Вторая кривая роста в сегменте Машина Oracle: от Децентрализованные финансы до RWA

Машина Oracle является механизмом услуги в системе блокчейна, используемым для ввода данных вне цепи в смарт-контракты, и является одной из основ инфраструктуры мира блокчейна. По сути, основные конкурентные преимущества проектов Машина Oracle проявляются в четырех аспектах: всеобъемлющесть и надежность получения данных, получение эксклюзивных данных и захват их ценности, безопасность валидационного механизма и децентрализация, эффективность передачи и устойчивость сети.

Ожидается, что к 2030 году общий объем рынка машин Oracle составит от 13,8 до 23,1 миллиарда долларов. В настоящее время Chainlink является абсолютным лидером в сегменте машин Oracle, обладая богатым источником данных и широкими партнерскими проектами. Pyth имеет преимущества в скорости передачи и получении финансовых данных. Redstone в настоящее время является единственной машиной Oracle, которая одновременно имеет два метода предоставления цен: пуш и пул.

В будущем Машина Oracle больше не будет чрезмерно зависеть от предоставления ценовых услуг для Децентрализованных финансов, реальные мировые активы (RWA) имеют все шансы стать мощной второй кривой роста на рынке Машин Oracle. Кроме того, такие новые области, как Интернет вещей, искусственный интеллект, децентрализованные науки и т.д., в будущем имеют возможность сочетаться с данными услуг Машин Oracle, становясь новым двигателем роста доходов Машин Oracle, способствуя росту отрасли от 2 до N.

Машина Oracle: этапы развития

2014 год и ранее: децентрализованный предсказательный рынок Augur появился, начался спрос на Машину Oracle.

2015-2016 годы: соучредитель Ethereum Виталик Бутерин предложил концепцию Машина Oracle. Oraclize( теперь под брендом Provable) выпустил первую децентрализованную службу предсказаний.

2017-2018 годы: проект Chainlink был основан и предложил концепцию децентрализованной Машины Oracle сети (DON).

2019-2021 годы: наступление лета DeFi, бум спроса на Машина Oracle. Проекты Машина Oracle, такие как Band Protocol и Tellor, были запущены после Chainlink.

2022-2023 годы: Машина Oracle услуги расширяются на многосетевые и многофункциональные сценарии. Chainlink запускает протокол межсетевой совместимости (CCIP). Главная сеть Pyth Network запускается.

2024-2025 годы: Машина Oracle расширяет свои услуги из Децентрализованных финансов в области игр, NFT, страхования и других. Повышается спрос на Машины Oracle для Интернета вещей. Сочетание ИИ и Машины Oracle, исследование новых сценариев автоматического выполнения смарт-контрактов.

Размер рынка Машина Oracle

К концу 2024 года общая рыночная капитализация проекта Машина Oracle составит 10,55 миллиарда долларов, что составляет 11,8% от общей рыночной капитализации Децентрализованных финансов. Основываясь на прогнозе Grand View Research для рынка Децентрализованных финансов, в данной статье предлагаются два гипотетических сценария для оценки рыночного пространства Машины Oracle:

• Оптимистичный сценарий: объем рынка Машина Oracle останется на уровне 10% от объема рынка Децентрализованные финансы и достигнет 23,1 миллиарда долларов США к 2030 году.
• Нейтральная ситуация: объем рынка Машина Oracle останется на уровне 6-8% от объема рынка Децентрализованные финансы, к 2030 году составит 138-184 миллиарда долларов.

Основные проекты в области Машина Oracle

Chainlink

Chainlink является абсолютным лидером в сфере Машина Oracle, предоставляя услуги по ценовым данным, автоматизации, проверяемым случайным функциям и кросс-цепочным операциям. В 2024 году доход от услуг по ценовым данным составит 95% от накопленного дохода проекта.

Основные услуги Chainlink включают:

1. Услуга определения цены: получение данных от качественных агрегаторов через несколько независимых узлов, локальная агрегация и очистка данных перед отправкой их в сеть.

2. Автоматизированные услуги: включают автоматизацию торговли Keeper и Automation 2.0, последняя из которых вводит криптографический консенсус, перемещая вычислительное подтверждение в сеть вне цепи.

3. Кросс-чейн протокол: CCIP предоставляет разработчикам смарт-контрактов универсальную инфраструктуру с вычислительными возможностями, способную передавать данные и команды смарт-контрактов через различные блокчейн-сети.

4. Проверяемая случайная функция: генерирует случайное число для каждого запроса случайного числа и предоставляет криптографическое доказательство, которое используется после успешной проверки в цепи.

5. Услуги по защите конфиденциальности данных предприятий: предоставление компаниям возможности продавать данные и API-сервисы в блокчейн-среде, реализуя функции защиты конфиденциальности данных, логики расчета вне сети и транзакций с конфиденциальными данными в сети.

Сеть Pyth

Pyth Network — это проект Машина Oracle, который активно поддерживается экосистемой Solana. Его основные характеристики включают:

1. Быстрая частота обновления цен является одной из его важных характеристик.
2. Поддержка 65 публичных цепочек, уступая только Redstone.
3. Занимать доминирующее положение в сети Solana, аналогично статусу Chainlink в Ethereum.

