Stablecoin Yatırım Stratejisi Analizi: Çeşitlendirilmiş Seçenekler ve Risk Uyarıları
Dolar endeksinin yüksek seviyelerde olduğu ve riskli varlıkların düştüğü bir ortamda, dolar varlıklarına sahip olmak ve getiri elde etmek birçok yatırımcının tercihi haline geldi. Dikkate değer olan, bazı öncü DeFi projelerinin de boşta kalan dolar varlıklarını getiriler yaratmak için aktif bir şekilde kullanmasıdır. Son zamanlarda, MakerDAO, yıllık %1.5 getiri elde etmek amacıyla bir güven hizmetine en fazla 1.6 milyar USD'lik USDC transfer etmeyi onaylayan bir öneri geçirdi. Bu yazıda, okuyuculara referans sağlamak amacıyla birkaç stablecoin yatırım stratejisi ele alınacaktır.
USDD+3Crv stratejisi
USDD, belirli bir kuruluş tarafından yönetilen bir stablecoin'dir. 27 Ekim itibarıyla, USDD'nin arzı 725 milyon, teminatın değeri 2.23 milyar dolar ve teminat oranı %300'ün üzerindedir. Bunlar arasında, USDC'nin teminat miktarı 990 milyon'a ulaşarak, USDD'nin arzını büyük ölçüde aşmakta ve düşük risk faktörünü göstermektedir.
Bir DEX platformu, USDD+3Crv havuzunun yıllık getirisinin (APR) %19.66 olduğunu gösterirken, USDD+FRAXBP'nin APR'sinin daha yüksek olduğunu, %21.18'e ulaştığını belirtmektedir. İlk havuz, USDD, DAI, USDT ve USDC olmak üzere dört farklı stablecoin içermektedir. İkincisi ise USDD, FRAX ve USDC olmak üzere üç farklı stablecoin içermektedir. Yatırımcılar, desteklenen herhangi bir stablecoin veya birden fazlasını seçerek depozito yapabilir ve ardından LP tokenlerini platforma stake edebilirler.
Belirli bir kamu blockchain ekosisteminde, USDD'nin kullanımı daha yaygındır. Örneğin, bir platformda USDD-USDT işlem çiftinin yıllık getiri oranı (APY) en yüksek %41,9'a ulaşabilir (kilitlenme ve platform token'lerinin staking'i gereklidir), başka bir borç verme platformunda ise USDD'nin mevduat APY'si %9,52'dir.
Canto：USDT+NOTE stratejisi
Canto, Cosmos ekosisteminde EVM ile uyumlu bir DeFi halka açık blok zinciridir ve DEX, borç verme ve stablecoin NOTE gibi işlevlere sahiptir. Şu anda, Canto'nun toplam kilitli değeri (TVL) yaklaşık 100 milyon dolardır.
Canto'nun kredi platformu, NOTE/USDT LP'nin APR'sinin %32.14, NOTE/USDC LP'nin APR'sinin %29.47 olduğunu gösteriyor. NOTE, Canto'da aşırı teminat ile basılan bir stablecoin'dir ve teminat USDC ve USDT olduğunda tasfiye gerçekleşmez. NOTE'un mevcut fiyatı 1.04 dolar olduğuna göre, yatırımcılara kısmi USDT teminatı ile NOTE basmaları, ardından NOTE ve kalan USDT ile likidite sağlamaları ve LP tokenlerini kredi platformuna yatırmaları önerilir.
Canto'nun çapraz zincir işlemlerinin nispeten karmaşık olduğunu belirtmek gerekir, yatırımcıların giriş ve çıkış yaparken birden fazla adım geçmeleri gerekmektedir.
Velodrome: sUSD+LUSD stratejisi
Velodrome, Optimism ağı üzerindeki merkeziyetsiz bir borsa olup, kodu tanınmış bir geliştiricinin Fantom'da geliştirdiği projeden gelmektedir. Şu anda, Velodrome'un TVL'si 82 milyon dolar olup, Optimism üzerindeki ölçeği bazı önde gelen DEX'leri aşmaktadır.
sUSD ve LUSD, iki farklı projedeki stablecoin'lerdir ve her ikisi de nispeten güvenli olarak kabul edilmektedir. Şu anda, Velodrome'deki sUSD/LUSD işlem çiftinin likidite madenciliği APR'si %16,12'dir.
Helio: HAY+BUSD stratejisi
Helio Protocol, BNB链 üzerindeki likit teminat ve kredi protokolüdür. Kullanıcılar, Helio'nun merkeziyetsiz stablecoin'i HAY'i aşırı teminat ile borç alabilirken, teminat olarak verilen BNB likit teminat sağlamak için kullanılacaktır.
Bir DEX platformu, HAY ve BUSD için özel bir stablecoin değişim girişi ekledi ve bu, HAY'nın belirli bir piyasa tanınırlığına sahip olduğunu göstermektedir. Şu anda, Helio'nun TVL'si 92 milyon dolar olup, bunun yaklaşık 20 milyon doları HAY/BUSD stablecoin LP'nin stake edilmesinden gelmektedir.
