Solv Protocol: BTCFi ekosisteminde Stake soyutlama katmanı ve Likidite mekanizması keşfi

Giriş

Solv Protocol, 2020 yılında kurulmuş olup, zincir üzerindeki finansal araçların yaratılması ve kullanılmasındaki engelleri azaltmayı amaçlamakta, kripto alanına çeşitli varlık sınıfları ve getiri fırsatları sunmaktadır. Proje, finansal mülkiyet belgeleri ile ilgili NFT'lerin basımına ve ticaretine odaklanmaktadır. 2024 yılında BTCFi alanının gelişimi ile birlikte, Solv Protocol odak noktasını BTCFi'ye kaydırarak, Bitcoin sahiplerine yeni fırsatlar sunan ve etkili bir BTCFi ekosistemi inşa eden tam zincir getiri Bitcoin varlığı olan SolvBTC'yi yaratmıştır. Son zamanlarda Solv Protocol, kullanıcıların ve geliştiricilerin hızlı bir şekilde benimsemesini kolaylaştırmak için Bitcoin staking sürecini basitleştiren ve standartlaştıran staking soyut katmanı (SAL)'i tanıttı.

Proje Temel Bilgileri

Temel Bilgiler

Web sitesi:

Twitter:

Yayınlanma tarihi: 2021 Haziran'da ana ağın yayına girişi, Solv Protocol henüz token çıkarmadı.

Proje Takımı

Çekirdek Ekip

Ryan Chow: Kurucu ortak. Pekin Yabancı Diller Üniversitesi'nden mezun oldu, daha önce Pekin Youzan Teknoloji'de kurucu ortak olarak çalıştı ve blok zinciri teknolojisinin otomotiv endüstrisi veritabanlarına uygulanmasına odaklandı. Ayrıca Singularity Financial'da finansal analist olarak görev yaptı ve blok zinciri teknolojisinin entegrasyonu ve finansal düzenlemeleri üzerine araştırmalar yaptı.

Will Wang: Kurucu Ortak. "ERC-3525: Yarı Homojen Token Standardı"nı yarattı, finans IT alanında 20 yıl deneyime sahip, dünya çapında en büyük açık platform ve dağıtık teknolojiye dayalı banka muhasebe sisteminin tasarım ve geliştirilmesine liderlik etti, "Zhongguancun 20. Yıl Öne Çıkan Katkı Ödülü" sahibi.

Meng Yan: Kurucu Ortak. Daha önce CSDN Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı, ayrıca aktif bir Crypto sektörü KOL'udur.

Finansman Durumu

Solv Protocol, üç finansman turunda yaklaşık 29 milyon dolar topladı.

Melek Aşaması

• 10 Kasım 2020'de 6 milyon dolarlık melek yatırım turunu tamamladığını duyurdu. Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jinwei Venture Capital, BincVentures, Emirates Consortium ortaklaşa liderlik etti.

tohum turu

• 8 Mayıs 2021'de, 2 milyon dolarlık tohum turu finansmanını tamamladığını duyurdu, bir yatırım kuruluşu tarafından yatırım yapıldı.
• 30 Ağustos 2021 tarihinde, 4 milyon dolarlık tohum aşaması yatırım turunu tamamladığını duyurdu, Blockchain Capital, Sfermion ve Gumi Cryptos Capital öncülük etti, DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group gibi katılımcılar da yer aldı.
• 1 Ağustos 2023'te, 6 milyon dolar tohum finansman turunun tamamlandığı duyuruldu, Japon bankası bir yatırım kurumu, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, Bytetrade labs gibi kurumlar yatırım yaptı.

Stratejik Turu

• 14 Ekim 2024, 11 milyon dolarlık stratejik finansmanın tamamlandığını duyurdu, Laser Digital, Blockchain Capital ve bazı yatırım kuruluşları gibi şirketlerin katılımıyla.

Solv Protocol, üçüncü tur finansman sürecinde 29 milyon dolar finansman sağladı ve birçok tanınmış yatırım kuruluşu büyük yatırımlar yaptı, bu da sermaye alanının Solv Protocol'ün gelecekteki gelişimi konusunda olumlu bir görüşe sahip olduğunu gösteriyor.

