Solv Protocol: Дослідження абстрактного рівня застави та механізму ліквідності в екосистемі BTCFi

Вступ

Solv Protocol є проектом, заснованим у 2020 році, метою якого є зниження порогу для створення та використання фінансових інструментів на блокчейні, щоб принести різноманітні категорії активів та можливості доходу в крипто-сферу. Solv Protocol зосереджується на випуску та торгівлі NFT, пов'язаними з фінансовими правами. У 2024 році, з постійним розвитком сектора BTCFi, Solv Protocol зосередив свою увагу на BTCFi, створивши повноцінний дохідний біткоїн-актив SolvBTC, що має на меті надати нові можливості та шанси власникам біткоїнів, одночасно створюючи ефективну екосистему BTCFi. Нещодавно Solv Protocol запустив застекировану абстрактну версію (SAL), що має на меті спростити та стандартизувати процес застекировання біткоїнів між блокчейнами, абстрагуючи складність сцен застекировання біткоїнів, щоб користувачі та розробники могли швидко впроваджувати.

Основна інформація про проєкт

Основна інформація

Сайт:

Твіттер:

Час запуску: червень 2021 року, основна мережа Solv Protocol не випустила токени.

Команда проекту

Основна команда

Ryan Chow: Співзасновник. Закінчив Пекінський університет іноземних мов, раніше працював співзасновником у Beijing Youzan Technology, де прагнув застосувати технології блокчейн у базах даних автомобільної промисловості. Крім того, він також працював фінансовим аналітиком у Singularity Financial, досліджуючи інтеграцію технологій блокчейн і фінансове регулювання.

Will Wang : Співзасновник. Створив "ERC-3525: напівгомогенний стандарт токенів", він має 20-річний досвід роботи в сфері фінансових інформаційних технологій, керував проектуванням та розробкою найбільшої у світі банківської облікової системи на основі відкритих платформ і розподілених технологій, є лауреатом "Премії за видатний внесок до 20-річчя Чжунгуаньцунь".

Мень Янь: Співзасновник. Раніше обіймав посаду віцепрезидента CSDN, крім того, він також є активним KOL у криптоіндустрії.

Стан фінансування

Solv Protocol вже залучив близько 29 мільйонів доларів США через три раунди фінансування.

Ангельський раунд

• 10 листопада 2020 року оголошено про завершення ангельського раунду фінансування на 6 мільйонів доларів США, провідними інвесторами стали Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture Capital, BincVentures, Emirates Consortium;

посівний раунд

• 8 травня 2021 року оголошено про завершення фінансування на стадії посіву в розмірі 2 мільйони доларів, інвестором виступила Binance Labs;

• 30 серпня 2021 року оголошено про завершення фінансування на суму 4 мільйони доларів у рамках посівного раунду, яке спільно очолили Blockchain Capital, Sfermion та Gumi Cryptos Capital, а також взяли участь DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group тощо;

• 1 серпня 2023 року, оголошено про завершення фінансування на етапі посіву в розмірі 6 мільйонів доларів США, інвестиційні установи, що належать японському банківському гіганту Nomura Securities, такі як Laser Digital, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, Bytetrade labs та інші.

стратегічне коло

• 14 жовтня 2024 року оголошено про завершення стратегічного фінансування в розмірі 11 мільйонів доларів, в якому взяли участь компанії Laser Digital, Blockchain Capital та OKX Ventures.

У процесі трьох раундів фінансування Solv Protocol залучив 29 мільйонів доларів США, а такі відомі інвестиційні установи, як Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China, OKX Ventures, здійснили великі інвестиції. Це свідчить про те, що в капітальному секторі все ще дуже позитивно ставляться до майбутнього розвитку Solv Protocol.

Розробницькі можливості

2020 рік, коли був започаткований проект Solv Protocol. Ключові події розвитку проекту наведені в таблиці:

З огляду на ключові події розвитку проекту Solv Protocol, Solv Protocol постійно працює над зменшенням бар'єрів для створення та використання фінансових інструментів на блокчейні, що дозволило Solv Protocol швидко випустити упаковку активів BTC SolvBTC після зростання сегмента BTCFi та швидко зайняти ринок LST на основі BTC. Що стосується часу реалізації різних ключових технічних етапів, Solv Protocol вчасно завершив розробку проектних технологій, що свідчить про потужність команди технологій Solv Protocol.

