Тенденции развития в области блокчейн в 2022 году

2021 год стал выдающимся для индустрии Блокчейн. Рыночная капитализация криптовалют превысила 3 триллиона долларов, объем торгов NFT составил более 23 миллиардов долларов, США выпустили первый ETF на фьючерсы на биткойн, Сальвадор принял биткойн в качестве законного платежного средства, Ethereum изменил способ взимания платы, общая стоимость заблокированных средств в DeFi превысила 200 миллиардов долларов, увеличившись в 7 раз по сравнению с прошлым годом, появилось несколько новых публичных блокчейнов, количество пользователей Блокчейн-кошельков достигло 70 миллионов.

В последнее время криптовалюты стали использоваться как способ межрегиональных переводов. После начала войны в Украине крипторынок сначала испытал неудачи, но уже восстановился. Украинская армия продолжает получать криптопожертвования. Во время протестов водителей грузовиков в Канаде протестующие получили криптопожертвования после того, как традиционные каналы были заблокированы. В будущем люди, возможно, будут чаще использовать криптовалюту для благотворительных пожертвований.

Увеличение использования криптографии способствует развитию нескольких областей экосистемы Блокчейн, включая улучшение инфраструктуры, разработку приложений, более широкое применение основных языков программирования, а также увеличение внедрения со стороны регулирующих органов и учреждений. Этот отчет анализирует основные тенденции Блокчейн в 2022 году.

!

Улучшения в области Блокчейн

В 2022 году, с введением новых публичных блоков, а также улучшением консенсусных протоколов, торговых издержек, времени транзакций и экономики токенов, ожидается дальнейшее развитие в области блокчейна. Решения Layer 2 также обещают прогресс, улучшая масштабируемость существующих публичных блоков, с большим вниманием к разработке кроссчейн-решений, что упростит пользователям проведение кроссчейн-переводов и реализует многоблочную перспективу. Внимание к масштабируемости определит исход конкуренции между публичными блоками и Layer 2.

1. Восход решения многосетевой интероперабельности

В 2021 году появилось множество публичных блоков и решений Layer 2, потребность в кросс-цепной ликвидности стала широко распространённым узким местом, но также предоставила важные возможности.

С 2017 по 2021 год появились несколько публичных блокчейнов и решений второго слоя, направленных на увеличение скорости транзакций и снижение затрат, среди которых наиболее известными являются Polygon, Avalanche, Optimism, Terra и Solana. Эти Блокчейн используют функции смарт-контрактов, привлекая разработчиков к созданию множества открытых финансовых приложений и игр.

Чтобы использовать уникальные характеристики различных блокчейнов, такие как стоимость транзакций и время ожидания, и максимизировать доходность инвестиций, способность к кроссчейн-переводам становится жизненно важной.

В настоящее время существует тенденция интеграции DEX-агрегаторов и кроссчейн-мостов, позволяющая пользователям обменивать токены между цепями. Для приложений, не развернутых на нескольких цепях, некоторые кроссчейн-решения могут решить эти проблемы. Multichain — это протокол кроссчейн-передачи токенов, который привлек более 7,7 миллиарда долларов общей заблокированной суммы, что способствует кроссчейн-передачам и локальному обмену.

Некоторые известные DeFi-приложения, такие как Aave, Curve и Uniswap, изначально были развернуты только на Эфириуме, но теперь они развернуты на нескольких цепочках. Это означает, что пользователям не нужно перемещать ликвидность между различными цепочками для взаимодействия с конкретным приложением.

!

2.Улучшение пользовательского опыта DEX и эффективности распределения средств

В этом году пользовательский опыт децентрализованной биржи (DEX) будет улучшен в плане удобства использования и капитальной эффективности.

底层算法 DEX станет более сложным. Uniswap следует простой ценообразующей формуле x * y = k. Хотя это легко понять, это оказывает значительное влияние на цену при торговле подобными активами, что приводит к убыткам.

Многие новые DEX улучшили алгоритмы/кривые, сделав их более сложными, но более эффективными. Некоторые известные примеры включают:

• Curve: использует алгоритм стабильной кривой, наиболее подходящий для торговли стабильными монетами
• Balancer: Поддержка AMM с несколькими комбинациями активов
• Bancor: одностороннее предоставление ликвидности, без необходимости парных активов
• dYdX: децентрализованная биржа деривативов

Эти алгоритмы стремятся снизить ценовое воздействие сделок, сделать цены на мелкие сделки более стабильными, гарантируя минимальное ценовое воздействие, одновременно позволяя создавать более мелкие ликвидные пулы.