Geliştirme Gücü

2020 yılında Solv Protocol projesi başlatıldı. Proje gelişimindeki önemli olaylar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Solv Protocol'ün proje gelişimindeki kilit olaylara bakıldığında, bu projenin zincir üzerindeki finansal araçların yaratım ve kullanımında engelleri azaltmaya yönelik olarak derinlemesine çalıştığı görülmektedir. Bu da Solv Protocol'ün BTCFi alanında yükselişe geçtikten sonra, BTC'nin paketlenmiş varlığı SolvBTC'yi hızlı bir şekilde piyasaya sürmesine ve BTC tabanlı LST pazarını hızla ele geçirmesine olanak sağlamıştır. Çeşitli kilit teknolojik aşamaların zamanlaması açısından, Solv Protocol projenin teknolojik geliştirilmesini zamanında tamamlamış ve bu da teknik ekibin güçlü yeteneklerini göstermektedir.

Çalışma Modu

BTC, Crypto sektöründeki en büyük varlık olarak, 1.3 trilyon doların üzerinde bir piyasa değerine sahiptir, ancak uzun süre BTC sahipleri sadece basitçe beklemiş, ETH gibi potansiyel değerlerini serbest bırakmamıştır. Bu nedenle Solv Protocol, 1.3 trilyon dolar değerindeki BTC varlık potansiyelini açığa çıkarmak için BTC'yi stake etmeyi savunmaktadır. Solv Protocol, 2024'te proje odaklarını BTCFi'ye kaydırarak, BTC varlıklarının tüm zincir kazancını sağlayan SolvBTC'yi tanıtacak ve BTC'nin stake likiditesini serbest bırakabilecektir. Ayrıca yakın zamanda Staking Abstraction layer(SAL) stake soyutlama katmanı konseptini tanıtarak, Solv Protocol'ün BTC likiditesini bir araya getirmeye başladığını göstermektedir.

Entegre Stake Platformu

Solv Protocol mimarisinde, Stake süreçleri dört ana role ayrılır ve entegre bir platform yapısı ile bunlar birbirine sıkı bir şekilde bağlanır:

• LST İhraççıları (LST Issuers): Bitcoin ile stake edilmiş likidite getiri token'ları (LST) oluşturur. Solv, şu anda piyasadaki en büyük Bitcoin LST İhraççısıdır. Kullanıcılara, Token (LST)'i stake ederken Bitcoin ile varlıklarının likiditesini korumalarına ve DeFi ile diğer getiri aktivitelerine katılmalarına olanak tanır.

• Stake Protokoll (Staking Protocols): Kullanıcıların yatırdığı BTC'yi yönetir, güvenli kazançlar sağlar. Babylon, CoreDao, Botanix, Ethena, GMX gibi entegre stake protokolleri, BTC stake kazanç kaynakları sunar. Kullanıcılar, BTC'lerini POS ağında stake ederek, POS zincir ödülleri olarak geri dönüş alır.

• Stake Validator (Staking Validators): Örneğin Ceffu, Cobo, Fireblocks, Solv Guard gibi, işlemleri doğrulamak, stake işlemlerinin yasal ve güvenli olmasını sağlamak, stake edilen Bitcoin'in LST Token ile eşleştiğini doğrulamak ve doğrulama durumunu zamanında güncellemekle sorumludur.

• Kazanç Dağıtıcıları (Yield Distributors): Stake kazançlarının LST sahiplerine şeffaf ve adil bir şekilde dağıtılmasını sağlayarak, kullanıcıların stake getirilerini zamanında alabilmelerini garanti eder. Örneğin Babylon, Pendle, Gauntlet, Antalpha gibi.

Solv Protocol, bu dört ana rolü entegre ederek, tam bir BTC stake ekosistemi oluşturmuş, BTC ana ağı ile EVM uyumlu zincirler arasında kesintisiz etkileşim sağlamış, kullanıcı ve geliştirici seviyesinde stake uygulamasını basitleştirmiştir. Stake protokolü, stake edilen BTC'nin gelir kaynaklarını sağlar, LST ihraççıları likit stake Token'ları ihraç eder, böylece kullanıcılar stake süresince varlıklarının likiditesini korur, doğrulayıcılar stake işlemlerinin yasallığını ve güvenliğini doğrulamakla sorumludur, gelir dağıtımcıları ise stake edilen varlıklardan elde edilen gelirleri LST sahiplerine açık ve şeffaf şekilde dağıtmaktan sorumludur. Kullanıcılara daha kolay, daha güvenli ve daha çekici bir stake deneyimi sunar.