Режим роботи

BTC як найбільший актив у криптоіндустрії, з ринковою капіталізацією понад 1,3 трильйона доларів, проте тривалий час власники BTC просто зберігали BTC, не розкриваючи його потенційну вартість, як це роблять з ETH. Тому Solv Protocol виступає за розблокування потенціалу активів BTC на 1,3 трильйона доларів через застейкання BTC. У 2024 році Solv Protocol зосередив увагу на BTCFi, запустивши повноцінний дохідний актив BTC SolvBTC, який може звільнити ліквідність застейкованого BTC, а нещодавно також представив концепцію Staking Abstraction layer(SAL), що знаменує початок агрегування ліквідності BTC в Solv Protocol.

Інтегрована застойка платформа

В архітектурі Solv Protocol процес стейкінгу розбитий на чотири ключові ролі та пов'язаний між собою за допомогою інтегрованої архітектури платформи:**

• LST Issuers (LST Issuers): Створення ліквідних доходних токенів, прив'язаних до застейканого Bitcoin (LST). Solv є найбільшим Bitcoin LST Issuer на ринку сьогодні. Дозволяє користувачам зберігати ліквідність активів під час застейкування токена (LST), беручи участь у DeFi та інших доходних активностях.

• застейкати протокол (Протоколи застейкання): керування внесеними користувачами BTC, забезпечення безпечного доходу. Інтегровані протоколи застейкання, такі як Babylon, CoreDao, Botanix, Ethena, GMX тощо, забезпечують джерела доходу від застейкання BTC, шляхом застейкування BTC в POS мережі користувачі отримують винагороду за нагороди POS ланцюга.

• Застейковані валідатори (Staking Validators): наприклад, Ceffu, Cobo, Fireblocks, Solv Guard та інші, відповідальні за верифікацію транзакцій, забезпечуючи легітимність і безпеку стейкінгових транзакцій, верифікуючи, що стейкований біткойн відповідає LST Token, і своєчасно оновлюючи статус верифікації.

• Доходи розподільники (Yield Distributors): забезпечують прозорий і справедливий розподіл доходів від застейкання для власників LST, гарантують, що користувачі можуть своєчасно отримувати доходи від застейкання. Наприклад, Babylon, Pendle, Gauntlet, Antalpha тощо.

Solv Protocol, інтегруючи ці чотири ключові ролі, побудував повноцінну екосистему для застейкання BTC. Завдяки інтеграції протоколу застейкання, випускників LST, валідаторів і розподільників доходів, стало можливим безшовне взаємодія між основною мережею Bitcoin і EVM-сумісними ланцюгами, спростивши реалізацію застейкання на рівні користувачів і розробників. Протокол застейкання забезпечує джерела доходу від застейкання BTC, випускники LST випускають ліквідні токени застейкання, дозволяючи користувачам зберігати ліквідність активів під час застейкання, валідатори відповідають за перевірку легітимності та безпеки транзакцій застейкання, а розподільники доходів відповідають за відкритий і прозорий розподіл доходів, отриманих від застейкання, серед власників LST. Це забезпечує користувачам більш зручний, безпечний і привабливий досвід застейкання.

Застейкати абстрактний шар(SAL)застейкати абстрактний шар

Шар абстракції застейкання (SAL) є модульною архітектурою, що має на меті сприяти безпечному та ефективному обліку BTC через ключові компоненти, що взаємодіють з матрицею параметрів застейкання (SPM). Ключові модулі SAL включають модуль генерації LST, модуль генерації транзакцій, верифікаційні вузли та модуль розподілу доходів, всі ці модулі покладаються на SPM для визначення правил транзакцій, стандартів верифікації та обчислення доходів. Ці компоненти разом утворюють структуру, що забезпечує безпеку, прозорість та ефективність обліку BTC та випуску LST, дозволяючи користувачам максимізувати прибуток, одночасно мінімізуючи ризики, пов'язані з процесом обліку та крос-ланцюговою взаємодією.

Параметрична матриця Стейкінгу (SPM): Модуль SPM призначений для стандартизації різних налаштувань і параметрів стейкінгу BTC. SPM надає розробникам простий і стандартний набір правил, що дозволяє їм легше інтегрувати сценарії стейкінгу BTC у свої програми, не починаючи з нуля проектувати складні системи.

Модуль генерації LST: Модуль генерації LST призначений для спрощення випуску кросчейн ліквідних застейкованих токенів (LST). Процес випуску кросчейн застейкованих токенів стандартизовано та автоматизовано, користувачам не потрібно вручну брати участь у складних кросчейн операціях. Цей модуль дозволяє емітентам LST швидко та зручно випускати ліквідні застейковані токени та розповсюджувати ці токени серед користувачів.

