Инновации экосистемы Polkadot: Gigadot открывает новую главу в кросс-чейн Децентрализованных финансах

В экосистеме Polkadot кросс-чейн ликвидность и эффективность активов всегда были ключевыми проблемами, с которыми сталкиваются приложения Децентрализованных финансов. В качестве кросс-чейн стейкинг-протокола, сосредоточенного на высвобождении ликвидности, один проект стремится предложить пользователям более гибкие способы использования стейкинг-активов. Другой проект, в свою очередь, на основе Polkadot SDK построил полноценную инфраструктуру Децентрализованных финансов, охватывающую модули обмена, кредитования, стабильных монет и т.д., и единообразно интегрированную в масштабируемую архитектуру Appchain.

Недавно эти два проекта совместно запустили инновационный DeFi продукт Gigadot, который предлагает пользователям DOT более эффективные способы использования средств благодаря механизму однокнопочного управления и многократной прибыли. Это также открывает новую исследовательскую область кросс-чейн DeFi для Polkadot. После запуска продукта рынок отреагировал активно, TVL на какое-то время превысил 35 миллионов долларов, став одним из самых обсуждаемых экспериментальных проектов в экосистеме.

На онлайн-мероприятии, состоявшемся 22 мая, руководители двух проектов совместно глубоко проанализировали продуктовую логику, техническую реализацию и экологическое значение Gigadot, а также всесторонне представили этот новый комбинированный DeFi продукт на Polkadot.

Идея и первоначальная цель Gigadot

Основная идея Gigadot заключается в принципе "один раз развернуть, многократная выгода". Один из руководителей проекта заявил, что традиционно пользователи должны были вносить DOT в стейкинг, кредитование или ликвидные пулы по отдельности, что было трудоемким процессом и низкой эффективностью использования активов. Появление Gigadot упростило эти сложные операции, позволяя пользователям получать несколько источников дохода при выполнении простых действий.

Другой ответственный добавил, что в экосистеме Polkadot DOT является основным активом для стейкинга. Ранее, после стейкинга DOT, этот актив нельзя было использовать для других целей, таких как кредитование или предоставление ликвидности.

Некоторые проекты представили vDOT, который решает эту проблему и создает специализированную приложенческую цепочку для поддержки ликвидности. Партнеры пытались стимулировать пользователей предоставлять ликвидность для DOT/vDOT с помощью механизмов поощрения, но высокие затраты на стимулы ограничили эффективность. В связи с этим они разработали новый механизм, похожий на пул стабильных монет, но не требующий фиксированной привязки 1:1, а позволяющий свободно обменивать DOT на vDOT по текущему курсу, что повысило ликвидность и позволило использовать vDOT в качестве залогового актива для кредитования.

Gigadot на этой основе дополнительно связал ликвидные пулы с модулем кредитования. Пользователи будут ставить DOT в качестве vDOT, формируя LP вместе с aDOT, а затем использовать LP в качестве залога для получения средств, реализуя циклическое использование и получая двойную выгоду от стейкинга и кредитования.

Как Gigadot решает проблему ликвидности кросс-чейн?

Одной из целей, поставленных Gigadot, является интеграция и увеличение путей получения дохода. Оглядываясь на ранний этап экосистемы Polkadot, многие команды самостоятельно разрабатывали LST, создавали ликвидные пулы и предоставляли стимулы, формируя ряд разрозненных продуктовых линий.

Некоторые ответственные лица заявили, что они хотят избежать повторного изобретения колеса и непосредственно интегрировать зрелый vDOT от партнеров, используя XCM кросс-чейн коммуникации и механизмы совместной безопасности Polkadot, чтобы сэкономить на затратах на разработку и стимулы, демонстрируя преимущества модульного сотрудничества Polkadot.

Другой ответственный добавил, что в настоящее время пользователи, если хотят использовать vDOT на партнерской платформе, должны сначала заложить DOT на другой платформе, чтобы получить vDOT, а затем переместить его на партнерскую платформу через XCM, что делает процесс несколько сложным. В будущем партнерская платформа будет поддерживать "однокнопочное заложение", позволяя пользователям напрямую выполнять операции на своей платформе, а система автоматически будет общаться с другой платформой через XCM и возвращать vDOT, что значительно улучшит пользовательский опыт.

Некоторый ответственный дальше пояснил, что цена vDOT на блокчейне не зависит от традиционных оракулов, а синхронизируется в реальном времени через XCM, что делает её более безопасной и устойчивой к манипуляциям. Недавний резкий рост объема сообщений XCM между двумя платформами также свидетельствует о том, что этот кросс-чейн механизм стабильно работает.

Техническая архитектура и безопасность

Gigadot является очень сложным продуктом, который включает несколько уровней функций. Ранний интерфейс пользовался критикой за слишком длинные процессы и многочисленные шаги. Один из ответственных лиц сообщил, что теперь он упрощен, и пользователям достаточно владеть DOT или USDT, чтобы "одним нажатием кнопки получить Gigadot".

Gigadot состоит из двух типов активов: один тип - это производные от DOT из других цепочек (например, vDOT), другой тип - это производные активы DOT в формате ERC-20 на собственном кредитном рынке. Эти активы совместно добавляются в стабильный пул в качестве залога и участвуют в кредитном рынке.

Gigadot является токеном ERC-20, основанным на механизме Rebase, стоимость которого автоматически корректируется в зависимости от доходности базового актива. Обычно кросс-чейн активы требуют упаковки (wrapping), но Gigadot скрывает этот сложный процесс с помощью дизайна в один клик. С продвижением Polkadot Asset Hub в будущем будет дополнительно оптимизирована поддержка кросс-чейн, чтобы сохранить простой пользовательский опыт.