Многие DEX используют модель книги заказов. Uniswap v3 преобразовал классическую модель AMM в модель, более близкую к книге заказов, позволяя провайдерам ликвидности ограничивать ликвидность в определённом ценовом диапазоне. Это называется концентрированной ликвидностью.

dYdX является новым DEX, использующим модель ордеров. Общая заблокированная стоимость dYdX (TVL) стремительно растет, объем торгов близок к уровню Uniswap. Однако доходы Uniswap все еще значительно выше, чем у dYdX. Sushiswap планирует запустить аналогичный продукт в будущем, и другие DEX также могут последовать этому примеру.

Для улучшения пользовательского опыта в области DEX были сделаны другие улучшения, такие как одностороннее развертывание ликвидности, страхование от непостоянных убытков, пакетная обработка и чистая сумма交易, лимитированные ордера, маржинальная торговля и использование решений второго уровня.

!

Увеличение принятия DeFi на 2-м уровне

По состоянию на конец 2021 года активы различных децентрализованных приложений (dApp) превысили 241 миллиард долларов США. Протоколы кредитования, такие как MakerDAO, Aave, Curve и Anchor Protocol, занимают лидирующие позиции, составляя около 25% от общей заблокированной стоимости (TVL). Децентрализованные обменники, такие как Uniswap, PancakeSwap, spookswap, Serum и другие, создали 13 миллиардов долларов США TVL.

Помимо быстрого роста TVL публичных блоков, благодаря высокой доходности ликвидного майнинга, с первой половины 2021 года TVL решений второго уровня также значительно увеличился, среди которых выделяется Polygon, TVL которого быстро вырос с 100 миллионов долларов до пиковых 8 миллиардов долларов. Arbitrum, Optimism и другие решения второго уровня были выпущены во второй половине 2021 года и привлекли значительное внимание участников DeFi и сообщества разработчиков.

С учетом того, что все больше участников рынка входит в мир цифровых активов и участвует в разработке новых приложений, область DeFi быстро становится переполненной, что приводит к увеличению затрат на транзакции и снижению скорости транзакций. Поскольку число участников Блокчейн продолжает расти, эти проблемы будут продолжать усугубляться, и основные публичные цепи быстро достигнут насыщения. Таким образом, газовые сборы для большинства публичных цепей будут расти.

Высокая волатильность и задержки в газовых сборах приведут к проскальзыванию сделок, что станет вечной проблемой для Эфириума, поэтому все больше людей переводят свои активы на различные уровни.

Появление решений второго уровня и сайдчейнов не только повысило скорость транзакций, но и сэкономило газовые расходы, развитие области DeFi станет более мощным. Ожидается, что к 2022 году будет больше приложений DeFi, использующих решения второго уровня. Решения второго уровня (, такие как Arbitrum, Optimism и Boba ), увеличили TVL, что является мощным доказательством того, что сообщество уже начало принимать роллап.

С увеличением скорости транзакций, снижением затрат и такими инновациями, как Optimism V2, процесс развертывания смарт-контрактов на публичных блокчейнах на Layer 2 будет упрощен, поэтому можно с уверенностью сказать, что в недалеком будущем все основные токены выпустят версии на Layer 2, а мосты обеспечат их эффективное перемещение между различными уровнями.

Помимо основного развития инфраструктуры Блокчейн, несколько Блокчейн-приложений также продемонстрировали огромный рост в 2021 году и будут продолжать расти в 2022 году. Ниже будут подробно изложены эти приложения.

!

4."NFT-Fi" определит 2022 год

Объем торгов NFT на нескольких платформах уже превысил 23 миллиарда долларов США, при этом OpenSea занимает лидирующую позицию. В третьем квартале 2021 года объем торгов NFT превысил 10 миллиардов долларов США, что составляет почти половину от общего объема торгов 2021 года.

Технология заимствования/гарантии NFT будет доминировать в этой области и будет конкурировать с рынком обмена токенов. В 2021 году NFT вошли в общественное сознание и оказали значительное влияние на арт-сферу, получив при этом признание на массовом уровне. К 2022 году NFT могут продолжить эту тенденцию. Компании, такие как Swap.Kiwi, позволяют напрямую обменивать NFT с другими сторонами на счетах под управлением. NFT не только могут токенизировать активы, но и токенизировать позиции. Например, крупные учреждения могут создавать токены для своих существующих позиций в ликвидных пулах, не закрывая их сначала, а затем обменивать эти активы. Кроме того, такие компании, как Taker Protocol, позволяют пользователям использовать NFT в качестве залога для заимствования средств, что дает владельцам NFT возможность получить ликвидность.

