Aave: Лидер в области Децентрализованные финансы и его сетевые эффекты
В области децентрализованных финансов (Децентрализованные финансы) сетевые эффекты имеют решающее значение для успеха, и Aave преуспевает в этом отношении. Благодаря пятилетнему глубокому проникновению на рынок, миллионам пользователей и самой глубокой ликвидности в области Децентрализованные финансы, Aave предоставляет беспрецедентные масштабы и сетевые эффекты для проектов, построенных на его платформе, что является основной конкурентной преимуществом, которое трудно воспроизвести другим платформам.
Проекты, сотрудничающие с Aave, могут немедленно получить зрелую инфраструктуру, огромную базу пользователей и достаточную ликвидность, которые при самостоятельном создании обычно требуют нескольких лет. Это уникальное преимущество в отрасли называется "эффектом Aave".
Рыночная позиция Aave
Aave в настоящее время является крупнейшим протоколом в области Децентрализованные финансы, занимая 21% от общего объема заблокированных средств (TVL) на рынке DeFi и 51% на рынке кредитования, с чистым объемом депозитов более 49 миллиардов долларов. Однако истинное核心优势 Aave заключается в его сильной рыночной проникаемости. Вот несколько типичных примеров:
sUSDe от Ethena после расширения бизнеса на Aave увеличился с 2 миллионов долларов до 1,1 миллиарда долларов за два месяца.
После присоединения Pendle к Aave в течение нескольких недель пользователи внесли PT-токены на сумму 1 миллиард долларов, и теперь эта сумма увеличилась до 2 миллиардов долларов.
После того как rsETH от KelpDAO был включен в протокол Aave, его TVL за четыре месяца вырос с 65 000 ETH до 255 000 ETH, увеличившись в 4 раза.
Aave занимает почти 50% активного рынка стабильных монет и является основной платформой для обращения биткойнов в Децентрализованных финансах. Примечательно, что Aave достиг почти 1 миллиарда долларов TVL на четырех основных независимых блокчейнах, что является редкостью в отрасли.
Механизм формирования эффекта Aave
Хотя многие проекты могут привлекать депозиты и увеличивать объем предложения с помощью токенов вознаграждений и доходного майнинга, создать реальный спрос на использование активов гораздо сложнее. Именно в этом заключается уникальность Aave.
Объем активных заимствований на платформе Aave превышает 18 миллиардов долларов США, что значительно больше, чем сумма всех ее конкурентов. После того как пользователи вносят средства в Aave, эти средства либо выдаются в заем, либо используются в качестве залога для заимствования других активов, что обеспечивает постоянную активность средств.
Эта механика создает здоровый цикл, в котором спрос постоянно усиливается. Когда новые активы выходят на рынок Aave или команды разрабатывают на основе Aave, они могут извлечь выгоду из этого постоянного спроса. В конечном итоге все участники получат выгоду от реальных экономических действий, происходящих от огромной активной пользовательской базы.
Для команд, разработанных на базе Aave, это особенно важно. Aave прошло пятилетние испытания на рынке, пережив несколько экономических циклов, и всегда пользовалось доверием разработчиков и пользователей. В качестве основного платформы, управляющей десятками миллиардов долларов, масштабы Aave значительно превышают многие новые протоколы.
Кроме того, разработчики на платформе Aave не ограничены в "масштабе". По сравнению с другими протоколами Aave может поддерживать более высокие объемы депозитов и кредитования, что позволяет финансовым технологическим приложениям различного масштаба (как для розничных пользователей, так и для институциональных клиентов) успешно развиваться на этой платформе.
Будущее
С выходом Aave V4 основная движущая сила Aave-эффекта продолжит развиваться. Архитектура новой версии предоставит разработчикам и пользователям более широкий доступ к активам и уникальные варианты кредитования.
