BTCFi развивается стремительно, роль Биткойна в области Децентрализованные финансы претерпевает изменения
Биткойн в Децентрализованные финансы ( DeFi ) занимает важное место, которое сейчас переживает巨大转变. Сначала использовавшийся только для пиринговых переводов, этот первый в мире криптовалют теперь постепенно становится важной силой в области DeFi, начиная бросать вызов долгосрочному доминированию Эфира.
Анализируя данные на блокчейне, мы можем ясно видеть, что сочетание BTCFi( Биткойна и Децентрализованных финансов ) является не только техническим преобразованием, но также может вызвать радикальные изменения в роли Биткойна в Децентрализованных финансах. Это преобразование может заново определить всю структуру области Децентрализованных финансов.
Восхождение BTCFi
В 2008 году, когда Сатоши Накамото представил Биткойн, его изначальной целью было создание одноранговой электронной денежной системы. Эта архитектура, хотя и революционна в области криптоактивов, имеет ограничения в сложных финансовых приложениях, таких как Децентрализованные финансы.
Биткойн: первоначальный дизайн и его ограничения
Основные элементы дизайна и ограничения Биткойна:
Модель UTXO: эффективно обрабатывает простые переводы, но не хватает гибкости для поддержки сложных смарт-контрактов.
Ограниченный скриптовый язык: ограничения для предотвращения уязвимостей безопасности мешают поддержке сложных Децентрализованных финансовых приложений.
Недостаток универсальности Тьюринга: трудно реализовать сложные смарт-контракты, зависящие от состояния.
Ограничение размера блока и скорости транзакций: скорость обработки транзакций значительно ниже, чем у других блокчейнов, сосредоточенных на Децентрализованных финансах.
Эти разработки, хотя и усиливают безопасность и децентрализацию, тем не менее создают препятствия для прямой реализации функций Децентрализованных финансов на блокчейне Биткойн.
Ранние попытки и развитие
Несмотря на ограничения, разработчики продолжают искать инновационные решения:
Цветные токены (2012-2013): ранние попытки расширить функции Биткойна.
Контрагент(2014): введение возможности создания и торговли пользовательскими активами.
Лайтнинг сеть (2015 по сей день ): второй уровень протокола, повышающий масштабируемость транзакций.
Дискретные логарифмические контракты ( DLC ) ( 2017 года до настоящего времени ): реализация сложных финансовых контрактов.
Liquid сеть (2018 по настоящее время ): основанная на сайдчейне сеть расчетов, поддерживающая более сложные сделки.
Обновление Taproot (2021): улучшение возможностей смарт-контрактов, снижение затрат и уменьшение использования памяти.
Эти разработки заложили основу для расширения функциональности Биткойна и проложили путь для последующих инноваций.
Ключевые инновации: реализация смарт-контрактов
В последние годы несколько протоколов стремятся внедрить в Биткойн функции смарт-контрактов и Децентрализованных финансов:
Rootstock: Биткойн умный контракт пионер, работающий дольше всех сайдчейнов.
Core: тесно связанный с Биткойн, совместимый с EVM блокчейн.
Merlin Chain: Биткойн сеть второго уровня с интеграцией технологий ZK-Rollup.
BEVM: первая полностью децентрализованная и совместимая с EVM сеть второго уровня для Биткойн.
Ключевые инновации этих протоколов включают:
Токенизация Биткойн активов
Совместимость с умными контрактами и EVM
Биткойн с доходом
Масштабируемость и повышение конфиденциальности
По состоянию на 8 сентября 2024 года, общая заблокированная стоимость решений второго уровня Биткойн и сайдчейнов составляет (TVL) и достигла 1,07 миллиарда долларов, увеличившись в 5,7 раза с 1 января 2024 года и в 18,4 раза с 1 января 2023 года.
Core лидирует с 27.6% TVL, за ним следуют Bitlayer(25.6%), Rootstock(13.8%) и Merlin Chain(11.0%).
Биткойн Децентрализованные финансы в настоящее время
Некоторые ключевые проекты BTCFi способствуют инновациям и принятию пользователями:
Colend Protocol: децентрализованная платформа кредитования, основанная на Core.
MoneyOnChain: Полноценный DeFi протокол, основанный на Rootstock.
Sovryn: Функционально богатая платформа Децентрализованных финансов между BOB и Rootstock.
