Токенизация акций: новая революция финансовых рынков
В эпоху пересечения криптовалют и искусственного интеллекта тихая финансовая революция происходит. Токенизированные акции как инновационный финансовый продукт привлекают широкое внимание рынка. В этой статье мы углубимся в эту новую тенденцию и проанализируем ее потенциальное влияние на глобальные капиталовложения, эффективность торговли и волатильность рынка.
Стратегическое позиционирование рыночного лидера
Амбиции одной торговой платформы
Некоторая известная торговая платформа недавно объявила о амбициозном плане: к концу 2023 года поддерживать токенизированные формы более 1000 американских акций. Основные преимущества этой инициативы включают:
Круглосуточная торговля: преодоление традиционных ограничений времени рынка, обеспечение непрерывной торговли 24 часа в сутки.
Снижение инвестиционного порога: благодаря модели частичной собственности, большее количество обычных инвесторов сможет участвовать в фондовом рынке.
Глобальная доступность: предоставление более удобных каналов для инвестиций в американские акции для международных инвесторов.
Стоит отметить, что платформа планирует запустить блокчейн второго уровня на базе Arbitrum, что не только расширяет экосистему Ethereum, но и знаменует собой дальнейшее сближение традиционных финансовых институтов с блокчейн-технологиями.
Однако эта инновация также вызвала некоторые споры. Например, некоторые компании указывают, что эти токенизированные акции не равны настоящим акциям, особенно для непубличных акций. Поэтому при продвижении токенизированных финансовых продуктов ясная коммуникация с пользователями имеет решающее значение, чтобы избежать возможных недоразумений.
Различительная стратегия другого гиганта
В то же время другая известная торговая платформа приняла другую стратегию. Она сотрудничает с Backed и запустила xStocks на блокчейне Solana, предлагая более 60 токенизированных американских акций и ETF и открывая доступ для пользователей вне США.
Особенности этого продукта включают:
На основе блокчейна Solana: позволяет пользователям извлекать токены в кошельки с самоуправлением и совместим с DeFi протоколами.
Очень низкий инвестиционный порог: всего 1 доллар для участия в инвестициях.
Гибкость активов: может использоваться в DeFi-протоколах для получения дохода или в качестве залога.
Интересно, что несмотря на то, что платформа имеет свою собственную сеть Layer 2, она выбрала экосистему Solana для развития токенизированных акций. Долгосрочные последствия этого стратегического выбора заслуживают внимания.
Движение других участников
Помимо вышеупомянутых двух гигантов, другие компании также активно занимаются токенизацией рынка акций:
Некоторая торговая платформа сотрудничает с Backed и запускает на своей спотовой платформе токенизированные акции и ETF продукты xStocks, поддерживающие сети Ethereum и Solana, в будущем возможно осуществление распределения дивидендов в цепочке.
Еще одна известная биржа выпустила первый токенизированный акций — MicroStrategy, сотрудничая с Dinari, чтобы открыть доступ для пользователей ЕС, обеспечивая торговлю 24/5 и полную токенизацию.
Рыночная структура и исторический опыт
Размещение потенциальных гигантов
В качестве ведущей компании в области криптовалют, хотя одна крупная биржа еще не официально вошла на рынок токенизированных акций, ее действия стоит внимательно отслеживать. Сообщается, что компания ведет переговоры с регуляторами по поводу соответствия токенизированных акций.
Преимущества компании включают:
Мощный инвестиционный портфель: их венчурный отдел инвестировал в несколько ведущих DeFi-протоколов.
Передовая технологическая инфраструктура: его решения Layer 2 движутся к цели в миллион TPS.
Хотя эта компания обычно не является пионером рынка, её осторожная стратегия часто позволяет запускать наиболее отработанные продукты после тщательного тестирования.
Важность соблюдения норм
Текущая модель токенизированных акций имеет принципиальные отличия от когда-то популярного в 2020 году Mirror Protocol. Как упомянутые ранее торговые платформы, так и другие участники используют более соответствующий требованиям и регулируемый подход, эффективно избегая регуляторных рисков. С учетом участия традиционных финансовых учреждений и гигантов криптовалютной отрасли, рыночный масштаб токенизированных акций, вероятно, значительно превысит прежние уровни.
Преобразование капитала на блокчейне
Эксперты отрасли прогнозируют, что к концу 2025 года рыночная капитализация токенизированных акций в блокчейне может превысить 20 миллиардов долларов, даже при консервативной оценке она достигнет 50 миллиардов долларов. Если некоторые платформы полностью запустят свои решения Layer 2 и токенизируют все акции, то только их пользователи и управляемые средства могут превысить 100 миллиардов долларов.
Эта финансовая инфраструктура "супертокенизированных акций" откроет новую стадию глубокой интеграции традиционных финансов и блокчейна. Будущая финансовая система будет сочетать в себе высокую эффективность, прозрачность и глобальную доступность. Американский рынок занимает лидирующую позицию в этой тенденции, токенизированные акции станут важной частью глобальных капитальных рынков.