Yatırımcılar DEX platformunda HAY/BUSD stablecoin işlem çifti için likidite sağlayabilir ve ardından LP tokenlerini Helio'ya stake edebilirler. Helio'nun çiftlik sayfasında HAY/BUSD Stable LP'nin APR'si %19.77 olarak gösterilmektedir.
Wombat Exchange ekosistem stratejisi
Wombat Exchange, BNB zincirindeki stablecoin ticaret platformudur ve düşük kayma, paylaşılmış likidite, tek token staking gibi özelliklere sahiptir. Bu platformun stablecoin ticaret işlem ücreti yalnızca %0.01'dir.
Wombat Exchange, bazı büyük borsa yatırım departmanları dahil olmak üzere, birçok tanınmış kurumun yatırım desteğini aldı. Şu anda, Wombat'ın ana havuzunda, USDC, USDT, DAI, BUSD'nin medyan APR'leri sırasıyla %11.44, %11.14, %10.85, %7.57 olarak gösteriliyor; bu getiriler, kilitlenmiş platform token'ları ve yönetişim token'larının sahip olma hızlandırma etkilerini içermektedir.
Wombat etrafında, Wombex Finance ve Magpie gibi bazı tanınmış projelere benzer uygulamalar da ortaya çıktı; bu platformlar kullanıcılara daha yüksek getiriler sunabilir. Örneğin, Wombex'in mevcut TVL'si 89.49 milyon dolar, USDC, USDT, DAI, BUSD için depozitoların APR'si sırasıyla %13.93, %12.71, %15.29, %17.16'dır. Magpie'nin TVL'si ise 25.90 milyon dolar olup, ilgili APR'ler sırasıyla %11.62, %11.82, %14.52, %9.65'tir.
Risk Uyarısı
Kripto para piyasasının genel riski, geleneksel finans piyasalarından daha yüksektir ve güvenlik kazaları sıkça meydana gelmektedir. Yatırımcılar riskleri dağıtmaya dikkat etmelidir ve yatırım yapmadan önce belirli risk noktalarını tam olarak anlamalıdır. Yatırımcıların karar vermeden önce derinlemesine kişisel araştırma yapmaları önerilmektedir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Stablecoin Çeşitlendirme Yatırım Stratejisi: Yüksek Getiri Stratejileri ve Risk Uyarıları
Stablecoin Yatırım Stratejisi Analizi: Çeşitlendirilmiş Seçenekler ve Risk Uyarıları
Dolar endeksinin yüksek seviyelerde olduğu ve riskli varlıkların düştüğü bir ortamda, dolar varlıklarına sahip olmak ve getiri elde etmek birçok yatırımcının tercihi haline geldi. Dikkate değer olan, bazı öncü DeFi projelerinin de boşta kalan dolar varlıklarını getiriler yaratmak için aktif bir şekilde kullanmasıdır. Son zamanlarda, MakerDAO, yıllık %1.5 getiri elde etmek amacıyla bir güven hizmetine en fazla 1.6 milyar USD'lik USDC transfer etmeyi onaylayan bir öneri geçirdi. Bu yazıda, okuyuculara referans sağlamak amacıyla birkaç stablecoin yatırım stratejisi ele alınacaktır.
USDD+3Crv stratejisi
USDD, belirli bir kuruluş tarafından yönetilen bir stablecoin'dir. 27 Ekim itibarıyla, USDD'nin arzı 725 milyon, teminatın değeri 2.23 milyar dolar ve teminat oranı %300'ün üzerindedir. Bunlar arasında, USDC'nin teminat miktarı 990 milyon'a ulaşarak, USDD'nin arzını büyük ölçüde aşmakta ve düşük risk faktörünü göstermektedir.
Bir DEX platformu, USDD+3Crv havuzunun yıllık getirisinin (APR) %19.66 olduğunu gösterirken, USDD+FRAXBP'nin APR'sinin daha yüksek olduğunu, %21.18'e ulaştığını belirtmektedir. İlk havuz, USDD, DAI, USDT ve USDC olmak üzere dört farklı stablecoin içermektedir. İkincisi ise USDD, FRAX ve USDC olmak üzere üç farklı stablecoin içermektedir. Yatırımcılar, desteklenen herhangi bir stablecoin veya birden fazlasını seçerek depozito yapabilir ve ardından LP tokenlerini platforma stake edebilirler.
Belirli bir kamu blockchain ekosisteminde, USDD'nin kullanımı daha yaygındır. Örneğin, bir platformda USDD-USDT işlem çiftinin yıllık getiri oranı (APY) en yüksek %41,9'a ulaşabilir (kilitlenme ve platform token'lerinin staking'i gereklidir), başka bir borç verme platformunda ise USDD'nin mevduat APY'si %9,52'dir.