Stake Abstraksiyon Katmanı(SAL)Stake Abstraksiyon Katmanı

Staking Abstraction Layer (SAL), Staking Parameter Matrix (SPM) ile etkileşimde bulunan ana bileşenler aracılığıyla BTC muhasebesinin güvenli ve verimli bir şekilde teşvik edilmesini amaçlayan modüler bir mimaridir. SAL'ın ana modülleri LST oluşturma modülü, işlem oluşturma modülü, doğrulama düğümleri ve kazanç dağıtım modülüdür; bu modüllerin tümü işlem kurallarını, doğrulama standartlarını ve kazanç hesaplamalarını tanımlamak için SPM'ye bağımlıdır. Bu bileşenler, BTC muhasebesinin ve LST ihraçlarının güvenliğini, şeffaflığını ve verimliliğini sağlamak için bir çerçeve oluşturur, kullanıcıların kazançlarını maksimize etmelerini sağlarken, muhasebe süreçleri ve çapraz zincir etkileşimleri ile ilgili riskleri en aza indirir.

Stake Parametre Matriksi ( SPM ): SPM modülünün amacı, BTC stake işlemlerinin çeşitli ayarlarını ve parametrelerini standartlaştırmaktır. SPM, geliştiricilere BTC stake senaryolarını kendi uygulamalarına daha kolay entegre etmeleri için basit ve standart kurallar sunar, karmaşık sistemleri sıfırdan tasarlamak zorunda kalmadan.

LST Üretim Modülü: LST üretim modülünün amacı, zincirler arası likidite stake Token(LST)'in dağıtımını basitleştirmektir. Zincirler arası stake Token dağıtım süreci standartlaştırılmış ve otomatikleştirilmiştir, kullanıcıların karmaşık zincirler arası işlemlere manuel olarak katılmasına gerek yoktur. Bu modül, LST dağıtıcılarının likidite stake Token'ları hızlı ve kolay bir şekilde dağıtmasına ve bu Token'ları kullanıcılara ulaştırmasına olanak tanır.

İşlem Oluşturma Modülü: İşlem oluşturma modülünün amacı BTC stake işlemlerini otomatik olarak oluşturmak ve yayınlamaktır. Kısacası, bu modül, stake işlemlerini otomatik olarak oluşturup BTC ana ağına göndermek için çalışır. Önceden kullanıcıların birçok adımı manuel olarak gerçekleştirmesi gerekiyordu, ancak şimdi bu modül kullanıcıların çoğu işi otomatik olarak yapmasına yardımcı olacak, stake sürecini daha basit hale getirecektir.

Doğrulama Düğümü: Anlık olarak stake işlemlerinin yasalını ve güvenliğini doğrulamak. Doğrulama düğümlerinin rolü, tüm stake işlemlerinin yasal ve güvenli olduğundan emin olmaktır. Kullanıcı stake yaptığında, bu düğümler işlemin doğruluğunu kontrol eder ve doğrular, sorun olmadığında işlemi onaylar.

Kazanç Dağıtım Modülü: Stake ödüllerinin doğru bir şekilde LST sahiplerine dağıtılmasını sağlar. Kullanıcılar stake ederek kazanç elde ettiklerinde, kazanç dağıtım modülü bu kazançları kullanıcıların LST Token'larına doğru bir şekilde dağıtmaktan sorumludur. Kullanıcılar, sahip oldukları LST Token oranına göre ilgili stake kazançlarını elde edebilirler.