В отличие от традиционных способов, акции на блокчейне обладают возможностью круглосуточной торговли, более низкими торговыми издержками и больше не зависят от посреднических каналов. Особенно на зарубежных рынках, где ранее получение доступа к американским акциям требовало значительных премий, в то время как блокчейн-активы можно получить с практически "нулевым порогом" для доступа к американским акциям, создавая широкий и доступный капиталовложений.
В краткосрочной перспективе, токены на блокчейне все еще трудно полностью заменить традиционный фондовый рынок, и они больше существуют как дополнительный механизм. Что касается волатильности рынка, то токенизированный рынок может быть как более стабильным из-за глубокой ликвидности, так и более подверженным резким колебаниям в случае экстренных событий из-за отсутствия традиционных механизмов автоматического отключения.
На традиционном фондовом рынке выходные дни и механизмы разрыва обеспечивают буфер для рыночных настроений. В отличие от этого, структура "круглосуточного открытия" крипторынка может в некоторых случаях провоцировать эмоциональные распродажи. Но это также привлекает тех, кто недоволен задержками традиционного рынка. Реальная торговля на цепочке и непрерывность постепенно становятся его привлекательностью.
Хотя на данный момент доля токенизированных акций на финансовом рынке все еще ничтожна, с углублением интеграции крупных платформ в ближайшие два-три года ее доля может значительно возрасти. Даже возможно, что это побудит традиционные фондовые биржи создать собственные платформы на блокчейне, предлагая продукты, более соответствующие требованиям регулирования.
Все это не только создало новые инвестиционные возможности, но и привело к более высоким рискам. Финансовые рынки входят в многоуровневую стадию融合 между ончейн и традиционными механизмами. Токенизированные акции больше не являются концептуальным продуктом, а становятся неотъемлемой частью реальной финансовой системы.
В настоящее время уже есть проекты, такие как Coinx на одной из платформ, рыночная капитализация которого достигла 2 миллионов долларов, несмотря на то, что на блокчейне держателей всего 103 человека, а объем торгов составляет около 3600 долларов, он все еще находится на ранней стадии. Однако стоит отметить, что из-за того, что традиционный рынок еще не открылся, цена на блокчейне для Coinx выше его реальной цены акций, что может означать, что блокчейн-рынок обладает потенциалом "предварительной оценки".
Механизм "приоритета обнаружения цены на блокчейне" может стать важным способом для синергии между традиционными и блокчейн-рынками в будущем. С ростом токенизированных акций, преобразование блокчейн-капиталов только начинается.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
6
Поделиться
комментарий
0/400
NotGonnaMakeIt
· 11ч назад
Тсс, это все еще новый способ играть для лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoTarotReader
· 11ч назад
Исследователь экономики Блокчейна, надеющийся на токенизацию будущего
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFTragedy
· 12ч назад
Опять начался сбор неудачников.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AltcoinMarathoner
· 12ч назад
так же как миля 20 в эволюции традиционных финансов... токенизированные акции - это второй ветер, которого мы ждали. накапливаем институциональные потоки сейчас
Посмотреть ОригиналОтветить0
fomo_fighter
· 12ч назад
代格化又来 разыгрывайте людей как лохов了
Посмотреть ОригиналОтветить0
SelfMadeRuggee
· 12ч назад
С первого взгляда это просто разговоры на бумаге, розничные инвесторы неудачники не имеют выхода.
Токенизация акций: Восход и будущее рынка капитала в блокчейне
Токенизация акций: новая революция финансовых рынков
В эпоху пересечения криптовалют и искусственного интеллекта тихая финансовая революция происходит. Токенизированные акции как инновационный финансовый продукт привлекают широкое внимание рынка. В этой статье мы углубимся в эту новую тенденцию и проанализируем ее потенциальное влияние на глобальные капиталовложения, эффективность торговли и волатильность рынка.
Стратегическое позиционирование рыночного лидера
Амбиции одной торговой платформы
Некоторая известная торговая платформа недавно объявила о амбициозном плане: к концу 2023 года поддерживать токенизированные формы более 1000 американских акций. Основные преимущества этой инициативы включают:
Стоит отметить, что платформа планирует запустить блокчейн второго уровня на базе Arbitrum, что не только расширяет экосистему Ethereum, но и знаменует собой дальнейшее сближение традиционных финансовых институтов с блокчейн-технологиями.
Однако эта инновация также вызвала некоторые споры. Например, некоторые компании указывают, что эти токенизированные акции не равны настоящим акциям, особенно для непубличных акций. Поэтому при продвижении токенизированных финансовых продуктов ясная коммуникация с пользователями имеет решающее значение, чтобы избежать возможных недоразумений.
Различительная стратегия другого гиганта
В то же время другая известная торговая платформа приняла другую стратегию. Она сотрудничает с Backed и запустила xStocks на блокчейне Solana, предлагая более 60 токенизированных американских акций и ETF и открывая доступ для пользователей вне США.
