Аналіз звіту про індустрію публічних блокчейнів у листопаді 2024 року

У листопаді 2024 року індустрія блокчейн зустріла потужне зростання. Ціна біткоїна постійно оновлює історичні рекорди, наближаючись до позначки в 100 тисяч доларів, а ринкова капіталізація перевищує срібло та інші основні традиційні активи. Ефір також продемонстрував значне відновлення, ринок альткоїнів також показав яскраві результати. У той час як Layer 2 біткоїна зберігає швидке зростання, Layer 2 ефіру стикається з більш жорсткою конкуренцією, зростання є відносно повільним.

Огляд ринку

У листопаді ринок криптовалют встановив історичний рекорд, біткоїн виріс з 69,386 доларів до 96,427 доларів, що становить приріст 39,0%. Ефір слідує за ним, піднявшись з 2,511 доларів до 3,711 доларів, приріст 47,8%. Відмінні результати біткоїна дозволили йому перевищити ринкову капіталізацію срібла та Saudi Aramco, 23 листопада, наблизившись до позначки у 100,000 доларів, він впевнено займає сьоме місце серед світових активів.

Результати виборів у США стали важливим фактором, що сприяє зростанню криптографічного ринку, і можуть мати глибокий вплив на законодавство та регулювання криптовалют. Ринок реагує позитивно, особливо це відображається на показниках таких популярних сегментів, як мем-криптовалюти, децентралізовані штучні інтелекти (deAI) та децентралізована наука (DeSci).

Ширший фінансовий ринок також демонструє сильні результати. Фінансовий сектор лідирує на фондовому ринку США на фоні очікувань податкової реформи та зниження регуляцій. Однак на міжнародних ринках спостерігається певна волатильність, юань знаходиться під тиском через занепокоєння щодо можливого підвищення мит у США, тоді як ціна на золото знижується на фоні зменшення невизначеності, пов'язаної з виборами.

Рівень 1

У листопаді 2024 року загальна ринкова капіталізація блокчейну зросла на 41,1% до 2,8 трильйона доларів. Біткоїн з часткою 68,1% зберігає домінуючу позицію, але порівняно з 70,1% у жовтні, ця частка знизилася, оскільки альткоїни також продемонстрували сильні результати цього місяця. Ефір повернувся з низхідного тренду, досягнувши ринкової частки 15,9%, тоді як Солана обігнала BNB-ланцюг, досягнувши частки 4,0%.

На фоні постійного досягнення рекордів цін на біткойн, альткойни продемонстрували видатні результати. Stellar (XLM) лідирує з ростом на 466.8%, за ним слідує Hedera (HBAR) з підвищенням на 269.7%, Cardano (ADA) з ростом на 201.5% та Polkadot (DOT) з підвищенням на 130.7%. Різке зростання Stellar значно відображає зростаючу увагу ринку до його інфраструктури міжкордонних переказів та здатності CBDC, що, можливо, зумовлено очікуваннями про прояснення регуляторної рамки після виборів у США.

TVL у сфері DeFi у листопаді зріс на 43,0%, досягнувши 90,8 мільярдів доларів США. Ethereum з приростом 61,6% очолив зростання, тоді як Tron і Solana зайняли друге та третє місця відповідно. Хоча більшість ланцюгів з топ-15 за TVL показали зростання, Polygon знизився на 5,9% через відтік коштів з відповідних платформ після завершення президентських виборів у США. Падіння TON з жовтня триває, що пов'язано зі зменшенням активності у певних іграх та Meme на платформах миттєвих повідомлень.

Технологічний стек Move продовжує демонструвати сильний розвиток у сфері блокчейну. Sui досяг нових висот у ціні токенів та ринковій капіталізації, а також уклав стратегічне партнерство з відомими фінансовими установами. Aptos стимулює зростання активності в мережі завдяки своїй платформі для запуску мемів Emojicoin. Тим часом Movement незабаром запустить основну мережу, а дані з тестової мережі вражають: за інформацією Movement Explorer, вже зареєстровано понад 6,6 мільйонів рахунків і 153 мільйони транзакцій.

Стабільні монети все ще залишаються однією з центральних тем на сцені. USDS, як перша основна стабільна монета, родом з DeFi, запущена на Solana, а повідомляється, що певна компанія незабаром отримає схвалення від Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS) для RLUSD. З ростом впливу стабільних монет галузь стежить за тим, чи запустять деякі компанії свої власні блокчейни. Генеральний директор однієї з компаній, що займається стабільними монетами, заявив у Twitter, що його компанія залишиться нейтральною і не запускатиме свій власний блокчейн, реагуючи на занепокоєння в галузі.

Біткойн Layer 2 та бокова ланка

У листопаді 2024 року Layer 2 і сайдчейни біткойна досягли значного зростання, загальний TVL склав 2,4 мільярда доларів, що на 34,6% більше, ніж у жовтні. Конкуренція між основними платформами за ліквідність біткойна посилилася.

Core зміцнив свою позицію на ринку, TVL зріс на 55,7% до 890 мільйонів доларів, а частка ринку розширилася до 37,4%. Це зростання стало можливим завдяки оновленню Fusion у листопаді, яке впровадило подвійне стейкінг та ліквідний біткойн-стейкінг (LstBTC), що дозволяє користувачам отримувати вищу прибутковість, зберігаючи ліквідність платформи BTCfi Core.

