В условиях горячей торговли токенами в блокчейне, каковы перспективы токенов на бирже?
Недавний крипторынок демонстрирует многообразие развития, доля биткойна снизилась с 60% до 55%, что знаменует начало сезона альткойнов. Рыночные тренды постоянно появляются, можно сказать, что цветы расцвели: проекты, связанные с ИИ, такие как определенный протокол, временно преодолели рыночную капитализацию в 300 миллионов долларов, а проект ИИ одной экосистемы также превысил 1 миллиард долларов по рыночной капитализации. Определенный экосистемный токен за короткий срок увеличился более чем в 10 раз, объем открытых позиций на бирже вновь достиг рекорда, превысив 4,3 миллиарда долларов. Даже сегмент NFT, который некоторое время игнорировался рынком, снова активизировался, несколько проектов выпустили токены, что способствовало росту цен на NFT-проекты ETH/SOL.
Оглядываясь на热点 различных секторов, нетрудно заметить, что внимание в основном сосредоточено на проектах в блокчейне. Так, действительно ли токены централизованных бирж были забыты рынком?
На самом деле это не так. В этом ралли бычьего рынка есть еще один значительный потенциальный фактор: возможный выбор Трампа. Это означает, что криптовалюты будут еще более заметны для общественности. Совершенствование законодательства и ослабление регулирования способствуют притоку внешних средств на крипторынок. Это также подтверждается постоянным чистым притоком средств в спотовые ETF на биткойн и эфириум. Финансовые проекты, связанные с семьей Трампа, также подают пример, массово покупая DeFi-токены в течение месяца, включая ETH, некоторые производные токены биткойна, AAVE, LINK, ENA и ONDO.
Итак, как же проявляют себя приобретенные токены? Какие у них общие черты? Какие потенциальные концептуальные токены стоит обратить внимание? Давайте проанализируем это вместе.
Обзор покупок
С 30 ноября проекты, связанные с Трампом, инвестировали 44,75 миллиона долларов в покупку криптовалюты. По состоянию на 18 декабря все держимые токены находятся в прибыльном состоянии.
Интересно, что в отличие от традиционных учреждений, которые больше склоняются к биткойну, количество ETH, которым владеет этот проект, значительно превышает количество биткойнов, что может означать, что они более оптимистично настроены по отношению к будущему эфириума.
AAVE как ведущий займ на всем рынке, занимает первое место по TVL, объем депозитов близок к 40 миллиардов долларов, что является историческим максимумом. Недавно цена токена за семь дней возросла на 35%. Сообщество проекта уже одобрило предложение о сотрудничестве с AAVE, сейчас оно обсуждается в AaveDAO. Если предложение будет окончательно одобрено, это принесет AAVE новых пользователей и больше реальной прибыли.
LINK является известным проектом оракулов. 14 ноября финансовый проект, связанный с Трампом, объявил, что будет использовать эту технологию в качестве стандарта для в блокчейне данных и кросс-цепных соединений, чтобы безопасно продвигать массовое внедрение DeFi.
Развитие ENA тесно связано с текущим бычьим рынком. Поскольку его доходы поступают от арбитража между фьючерсами и спот-рынком, чем более оптимистичны настроения на рынке, тем выше ставка финансирования по эфиру, и этот проект тем больше может извлечь выгоду. В последнее время его TVL превысил 6 миллиардов долларов, установив исторический максимум. В отношении продуктов они также сотрудничали с одним из крупных управляющих компаний для запуска RWA-стабильной монеты, основанной на доходности государственных облигаций, что в определенной степени уменьшило рыночные опасения по поводу того, что переход ставки финансирования в отрицательную зону может привести к спирали смерти для протокола.
ONDO является ведущим проектом в текущем секторе RWA. После того как один из крупных управляющих активами объявил о запуске соответствующего фонда, проект инвестировал более 95 миллионов долларов, став крупнейшим держателем. Что касается соблюдения норм, традиционности, объема финансирования и признания на рынке, ONDO является наилучшим выбором в текущем секторе RWA.
Стоит упомянуть COW. Финансовые проекты, связанные с Трампом, при покупке вышеупомянутых токенов, все осуществляются через некий протокол, поэтому COW также рассматривается как связанный концепт токена.
Возможные токены для внимания в будущем
Исходя из инвестиционной логики, связанной с финансовыми проектами Трампа, мы можем предположить, на какие объекты они могут обратить внимание в следующий раз.
Во-первых, идеальными являются токены, которые имеют партнерские отношения с данным проектом. Во-вторых, «четкая бизнес-модель» и «стабильный реальный доход» также являются важными факторами. AAVE, LINK, ENA, ONDO и другие имеют четкую продуктовую позицию, обширную экосистему пользователей и реальные модели дохода. Это показывает, что они больше склоняются к инвестициям в протоколы, которые могут принести долгосрочную ценность, а не преследуют «новизну» или «чисто концептуальные» токены.
