Аналитический отчет по индустрии публичных блокчейнов за ноябрь 2024 года

В ноябре 2024 года в блокчейн-индустрии наблюдается сильный рост. Цена биткойна постоянно обновляет исторические максимумы, приближаясь к отметке в 100 000 долларов, а его рыночная капитализация превышает стоимость серебра и других основных традиционных активов. Эфириум также демонстрирует значительное восстановление, а рынок альткойнов показывает хорошие результаты. В то время как Layer 2 биткойна продолжает быстро расти, Layer 2 эфириума сталкивается с более жесткой конкуренцией, и его рост относительно медленный.

Обзор рынка

В ноябре рынок криптовалют установил исторический максимум, биткойн подскочил с 69,386 долларов до 96,427 долларов, увеличившись на 39,0%. Эфириум последовал за ним, поднявшись с 2,511 долларов до 3,711 долларов, увеличившись на 47,8%. Отличные результаты биткойна позволили ему обойти по рыночной капитализации серебро и Saudi Aramco, приближаясь к отметке в 100,000 долларов 23 ноября, и занять седьмое место среди мировых активов.

Результаты выборов в США стали важным фактором, способствующим росту крипторынка, и могут оказать глубокое влияние на законодательство и регулирование криптовалют. Рынок реагирует положительно, особенно это проявляется в таких популярных сегментах, как меми-койны, проекты децентрализованного искусственного интеллекта (deAI) и децентрализованная наука (DeSci).

Более широкие финансовые рынки также показывают сильные результаты. Финансовый сектор ведет рост фондового рынка в США на фоне ожиданий налоговой реформы и ослабления регулирования. Однако на международных рынках наблюдается определенная волатильность, юань испытывает давление из-за опасений по поводу возможного повышения тарифов в США, в то время как цены на золото снижаются на фоне уменьшения неопределенности, связанной с выборами.

Уровень 1

В ноябре 2024 года общая рыночная капитализация блокчейна увеличилась на 41,1% до 2,8 триллиона долларов. Биткойн сохраняет доминирующее положение с долей 68,1%, но это снижение по сравнению с 70,1% в октябре, поскольку альткойны также показали сильные результаты в этом месяце. Эфириум изменил нисходящий тренд, достигнув доли рынка в 15,9%, в то время как Solana обошла BNB с долей в 4,0%.

На фоне постоянного обновления ценовых рекордов биткойна, альткойны демонстрируют выдающиеся результаты. Stellar (XLM) возглавляет список с ростом на 466.8%, за ним следуют Hedera (HBAR) с ростом 269.7%, Cardano (ADA) с ростом 201.5% и Polkadot (DOT) с ростом 130.7%. Резкий рост Stellar явно отражает растущий интерес рынка к его инфраструктуре трансграничных платежей и возможностям CBDC, что может быть связано с ожиданиями ясности регуляторной среды после выборов в США.

Общий объем TVL в сфере DeFi в ноябре увеличился на 43,0% и составил 90,8 миллиарда долларов. Эфириум стал лидером роста с увеличением на 61,6%, а Tron и Solana заняли второе и третье места соответственно. Хотя большинство из 15 ведущих цепочек по TVL показали рост, Polygon упал на 5,9% из-за оттока средств с соответствующих платформ после окончания президентских выборов в США. Тенденция снижения TON с октября продолжается, что связано с ослаблением активности игр и мемов на определенных платформах мгновенных сообщений.

Технологический стек Move продолжает демонстрировать сильный импульс развития в блокчейне. Sui достиг новых высот по цене токена и рыночной капитализации, а также заключил стратегическое сотрудничество с известными финансовыми учреждениями. Aptos стимулирует рост активности в сети через свою платформу для запуска мемов Emojicoin. В то время как Movement скоро запустит основную сеть, данные тестовой сети уже впечатляют: согласно Movement Explorer, уже зарегистрировано более 6,6 миллиона аккаунтов и 153 миллиона транзакций.

Стейблкоины по-прежнему остаются одним из центральных сегментов на сцене. USDS, как первый основной DeFi-нативный стейблкоин, запущен на Solana, в то время как сообщается, что одна компания вскоре получит одобрение от Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) на RLUSD. С ростом влияния стейблкоинов отрасль внимательно следит за тем, будут ли некоторые компании выпускать свои собственные блокчейны. Генеральный директор одной из компаний-стейблкоинов заявил в Twitter, что его компания останется нейтральной и не будет запускать свой собственный блокчейн, отвечая на обеспокоенность отрасли.

Биткойн Layer 2 и сайдчейн

В ноябре 2024 года значительный рост биткойн-слоя 2 и сайдчейнов, общий TVL достиг 2,4 миллиарда долларов, что на 34,6% больше по сравнению с октябрем. Конкуренция между основными платформами за ликвидность биткойна усиливается.

