Обзор отрасли публичных блокчейнов в ноябре 2024 года

В ноябре 2024 года индустрия блокчейна переживает сильный рост, цена биткойна продолжает обновлять исторические максимумы, приближаясь к отметке в 100 тысяч долларов, а его рыночная капитализация превышает такие основные традиционные активы, как серебро. Эфириум также показывает значительное восстановление, а рынок альткойнов демонстрирует хорошие результаты. Биткойн Layer 2 сохраняет сильную траекторию роста, в то время как рост Ethereum Layer 2 относительно умеренный на фоне жесткой конкуренции.

Обзор рынка

В ноябре рынок криптовалюты достиг исторического роста. Биткойн вырос с 69,386 долларов до 96,427 долларов, увеличившись на 39,0%. Эфириум следовал за ним, подорожав с 2,511 долларов до 3,711 долларов, что составило 47,8%. Отличные результаты биткойна позволили ему обойти серебро и Saudi Aramco, и 23 ноября, после достижения отметки в 100,000 долларов, он уверенно занял седьмое место среди мировых активов.

Результаты выборов в США стали важным фактором роста крипторынка и могут повлиять на будущее законодательство и регуляторные рамки для криптовалют. Рынок отреагировал на это положительно, особенно это проявилось в таких популярных секторах, как мемкоины, децентрализованные проекты искусственного интеллекта (deAI) и децентрализованная наука (DeSci).

Более широкие финансовые рынки также демонстрируют сильные результаты. Финансовый сектор возглавляет фондовый рынок на фоне ожиданий налоговой реформы в США и ослабления регулирования. Однако на международных рынках наблюдаются определенные колебания, юань испытывает давление из-за опасений по поводу возможного повышения тарифов в США, в то время как цены на золото падают с исчезновением неопределенности, связанной с выборами.

Уровень 1

В ноябре 2024 года рыночная капитализация блокчейна выросла на 41,1% до 2,8 трлн долларов США. Биткойн удерживает доминирующую позицию с долей 68,1%, но снизился по сравнению с 70,1% в октябре, поскольку альткойны также показали сильные результаты в этом месяце. Эфириум изменил нисходящий тренд, его доля на рынке достигла 15,9% (абсолютное значение увеличилось на 0,6%), а Солана обошла BNB-цепочку с долей 4,0%.

На фоне продолжающегося роста цен на биткойн, альткойны демонстрируют выдающиеся результаты. Stellar (XLM) возглавляет список с ростом на 466,8%, за ним следуют Hedera (HBAR) с ростом на 269,7%, Cardano (ADA) с ростом на 201,5% и Polkadot (DOT) с ростом на 130,7%. Резкий рост Stellar значительно отражает растущий интерес рынка к его инфраструктуре трансграничных платежей и возможностям CBDC, что может быть связано с ожиданиями ясности регуляторной структуры после выборов в США.

Объем TVL в области DeFi в ноябре вырос на 43,0% до 90,8 миллиарда долларов. Эфириум возглавил рост с увеличением на 61,6%, в то время как Tron и Solana заняли второе и третье места соответственно. Хотя большинство из 15 ведущих цепей по TVL показали рост, Polygon снизился на 5,9%, поскольку после окончания президентских выборов в США произошла утечка средств с одной из платформ прогнозов. Тренд снижения TON продолжается с октября, что связано со снижением активности в играх и мемах на одной из платформ мгновенных сообщений.

Технологический стек Move продолжает уверенно развиваться в блокчейне. Sui установил новые рекорды по цене токенов и рыночной капитализации, одновременно заключив стратегическое сотрудничество с известными финансовыми учреждениями. Aptos способствует росту активности в цепочке через свою платформу запуска Meme. В то же время Movement готовится к запуску основной сети, и данные его тестовой сети впечатляют: согласно Movement Explorer, уже зарегистрировано более 6,6 миллионов аккаунтов и 153 миллиона транзакций.

Стейблкоины по-прежнему остаются одним из центральных сегментов на сцене. USDS, как первый основной стейблкоин, родившийся в DeFi, был запущен на Solana, и, как сообщается, одна платежная компания вскоре получит одобрение от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) на свой стейблкоин. С ростом влияния стейблкоинов отрасль обращает внимание на то, будут ли некоторые компании выпускать свои собственные блокчейны. Генеральный директор одной из компаний, выпускающих стейблкоины, tweeted, что их компания останется нейтральной и не будет запускать свой собственный блокчейн, отвечая на беспокойства отрасли.

Биткойн Layer 2 и сайдчейны

В ноябре 2024 года значительный рост достигнут в области Bitcoin Layer 2 и сайдчейнов, общий TVL составил 2,4 миллиарда долларов, что на 34,6% больше по сравнению с октябрем. Конкуренция между основными платформами за ликвидность Bitcoin усиливается.

Core укрепила свои позиции на рынке: TVL увеличился на 55,7% до 890 миллионов долларов, а доля рынка возросла до 37,4%. Этот рост стал возможен благодаря обновлению Fusion в ноябре, которое внедрило двойное стекинг и стекинг ликвидного биткойна (LstBTC), позволяя пользователям получать более высокую доходность, сохраняя ликвидность на платформе BTCfi Core.