Solv Protocol: Передовой проект NFT-финансирования, основанный на Merlin Chain.
По состоянию на 8 сентября 2024 года, Core занимает лидирующие позиции в пространстве DeFi Биткойна, количество проектов составляет 25,2%. Rootstock и Bitlayer занимают по 13,0%, Merlin Chain составляет 9,9%.
Сеть Pell с TVL в 260,8 миллиона долларов стала ведущим проектом в области Децентрализованные финансы, в то время как Avalon Finance и Colend Protocol имеют TVL в 206,2 миллиона долларов и 115,5 миллиона долларов соответственно.
Ключевая нарратив BTCFi
Приоритет безопасности и децентрализации
Биткойн как программируемый токен
Взаимодействие с Эфириумом
Разблокировка Биткойн капитала
Сравнение с Децентрализованными финансами на Эфириуме
Биткойн функционирует в экосистеме Децентрализованных финансов на Ethereum через упаковочные активы, такие как wBTC. По состоянию на 8 сентября, количество BTC, заблокированное в протоколах Децентрализованных финансов на Ethereum, составляет (15.34 тыс. ), что значительно превышает количество в родной экосистеме Децентрализованных финансов Биткойна, равное (0.897 тыс. ).
Будущее
С точки зрения технического прогресса, улучшение решений Layer 2 и разработка более масштабируемых и совместимых фреймов повысят возможности Биткойн Децентрализованные финансы.
Ожидается, что будущие области роста будут включать:
Продукты, приносящие доход
DEX и кросс-чейн ликвидные пулы
Продукты Децентрализованных финансов для институциональных клиентов
Экосистема Биткойн Децентрализованных финансов (DeFi) ожидает продолжения расширения благодаря техническому прогрессу и интересу со стороны учреждений. Однако изменения в регуляторной среде, проблемы масштабируемости и безопасности требуют решения. В целом, будущее Биткойн DeFi выглядит многообещающим и имеет потенциал оказать глубокое влияние на всю экосистему DeFi.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
5
Поделиться
комментарий
0/400
ApeWithNoFear
· 07-31 05:36
Заниматься делами по вайтпейперу — это так~
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugPullAlertBot
· 07-31 05:33
Безопасность прежде всего, остальное - даром.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ZKProofEnthusiast
· 07-31 05:32
干 这下eth吃席обречено
Посмотреть ОригиналОтветить0
ser_we_are_ngmi
· 07-31 05:30
Все уже занимаются DeFi, похоже, что и BTC тоже придется следовать за модой.
Восхождение BTCFi: трансформация роли Биткойна и перспективы развития в области Децентрализованных финансов
BTCFi развивается стремительно, роль Биткойна в области Децентрализованные финансы претерпевает изменения
Биткойн в Децентрализованные финансы ( DeFi ) занимает важное место, которое сейчас переживает巨大转变. Сначала использовавшийся только для пиринговых переводов, этот первый в мире криптовалют теперь постепенно становится важной силой в области DeFi, начиная бросать вызов долгосрочному доминированию Эфира.
Анализируя данные на блокчейне, мы можем ясно видеть, что сочетание BTCFi( Биткойна и Децентрализованных финансов ) является не только техническим преобразованием, но также может вызвать радикальные изменения в роли Биткойна в Децентрализованных финансах. Это преобразование может заново определить всю структуру области Децентрализованных финансов.
Восхождение BTCFi
В 2008 году, когда Сатоши Накамото представил Биткойн, его изначальной целью было создание одноранговой электронной денежной системы. Эта архитектура, хотя и революционна в области криптоактивов, имеет ограничения в сложных финансовых приложениях, таких как Децентрализованные финансы.
Биткойн: первоначальный дизайн и его ограничения
Основные элементы дизайна и ограничения Биткойна:
Модель UTXO: эффективно обрабатывает простые переводы, но не хватает гибкости для поддержки сложных смарт-контрактов.
Ограниченный скриптовый язык: ограничения для предотвращения уязвимостей безопасности мешают поддержке сложных Децентрализованных финансовых приложений.
Недостаток универсальности Тьюринга: трудно реализовать сложные смарт-контракты, зависящие от состояния.
Ограничение размера блока и скорости транзакций: скорость обработки транзакций значительно ниже, чем у других блокчейнов, сосредоточенных на Децентрализованных финансах.