Все факторы, которые в настоящее время делают Aave важным игроком в области Децентрализованных финансов, в будущем станут еще более заметными и ключевыми. С развитием экосистемы Aave, вероятно, продолжит вести инновации в Децентрализованных финансах, принося больше ценности и возможностей для всей отрасли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Aave доминирует на рынке Децентрализованных финансов, сетевой эффект способствует процветанию экосистемы
Aave: Лидер в области Децентрализованные финансы и его сетевые эффекты
В области децентрализованных финансов (Децентрализованные финансы) сетевые эффекты имеют решающее значение для успеха, и Aave преуспевает в этом отношении. Благодаря пятилетнему глубокому проникновению на рынок, миллионам пользователей и самой глубокой ликвидности в области Децентрализованные финансы, Aave предоставляет беспрецедентные масштабы и сетевые эффекты для проектов, построенных на его платформе, что является основной конкурентной преимуществом, которое трудно воспроизвести другим платформам.
Проекты, сотрудничающие с Aave, могут немедленно получить зрелую инфраструктуру, огромную базу пользователей и достаточную ликвидность, которые при самостоятельном создании обычно требуют нескольких лет. Это уникальное преимущество в отрасли называется "эффектом Aave".
Рыночная позиция Aave
Aave в настоящее время является крупнейшим протоколом в области Децентрализованные финансы, занимая 21% от общего объема заблокированных средств (TVL) на рынке DeFi и 51% на рынке кредитования, с чистым объемом депозитов более 49 миллиардов долларов. Однако истинное核心优势 Aave заключается в его сильной рыночной проникаемости. Вот несколько типичных примеров:
Aave занимает почти 50% активного рынка стабильных монет и является основной платформой для обращения биткойнов в Децентрализованных финансах. Примечательно, что Aave достиг почти 1 миллиарда долларов TVL на четырех основных независимых блокчейнах, что является редкостью в отрасли.
Механизм формирования эффекта Aave
Хотя многие проекты могут привлекать депозиты и увеличивать объем предложения с помощью токенов вознаграждений и доходного майнинга, создать реальный спрос на использование активов гораздо сложнее. Именно в этом заключается уникальность Aave.
Объем активных заимствований на платформе Aave превышает 18 миллиардов долларов США, что значительно больше, чем сумма всех ее конкурентов. После того как пользователи вносят средства в Aave, эти средства либо выдаются в заем, либо используются в качестве залога для заимствования других активов, что обеспечивает постоянную активность средств.
Эта механика создает здоровый цикл, в котором спрос постоянно усиливается. Когда новые активы выходят на рынок Aave или команды разрабатывают на основе Aave, они могут извлечь выгоду из этого постоянного спроса. В конечном итоге все участники получат выгоду от реальных экономических действий, происходящих от огромной активной пользовательской базы.
Для команд, разработанных на базе Aave, это особенно важно. Aave прошло пятилетние испытания на рынке, пережив несколько экономических циклов, и всегда пользовалось доверием разработчиков и пользователей. В качестве основного платформы, управляющей десятками миллиардов долларов, масштабы Aave значительно превышают многие новые протоколы.
Кроме того, разработчики на платформе Aave не ограничены в "масштабе". По сравнению с другими протоколами Aave может поддерживать более высокие объемы депозитов и кредитования, что позволяет финансовым технологическим приложениям различного масштаба (как для розничных пользователей, так и для институциональных клиентов) успешно развиваться на этой платформе.
Будущее
С выходом Aave V4 основная движущая сила Aave-эффекта продолжит развиваться. Архитектура новой версии предоставит разработчикам и пользователям более широкий доступ к активам и уникальные варианты кредитования.
Все факторы, которые в настоящее время делают Aave важным игроком в области Децентрализованных финансов, в будущем станут еще более заметными и ключевыми. С развитием экосистемы Aave, вероятно, продолжит вести инновации в Децентрализованных финансах, принося больше ценности и возможностей для всей отрасли.