Bitlayer сохраняет второе место с TVL в 580 миллионов долларов, но его доля на рынке снизилась до 24,4%. BSquared продолжает расти, увеличившись на 53,1% за месяц до TVL в 260 миллионов долларов, поднявшись на третье место, в то время как Rootstock с TVL в 240 миллионов долларов занимает четвертое место.

На уровне проекта BTCfi Pell Network с TVL в 400 миллионов долларов стал лидером, за ним следуют Avalon Finance (Bitlayer и Core) и DeSyn (Bitlayer), которые показывают сильные результаты на нескольких цепочках, у каждого из которых более 200 миллионов долларов TVL.

Эфириум Layer 2

В ноябре 2024 года общий TVL (нормативная часть мостов) решения второго уровня Ethereum достиг 27,5 миллиарда долларов, увеличившись на 2,0% по сравнению с октябрем, продолжая отставать от темпов роста решений расширения Bitcoin.

Некоторые ведущие платформы второго уровня сохраняют свои позиции на рынке, общая стоимость заблокированных средств (TVL) достигла 11,3 миллиарда долларов, а доля рынка составила 41,0%. В то же время Base обошла Optimism и заняла второе место с TVL в 5,1 миллиарда долларов и долей 18,6%. Это произошло благодаря резкому увеличению активности, вызванному платформами Clanker для социальных мемов на базе Farcaster и Virtuals Protocol для создания и развертывания AI-агентов. В то же время доля рынка Optimism снизилась до 17,3%.

Рост TVL Starknet составил 5,1%, что позволило ему обойти Blast и занять четвертое место, в то время как Blast продолжает снижаться, упав на 14,5%. Рост Starknet стал возможен благодаря запуску стейкинга STRK 26 ноября и обещанию CEO значительно улучшить производительность в следующем квартале. В то же время World Chain показывает отличные результаты, TVL увеличился на 131,4% до 570 миллионов долларов.

В ноябре, находясь под давлением общественного мнения, Фонд Ethereum усилил финансовую прозрачность, выпустив отчет за 2024 год, одновременно описав свои основные ценности и стратегии финансирования. Основатель Ethereum подчеркнул будущее развитие Ethereum, включая внедрение DAS для повышения масштабируемости второго уровня, а также улучшения инфраструктуры для поддержки разнообразных приложений, от ENS до потребительских платежей.

Блокчейн-игры публичная цепочка

В ноябре количество активных блокчейн-игр увеличилось на 4,6% до 1 696, при этом BNB Chain, Polygon и Ethereum сохраняют лидерство на рынке по распределению игр с долями 20,9%, 15,4% и 13,4% соответственно.

Паттерн вовлеченности пользователей претерпел изменения, opBNB, Ronin и Nebula (SKALE) соответственно лидируют с 1,8 миллиона, 900 тысяч и 400 тысяч среднесуточных активных пользователей (DAU). DAU OpBNB вырос на 46,1%, что стало возможным благодаря продвижению SERAPH: In The Darkness и MEET48, а также частичному переходу игр с BNB-цепи на opBNB. В то же время Ronin демонстрирует сильное восстановление благодаря запуску новой игры Fableborne и повторному росту Lumiterra.

Игры на основе определенной платформы мгновенного обмена сообщениями показали смешанные результаты. Хотя экосистема TON сталкивается с вызовами, DAU упал на 41,9% до 116,4 тыс., Sui наоборот выросла, DAU увеличился на 23,1% до 233,3 тыс., что в основном связано с успехом BIRDS и значительными показателями удержания пользователей.

Финансовая ситуация

В ноябре 2024 года в области блокчейна было зафиксировано 12 инвестиционных событий, общая сумма которых составила 7,98 миллиона долларов, что на 23,3% меньше, чем в октябре, и является наименьшим месячным показателем с августа. Из них пять событий не раскрыли конкретные суммы финансирования.

Zero Gravity Labs (0G Labs) стал крупнейшим получателем финансирования этого месяца, объявив о получении 40 миллионов долларов в рамках посевного раунда финансирования и обязательстве на покупку токенов в размере 250 миллионов долларов. Компания изменила своё первоначальное позиционирование с модульного поставщика блокчейна на позиционирование в качестве стартапа в сфере крипто-AI, разрабатывая децентрализованную операционную систему AI (dAIOS) для создания AI-приложений на блокчейне.

Несколько Layer 1 блокчейнов получили финансирование в этом месяце, включая Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay и Datalayer. Примечательно, что AvaCloud, управляющий блокчейн-сервис, разработанный Ava Labs, приобрел EtraPay, получив команду из известных экспертов в области технологий конфиденциальности и инновационный стандарт криптотокенов Encrypted ERC (eERC).

Экосистема Layer 2 продолжает сохранять активность инвестиций, шесть проектов получили новый раунд финансирования, включая Bitfinity и Lnfi Network на базе Bitcoin Layer 2, Heurist и Corn на базе Ethereum Layer 2, а также другие проекты Layer 2, такие как Akave и AgentLayer.