Эти разработки, хотя и усиливают безопасность и децентрализацию, тем не менее создают препятствия для прямой реализации функций Децентрализованных финансов на блокчейне Биткойн.
Ранние попытки и развитие
Несмотря на ограничения, разработчики продолжают искать инновационные решения:
Цветные токены (2012-2013): ранние попытки расширить функции Биткойна.
Контрагент(2014): введение возможности создания и торговли пользовательскими активами.
Лайтнинг сеть (2015 по сей день ): второй уровень протокола, повышающий масштабируемость транзакций.
Дискретные логарифмические контракты ( DLC ) ( 2017 года до настоящего времени ): реализация сложных финансовых контрактов.
Liquid сеть (2018 по настоящее время ): основанная на сайдчейне сеть расчетов, поддерживающая более сложные сделки.
Обновление Taproot (2021): улучшение возможностей смарт-контрактов, снижение затрат и уменьшение использования памяти.
Эти разработки заложили основу для расширения функциональности Биткойна и проложили путь для последующих инноваций.
Ключевые инновации: реализация смарт-контрактов
В последние годы несколько протоколов стремятся внедрить в Биткойн функции смарт-контрактов и Децентрализованных финансов:
Rootstock: Биткойн умный контракт пионер, работающий дольше всех сайдчейнов.
Core: тесно связанный с Биткойн, совместимый с EVM блокчейн.
Merlin Chain: Биткойн сеть второго уровня с интеграцией технологий ZK-Rollup.
BEVM: первая полностью децентрализованная и совместимая с EVM сеть второго уровня для Биткойн.
Ключевые инновации этих протоколов включают:
По состоянию на 8 сентября 2024 года, общая заблокированная стоимость решений второго уровня Биткойн и сайдчейнов составляет (TVL) и достигла 1,07 миллиарда долларов, увеличившись в 5,7 раза с 1 января 2024 года и в 18,4 раза с 1 января 2023 года.
Core лидирует с 27.6% TVL, за ним следуют Bitlayer(25.6%), Rootstock(13.8%) и Merlin Chain(11.0%).
Биткойн Децентрализованные финансы в настоящее время
Некоторые ключевые проекты BTCFi способствуют инновациям и принятию пользователями:
Pell Network: кросс-цепочный повторный залоговый протокол, повышающий безопасность экосистемы Биткойн.
Avalon Finance: мультицепочная платформа Децентрализованные финансы, охватывающая Bitlayer, Core и Merlin Chain.
Colend Protocol: децентрализованная платформа кредитования, основанная на Core.
MoneyOnChain: Полноценный DeFi протокол, основанный на Rootstock.
Sovryn: Функционально богатая платформа Децентрализованных финансов между BOB и Rootstock.
Solv Protocol: Передовой проект NFT-финансирования, основанный на Merlin Chain.
По состоянию на 8 сентября 2024 года, Core занимает лидирующие позиции в пространстве DeFi Биткойна, количество проектов составляет 25,2%. Rootstock и Bitlayer занимают по 13,0%, Merlin Chain составляет 9,9%.
Сеть Pell с TVL в 260,8 миллиона долларов стала ведущим проектом в области Децентрализованные финансы, в то время как Avalon Finance и Colend Protocol имеют TVL в 206,2 миллиона долларов и 115,5 миллиона долларов соответственно.
Ключевая нарратив BTCFi
Сравнение с Децентрализованными финансами на Эфириуме
Биткойн функционирует в экосистеме Децентрализованных финансов на Ethereum через упаковочные активы, такие как wBTC. По состоянию на 8 сентября, количество BTC, заблокированное в протоколах Децентрализованных финансов на Ethereum, составляет (15.34 тыс. ), что значительно превышает количество в родной экосистеме Децентрализованных финансов Биткойна, равное (0.897 тыс. ).
Будущее
С точки зрения технического прогресса, улучшение решений Layer 2 и разработка более масштабируемых и совместимых фреймов повысят возможности Биткойн Децентрализованные финансы.
Ожидается, что будущие области роста будут включать:
Экосистема Биткойн Децентрализованных финансов (DeFi) ожидает продолжения расширения благодаря техническому прогрессу и интересу со стороны учреждений. Однако изменения в регуляторной среде, проблемы масштабируемости и безопасности требуют решения. В целом, будущее Биткойн DeFi выглядит многообещающим и имеет потенциал оказать глубокое влияние на всю экосистему DeFi.