Bitlayer утримує друге місце з TVL у 580 мільйонів доларів, але частка ринку знизилася до 24,4%. BSquared продовжує зростати, щомісячний приріст 53,1% до TVL у 260 мільйонів доларів, піднявшись на третє місце, тоді як Rootstock займає четверте місце з TVL у 240 мільйонів доларів.

На рівні проекту BTCfi Pell Network з TVL 4,0 мільярда доларів став лідером, за ним ідуть Avalon Finance (Bitlayer та Core) та DeSyn (Bitlayer) з потужними показниками на кількох ланцюгах, кожен з яких має TVL понад 200 мільйонів доларів.

Рівень 2 Ethereum

У листопаді 2024 року загальний TVL (стандартизована частина мосту) рішень Layer 2 для Ethereum досягнув 27,5 мільярда доларів США, що на 2,0% більше, ніж у жовтні, продовжуючи відставати від темпів зростання рішень для масштабування Bitcoin.

Деяка платформа Layer 2 утримує своє лідерство, TVL досягнув 11,3 мільярда доларів, ринкова частка становить 41,0%, тоді як Base обігнала Optimism і зайняла другу позицію, TVL досягнув 5,1 мільярда доларів, частка становить 18,6%, що стало можливим завдяки сплеску активності, спричиненому соціальною мем- платформою Clanker на основі Farcaster та платформою для створення та розгортання AI-агентів Virtuals Protocol. Тим часом ринкова частка Optimism знизилася до 17,3%.

Зростання TVL Starknet на 5,1%, перевищивши Blast, що займає четверте місце, тоді як Blast продовжує знижуватися, впавши на 14,5%. Зростання Starknet зумовлене запуском стейкінгу STRK 26 листопада та обіцянкою генерального директора значно підвищити продуктивність у наступному кварталі. Тим часом, World Chain показав відмінні результати, TVL зросла на 131,4% до 570 мільйонів доларів.

У листопаді, під тиском громадської думки, Фонд Ethereum посилив фінансову прозорість, опублікувавши звіт за 2024 рік, одночасно окресливши основні цінності та фінансову стратегію. Віталік Бутерін підкреслив майбутній розвиток Ethereum, включаючи впровадження DAS для підвищення масштабованості другого шару, а також поліпшення інфраструктури для підтримки різноманітних застосувань, від ENS до платежів споживачів.

Блокчейн-ігри публічна ланцюг

У листопаді кількість активних блокчейн-ігор зросла на 4,6% до 1 696, а мережі BNB, Polygon і Ethereum зберегли лідируючі позиції на ринку розподілу ігор, з частками 20,9%, 15,4% і 13,4% відповідно.

З'явилися нові зміни в патернах залучення користувачів: opBNB, Ronin і Nebula (SKALE) відповідно мають 1,8 мільйона, 900 тисяч і 400 тисяч середньоденних активних користувачів (DAU). DAU OpBNB зріс на 46,1%, завдяки впливу SERAPH: In The Darkness та MEET48, а також частковому перенесенню ігор з BNB-ланцюга на opBNB. У той же час, Ronin демонструє потужне відновлення завдяки запуску нової гри Fableborne та відновленню Lumiterra.

Ігри на основі певних платформ миттєвого обміну повідомленнями показали змішані результати. Хоча екосистема TON стикається з викликами, кількість активних користувачів у день (DAU) знизилася на 41,9% до 116,400, Sui, навпаки, зросла на 23,1% до 233,300, що в основному зумовлено успіхом BIRDS та значними показниками утримання користувачів.

Стан фінансування

У листопаді 2024 року у галузі блокчейн було зафіксовано 12 фінансових угод загальною сумою 7,980 мільйонів доларів США, що на 23,3% менше, ніж у жовтні, і є найнижчим місячним показником з серпня. П’ять з цих угод не розкрили конкретну суму фінансування.

Zero Gravity Labs (0G Labs) став найбільшим отримувачем фінансування цього місяця, оголосивши про отримання 40 мільйонів доларів США в рамках стартового раунду фінансування та зобов'язання на купівлю токенів на 250 мільйонів доларів США. Компанія змінила своє первісне позиціонування як постачальника модульних блокчейнів на позиціонування як стартап у сфері крипто-АІ, розробляючи децентралізовану операційну систему для АІ (dAIOS) для створення АІ-додатків на блокчейні.

Кілька Layer 1 блокчейнів отримали фінансування цього місяця, включаючи Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay та Datalayer. Варто зазначити, що постачальник управлінських блокчейн-послуг AvaCloud, створений компанією Ava Labs, придбав EtraPay, отримавши команду з відомих експертів з приватності та інноваційний стандарт крипто-токенів Encrypted ERC (eERC).

Екосистема Layer 2 продовжує зберігати активність інвестицій, шість проектів отримали новий раунд фінансування, включаючи Bitcoin Layer 2 Bitfinity та Lnfi Network, Ethereum Layer 2 Heurist та Corn, а також інші проекти Layer 2 Akave та AgentLayer.