Модуль генерації транзакцій: Мета модуля генерації транзакцій полягає в автоматичному створенні та трансляції транзакцій за застейкати BTC. Іншими словами, робота цього модуля полягає в автоматичному створенні та надсиланні транзакцій за застейкати до основної мережі BTC. Раніше користувачам потрібно було вручну здійснювати багато кроків, але тепер цей модуль автоматично виконує більшість роботи за користувачів, спрощуючи процес застейкати.

Вузли верифікації: Реальна перевірка легітимності та безпеки транзакцій зі ставками. Роль вузлів верифікації полягає в забезпеченні того, щоб усі транзакції зі ставками були легітимними та безпечними. Коли користувач здійснює ставку, ці вузли перевіряють і верифікують правильність транзакції, підтверджуючи її лише після впевненості у відсутності проблем.

Модуль розподілу доходів: відповідає за правильне відображення винагород за застейкання для власників LST. Коли користувачі заробляють доходи через застейкання, модуль розподілу доходів відповідає за правильний розподіл цих доходів у токени LST користувачів. Користувачі можуть отримати відповідні винагороди за застейкання на основі пропорції токенів LST, якими вони володіють.

Отже, SAL як абстрактний шар для застави має особливість інтеграції кількох учасників застави (, включаючи постачальників застави BTC, отримання доходу та розблокування сценаріїв DeFi ), упаковуючи ці складні процеси в стандартизовані модулі. Це дозволяє розробникам швидко інтегрувати функціонал застави BTC у свої власні програми та дозволяє користувачам запустити заставу в комплексний спосіб. SAL спрощує впровадження застави, щоб сприяти більшій прийнятності dApp. Наприклад, DeFi програми або гаманці просто повинні інтегрувати SAL, щоб запропонувати своїм користувачам ряд варіантів застави. Однак оскільки сам BTC не підтримує заставу, вся третя сторона застави може нести певні ризики безпеки, SAL не є винятком. Оскільки SAL інтегрував рішення, пов’язані із заставою, технічна складність та сумісність інтеграції також можуть створити нові ризики безпеки. Тому SAL необхідно постійно вирішувати виклики, пов’язані з надійністю операцій та безпекою.

Переваги в порівнянні з іншими проектами BTCFi

Solv Protocol, як LST проект у BTCFi секторі, має багато проектів з високим ступенем однорідності на ринку, таких як Bedrock, Lombard, Lorenzo, Pell Network, PumpBTC та Stakestone. Кожен з них має високу ступінь схожості з Solv Protocol. Після запуску SAL, Solv Protocol почав зосереджуватися на інтеграції ліквідності BTC, що дає йому значну перевагу в порівнянні з іншими проектами.

забезпечення безпеки

Solv Protocol інтегрує активні верифікаційні послуги (AVS), щоб забезпечити безпеку застейкованих транзакцій. Система AVS ретельно моніторить всі етапи застейкованих транзакцій, включаючи цільову адресу, хеш скрипта, термін застейку тощо, щоб забезпечити ефективність і безпеку транзакцій, уникаючи помилок або злонамірених дій. Цей комплексний механізм моніторингу та верифікації надає надійний захист для застейкованих транзакцій користувачів.

Оптимізація процесів

Solv Protocol, інтегруючи ліквідність BTC, також оптимізував процес застейкання проекту, що дозволяє користувачам більш зручно виконувати операції зі застейкання. Користувачам потрібно лише внести біткоїни на платформу, без необхідності виконувати інші операції в мережі, що забезпечує безпеку користувачів і підвищує ефективність застейкання, а також дозволяє отримувати прибуток.

Платформа агрегації доходу по всьому ланцюгу

Solv Protocol є платформою агрегації прибутків для всього ланцюга, що використовує модель CeDeFi, поєднуючи CeFi та DeFi, забезпечуючи прозорі послуги управління контрактами. Завдяки багатопідписному адресному контракту Gnosis Safe та Solv Vault Guardian реалізується детальне управління правами та умовами виконання, що забезпечує безпеку активів та ефективну роботу системи.

Галузева стандартизація

Solv Protocol, запустивши SAL, окрім інтеграції ліквідності BTC, також має на меті сприяти стандартизації галузі LST на основі BTC. Як набір стандартних процесів та параметрів для застейкання BTC, через розробку галузевих