Özetle, SAL bir Stake soyutlama katmanı olarak, birden fazla Stake katılımcısını ( birleştiren özelliklere sahiptir, bunlar arasında Bitcoin Stake sağlayıcıları, kazanç elde etme ve DeFi senaryolarının kilidini açma ) yer almaktadır. Bu karmaşık süreçleri standartlaştırılmış modüller olarak soyutlayıp paketleyerek geliştiricilerin Bitcoin Stake işlevselliğini kendi uygulamalarına hızlı bir şekilde entegre etmelerine olanak tanır ve kullanıcılara kapsamlı bir şekilde Stake başlatma imkanı sağlar. SAL, Stake uygulamasını basitleştirerek daha fazla dApp benimsenmesini teşvik ediyor. Örneğin, DeFi uygulamaları veya cüzdan uygulamaları, sadece SAL'ı entegre ederek kullanıcı tabanlarına bir dizi Stake seçeneği sunabilir. Ancak Bitcoin'in kendisi Stake desteklemediğinden, tüm üçüncü taraf Stake'lerin belirli güvenlik riskleri taşıyabileceği ve SAL'ın da bunun istisnası olmadığı unutulmamalıdır. SAL, Stake ile ilgili çözümleri entegre ettiğinden, entegrasyonun arkasındaki teknik karmaşıklık ve uyumluluk da yeni güvenlik riskleri getirebilir. Bu nedenle, SAL'ın operasyonel sağlamlık ve güvenlikle ilgili zorluklarla sürekli olarak başa çıkması gerekmektedir.

Diğer BTCFi projelerine göre avantajları

Solv Protocol, BTCFi alanındaki LST projelerinden biri olarak, piyasada Bedrock, Lombard, Lorenzo, Pell Network, PumpBTC ve Stakestone gibi kendisiyle yüksek benzerlik gösteren birçok projeye sahiptir. Her biri, Solv Protocol ile oldukça benzerlik taşımaktadır. Solv Protocol SAL'ı piyasaya sürdükten sonra BTC'nin likiditesini entegre etmeye odaklanmaya başladı ve bu sayede diğer projelere göre büyük bir avantaja sahip oldu.

Güvenlik Garantisi

Solv Protocol, aktif doğrulama hizmeti (AVS)'i entegre ederek stake işlemlerinin güvenliğini sağlamaktadır. AVS sistemi, stake işlemlerinin her aşamasını, hedef adres, script hash, stake süresi gibi unsurları kapsamlı bir şekilde izler, böylece işlemlerin geçerliliğini ve güvenliğini garantiler ve hataların veya kötü niyetli davranışların ortaya çıkmasını önler. Bu kapsamlı izleme ve doğrulama mekanizması, kullanıcıların stake işlemlerine güvenilir bir koruma sağlar.

Süreç Optimizasyonu

Solv Protocol, BTC likiditesini entegre ederken aynı zamanda projenin stake sürecini de optimize etti, böylece kullanıcılar stake işlemlerini daha kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Kullanıcıların sadece Bitcoin'i platforma yatırması yeterlidir, başka herhangi bir zincir içi işlem yapmalarına gerek kalmaz, bu hem kullanıcıların güvenliğini sağlar hem de kullanıcıların stake verimliliğini artırır ve bu süreçten gelir elde etmelerini sağlar.

Tüm Zincir Getiri Toplama Platformu

Solv Protocol, CeDeFi modelini benimseyen, CeFi ve DeFi'yi bir araya getiren, tam zincir getirisi toplayan bir platformdur. Belirli bir çoklu imza sözleşmesi adresi ve Solv Vault Guardian aracılığıyla hassas izinler ve koşul yürütmesi sağlanarak, varlıkların güvenliği ve sistemin verimli çalışması garanti edilmektedir.

Sektör standartlaştırması

Solv Protocol, SAL'ı piyasaya sürdükten sonra, BTC'nin likiditesini entegre etmenin yanı sıra, BTC tabanlı LST'lerin endüstri standartlaşmasını da teşvik etmelidir. BTC stake sürecini ve parametre sistemini standartlaştıran bir dizi olarak, endüstri standartları belirleyerek, sektördeki tarafların işbirliğini ve iletişimini teşvik edebilir, sektörün sağlıklı gelişimini destekleyebilir ve kullanıcılara daha istikrarlı ve güvenilir stake hizmetleri sunabilir.

Birleşik Likidite

Solv Protocol, BTCFi sektöründe tek bir likidite girişi olarak, SAL'ı piyasaya sürerek çeşitli likidite kaynaklarını ve yatırım fırsatlarını tek bir platformda bir araya getiriyor.