Canto：USDT+NOTE stratejisi
Canto, Cosmos ekosisteminde EVM ile uyumlu bir DeFi halka açık blok zinciridir ve DEX, borç verme ve stablecoin NOTE gibi işlevlere sahiptir. Şu anda, Canto'nun toplam kilitli değeri (TVL) yaklaşık 100 milyon dolardır.
Canto'nun kredi platformu, NOTE/USDT LP'nin APR'sinin %32.14, NOTE/USDC LP'nin APR'sinin %29.47 olduğunu gösteriyor. NOTE, Canto'da aşırı teminat ile basılan bir stablecoin'dir ve teminat USDC ve USDT olduğunda tasfiye gerçekleşmez. NOTE'un mevcut fiyatı 1.04 dolar olduğuna göre, yatırımcılara kısmi USDT teminatı ile NOTE basmaları, ardından NOTE ve kalan USDT ile likidite sağlamaları ve LP tokenlerini kredi platformuna yatırmaları önerilir.
Canto'nun çapraz zincir işlemlerinin nispeten karmaşık olduğunu belirtmek gerekir, yatırımcıların giriş ve çıkış yaparken birden fazla adım geçmeleri gerekmektedir.
Velodrome: sUSD+LUSD stratejisi
Velodrome, Optimism ağı üzerindeki merkeziyetsiz bir borsa olup, kodu tanınmış bir geliştiricinin Fantom'da geliştirdiği projeden gelmektedir. Şu anda, Velodrome'un TVL'si 82 milyon dolar olup, Optimism üzerindeki ölçeği bazı önde gelen DEX'leri aşmaktadır.
sUSD ve LUSD, iki farklı projedeki stablecoin'lerdir ve her ikisi de nispeten güvenli olarak kabul edilmektedir. Şu anda, Velodrome'deki sUSD/LUSD işlem çiftinin likidite madenciliği APR'si %16,12'dir.
Helio: HAY+BUSD stratejisi
Helio Protocol, BNB链 üzerindeki likit teminat ve kredi protokolüdür. Kullanıcılar, Helio'nun merkeziyetsiz stablecoin'i HAY'i aşırı teminat ile borç alabilirken, teminat olarak verilen BNB likit teminat sağlamak için kullanılacaktır.
Bir DEX platformu, HAY ve BUSD için özel bir stablecoin değişim girişi ekledi ve bu, HAY'nın belirli bir piyasa tanınırlığına sahip olduğunu göstermektedir. Şu anda, Helio'nun TVL'si 92 milyon dolar olup, bunun yaklaşık 20 milyon doları HAY/BUSD stablecoin LP'nin stake edilmesinden gelmektedir.
Yatırımcılar DEX platformunda HAY/BUSD stablecoin işlem çifti için likidite sağlayabilir ve ardından LP tokenlerini Helio'ya stake edebilirler. Helio'nun çiftlik sayfasında HAY/BUSD Stable LP'nin APR'si %19.77 olarak gösterilmektedir.
Wombat Exchange ekosistem stratejisi
Wombat Exchange, BNB zincirindeki stablecoin ticaret platformudur ve düşük kayma, paylaşılmış likidite, tek token staking gibi özelliklere sahiptir. Bu platformun stablecoin ticaret işlem ücreti yalnızca %0.01'dir.
Wombat Exchange, bazı büyük borsa yatırım departmanları dahil olmak üzere, birçok tanınmış kurumun yatırım desteğini aldı. Şu anda, Wombat'ın ana havuzunda, USDC, USDT, DAI, BUSD'nin medyan APR'leri sırasıyla %11.44, %11.14, %10.85, %7.57 olarak gösteriliyor; bu getiriler, kilitlenmiş platform token'ları ve yönetişim token'larının sahip olma hızlandırma etkilerini içermektedir.
Wombat etrafında, Wombex Finance ve Magpie gibi bazı tanınmış projelere benzer uygulamalar da ortaya çıktı; bu platformlar kullanıcılara daha yüksek getiriler sunabilir. Örneğin, Wombex'in mevcut TVL'si 89.49 milyon dolar, USDC, USDT, DAI, BUSD için depozitoların APR'si sırasıyla %13.93, %12.71, %15.29, %17.16'dır. Magpie'nin TVL'si ise 25.90 milyon dolar olup, ilgili APR'ler sırasıyla %11.62, %11.82, %14.52, %9.65'tir.
Risk Uyarısı
Kripto para piyasasının genel riski, geleneksel finans piyasalarından daha yüksektir ve güvenlik kazaları sıkça meydana gelmektedir. Yatırımcılar riskleri dağıtmaya dikkat etmelidir ve yatırım yapmadan önce belirli risk noktalarını tam olarak anlamalıdır. Yatırımcıların karar vermeden önce derinlemesine kişisel araştırma yapmaları önerilmektedir.