Особенности этого продукта включают:
Интересно, что несмотря на то, что платформа имеет свою собственную сеть Layer 2, она выбрала экосистему Solana для развития токенизированных акций. Долгосрочные последствия этого стратегического выбора заслуживают внимания.
Движение других участников
Помимо вышеупомянутых двух гигантов, другие компании также активно занимаются токенизацией рынка акций:
Некоторая торговая платформа сотрудничает с Backed и запускает на своей спотовой платформе токенизированные акции и ETF продукты xStocks, поддерживающие сети Ethereum и Solana, в будущем возможно осуществление распределения дивидендов в цепочке.
Еще одна известная биржа выпустила первый токенизированный акций — MicroStrategy, сотрудничая с Dinari, чтобы открыть доступ для пользователей ЕС, обеспечивая торговлю 24/5 и полную токенизацию.
Рыночная структура и исторический опыт
Размещение потенциальных гигантов
В качестве ведущей компании в области криптовалют, хотя одна крупная биржа еще не официально вошла на рынок токенизированных акций, ее действия стоит внимательно отслеживать. Сообщается, что компания ведет переговоры с регуляторами по поводу соответствия токенизированных акций.
Преимущества компании включают:
Хотя эта компания обычно не является пионером рынка, её осторожная стратегия часто позволяет запускать наиболее отработанные продукты после тщательного тестирования.
Важность соблюдения норм
Текущая модель токенизированных акций имеет принципиальные отличия от когда-то популярного в 2020 году Mirror Protocol. Как упомянутые ранее торговые платформы, так и другие участники используют более соответствующий требованиям и регулируемый подход, эффективно избегая регуляторных рисков. С учетом участия традиционных финансовых учреждений и гигантов криптовалютной отрасли, рыночный масштаб токенизированных акций, вероятно, значительно превысит прежние уровни.
Преобразование капитала на блокчейне
Эксперты отрасли прогнозируют, что к концу 2025 года рыночная капитализация токенизированных акций в блокчейне может превысить 20 миллиардов долларов, даже при консервативной оценке она достигнет 50 миллиардов долларов. Если некоторые платформы полностью запустят свои решения Layer 2 и токенизируют все акции, то только их пользователи и управляемые средства могут превысить 100 миллиардов долларов.
Эта финансовая инфраструктура "супертокенизированных акций" откроет новую стадию глубокой интеграции традиционных финансов и блокчейна. Будущая финансовая система будет сочетать в себе высокую эффективность, прозрачность и глобальную доступность. Американский рынок занимает лидирующую позицию в этой тенденции, токенизированные акции станут важной частью глобальных капитальных рынков.
В отличие от традиционных способов, акции на блокчейне обладают возможностью круглосуточной торговли, более низкими торговыми издержками и больше не зависят от посреднических каналов. Особенно на зарубежных рынках, где ранее получение доступа к американским акциям требовало значительных премий, в то время как блокчейн-активы можно получить с практически "нулевым порогом" для доступа к американским акциям, создавая широкий и доступный капиталовложений.
В краткосрочной перспективе, токены на блокчейне все еще трудно полностью заменить традиционный фондовый рынок, и они больше существуют как дополнительный механизм. Что касается волатильности рынка, то токенизированный рынок может быть как более стабильным из-за глубокой ликвидности, так и более подверженным резким колебаниям в случае экстренных событий из-за отсутствия традиционных механизмов автоматического отключения.
На традиционном фондовом рынке выходные дни и механизмы разрыва обеспечивают буфер для рыночных настроений. В отличие от этого, структура "круглосуточного открытия" крипторынка может в некоторых случаях провоцировать эмоциональные распродажи. Но это также привлекает тех, кто недоволен задержками традиционного рынка. Реальная торговля на цепочке и непрерывность постепенно становятся его привлекательностью.
Хотя на данный момент доля токенизированных акций на финансовом рынке все еще ничтожна, с углублением интеграции крупных платформ в ближайшие два-три года ее доля может значительно возрасти. Даже возможно, что это побудит традиционные фондовые биржи создать собственные платформы на блокчейне, предлагая продукты, более соответствующие требованиям регулирования.
Все это не только создало новые инвестиционные возможности, но и привело к более высоким рискам. Финансовые рынки входят в многоуровневую стадию融合 между ончейн и традиционными механизмами. Токенизированные акции больше не являются концептуальным продуктом, а становятся неотъемлемой частью реальной финансовой системы.
В настоящее время уже есть проекты, такие как Coinx на одной из платформ, рыночная капитализация которого достигла 2 миллионов долларов, несмотря на то, что на блокчейне держателей всего 103 человека, а объем торгов составляет около 3600 долларов, он все еще находится на ранней стадии. Однако стоит отметить, что из-за того, что традиционный рынок еще не открылся, цена на блокчейне для Coinx выше его реальной цены акций, что может означать, что блокчейн-рынок обладает потенциалом "предварительной оценки".
Механизм "приоритета обнаружения цены на блокчейне" может стать важным способом для синергии между традиционными и блокчейн-рынками в будущем. С ростом токенизированных акций, преобразование блокчейн-капиталов только начинается.