крипторинок щотижневий звіт

Огляд ринку

Основні тенденції ринку

Емоції ринку та тенденції: Індекс емоцій ринку піднявся до 91%, перебуваючи у стані крайньої жадібності. BTC, хоча в четвер короткочасно перевищив 100 тисяч доларів, повернувся назад, але загальна стійкість ринку залишається сильною. ETH показує сильні результати, підштовхуючи весь крипторинок до зростання, демонструючи позитивні очікування ринку щодо основних валют.

Аналіз руху коштів: Цього тижня ринкова капіталізація стабільних монет стабільно зростає, USDT зріс на 1,74% до 141 мільярда доларів, USDC зріс на 2,03% до 40,2 мільярда доларів, що свідчить про продовження припливу нових коштів у крипторинок. Дані з блокчейну показують активність великих переказів, ознаки входу інституційних коштів помітні. Позабіржовий преміум знаходиться в розумних межах, що відображає здоровий попит і пропозицію на ринку.

Результати сегмента DeFi: Загальна заблокована сума DeFi зросла з 46,8 мільярда доларів до 53,2 мільярда доларів, що становить 13,67%. Проекти з ліквідного стейкінгу показали найкращі результати, головним чином завдяки зростанню цін на базові активи та підвищенню прибутковості стейкінгу. Активність кредитних протоколів суттєво зросла, що відображає збільшення попиту на кредитне плече. Обсяги торгівлі DEX постійно зростають, що свідчить про підвищення активності на ринку.

Крипторинок: Сектор Meme-монет цього тижня показав слабкі результати, тижневий дохід склав лише 11.94%. Кількість нових проектів зменшується, інтерес інвесторів знижується. Капітал починає переходити до проектів з реальними сценаріями використання та основами. Обговорення в соціальних мережах зменшується, що відображає зниження ризикової схильності інвесторів.

Актуальність: Проекти Layer 1 отримують найвищу увагу в соціальних мережах, повернення інвестицій у PayFi за тиждень становить 40,04%. Проекти AI Agent починають отримувати нову хвилю уваги, особливо проекти на Solana, TON та Base. Високодохідні стейкінгові продукти в DeFi продовжують бути в центрі уваги. Активність торгів на ринку NFT дещо зросла, але загальна оцінка все ще шукає дно.

! Щотижневий звіт про криптовалюту Frontier Lab|W49

Аналіз індексу ринкового настрою

Індекс емоцій на ринку зріс до 91%, що є помітним зростанням порівняно з 83% минулого тижня, емоції на ринку перебувають на стадії крайньої жадоби. Altcoin цього тижня в основному рухався аналогічно до основного ринку, демонструючи коливальний висхідний тренд. ETH показав сильні результати, що сприяло загальному зростанню Altcoin. Ринок в цілому очікує, що незабаром відбудеться ротація капіталу, і настрої щодо майбутніх тенденцій Altcoin є досить оптимістичними.

Ціна BTC у четвер короткочасно перевищила 100 тисяч доларів, хоча потім знизилася, але настрої на ринку все ще перебувають у стані крайніх жадібності. Очікується, що в подальшому можуть бути корекції, інвесторам слід підвищити усвідомлення ризиків.

Загальний огляд тенденцій ринку

• Крипторинок цього тижня демонструє коливальне зростання, індекс емоцій залишається в зоні жадібності.
• Проекти, пов'язані з DeFi, демонструють видатні результати, що свідчить про постійний попит на підвищення базового доходу.
• Проект AI Agent поступово привертає увагу, в майбутні півмісяця можуть з'явитися інвестиційні можливості.
• Сфера мемів цього тижня все ще в застої, не отримала більше уваги з боку ринку.
• Усі проекти блокчейнів загалом зросли під впливом зростання ETH.

! Щотижневий звіт про криптовалюту Frontier Lab|W49

Гарячі напрями

Tron екосистема

Цього тижня ціна TRX значно зросла, що принесло високу увагу до Tron. Зі зростанням інвестицій, як основна торгова ланка USDT, активність на ланцюгу Tron також значно зросла.

Дані на ланцюзі Tron:

• TVL: Зросло з 7.97B минулого тижня до 9.32B, зростання 16.93%, займає перше місце серед великих публічних блокчейнів.
• Активні рахунки: досягли 367,25 тисяч, зросли на 18,06% порівняно з минулим тижнем, зберігаючи високі темпи зростання.
• Тижневий обсяг торгів USDT: досяг 131,4 мільярдів доларів США, зростання на 16,23% в порівнянні з минулим тижнем, що свідчить про зростання обсягу торгів на блокчейні.
• Зростання TVL проектів DeFi: Justlend та SUN швидко зростають, досягаючи 55.34% та 39.49% відповідно.

На основі вищезазначених даних, Tron-ланцюг наразі підтримує швидкий розвиток. Зростання ціни TRX та позиція у торгівлі USDT привертають велику кількість користувачів до участі, сприяючи розвитку всієї екосистеми.

