Глубина анализа DeFilama: инструмент для анализа данных Децентрализованных финансов

DeFilama как мощный инструмент анализа данных в области Децентрализованных финансов предоставляет нам богатый набор функций и инсайтов. В этой статье будет подробно рассмотрены основные функции DeFilama и его применение в экосистеме Децентрализованных финансов.

Обзор Децентрализованных финансов

DeFilama предоставляет данные о TVL всего экосистемы Децентрализованные финансы, которые можно сортировать по протоколам и блокчейнам. В настоящее время Lido занимает первое место по TVL из-за слияния ETH, 99.2% TVL поступает из ETH.

Анализ публичной цепи

Можно просмотреть данные о TVL, количестве протоколов, изменениях и количестве стейблкоинов для каждой публичной цепи. Изменения TVL за 7 дней и 1 месяц заслуживают внимания, так как могут отражать ситуацию с выпуском новых проектов на цепи. Децентрализованные финансы и стейблкоины являются инфраструктурой экосистемы публичной цепи, и с этой точки зрения можно наблюдать за развитием публичных цепей.

Проекты без выпуска токенов

Список DeFi-протоколов с невыпущенными токенами, отсортированный по времени сбора средств. Эти данные обновляются медленно, но все же имеют определенную ценность для поиска новых возможностей. Рекомендуется учитывать время запуска проекта в комплексе.

Казначейство соглашения

Показать общую сумму и состав казны каждого протокола. Размер казны не отражает скорость развития протокола, но большое количество собственных токенов может означать небольшую ликвидность на рынке или то, что DAO становится крупнейшим продавцом. Рекомендуется обратить внимание на риски, которые нестабильные монеты могут принести в казну.

Оракул

Сортировка всех сервисов оракулов через TVS(Total Value Secured). ChainLink безусловно является королём в этой области. Но эти данные не равны количеству услуг оракулов, существует определенная неясность.

Ветвление протокола

Можно просмотреть протоколы, которые были скопированы больше всего. Обычно это ведущие компании в отрасли, которые стоит глубже изучить. Разработчики также могут найти новые возможности через этот список.

Ведущие протоколы различных цепей

Показать ведущие проекты различных публичных блокчейнов в разных сегментах Децентрализованных финансов, включая ликвидное стекинг, CDP, DEX, кредитование, доходность, кросс-цепочные мосты и т. д. Лидеры больших экосистем публичных блокчейнов развиваются с многосетевой стратегией, а ведущие проекты в новых экосистемах также ищут более широкий рынок через многосетевые стратегии.

Сравнение протоколов

Поддержка выбора нескольких протоколов для сравнения TVL по временной шкале. Это очень полезно для сравнения проектов в одной и той же нише. Эта функция также может быть расширена для сравнения таких показателей, как доход, количество пользователей, FDV и т.д.

Использование токенов

Можно проверить использование конкретного токена в Децентрализованных финансах. Данные получены из блокчейна, но ограничены проектами, включенными в DeFilama.

Децентрализованные финансы

DeFilama разделяет проекты DeFi на 31 категорию. Среди областей с меньшим количеством протоколов есть такие, как конфиденциальность, оракулы, маржинальные фермы, необеспеченные кредиты, экзотические опционы, кредитование физических активов и т.д., которые могут содержать новые возможности.

Новые добавленные проекты

Показать проекты, недавно добавленные в DeFilama. Обратите внимание, что "недавно" относится к времени добавления, а не к времени запуска в основной сети, что может привести к некоторой задержке.

Статистика языков программирования

Показать долю различных языков программирования в Децентрализованных финансах, а также сравнение языков по рейтингу TVL. Также включает информацию о соотношении открытых/закрытых протоколов в экосистеме Solana.

Данные о доходности

DeFilama собрала 59 цепочек с 275 протоколами и 5327 ликвидными пулами. Кроме BTC, ETH и стейблкоинов, GLP и GMX также вошли в число лидеров.

Нейтральная стратегия Delta

Можно автоматически выбрать дельта-нейтральную стратегию в зависимости от залогового токена и рассчитать совокупную доходность компонентов каждой стратегии. В настоящее время отслеживается мало пулов, только для справки.

Стратегия длинных и коротких позиций

Для конкретных токенов отображаются все отслеживаемые пулы и рынки бессрочных контрактов CEX с дельта-нейтральными "лонг" и "шорт" стратегиями. Учитываются ставки финансирования CEX и доходность DeFi для расчета годовой доходности стратегии.

