İşletmeye alınmasının üzerinden geçen 11 ayın toplam performansı %17 artı
May strateji portföyü, benchmark'ı %1'in altında bir performansla geride bıraktı. Benchmark'ı aşmak, 4 ay üst üste gerçekleşti ve yönetim başlangıcından itibaren 11 aylık toplam performans %17 artıda. Aynı dönemde %2'nin altında bir artı getiri sağlayan benchmark ile arasındaki fark %15'lik bir aşma performansına ulaştı.
Tablo 1: Faaliyete başladığı tarihten itibaren aylık ve toplam getiri
Kaynak: Yazar tarafından QUICK verilerinden hazırlanmıştır.
Mayıs ayında Japon borsa piyasası, Nikkei 225 endeksinin aylık bazda 1919 yen (%5) artış göstermesiyle sağlam bir performans sergiledi. Nikkei 225'in artış miktarı, Şubat 2024'ten (2879 yen) bu yana en büyük yükseliş olarak kaydedildi. Bu gibi bir yükseliş piyasasında, referansın üzerinde performans gösterebildi. Daha önce bu portföyün aşağı yönlü direncinin gücü öne çıkmıştı, ancak bu sefer yukarı yönlü takibin de mükemmel olduğu gösterildi.
Performans grafiğinden de görüleceği gibi, bu portföy düşüş pazarında düşmüyor ve yükseliş pazarında piyasa ortalaması veya daha fazlası kadar yükseliyor. Sonuç olarak, yaklaşık bir yıl boyunca yönetim sonucunda %15'lik bir aşırı performans elde edilmiştir.
Grafik: Performansın Gelişimi
Kaynak: Yazar tarafından QUICK verilerinden oluşturulmuştur
May ayındaki hisse senedi bazında getirilerin en yüksek ve en düşük olanları Tablo 2'de belirtildiği gibidir.
Tablo 2: Marka Bazında Getirilerin En Yüksek ve En Düşük Olanları
Kaynak: Yazar tarafından QUICK verilerinden oluşturulmuştur
Haziran Strateji Portföyü Yayınlandı
Mayıs ayında en iyi performans gösteren NTT DATA (9613), NTT'nin (9432) tamamına sahip olunan bir yan kuruluş olacağının duyurulması nedeniyle kaldırılacak. Sanrio (8136), Mayıs ayında dokuzuncu sıranın geri dönüşüyle iyi gidiyor, ancak değerlemesi son zamanlarda önemli ölçüde arttı, bu nedenle portföyden geçici olarak kaldırılacak. Aynı şey, iyi performansı nedeniyle hızlı bir büyüme sahnesi olan Goyo Construction (1893) için de geçerlidir. Ayrıca, 82 Bankası (8359), Kuzey Pasifik Bankası (8524) ile değiştirilecektir. Aslen uzun vadeli bir holding olan Shin-Etsu Chemical (4063), bu ay geçici olarak SUMCO (3436) ile değiştirilecek. Bu ayın öne çıkan olaylarından biri, Haziran/Aralık mali yılı için yüksek temettü oldu. Bunlara AGC (5201) ve Yamaha Motor (7272) dahildir. Ancak, geleneksel insan sermayesi faktörüne dayalı olarak hisse senetlerini seçmeye devam ediyoruz. Çoklu faktör dağılımı/rotasyonu ile alfayı hedefleme tarzı elbette sabittir.
Tablo 3: Haziran Strateji Portföyü ve Hisse Senedi Listesi
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
May Performans Değerlendirmesi/ Haziran Strateji Portföyü | Strateji Raporu | Manekuri Manex Securities'in Yatırım Bilgileri ve Finansal Medya
İşletmeye alınmasının üzerinden geçen 11 ayın toplam performansı %17 artı
May strateji portföyü, benchmark'ı %1'in altında bir performansla geride bıraktı. Benchmark'ı aşmak, 4 ay üst üste gerçekleşti ve yönetim başlangıcından itibaren 11 aylık toplam performans %17 artıda. Aynı dönemde %2'nin altında bir artı getiri sağlayan benchmark ile arasındaki fark %15'lik bir aşma performansına ulaştı.
Tablo 1: Faaliyete başladığı tarihten itibaren aylık ve toplam getiri
Kaynak: Yazar tarafından QUICK verilerinden hazırlanmıştır.
Mayıs ayında Japon borsa piyasası, Nikkei 225 endeksinin aylık bazda 1919 yen (%5) artış göstermesiyle sağlam bir performans sergiledi. Nikkei 225'in artış miktarı, Şubat 2024'ten (2879 yen) bu yana en büyük yükseliş olarak kaydedildi. Bu gibi bir yükseliş piyasasında, referansın üzerinde performans gösterebildi. Daha önce bu portföyün aşağı yönlü direncinin gücü öne çıkmıştı, ancak bu sefer yukarı yönlü takibin de mükemmel olduğu gösterildi.
Performans grafiğinden de görüleceği gibi, bu portföy düşüş pazarında düşmüyor ve yükseliş pazarında piyasa ortalaması veya daha fazlası kadar yükseliyor. Sonuç olarak, yaklaşık bir yıl boyunca yönetim sonucunda %15'lik bir aşırı performans elde edilmiştir.
Grafik: Performansın Gelişimi
Kaynak: Yazar tarafından QUICK verilerinden oluşturulmuştur
May ayındaki hisse senedi bazında getirilerin en yüksek ve en düşük olanları Tablo 2'de belirtildiği gibidir.
Tablo 2: Marka Bazında Getirilerin En Yüksek ve En Düşük Olanları
Kaynak: Yazar tarafından QUICK verilerinden oluşturulmuştur
Haziran Strateji Portföyü Yayınlandı
Mayıs ayında en iyi performans gösteren NTT DATA (9613), NTT'nin (9432) tamamına sahip olunan bir yan kuruluş olacağının duyurulması nedeniyle kaldırılacak. Sanrio (8136), Mayıs ayında dokuzuncu sıranın geri dönüşüyle iyi gidiyor, ancak değerlemesi son zamanlarda önemli ölçüde arttı, bu nedenle portföyden geçici olarak kaldırılacak. Aynı şey, iyi performansı nedeniyle hızlı bir büyüme sahnesi olan Goyo Construction (1893) için de geçerlidir. Ayrıca, 82 Bankası (8359), Kuzey Pasifik Bankası (8524) ile değiştirilecektir. Aslen uzun vadeli bir holding olan Shin-Etsu Chemical (4063), bu ay geçici olarak SUMCO (3436) ile değiştirilecek. Bu ayın öne çıkan olaylarından biri, Haziran/Aralık mali yılı için yüksek temettü oldu. Bunlara AGC (5201) ve Yamaha Motor (7272) dahildir. Ancak, geleneksel insan sermayesi faktörüne dayalı olarak hisse senetlerini seçmeye devam ediyoruz. Çoklu faktör dağılımı/rotasyonu ile alfayı hedefleme tarzı elbette sabittir.
Tablo 3: Haziran Strateji Portföyü ve Hisse Senedi Listesi