В 2021 году 75% сделок с NFT проходили на Эфириуме. К 2022 году сделки с NFT могут перейти на другие публичные блоки и сети второго уровня, включая Ronin, Flow, Immutable и Solana. Мультицепочечные решения, позволяющие переносить NFT между цепочками, переопределят эту область. С момента запуска Solana и ее рынка NFT во второй половине 2021 года общий объем сделок с NFT на Solana превысил 1,3 миллиарда долларов, при этом SolanArt занимает лидирующую позицию. Тем временем Polygon завершил сделки с NFT на сумму более 480 миллионов долларов, из которых 413 миллионов долларов пришлись на OpenSea, что в основном стало возможным благодаря тому, что пользователи могут напрямую размещать NFT на Polygon через платформу OpenSea.

Применение NFT в играх станет еще одним акцентом. Торговля игровыми предметами приведет к возникновению различных бизнес-моделей, таких как анализ на блокчейне, подчеркивающий производительность предметов, их редкость и практическую ценность.

Некоторые примеры применения NFT в DeFi включают:

• Позиции поставщиков ликвидности в Uniswap V3 представлены NFT, поскольку они являются невзаимозаменяемыми.
• NFT платформа Ubisoft Quartz позволяет людям приобретать редкие цифровые продукты с помощью криптовалюты.
• Калифорнийский университет в Беркли продал NFT на две патенты изобретений Нобелевской премии: редактирование генов CRISPR-Cas9 и иммунотерапию рака
• NFT как билет для участия в эксклюзивных мероприятиях
• Артисты продают фанатам права на потоковую музыку и позволяют фанатам делиться правами на потоковую музыку.

!

5. Увеличьте внимание к безопасности

В 2021 году было украдено криптовалюты на сумму 14 миллиардов долларов, что снова стало историческим максимумом. Платформы DeFi в общей сложности стали жертвами кражи на 2,2 миллиарда долларов. Эта цифра вызывает беспокойство и может препятствовать участию институциональных инвесторов в цепочечных протоколах.

Централизованные биржи Crypto.com и кроссчейн-протокол Wormhole стали последними мишенями для хакеров. По данным Crypto.com, 17 января 2022 года было украдено биткойнов и эфира на сумму около 30 миллионов долларов, было атаковано около 500 аккаунтов пользователей. Протокол Wormhole позволяет пользователям перемещать активы между блокчейнами Ethereum и Solana, этот протокол был атакован хакерами 2 февраля 2022 года, с потерями около 320 миллионов долларов. Эти хакерские атаки показывают, что цифровым активам еще предстоит проделать много работы до более широкого принятия.

Из-за открытого характера криптопроектов, белые хакеры будут играть важную роль в защите экосистемы. На конференции ETHDenver 2022 года, белый хакер Джей Фриман обнаружил ключевую уязвимость в коде решения Layer 2 Optimism, он подчеркнул важность вознаграждений за уязвимости для стимулирования белых хакеров и сдерживания злонамеренных хакеров, что способствует повышению безопасности всей системы. Белые хакеры активно участвуют в поиске уязвимостей, публично связываются с командами или атакуют платформы и возвращают средства. Во время хакерской атаки на Poly Network на сумму 600 миллионов долларов в августе 2021 года, белые хакеры вернули средства команде проекта и затем приняли предложение о работе от этого проекта.

С ростом популярности криптовалюты мошенничество становится неизбежным. Например, некоторые держатели бездумных обезьян (BAYC) были обмануты и продали свои BAYC по низкой цене, поэтому крайне важно усилить образование пользователей в области кибербезопасности и безопасности операций с Блокчейн.

С ростом количества средств, распределяемых на DeFi-протоколах, безопасность аудита должна вызывать внимание. С появлением новых инноваций в DeFi будет обнаружено больше уязвимостей, что, в свою очередь, будет способствовать инновациям в области безопасности. С ужесточением требований регулирования безопасность в блоке вызовет большее внимание.

!

6.Разработка инновационных DeFi и стейкинговых протоколов

Децентрализованное финансирование

В 2021 году маркет-мейкеры Uniswap V3 заработали 200 миллионов долларов комиссий и понесли временные убытки в 260 миллионов долларов, из которых чистые убытки составили 60 миллионов долларов, что составляет 30% от доходов от комиссий. Огромные временные убытки ( вызваны волатильностью токенов, приведшей к убыткам ).