Эмитент USDC Circle подал заявку на IPO с намерением войти на Нью-Йоркскую фондовую биржу

Circle официально подает заявку на IPO, планирует выйти на Нью-Йоркскую фондовую биржу

Компания Circle, стоящая за стейблом USDC, 1 апреля официально подала форму S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), планируя провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания намерена выпустить акции класса A, тикер "CRCL".

Эмитент USDC Circle официально подал заявку на IPO, что может стать вехой в развитии стейблкоинов

Согласно проспекту, Circle выпустит неопределенное количество акций класса A, некоторые существующие акционеры также зарегистрируют свои акции для продажи. Конкретный диапазон цен за акцию еще не определен. Компания получит доход от новых выпущенных акций, в то время как доход от продажи акций существующими акционерами не поступит в компанию. Команда андеррайтеров возглавляется крупным инвестиционным банком и имеет 30-дневную опцию на покупку дополнительных акций для учета переподписки.

Финансовые данные, раскрытые в проспекте эмиссии, показывают, что общая выручка и доходы от резервов Circle за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2023 года, составили 1,68 миллиарда долларов, что выше 1,45 миллиарда долларов в 2023 году и 772 миллиона долларов в 2022 году. Доходы в 2024 году будут в основном поступать от процентных резервов активов, поддерживающих USDC. В то же время операционные расходы составили 491,7 миллиона долларов, в основном на зарплаты сотрудников, административные расходы и ИТ-инфраструктуру.

В 2024 году компания достигла чистого дохода от непрерывной деятельности в размере 156,9 миллиона долларов США, что ниже 271,5 миллиона долларов США в 2023 году, но значительно лучше убытка в 761,8 миллиона долларов США в 2022 году. Скорректированный EBITDA составил 284,9 миллиона долларов США. Кроме того, компания также зафиксировала убытки и обесценение цифровых активов в размере 4,3 миллиона долларов США, а также прочие доходы в размере 54,4 миллиона долларов США.

Circle планирует использовать средства, собранные в ходе IPO, для разработки продуктов, операционных расходов, расширения бизнеса и других общих корпоративных нужд, включая потенциальные слияния и поглощения. После上市 компания примет трехуровневую структуру акционерного капитала: акции класса A, выпущенные в ходе IPO, имеют одно голосующее право на акцию; акции класса B, принадлежащие соучредителям, имеют пять голосов на акцию, но общий лимит голосов составляет 30%; акции класса C не имеют голосов, но могут быть конвертированы в определенных случаях. Эта структура гарантирует, что Circle после上市 не будет рассматриваться как "контролируемая компания".

Это IPO является первой попыткой Circle воспользоваться традиционными путями上市. Ранее компания несколько раз откладывала свои планы上市, включая прекращение слияния с одной специальной компанией по приобретению (SPAC) в 2021 году. Планы上市 Circle совпадают с ростом использования стабильных монет и увеличением внимания регуляторов к инфраструктуре цифрового доллара, но они все еще должны пройти регуляторный контроль и подвержены влиянию рыночных условий. Конкретный объем размещения и детали ценообразования будут опубликованы в обновленных документах перед上市.

Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Награда
  • 5
  • Поделиться
комментарий
0/400
CantAffordPancakevip
· 18ч назад
покупайте падения USDC 买起来
Посмотреть ОригиналОтветить0
OfflineValidatorvip
· 07-12 19:55
бычий стейблкоин
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeNightmarevip
· 07-11 18:01
Стабильный — это стабильный биржа
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFT_Therapyvip
· 07-11 17:58
USDC собирается сильно вырасти
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainWanderingPoetvip
· 07-11 17:47
Капитал кипит в аплодисментах
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить