2024 Kasım Ayı Kamu Blok Zinciri Sektörü Analiz Raporu

2024 yılının Kasım ayında, blockchain sektörü güçlü bir yükseliş trendiyle karşılaştı. Bitcoin fiyatı sürekli olarak tarihsel zirveleri yenileyerek 100.000 dolara yaklaşırken, piyasa değeri gümüş gibi önemli geleneksel varlıkları aştı. Ethereum da kayda değer bir sıçrama gerçekleştirdi, alternatif kripto para birimleri piyasası da parlak bir performans sergiledi. Bitcoin Layer 2 hızlı bir büyüme göstermeye devam ederken, Ethereum Layer 2 daha sert bir rekabetle karşı karşıya kaldı ve büyümesi görece yavaşladı.

Pazar Genel Görünümü

Kasım ayında kripto para piyasası tarihi bir zirveye ulaştı, Bitcoin 69,386 dolardan 96,427 dolara yükselerek %39,0'lık bir artış gösterdi. Ethereum ise 2,511 dolardan 3,711 dolara çıkarak %47,8'lik bir artış elde etti. Bitcoin'in mükemmel performansı, piyasa değerinin gümüşü ve Suudi Aramco'yu geçmesini sağladı, 23 Kasım'da 100,000 dolar eşiğine yaklaşarak dünya genelinde yedinci en büyük varlık konumunu korudu.

Amerika Birleşik Devletleri seçim sonuçları, kripto pazarının büyümesini tetikleyen önemli bir faktör haline geldi ve kripto para yasaları ve düzenlemeleri üzerinde derin etkiler yaratabilir. Pazar buna olumlu yanıt veriyor, özellikle meme paraları, merkeziyetsiz yapay zeka (deAI) projeleri ve merkeziyetsiz bilim (DeSci) gibi popüler alanların performansında.

Daha geniş finansal pazarlar da güçlü bir performans sergiliyor. Finans sektöründeki hisseler, ABD vergi reformu ve düzenlemelerin gevşetilmesi beklentileriyle borsa liderliğini yapıyor. Ancak, uluslararası piyasalarda belirli dalgalanmalar yaşanıyor, Çin yuanı ABD'nin olası ek tarifeleri konusunda endişelerle baskı altında kalırken, altın fiyatları seçimle ilgili belirsizliklerin azalmasıyla düşüş gösteriyor.

Katman 1

2024 Kasım'ında, blockchain'in toplam piyasa değeri %41.1 artışla 2.8 trilyon dolara ulaştı. Bitcoin %68.1'lik payıyla liderliğini koruyor, ancak Ekim'deki %70.1'den azalmış durumda, çünkü altcoinler de bu ay güçlü bir performans sergiledi. Ethereum, aşağı yönlü trende son vererek piyasa payını %15.9'a çıkardı, Solana ise BNB zincirini geçerek %4.0 paya ulaştı.

Bitcoin'ın fiyat rekorları kırmaya devam ettiği bir ortamda, alternatif kripto paralar olağanüstü bir performans sergiliyor. Stellar (XLM) %466.8'lik bir artışla lider konumda, ardından %269.7 artışla Hedera (HBAR), %201.5 artışla Cardano (ADA) ve %130.7 artışla Polkadot (DOT) gelmektedir. Stellar'ın yükselişi, pazarın onun sınır ötesi para transfer altyapısına ve CBDC yeteneklerine olan artan ilgisini önemli ölçüde yansıtıyor; bu durum, ABD seçimleri sonrası düzenleyici çerçevenin netleşmesi beklentisinden etkilenmiş olabilir.

DeFi alanındaki TVL, Kasım ayında %43,0 artarak 90,8 milyar dolara ulaştı. Ethereum, %61,6'lık artışla büyümeye öncülük ederken, Tron ve Solana sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. TVL sıralamasında ilk 15'teki zincirlerin çoğunda artış görülse de, Polygon %5,9 azaldı; çünkü ABD başkanlık seçimlerinin sona ermesinin ardından ilgili platformlarda fon çıkışı yaşandı. Ekim ayından beri TON'un düşüş trendi devam ediyor; bu, belirli anlık mesajlaşma platformları üzerindeki oyun ve Meme etkinliklerinin ivmesinin azalmasından kaynaklanıyor.

Move teknolojisi yığını blockchain'in güçlü bir gelişim ivmesini sürdürmektedir. Sui, token fiyatı ve piyasa değeri açısından yeni zirveler kaydederken, tanınmış finansal kuruluşlarla stratejik ortaklıklar kurmuştur. Aptos, Meme lansman platformu Emojicoin ile zincir içi etkinliklerin artışını sağlamaktadır. Movement ise yakında ana ağını başlatacak ve test ağı verileri oldukça dikkat çekicidir: Movement Explorer'a göre, 6.6 milyondan fazla hesap ve 153 milyon işlem gerçekleştirilmiştir.

Stablecoin hâlâ sahnenin merkezinde yer alan bir bölüm. USDS, Solana üzerinde lansmanı yapılan ilk büyük DeFi yerel stablecoin olurken, bazı raporlara göre bir şirketin RLUSD için New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) onayını alması bekleniyor. Stablecoin'in etkisi sürekli artarken, sektör bazı şirketlerin kendi blok zincirlerini çıkarıp çıkarmayacağına odaklanıyor. Bir stablecoin şirketinin CEO'su, şirketinin kendi blok zincirini çıkarmak yerine tarafsız kalacağını belirterek sektördeki endişeleri yanıtladı.

Bitcoin Layer 2 ve Yan Zincir

2024 yılı Kasım ayında, Bitcoin Layer 2 ve yan zincirlerde önemli bir büyüme gerçekleşti, toplam TVL 2.4 milyar dolara ulaştı ve Ekim ayına göre %34.6 arttı. Ana platformlar arasında Bitcoin likiditesi için rekabet arttı.

Core, pazar liderliğini güçlendirdi, TVL %55,7 artarak 890 milyon dolara ulaştı ve pazar payı %37,4'e genişledi. Bu büyüme, Kasım ayında gerçekleştirilen Fusion yükseltmesine bağlıdır; bu yükseltme, kullanıcıların Core'un BTCfi platformundaki likiditeyi korurken daha yüksek getiri elde etmelerini sağlayan çift staking ve likidite Bitcoin staking (LstBTC) özelliklerini tanıttı.

Bitlayer, 5.8 milyar dolarlık TVL ile ikinci sırayı koruyor, ancak pazar payı %24.4'e düştü. BSquared, %53.1'lik aylık büyüme ile 2.6 milyar dolarlık TVL'ye ulaştı ve üçüncü sıraya yükseldi. Rootstock, 2.4 milyar dolarlık TVL ile dördüncü sırada yer alıyor.

BTCfi projesi seviyesinde, Pell Network 400 milyon dolarlık TVL ile lider konumda, ardından Avalon Finance (Bitlayer ve Core) ve DeSyn (Bitlayer) çoklu zincirlerde güçlü performans sergileyerek her biri 200 milyon dolardan fazla TVL'ye sahip.

Ethereum Layer 2

2024 yılının Kasım ayında, Ethereum Layer 2 çözümlerinin toplam TVL'si (standart köprü kısmı) 27.5 milyar dolara ulaşarak, Ekim ayına göre %2.0 artış göstermiştir; Bitcoin genişletme çözümlerinin büyüme oranının gerisinde kalmaya devam etmektedir.

Bir Layer 2 platformu liderliğini sürdürüyor, TVL 11.3 milyar dolara ulaşırken, pazar payı %41.0, Base ise Optimism'i geçerek ikinci sıraya yerleşiyor, TVL 5.1 milyar dolara ulaşırken, pazar payı %18.6, bu Farcaster tabanlı sosyal meme dağıtım platformu Clanker ve AI ajanları oluşturma ve dağıtma platformu Virtuals Protocol'un getirdiği etkinlik patlamasına bağlı. Aynı zamanda, Optimism'in pazar payı %17.3'e düştü.