В плане безопасности Gigadot выигрывает от механизма совместной безопасности основной цепи Polkadot, не беспокоясь о проблемах безопасности базовых активов.

Как максимизировать доход от Gigadot?

Gigadot реализовал агрегирование различных источников дохода, в настоящее время включая:

• Процент по займам: aDOT, вложенный в рынок кредитования, приносит проценты;
• Доход от стейкинга: vDOT продолжает генерировать доход от стейкинга;
• Комиссия за транзакцию: aDOT и vDOT, добавленные в стабильный пул, приносят доход от комиссии;
• Стимулирующие токены: пользователи, владеющие Gigadot, могут получать три вида стимулов;
• Увеличение стоимости активов: рост стоимости базовых активов и доход от комиссий способствуют повышению цены Gigadot.

Пользователи также могут увеличить доходность с помощью стратегии «Looping»: используя Gigadot в качестве залога, занимать DOT, а затем обменивать его на большее количество Gigadot, повторяя процесс несколько раз, чтобы накапливать доход. При условии, что доходность Gigadot выше процентной ставки по займам, этот метод может продолжать увеличивать доход.

Некоторый ответственный добавил, что из-за высокой корреляции цен на четыре актива: vDOT, aDOT, Gigadot и DOT, они будут колебаться синхронно при рыночной волатильности, поэтому риск ликвидации относительно низок.

Кроме того, некоторый проект создал прозрачную панель мониторинга активов, где пользователи могут в любое время просматривать резервные ставки vDOT, состояние залога и другую информацию, обеспечивая 100%-ю поддержку резервов на блокчейне для каждого актива.

Влияние эволюции механизма Polkadot на Gigadot

За обоими проектами стоят очень активные команды разработчиков. Один из ответственных отметил, что команда будет внимательно следить за каждым обновлением SDK и оценивать его влияние на существующую систему. Хотя некоторые обновления могут вызвать значительные изменения, на данный момент нет обновлений, которые могут нанести разрушительный удар по Gigadot, и общая архитектура обладает хорошей гибкостью.

В настоящее время вся экосистема DeFi Polkadot все еще относительно ранняя, и большинство пользователей довольствуются только стейкингом DOT для получения базового дохода, но в прошлом году все больше и больше людей начали участвовать в продуктах LP и DeFi, Gigadot является типичным примером, который обеспечивает новые способы использования DOT и предлагает более богатые способы участия в экосистеме.

Некоторые ответственные лица сообщили, что в настоящее время они работают с Parity над миграцией системы стейкинга с Relay Chain на Asset Hub. Кроме того, Polkadot в последнее время также продвигает ряд крупных обновлений, таких как асинхронная поддержка (async backing), сокращение времени блока до 6 секунд и изменения в механизме стейкинга.

Этот ответственный человек заявил, что несмотря на частые обновления технологий, их механизм стейкинга всегда остается стабильным и активно адаптируется к новым системам, поэтому он сохраняет уверенность в будущем развитии Gigadot.

Будущее Gigadot и планирование продуктов

Некоторый ответственный заявил, что сотрудничество двух проектов очень тесное, в будущем будет представлено больше продуктов серии GIGA. В настоящее время планируется ввести vBNC某 проекта в стабильный пул партнера и использовать механизм, подобный Gigadot, для повышения его ликвидности.

Кроме того, Gigadot также может быть одним из важных залоговых активов для стабильной монеты Hollar. Существует множество способов реализации этой функции, и это не ограничивается только циклическим залогом (looping); пользователи также могут использовать его для заимствования других активов.

Hollar является избыточно обеспеченной стабильной монетой с фиксированной годовой процентной ставкой, которая лучше подходит для оценки затрат пользователей по сравнению с активами с плавающей процентной ставкой, такими как USDT/USDC. Этот механизм также может привести к появлению большего количества новых вариантов использования, таких как интеграция Hollar в качестве платы за транзакции или стабильного расчетного актива, в то время как конкретная реализация будет зависеть от системного дизайна каждой цепи.

Какие механизмы финансирования существуют для разработчиков?

Некоторые проекты основаны на Substrate, но также интегрируют EVM-окружение. Однако для развертывания смарт-контрактов в сети требуется проверка через механизм белого списка, чтобы защитить ресурсы сети от злоупотреблений.

Некоторый ответственный человек сообщил, что в плане финансирования их казна также использует механизм OpenGov, что соответствует другим проектам. Этот ответственный человек настоятельно рекомендовал разработчикам сначала начать обсуждение в Discord или на форуме перед официальной разработкой, чтобы узнать, заинтересованы ли держатели нативного токена в этой идее, чтобы избежать потери большого количества времени, если сообщество не готово поддержать.

В общем, если у вас есть идеи, вы вполне можете начать здесь, в экосистеме есть четкие пути вознаграждения и поддержки.

Заключение

Gigadot — это не просто попытка интеграции функций, но и глубокая разработка и практическая реализация потенциала кросс-чейн сотрудничества Polkadot. Благодаря однокнопочному объединению, кросс-чейн интеграции и множественным доходам, он приносит настоящую Децентрализованные финансы совместимость для Polkadot.

В будущем Polkadot продемонстрирует свою уникальную ценность в области модульности и комбинируемости, продолжая вносить новый импульс в развитие многосетевых Децентрализованных финансов, способствуя переходу всей экосистемы к более открытому и эффективному финансовому будущему.