DeFAI: Может ли глубокая интеграция ИИ и Децентрализованных финансов породить новую волну ИИ-агентов?

Один. Обзор DeFAI

1.1 Определение DeFAI

DeFAI — это сочетание ИИ и Децентрализованных финансов. Несмотря на то, что связанные с ИИ концепции уже пережили несколько волн ажиотажа, от вычислительных мощностей ИИ до мемов ИИ, от различных технологических архитектур до разнообразной инфраструктуры, DeFAI как новая концепция набирает популярность. В настоящее время DeFAI в основном делится на три категории: абстракция ИИ, автономные DeFi-агенты и рыночный анализ и прогнозирование.

1.2 Механизм работы DeFAI

核心 DeFAI системы основан на AI Agent, использующем большие языковые модели (LLM), работа которого включает в себя процессы и технологии на нескольких уровнях, от сбора данных до выполнения решений. Большинство моделей следуют следующим шести основным рабочим процессам:

1. Сбор данных: получение актуальной информации из ончейн, оффчейн и децентрализованных источников данных.

2. Моделирование вывода: использование технологий, таких как контролируемое обучение, неконтролируемое обучение, обучение с подкреплением и обработка естественного языка для сложного анализа и прогнозирования.

3. Принятие решений: на основе собранных данных и результатов вывода использовать оптимизационный движок и многопользовательскую систему для разработки наилучшей стратегии.

4. Хранение и выполнение: Хранение моделей ИИ через централизованный или децентрализованный способ и взаимодействие с протоколами на блокчейне.

5. Интероперабельность: бесшовное взаимодействие с несколькими Децентрализованные финансы протоколами и платформами через интеграцию API и децентрализованную передачу сообщений.

6. Управление кошельком: использование MPC-кошелька или технологии TEE для обеспечения безопасного управления ключами и выполнения транзакций.

! [Может ли DeFAI, который глубоко интегрирует DeFi и ИИ, породить новую волну агентов ИИ?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f5cdc92857b28403759d17256c06c06c.webp)

1.3 Связь DeFAI с "намерением"

Видение DeFAI заключается в том, чтобы позволить пользователям управлять своими инвестициями самостоятельно через AI-агентов, чтобы каждый мог легко участвовать в торговле на крипторынке. Это видение тесно связано с концепцией "намерения". В сценариях, основанных на намерениях, пользователям нужно сосредоточиться только на результатах торговли, не указывая конкретные пути выполнения. DeFAI, похоже, предлагает новый путь для достижения этого видения.

Идеальная модель для масштабного применения блокчейна в будущем может быть сочетанием: AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI.

Два, Обзор проектов, связанных с DeFAI

На данный момент на рынке уже появилось несколько проектов, связанных с DeFAI, каждый из которых сосредоточен на различных сценариях применения и функциях:

1. Griffain: поддержка выпуска AI Agent и решений в области Децентрализованные финансы.
2. Привет, Анон: AI-управляемый Децентрализованные финансы протокол, упрощающий взаимодействие с пользователем.
3. Orbit：Снизить порог участия в Децентрализованные финансы, поддерживать многосетевые и многопротокольные.
4. Neur: открытое полное приложение, разработанное для экосистемы Solana.
5. Modenetwork: Инновационная платформа AI x Децентрализованные финансы на основе Layer2 Ethereum.
6. Улей: интеграция нескольких AI-моделей для выполнения сложных Децентрализованных финансовых операций.
7. Bankr: AI-управляемый помощник по криптовалютам, упрощающий торговлю и управление кошельком.
8. HotKeySwap: предоставляет AI-управляемый агрегатор DEX и инструменты для кросс-цепочной торговли.
9. Gekko AI: Автоматизированное торговое решение, сосредоточенное на прогнозировании рынка.
10. ASYM: AI-управляемый агрегатор DEX и инструмент для идентификации инвестиционных возможностей.
11. Wayfinder Foundation: Полноцепочечный AI интерактивный инструмент, помогающий Agent навигации.
12. Slate: Универсальный AI-агент, соединяющий уровень инфраструктуры.
13. Cod3x: Инструмент для разработки без кода, используемый для создания автоматизированных Децентрализованные финансы стратегий агентов.
14. Almanak: AI агент с возможностью самообучения, оптимизирующий Децентрализованные финансы и игровые проекты.
15. HIERO: Многоцепочечный умный инструмент, поддерживающий выполнение транзакций по командам на естественном языке.

! [Может ли DeFAI, который глубоко интегрирует DeFi и ИИ, породить новую волну агентов ИИ?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c074b26098702857db158356c98b8101.webp)

Три, направление развития AI Agent

Развитие AI Agent в финансовой сфере сталкивается с двумя основными направлениями: игры (GameFAI) и Децентрализованные финансы (DeFAI).

3.1 Направление игры

代表项目如M3 (Metaverse Makers _)，由艺术家和开源黑客社区组成。然而，游戏方向面临的主要挑战是，即使在Web2市场，也尚未出现真正爆火的 AI игры. Долгий цикл разработки игр также может повлиять на рыночный интерес.

3.2 Направление Децентрализованные финансы

К проектам DeFAI с высокими рыночными капитализациями относятся GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT и другие. В частности, совокупная рыночная капитализация GRIFFAIN и ANON составляет 37,29% от общей рыночной капитализации DeFAI.

GRIFFAIN построен на Solana и предоставляет функции, такие как создание кошельков и быстрая торговля. Hey Anon использует многосетевую модель, поддерживающую несколько публичных блокчейнов, а влияние его основателя Даниэля принесло проекту значительное внимание.

! [Может ли DeFAI, который глубоко интегрирует DeFi и ИИ, породить новую волну агентов ИИ?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dcb18f5fc7ed0e0dbd7e8a4890801cd3.webp)

Четыре, Перспективы

Появление DeFAI соответствует сильным финансовым свойствам блокчейна. В будущем GameFAI может продолжить концепцию мета-вселенной, используя ИИ для управления виртуальными активами и экономическими системами. Развитие направления DeFi, возможно, постепенно перейдет от эмоциональной спекуляции к ориентации на реальную ценность.

Ценность AI Agent не должна зависеть только от выпуска Meme-коинов, чтобы угодить рынку, но его развитие все же нуждается в поддержке модели доходов DeFi. Конечный результат рыночной конкуренции обещает быть интересным, и только проекты, которые действительно могут создать ценность для пользователей, смогут выиграть в долгосрочной перспективе.

! [Может ли DeFAI, который глубоко интегрирует DeFi и ИИ, породить новую волну агентов ИИ?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-82eafdf0ca78a261992c3c9629bbb2ca.webp)