Starknet TVL %5.1 büyüyerek Blast'ı geçerek dördüncü sıraya yükseldi, Blast ise %14.5 düşüşle devam etti. Starknet'in büyümesi, 26 Kasım'da başlatılan STRK staking'ine ve CEO'nun gelecek çeyrekte performansı önemli ölçüde artırma taahhüdüne bağlı. Bu arada, World Chain müthiş bir performans sergileyerek TVL'sini %131.4 artırarak 570 milyon dolara ulaştı.

Kasım ayında, kamuoyu baskısı altında olan Ethereum Vakfı, 2024 raporunu yayımlayarak mali şeffaflığı güçlendirdi ve temel değerler ile finansman stratejilerini özetledi. Vitalik Buterin, Ethereum'un gelecekteki gelişimini vurguladı; bu gelişmeler arasında Layer 2 ölçeklenebilirliğini artırmak için DAS'ın uygulanması ve ENS'ten tüketici ödemelerine kadar çeşitli uygulamaları desteklemek için altyapı iyileştirmeleri yer alıyor.

Blok Zinciri Oyunları Kamu Zinciri

Kasım ayında, aktif blockchain oyun sayısı %4,6 artarak 1.696'ya ulaştı. BNB Chain, Polygon ve Ethereum, oyun dağılımında pazar liderliğini koruyarak sırasıyla %20,9, %15,4 ve %13,4'lük paya sahip.

Kullanıcı katılımı yapısında yeni değişiklikler ortaya çıktı; opBNB, Ronin ve Nebula (SKALE) sırasıyla 1.8 milyon, 900 bin ve 400 bin ortalama günlük aktif kullanıcı (DAU) ile lider durumda. OpBNB'nin DAU'su %46.1 arttı; bu, SERAPH: In The Darkness ve MEET48'in etkisiyle birlikte bazı oyunların BNB zincirinden opBNB'ye geçişi sayesinde gerçekleşti. Aynı zamanda, Ronin güçlü bir toparlanma gösterdi ve yeni oyun Fableborne'un piyasaya sürülmesi ve Lumiterra'nın yeniden büyümesi ile dikkat çekti.

Belirli bir anlık mesajlaşma platformuna dayalı oyunlar karışık sonuçlar göstermektedir. TON'un ekosistemi zorluklarla karşılaşırken, DAU %41,9 azalarak 116.400'e düşerken, Sui tersine %23,1 artışla 233.300'e yükselmiştir. Bu, esasen BIRDS'ün başarısı ve belirgin kullanıcı tutma ölçütlerine atfedilmektedir.

Finansman Durumu

2024 yılının Kasım ayında blockchain alanında 12 finansman olayı kaydedildi, toplam tutar 7,980 milyon dolar olup, Ekim'e göre %23,3'lük bir düşüş yaşandı ve Ağustos'tan bu yana en düşük aylık rakam oldu. Bu olayların beşinde spesifik finansman tutarı açıklanmadı.

Zero Gravity Labs (0G Labs), bu ay en büyük finansman alıcısı olarak 40 milyon dolar tohum finansmanı ve 250 milyon dolar token alım taahhüdü aldığını duyurdu. Şirket, başlangıçta modüler blockchain sağlayıcısı olarak konumlanmaktan, zincir üzerinde AI uygulamaları geliştirmek için merkeziyetsiz AI işletim sistemi (dAIOS) geliştiren bir kripto AI girişimi olarak konumlanmaya geçiş yaptı.

Bu ay birkaç Layer 1 blok zinciri finansman aldı, bunlar arasında Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay ve Datalayer bulunuyor. Dikkate değer bir nokta, Ava Labs tarafından inşa edilen yönetilen blok zinciri hizmet sağlayıcısı AvaCloud'un EtraPay'i satın alarak tanınmış gizlilik teknolojisi uzmanlarından oluşan bir ekip ve yenilikçi bir kripto token standardı Encrypted ERC (eERC) elde etmesidir.

Layer 2 ekosistemi yatırım canlılığını korumaya devam ediyor, altı proje yeni bir finansman turu aldı, bunlar arasında Bitcoin Layer 2'den Bitfinity ve Lnfi Network, Ethereum Layer 2'den Heurist ve Corn ile diğer Layer 2 projeleri Akave ve AgentLayer bulunuyor.