого біткоїна (LST). Solv є найбільшим емітентом Bitcoin LST на ринку. Дозволяє користувачам зберігати ліквідність активів під час застекировання токенів (LST), беручи участь у DeFi та інших дохідних активностях.

• застейкати протокол (Staking Protocols): керування біткойнами, що їх вносять користувачі, для забезпечення безпечного доходу. Інтегровані протоколи за стейкінг, такі як Babylon, CoreDao, Botanix, Ethena, GMX тощо, надають джерела доходу від стейкінгу біткойнів, шляхом стейкінгу біткойнів у мережі POS, користувачі отримують винагороду за POS-ланцюг.

• застейкати Валідатори (Staking Validators): наприклад Ceffu, Cobo, Fireblocks, Solv Guard тощо відповідають за верифікацію транзакцій, забезпечуючи законність і безпеку застейканих транзакцій, перевіряючи відповідність застейканого біткойна та LST Token, а також своєчасно оновлюючи статус верифікації.

• Доходні розподільники (Yield Distributors): Забезпечують прозорий і справедливий розподіл доходів від застейку серед тримачів LST, гарантують, що користувачі можуть своєчасно отримувати прибуток від застейку. Наприклад, Babylon, Pendle, Gauntlet, Antalpha тощо.

Solv Protocol об'єднує ці чотири ключові ролі, створюючи повноцінну екосистему за стейкингом Bitcoin, інтегруючи стейкінгові протоколи, емітентів LST, валідаторів та розподільників прибутків, забезпечуючи безшовну взаємодію між основною мережею Bitcoin та EVM-сумісними ланцюгами, спрощуючи реалізацію стейкінгу на рівні користувачів та розробників. Стейкінговий протокол забезпечує джерело прибутку від стейкінгу Bitcoin, емітенти LST випускають ліквідні стейкінг-токени, дозволяючи користувачам зберігати ліквідність активів під час стейкінгу, валідатори відповідають за перевірку законності та безпеки стейкінгових транзакцій, а розподільники прибутків відповідають за публічний та прозорий розподіл прибутків, отриманих від стейкінгу, серед власників LST. Це забезпечує користувачам більш зручний, безпечний та привабливий досвід стейкінгу.

Застейкати абстрактний шар(SAL)застейкати абстрактний шар

Шар абстракції застейку (SAL) є модульною архітектурою, яка має на меті сприяти безпечному та ефективному обліку BTC через ключові компоненти, що взаємодіють з Матрицею параметрів застейку (SPM). Ключові модулі SAL включають модуль генерації LST, модуль генерації транзакцій, вузли верифікації та модуль розподілу доходів, всі ці модулі залежать від SPM для визначення правил транзакцій, стандартів верифікації та обчислення доходів. Ці компоненти разом утворюють рамки, які забезпечують безпеку, прозорість та ефективність обліку BTC та випуску LST, дозволяючи користувачам максимізувати дохід, одночасно мінімізуючи ризики, пов'язані з процесом обліку та міжланцюговою взаємодією.

Параметри стекингу (SPM): Модуль SPM призначений для стандартизації різних налаштувань і параметрів BTC за стекінгом. SPM надає розробникам простий і стандартний набір правил, що дозволяє їм легше інтегрувати сцени стекингу BTC у свої додатки, не розробляючи складні системи з нуля.

Модуль генерації LST: Модуль генерації LST має на меті спростити випуск токенів ліквідного застави через крос-ланцюг Token(LST). Процес випуску токенів застави через крос-ланцюг стандартизовано та автоматизовано, користувачам не потрібно вручну брати участь у складних крос-ланцюгових операціях. Цей модуль дозволяє видавцям LST швидко та зручно випускати токени ліквідного застави та розподіляти ці токени серед користувачів.

Модуль генерації транзакцій: Модуль генерації транзакцій призначений для автоматичного створення та трансляції транзакцій на застрійку BTC. Простими словами, робота цього модуля полягає в автоматичному створенні та відправленні транзакцій на застрійку в основну мережу BTC. Раніше користувачам потрібно було самостійно виконувати багато етапів, але тепер цей модуль автоматично виконає більшість роботи, спрощуючи процес застрійки.