AI Агент

Сфера AI Agent стала гарячою темою з моменту входження на крипторинок наприкінці минулого року. У жовтні цього року перший токен AI Agent GOAT був запущений, після чого AI Agent Meme швидко став фокусом ринку. Після цього з'явилися токени, такі як ACT, які очолили ринок. Інвестори знову звернули увагу на платформи запуску токенів AI Agent, такі як Virtuals Protocol, vvaifu.fun та інші проекти, які стали популярними і розвиваються в напрямку базової інфраструктури. Таким чином, сформувалися три сегменти: AI Agent Meme токени, платформи випуску та базова інфраструктура.

Наразі проєкт AI Agent розвивається переважно на блокчейнах Solana, Ton та Base. Solana в основному представлений vvaifu.fun, Base - Virtuals Protocol та AI Agent Layer, Ton - Clanker. Протягом останніх півмісяця ціни на монети VVAIFU, VIRTUAL та CLANKER помітно зросли, що вже сформувало певну капіталізацію.

З огляду на ситуацію з біржами, ці проекти ще не вийшли на перші біржі. Але враховуючи, що ACT, GOAT та ANON вже запущені на таких основних біржах, як Binance, проект платформи запуску AI Agent також може бути запущений у майбутньому, наразі він все ще на ранній стадії, варто звернути на нього увагу.

Цього тижня в середу OpenAI розпочинає 12-денну демонстрацію нового продукту, що викликало спекуляції на крипторинку щодо AI. Це може принести непогані збільшення в AI-секторі протягом наступних 10 днів. Інвесторам слід звернути увагу на проекти, пов'язані з AI, оскільки можуть виникнути інвестиційні можливості.

DeFi сектор

Рейтинг зростання TVL

За минулий тиждень на крипторинку проекти з найбільшим зростанням TVL: ( TVL перевищує 30 мільйонів доларів ):

| Назва проекту | Зростання за останні сім днів | TVL( мільйонів доларів) | |---------|---------|--------------| | Біт відскоку | 134,26% | 450.13 | | Астер | 102,65% | 132.13 |
| StakeDAO | 77,17% | 176,42 | | Флекса | 74,51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB): Базовий рівень повторного стейкінгу в екосистемі біткоїну. Цього тижня підвищено ставки стейкінгу для різних токенів, що привертає велику кількість користувачів до участі в стейкінгу.

Astherus: Центр ліквідності заставних активів. Цього тижня співпрацюємо з Movement Labs, отримали інвестиції від Binance Labs та проводимо заходи для підвищення участі користувачів.

Stake DAO(SDT): децентралізована платформа управління активами. Цього тижня доходність різних продуктів суттєво зросла, що привертає увагу користувачів.

Flexa: сприяння використанню шифрування в системах розрахунків торговців. Нещодавно досягнуто значного прогресу в офлайн-розвитку, цього тижня через інтеграцію Zashi-Flexa підтримується оплата ZEC.

SaucerSwap(SAUCE): Найбільший DEX на ланцюгу Hedera. Цього тижня зростання HBAR сприяло активності на ланцюгу, SaucerSwap залучає велику кількість користувачів для торгівлі.

Загальна продуктивність траси

• Ринкова капіталізація стабільних монет стабільно зростає: USDT зросла на 1,74% до 1410 мільярдів доларів, USDC зросла на 2,03% до 402 мільярдів доларів, що свідчить про постійний приплив коштів.

• Ліквідність поступово зростає: арбітражні ставки на проектах DeFi в мережі зростають через підвищення вартості шифрувальних активів, що привертає кошти назад до DeFi.

• Стан фінансів: TVL DeFi проектів зріс з 46,8 мільярда доларів до 53,2 мільярда доларів, зростання на 13,67%, що значно перевищує показники останніх кількох тижнів, зберігаючи стійке зростання протягом майже двох місяців.

Глибокий аналіз

Рушійна сила зростання: BTC і ETH цього тижня зберігали сильне зростання, інвестори стали більш впевненими в утриманні. Ціна ETH активно сприяє зростанню APY DeFi проектів, залучаючи інвесторів для збільшення прибутку.

Лідери зростання: Висока продуктивність на ринку ліквідного стейкінгу. Ціни на базові активи публічних блокчейнів зростають, що стимулює користувачів інвестувати, утримуючи токени. Проекти ліквідного стейкінгу підвищують дохідність за рахунок вивільнення ліквідності, зростаючи разом із цінами публічних блокчейнів, такими як ETH.

Інвестиційні поради: Нещодавно слід звернути увагу на проекти з ліквідного стейкінгу різних публічних блокчейнів.

Інші результати

публічна ланцюг

За останній тиждень топ-5 публічних блокчейнів за зростанням TVL:

| Назва проекту | Зростання за останні сім днів | TVL( мільйон доларів) | |---------|---------|--------------| | Хедера | 74.42% | 176,93 | | Циркуїт | 70.79% | 329,84 | | Filecoin | 54.12% | 120,54 | | EOS | 47,66% | 259.38 | | Кайя | 41,28% | 117.16 |

Hedera: HBAR зростання сприяє підвищенню активності в мережі, TVL проектів, таких як SaucerSwap, швидко зростає.