LDO: Учитывая, что финансовые проекты, связанные с Трампом, имеют значительно большее владение ETH, чем BTC, можно увидеть, что они очень надеются на долгосрочный потенциал Эфириума. С учетом зрелости механизма стейкинга Эфириума и возможного введения ETF, который может внедрить ставки по стейкингу Эфириума, некий ликвидный стейкинговый протокол, являющийся текущим лидером, может стать предпочтительным. Этот протокол является крупнейшим ликвидным стейкинговым протоколом в экосистеме Эфириума, TVL достигает 37 миллиардов долларов, что составляет 30% всего рынка стейкинга Эфириума.
Некоторые проекты по разделению доходов: в основном сосредоточены на рынке разделения доходов, позволяя пользователям торговать будущими правами на доход. С ростом ставок на стейкинг Ethereum и доходности таких протоколов, как USDe, спрос на рынок доходов продолжает расти, что привлекает к проекту повышенное внимание на этом бычьем рынке. В последнее время его TVL уже преодолел 5 миллиардов долларов и был установлен партнерство с несколькими основными DeFi-протоколами.
Некоторые токены DEX: как начало DeFi Summer, так и текущая самая популярная децентрализованная биржа, являющаяся лидером в этой области. В последнее время они выпустили новое кросс-цепочное решение, хотя реакция рынка пока спокойная, это не влияет на зависимость пользователей от их продуктов.
Что касается ситуации с массовой покупкой криптовалюты в рамках финансовых проектов, связанных с Трампом, аналитик одной аналитической платформы сообщил некоторым СМИ: "Это поведение покупки может быть направлено на получение большего доверия или на продвижение собственного проекта за счет привлечения внимания к этим активам. Потому что если эти активы будут хорошо работать, связанные финансовые проекты также могут получить выгоду от этого."
Финансовые проекты, связанные с Трампом, активно инвестируют в голубые фишки, что не только повысило доверие рынка к основным DeFi-протоколам, но и привнесло больше институциональных средств в крипторынок. Такие потоки капитала дополнительно стабилизировали рынок и способствовали росту рыночной капитализации и потенциала развития основных проектов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Трамп-концепция Децентрализованные финансы токенов взорвалась, биржа токенов может встретить новые возможности.
В условиях горячей торговли токенами в блокчейне, каковы перспективы токенов на бирже?
Недавний крипторынок демонстрирует многообразие развития, доля биткойна снизилась с 60% до 55%, что знаменует начало сезона альткойнов. Рыночные тренды постоянно появляются, можно сказать, что цветы расцвели: проекты, связанные с ИИ, такие как определенный протокол, временно преодолели рыночную капитализацию в 300 миллионов долларов, а проект ИИ одной экосистемы также превысил 1 миллиард долларов по рыночной капитализации. Определенный экосистемный токен за короткий срок увеличился более чем в 10 раз, объем открытых позиций на бирже вновь достиг рекорда, превысив 4,3 миллиарда долларов. Даже сегмент NFT, который некоторое время игнорировался рынком, снова активизировался, несколько проектов выпустили токены, что способствовало росту цен на NFT-проекты ETH/SOL.
Оглядываясь на热点 различных секторов, нетрудно заметить, что внимание в основном сосредоточено на проектах в блокчейне. Так, действительно ли токены централизованных бирж были забыты рынком?
На самом деле это не так. В этом ралли бычьего рынка есть еще один значительный потенциальный фактор: возможный выбор Трампа. Это означает, что криптовалюты будут еще более заметны для общественности. Совершенствование законодательства и ослабление регулирования способствуют притоку внешних средств на крипторынок. Это также подтверждается постоянным чистым притоком средств в спотовые ETF на биткойн и эфириум. Финансовые проекты, связанные с семьей Трампа, также подают пример, массово покупая DeFi-токены в течение месяца, включая ETH, некоторые производные токены биткойна, AAVE, LINK, ENA и ONDO.
Итак, как же проявляют себя приобретенные токены? Какие у них общие черты? Какие потенциальные концептуальные токены стоит обратить внимание? Давайте проанализируем это вместе.
Обзор покупок
С 30 ноября проекты, связанные с Трампом, инвестировали 44,75 миллиона долларов в покупку криптовалюты. По состоянию на 18 декабря все держимые токены находятся в прибыльном состоянии.
Интересно, что в отличие от традиционных учреждений, которые больше склоняются к биткойну, количество ETH, которым владеет этот проект, значительно превышает количество биткойнов, что может означать, что они более оптимистично настроены по отношению к будущему эфириума.