Валідатор: Реальний час перевірки легітимності та безпеки заステйкованих транзакцій. Роль валідатора полягає в тому, щоб забезпечити легітимність та безпеку всіх заステйкованих транзакцій. Коли користувач здійснює заステйк, ці вузли перевіряють та валідують правильність транзакції, підтверджуючи її лише після впевненості в відсутності проблем.

Модуль розподілу доходів: відповідає за правильне відображення нагород за застейкання для власників LST. Коли користувачі отримують доходи через застейкання, модуль розподілу доходів відповідає за правильне розподілення цих доходів до токенів LST користувача. Користувачі можуть отримувати відповідні доходи від застейкання відповідно до пропорції їхніх токенів LST.

Отже, SAL як абстрактний рівень стейкінгу має характеристики, що інтегрують кілька учасників стейкінгу (, включаючи постачальників стейкінгу BTC, отримання доходів та розблокування сценаріїв DeFi ), абстрагуючи ці складні процеси в стандартизовані модулі. Це дозволяє розробникам швидко інтегрувати функціональність стейкінгу BTC у свої власні програми та дозволяє користувачам запускати стейкінг комплексним способом. SAL спрощує впровадження стейкінгу, щоб сприяти більш широкому прийняттю dApp. Наприклад, DeFi-додатки або гаманці повинні лише інтегрувати SAL, щоб запропонувати своїм користувачам ряд варіантів стейкінгу. Однак, оскільки сам BTC не підтримує стейкінг, всі сторонні стейкінги можуть нести певні ризики безпеки, і SAL не є винятком. Оскільки SAL інтегрував рішення, пов'язані зі стейкінгом, технологічна складність і сумісність, що стоять за інтеграцією, можуть також створити нові ризики безпеки. Тому SAL потрібно постійно вирішувати виклики, пов'язані зі стабільністю операцій та безпекою.

Переваги в порівнянні з іншими проектами BTCFi

Solv Protocol як проект LST у сегменті BTCFi має багато проектів на ринку з високим ступенем однорідності, таких як Bedrock, Lombard, Lorenzo, Pell Network, PumpBTC та Stakestone, кожен з яких має високу схожість з Solv Protocol. Після запуску SAL, Solv Protocol почав зосереджуватися на інтеграції ліквідності BTC, що надає йому значну перевагу порівняно з іншими проектами.

Забезпечення безпеки

Solv Protocol об'єднує активні послуги верифікації (AVS) для забезпечення безпеки застейканих угод. Система AVS повністю контролює всі етапи застейканих угод, включаючи цільову адресу, хеш скрипта, термін застейку тощо, щоб забезпечити дійсність і безпеку угод, уникаючи помилок або зловмисних дій. Цей комплексний механізм моніторингу та верифікації надає надійні гарантії для застейканих угод користувачів.

Оптимізація процесів

Solv Protocol, інтегруючи ліквідність BTC, також оптимізував процес застейку проекту, що дозволяє користувачам зручніше здійснювати операції зі стейком. Користувачам потрібно лише внести біткоїн на платформу, без необхідності виконувати інші операції на ланцюгу, що забезпечує безпеку користувачів та підвищує ефективність їхнього застейку, а також дозволяє отримувати прибуток.

Повноцінна платформа агрегації доходів

Solv Protocol є платформою агрегації доходів на всіх блокчейнах, яка використовує модель CeDeFi, поєднуючи CeFi та DeFi, щоб забезпечити прозорі управлінські послуги контрактів. Завдяки багатопідписному адресному контракту Gnosis Safe та Solv Vault Guardian реалізується детальне управління правами та умовами виконання, що забезпечує безпеку активів та ефективну роботу системи.

Галузева стандартизація

Solv Protocol, запустивши SAL, окрім інтеграції ліквідності BTC, також має на меті сприяти стандартизації галузі для LST на базі BTC. Як стандартізований процес стекингу, що регулює процеси та параметри стекингу BTC, встановлення галузевих стандартів може сприяти співпраці та обміну між сторонами в галузі, сприяти здоровому розвитку галузі та надавати користувачам більш стабільний та надійний.