Zircuit: ZRC запущено на біржі Coinone, отримав підтримку Crypto.com, співпрацює з Elara для розширення використання та отримує підтримку Kelp DAO.

Filecoin: токен FIL зріс на 44,36%, що сприяло збільшенню активності стейкінгу на ланцюгу, зокрема, темпи зростання TVL проектів GLIF та Parasail, які є LST та LRT, помітно підвищилися.

EOS: Участь у створенні exSat Network для BTC-L2, приділяючи увагу екосистемі на ланцюгу, ціна EOS різко зросла, що сприяло активності на ланцюгу.

Kaia: Запустила Portal v1.3, що підтримує кредитування, розпочала стимулювальну активність на блокчейні для залучення користувачів до стейкінгу.

огляд списку зростання

Минулого тижня п'ять токенів з найбільшим зростанням на ринку ( без урахування малих капіталізацій та мем-криптовалют ):

| Токен | Назва проєкту | Зростання за останні сім днів | Циркулююча ринкова капіталізація ( доларів ) | Циркуляція | |------|---------|----------|---------------|-------| | АЖІОТАЖ | Гіперліквід | 324,49% | 4 524 840 415 | 33.39% | | OL | Відкритий улов | 304.84% | 122,785,197 | 4.73% | | CVX | Опуклі фінанси | 127,01% | 548 205 234 | 82.15% | | ІОТА | ІОТА | 125.08% | 1 705 326 899 | 76.86% | | CRV | Крива | 124,95% | 1,321,165,128 | 56.63% |

Цього тижня список зростання демонструє ознаки концентрації в секторах, більшість токенів, що зросли, належать до категорії публічних блокчейнів.

HYPE: Децентралізована біржа постійних контрактів, денний обсяг торгівлі досягає 8,5 мільярда доларів, що перевершує інші біржі постійних контрактів на блокчейні.

OL: Web3 ігрова платформа, слідуючи за Big Time, сектор Gamefi починає привертати увагу ринку.

CVX: проект оптимізації доходів на основі Curve, під впливом зростання CRV.

IOTA: Розпочато голосування за пропозицію Rebase, що включає смарт-контракти, децентралізацію та інше.

CRV: Частина пулів має річну прибутковість понад 100%, що приваблює велику кількість арбітражних користувачів.

гарячі теми в соціальних мережах

Цього тижня ( 11.30-12.60 1928374656574839201 найвища популярність у соціальних мережах серед проектів блокчейну Layer 1, загалом спостерігається зростаюча тенденція, що перевершує BTC та ETH. Проекти DeFi в екосистемах публічних блокчейнів продовжують бути на піку популярності, зростання цін на базові активи сприяє збільшенню APY проектів DeFi, що в свою чергу підвищує TVL та обсяги торгівлі. Це відображає оптимістичний настрій інвесторів щодо майбутнього.

) Загальний огляд тематики ринку

За тижневими показниками прибутковості, сектора PayFi показали найкращі результати, а сектора SocialFi - найгірші.

• PayFi сектор: XRP, BCH та XLM займають велику частку, зростаючи відповідно на 58.83% та 21.36%, що сприяє загальному зростанню сектора.

• Соціальна фінансова сфера: TON займає 88.91%, зростання лише 4.82%, що призвело до найгірших показників у цій сфері, що свідчить про недостатню увагу ринкових коштів.

! [Щотижневий звіт про крипторинок Frontier Lab|W49]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-78e344021b77598d1f827a0175bfc1e8.webp(

Анонс великих подій у криптовалюті на наступний тиждень

• 11 грудня: збори акціонерів Microsoft розглянуть пропозицію щодо інвестицій у біткойн, рішення Банку Канади щодо процентної ставки, річна інфляція CPI США за листопад
• 12 грудня: рішення Європейського центрального банку щодо процентних ставок, Третій тиждень блокчейну в Тайбеї, кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США

Перспективи на наступний тиждень

Заява Пауелла та призначення Трампа дружнього до шифрування кандидата на посаду голови SEC сприймаються як позитивний фактор, що сприяє зростанню біткоїна до 100000 доларів. Наступного тижня результати голосування Microsoft та дані по CPI в США вплинуть на короткострокову динаміку ринку. Очікується, що крипторинок буде значно під впливом макроданих та голосування Microsoft, можливі коливання. Інвесторам слід дотримуватися обережного підходу.

У сфері DeFi, особливо в протоколах ліквідного стекингу, пулів для кредитування та на ринку DEX, спостерігається хороша динаміка. Зростання цін на базові активи підвищує процентні ставки арбітражу, і, як очікується, це продовжить залучати інвесторів, які шукають високі доходи. DEX, як основний спосіб діяльності в мережі, швидко зростає разом зі зростанням цін на активи та підвищенням настроїв на ринку.

AI Agent трек знаходиться на стадії стартапу, основна увага приділяється ланцюгам Solana, Ton та Base. Наразі основна спекуляція зосереджена на мем-коінах та платформах для запуску токенів. Рекомендується інвесторам звернути увагу на проекти платформ для запуску токенів, особливо на