AAVE как ведущий займ на всем рынке, занимает первое место по TVL, объем депозитов близок к 40 миллиардов долларов, что является историческим максимумом. Недавно цена токена за семь дней возросла на 35%. Сообщество проекта уже одобрило предложение о сотрудничестве с AAVE, сейчас оно обсуждается в AaveDAO. Если предложение будет окончательно одобрено, это принесет AAVE новых пользователей и больше реальной прибыли.
LINK является известным проектом оракулов. 14 ноября финансовый проект, связанный с Трампом, объявил, что будет использовать эту технологию в качестве стандарта для в блокчейне данных и кросс-цепных соединений, чтобы безопасно продвигать массовое внедрение DeFi.
Развитие ENA тесно связано с текущим бычьим рынком. Поскольку его доходы поступают от арбитража между фьючерсами и спот-рынком, чем более оптимистичны настроения на рынке, тем выше ставка финансирования по эфиру, и этот проект тем больше может извлечь выгоду. В последнее время его TVL превысил 6 миллиардов долларов, установив исторический максимум. В отношении продуктов они также сотрудничали с одним из крупных управляющих компаний для запуска RWA-стабильной монеты, основанной на доходности государственных облигаций, что в определенной степени уменьшило рыночные опасения по поводу того, что переход ставки финансирования в отрицательную зону может привести к спирали смерти для протокола.
ONDO является ведущим проектом в текущем секторе RWA. После того как один из крупных управляющих активами объявил о запуске соответствующего фонда, проект инвестировал более 95 миллионов долларов, став крупнейшим держателем. Что касается соблюдения норм, традиционности, объема финансирования и признания на рынке, ONDO является наилучшим выбором в текущем секторе RWA.
Стоит упомянуть COW. Финансовые проекты, связанные с Трампом, при покупке вышеупомянутых токенов, все осуществляются через некий протокол, поэтому COW также рассматривается как связанный концепт токена.
Возможные токены для внимания в будущем
Исходя из инвестиционной логики, связанной с финансовыми проектами Трампа, мы можем предположить, на какие объекты они могут обратить внимание в следующий раз.
Во-первых, идеальными являются токены, которые имеют партнерские отношения с данным проектом. Во-вторых, «четкая бизнес-модель» и «стабильный реальный доход» также являются важными факторами. AAVE, LINK, ENA, ONDO и другие имеют четкую продуктовую позицию, обширную экосистему пользователей и реальные модели дохода. Это показывает, что они больше склоняются к инвестициям в протоколы, которые могут принести долгосрочную ценность, а не преследуют «новизну» или «чисто концептуальные» токены.
LDO: Учитывая, что финансовые проекты, связанные с Трампом, имеют значительно большее владение ETH, чем BTC, можно увидеть, что они очень надеются на долгосрочный потенциал Эфириума. С учетом зрелости механизма стейкинга Эфириума и возможного введения ETF, который может внедрить ставки по стейкингу Эфириума, некий ликвидный стейкинговый протокол, являющийся текущим лидером, может стать предпочтительным. Этот протокол является крупнейшим ликвидным стейкинговым протоколом в экосистеме Эфириума, TVL достигает 37 миллиардов долларов, что составляет 30% всего рынка стейкинга Эфириума.
Некоторые проекты по разделению доходов: в основном сосредоточены на рынке разделения доходов, позволяя пользователям торговать будущими правами на доход. С ростом ставок на стейкинг Ethereum и доходности таких протоколов, как USDe, спрос на рынок доходов продолжает расти, что привлекает к проекту повышенное внимание на этом бычьем рынке. В последнее время его TVL уже преодолел 5 миллиардов долларов и был установлен партнерство с несколькими основными DeFi-протоколами.
Некоторые токены DEX: как начало DeFi Summer, так и текущая самая популярная децентрализованная биржа, являющаяся лидером в этой области. В последнее время они выпустили новое кросс-цепочное решение, хотя реакция рынка пока спокойная, это не влияет на зависимость пользователей от их продуктов.
Итоги: Проекты голубых фишек пользуются популярностью
Что касается ситуации с массовой покупкой криптовалюты в рамках финансовых проектов, связанных с Трампом, аналитик одной аналитической платформы сообщил некоторым СМИ: "Это поведение покупки может быть направлено на получение большего доверия или на продвижение собственного проекта за счет привлечения внимания к этим активам. Потому что если эти активы будут хорошо работать, связанные финансовые проекты также могут получить выгоду от этого."
Финансовые проекты, связанные с Трампом, активно инвестируют в голубые фишки, что не только повысило доверие рынка к основным DeFi-протоколам, но и привнесло больше институциональных средств в крипторынок. Такие потоки капитала дополнительно стабилизировали рынок и способствовали росту рыночной капитализации и потенциала развития основных проектов.