Заем под залог

Показать данные по Loop APY, Supply APY, LTV и другим показателям для различных проектов с маржинальным кредитованием. Охватывает 158 пулов 291 протокола на 23 блокчейнах. По сравнению с другими цепями, количество проектов на BNB цепи больше, а Loop APY также выше.

Обзор займа

Рейтинг на основе доходности кредитных проектов, LTV, предложения и использования и т. д. Охватывает 777 ликвидных пулов на 291 протоколе по 23 цепочкам.

Обзор доходности

Можно искать медианный APY и распределение для отдельной криптовалюты, а также просматривать APY для конкретного пула проектов. Предоставляются визуализированные данные APY для сравнения, что подходит для отчетов по анализу данных по ставкам.

Пул стабильных монет

Собрано 59 цепочек на 275 протоколов и 422 пула стейблов. Показаны TVL каждого пула, APY( базовый APY, наградной APY и средний APY за 30 дней). Высокий APY во многом зависит от субсидий поощрительных токенов проекта. Кроме Ethereum, на L2 также начинают появляться некоторые стабильные пула, на которые стоит обратить внимание.

Халяльный пул

Отслеживание 59 цепочек и 36 протоколов, содержащих 5273 "халяльных" пула, в основном включает в себя простые обменные DEX, однопроцентное сельское хозяйство, ликвидное стекирование, кросс-цепочные LP и другие относительно безопасные и простые проекты.

Кросс-DEX агрегатор

Через агрегирование нескольких агрегаторов DEX, предоставляется функция запроса наилучшего торгового пути и возможность прямой торговли. Будут рассчитаны результаты сделок и различные комиссии, а также поддерживается настройка пользовательского проскальзывания.

Агрегатор кредитования

Введите токены залога и токены займа, этот инструмент проверит все кредитные протоколы, рассчитает стоимость каждого способа займа, одновременно учитывая стимулы, APR поставок и APR заимствования, предоставляя все возможные пути заимствования, стоимость и список LTV.

Прозрачность централизованных бирж

Демонстрация данных о притоке, оттоке и чистых активах централизованных бирж. В настоящее время чистый приток на OKX за месяц составил 242 миллиона долларов, в то время как на Binance чистый отток составил 2,07 миллиарда долларов. Средства, вышедшие из TOP5, не полностью перешли в биржи с чистым притоком TOP10, возможно, более 1,5 миллиарда долларов остались в блокчейне. Стоит обратить внимание на биржи с чистым притоком в медвежьем рынке.

Данные о расчете

Можно просмотреть общий объем ликвидации по каждой цепочке и протоколу, а также ситуацию с ликвидацией при падении цен на 20%. Также можно посмотреть ситуацию с ликвидацией 100 крупнейших позиций. В настоящее время самая высокая цена ликвидации для 10 крупнейших позиций ETH составляет 1088 долларов, 12 и 15 позиции находятся около 1290 долларов, 18 позиция является особенной и составляет 1547 долларов.

Данные о объеме торгов

Включает в себя рейтинг объема торгов DEX за день/неделю/месяц, рейтинг объема торгов по цепям и их изменение, TVL, долю рынка, накопленный объем торгов и т.д. Также имеются данные о рейтинге объема торгов опционов, но данные по опционам имеют определенные недостатки. В настоящее время на рынке опционов объем торгов Lyra составляет более 56% от всех собранных данных, что ставит ее в абсолютное лидерство.

Расходы и доходы

Список проектов, ранжированных по доходам и расходам. 50 лучших категорий проектов по доходам включают: публичные блокчейны/Rollup( продажа пространства блоков), DEX( сборы), ликвидные стейкинговые( вознаграждения и сборы), опционы/фьючерсы/кредитные сделки, NFT-рынки/кредиты, CDP, синтетические активы, оракулы и т.д. Следует отметить, что некоторые проекты с FDV в десятки миллиардов долларов имеют доход всего в несколько миллионов долларов, и большая часть доходов не поступает к держателям токенов.

Данные о финансировании

Информация о финансировании проектов, отсортированная по времени, включая объем финансирования, этап, описание проекта, оценку, ведущие и участвующие организации и т.д. Также можно посмотреть наиболее активные инвестиционные организации за последние 30 дней и информацию о их инвестиционных проектах.

Обзор стабильных монет

Показать