Основные услуги Pyth Network включают:

1. Услуга установки цен: предоставление соответствующих SDK для различных типов публичных цепей, таких как EVM-цепь, Solana, Sui и т.д.
2. Служба генерации случайных чисел: Pyth Entropy, простой в использовании, пользователям необходимо оплачивать услуги в виде Gas Token.
3. Быстрый релейный сервис: Express Relay, предназначенный для устранения MEV (максимально извлекаемой ценности) на блокчейне.

Редстоун

Redstone — это многосетевой проект Машины Oracle, который уже завершил интеграцию более 70 публичных блокчейнов. Его основные характеристики включают:

1. Одновременно используя модель пуша и модель пула, это сейчас единственный поставщик данных, использующий обе модели.
2. Запущена архитектура AI Машина Oracle CLARA, направленная на обеспечение бесшовной связи между агентами.

Основные услуги Redstone включают:

1. Модель пуш-уведомлений: состоит из оффлайн ретрансляторов и смарт-контрактов, реализующих кастомизацию и автоматизацию сервиса цен.
2. Получение модели: смарт-контракты на блокчейне активно вызывают интерфейс Машины Oracle, когда им нужны данные, что повышает эффективность gas и упрощает доступ к данным dApp.
3. Архитектура AI Машина Oracle CLARA: состоит из трех ключевых компонентов: рыночного модуля, CLARA SDK и плагина фреймворка, обеспечивая уровень связи для основной архитектуры AI Agent.

RWA открывает второй рост в сегменте Машины Oracle

С учетом того, что рынок Децентрализованные финансы становится все более насыщенным, индустрия Машина Oracle начинает искать новые точки роста. Появление реальных мировых активов (RWA) предоставляет новые возможности для Машина Oracle. Спрос на RWA для Машина Oracle становится более сложным, включая не только оценку активов, но и реальное отслеживание состояния физических активов и синхронизацию с цепочкой.

Спрос на услуги по кормлению RWA растет

Слияние традиционных финансов и криптотехнологий является одним из главных нарративов 2024 года. Реальная обратная связь о ценах на внецепочечные активы требует использования Машина Oracle в качестве моста. McKinsey прогнозирует, что к 2030 году токенизированные реальные активы достигнут 20 триллионов долларов. По состоянию на март 2025 года общая капитализация RWA составляет 247,4 миллиарда долларов (включая стабильные монеты), что оставляет почти 10-кратный потенциал для роста.

уже предоставила услуги Машина Oracle для проекта RWA

1. Chainlink: поддерживает ценовые ориентиры для токенизированных RWA в части Backed Finance.
2. Redstone: вводит источник данных ETF государственных облигаций еврозоны в криптомир.
3. Pyth Network: предоставляет услуги ценообразования для платформы RWA Ondo Finance.
4. Supra: Протокол децентрализованной Машины Oracle DORA 2.0 предоставляет услуги по оценке RWA.
5. Chronicle Labs: Запущен оракул RWA "The Verified Asset Oracle".

Высокий порог моделирования данных вне блокчейна для нефинансовых активов

Для Машины Oracle RWA можно разделить на финансовые и нефинансовые активы. Оценка нефинансовых активов (таких как недвижимость, зарядные станции, солнечные панели, произведения искусства и т.д.) требует более сложных услуг, включая доступ к источникам данных, которые могут отражать состояние активов и факторы влияния, а также использование математических моделей для преобразования этой информации в надежные цены на блокчейне или оценку рисков.

Многофункциональная машина Oracle: Кривая роста отрасли от 2 до N

С увеличением спроса на блокчейн, способности Машины Oracle переходят от "универсальной передачи" к "вертикальной обработке". В будущем отрасль будет развиваться от "единого ценообразования" к состоянию параллельного развития "многообразных специализированных Машин Oracle".

Машина Oracle данных Интернета вещей

Интернет-вещей Машина Oracle позволяет пользователям устройств в реальном времени отслеживать состояние данных устройств. Команда проекта aitos.io предложила парадигму Машины Oracle BoAT3, основанную на данных Интернета-вещей. Развернутая на Solana, Echolink является одной из немногих Машин Oracle, разработанных для DePIN.

Код Машина Oracle

Bittensor является успешным примером сочетания ИИ и блокчейна, он соединяет потребителей алгоритмических проблем на блокчейне и модели ИИ вне цепи. В будущем могут появиться специальные Машины Oracle, которые будут загружать код вне цепи на блокчейн, например, для проверки уязвимостей кода DEX.

Машина Oracle биомолекул

С появлением нарратива DeSci в будущем могут появиться специализированные Машины Oracle для биомолекул, которые помогут инвесторам на блокчейне оценивать ценность биомедицинских проектов. Медицинские журналы или базы данных могут служить узлами данных для Машины Oracle биомолекул, предоставляя данные для оценки стоимости токенов биомолекул.

Заключение

Машина Oracle постепенно эволюционирует из "универсального уровня данных", обслуживающего стандартизированные финансовые протоколы, в "мульти-модальную инфраструктуру", поддерживающую вертикальные сценарии. RWA, вероятно, станет главной второй кривой роста в области Машин Oracle, в то время как специализированные стартапы Машин Oracle будут постоянно появляться. С увеличением спроса на более разнообразные данные в цепочке и улучшением производительности смарт-контрактов, отрасль Машин Oracle встретит новые возможности для развития.