Core укрепила свои позиции на рынке, TVL увеличился на 55,7% до 890 миллионов долларов, а доля рынка расширилась до 37,4%. Этот рост стал возможен благодаря обновлению Fusion в ноябре, которое внедрило двойное стекинг и ликвидный стекинг биткойнов (LstBTC), позволяя пользователям получать более высокие доходы, сохраняя ликвидность на платформе BTCfi Core.

Bitlayer занимает второе место с TVL 580 миллионов долларов, но его доля на рынке снизилась до 24,4%. BSquared продолжает расти, увеличившись на 53,1% за месяц до TVL 260 миллионов долларов, поднявшись на третье место, в то время как Rootstock занимает четвертое место с TVL 240 миллионов долларов.

На уровне проекта BTCfi сеть Pell стала лидером с TVL в 400 миллионов долларов, за ней следуют Avalon Finance (Bitlayer и Core) и DeSyn (Bitlayer) с сильными показателями на нескольких цепочках, у которых TVL превышает 200 миллионов долларов.

Эфир Layer 2

В ноябре 2024 года общий TVL (по части стандартного моста) решений Layer 2 для Ethereum достиг 27,5 миллиарда долларов, что на 2,0% больше, чем в октябре, продолжая отставать от темпов роста решений по масштабированию Bitcoin.

Некоторый Layer 2 платформа поддерживает свое лидирующее положение, TVL достигает 11,3 миллиарда долларов, доля рынка составляет 41,0%, в то время как Base обошла Optimism и заняла второе место, TVL достигает 5,1 миллиарда долларов, доля составляет 18,6%, что стало возможным благодаря резкому росту активности, вызванному платформой Clanker для развертывания социальных мемов на базе Farcaster и платформой Virtuals Protocol для создания и развертывания AI-агентов. В то же время доля рынка Optimism снизилась до 17,3%.

TVL Starknet увеличился на 5,1%, обогнав Blast и заняв четвертое место, в то время как Blast продолжает снижаться, упав на 14,5%. Рост Starknet обусловлен запуском стейкинга STRK 26 ноября и обещанием CEO значительно улучшить производительность в следующем квартале. В то же время World Chain показал отличные результаты, TVL увеличился на 131,4% до 570 миллионов долларов.

В ноябре, находясь под давлением общественного мнения, Фонд Ethereum усилил финансовую прозрачность, опубликовав отчет за 2024 год, в котором также были изложены основные ценности и финансовая стратегия. Виталик Бутерин подчеркнул будущее развитие Ethereum, включая внедрение DAS для улучшения масштабируемости второго уровня, а также улучшения инфраструктуры для поддержки разнообразных приложений, от ENS до потребительских платежей.

Блокчейн игры публичная цепь

В ноябре количество активных блокчейн-игр увеличилось на 4,6% до 1696, при этом сети BNB, Polygon и Ethereum сохраняют лидирующие позиции на рынке игр с долями 20,9%, 15,4% и 13,4% соответственно.

Паттерн вовлеченности пользователей претерпевает новые изменения: opBNB, Ronin и Nebula (SKALE) лидируют с 1,8 миллиона, 900 тысяч и 400 тысяч среднемесячных активных пользователей (DAU) соответственно. DAU OpBNB вырос на 46,1%, что стало возможным благодаря SERAPH: In The Darkness и MEET48, а также частичному переносу игр с BNB-цепочки на opBNB. В то же время Ronin демонстрирует сильное восстановление благодаря запуску новой игры Fableborne и повторному росту Lumiterra.

Игры, основанные на определенных платформах мгновенного общения, показывают смешанные результаты. Несмотря на то, что экосистема TON сталкивается с проблемами, DAU упал на 41,9% до 116,4 тыс., Sui, напротив, вырос, увеличив DAU на 23,1% до 233,3 тыс., что в основном связано с успехом BIRDS и значительными показателями удержания пользователей.

Финансовая ситуация

В ноябре 2024 года в области блокчейна было зафиксировано 12 инвестиционных событий на общую сумму 79,8 миллиона долларов, что на 23,3% меньше, чем в октябре, и является наименьшим месячным показателем с августа. При этом пять событий не раскрыли конкретные суммы финансирования.

Zero Gravity Labs (0G Labs) стал крупнейшим получателем финансирования в этом месяце, объявив о получении 40 миллионов долларов в рамках посевного раунда и обязательствах на покупку токенов в размере 250 миллионов долларов. Компания сместила свой фокус с первоначального позиционирования как поставщика модульных блокчейнов на позиционирование как крипто-AI стартап, разрабатывающий децентрализованную операционную систему ИИ (dAIOS) для построения AI приложений в блокчейне.

Несколько Layer 1 блокчейнов получили финансирование в этом месяце, включая Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay и Datalayer. Стоит отметить, что компания AvaCloud, предоставляющая услуги управления блокчейном и созданная Ava Labs, приобрела EtraPay, получив команду, состоящую из известных экспертов в области конфиденциальности, а также инновационный стандарт крипто-токенов Encrypted ERC (eERC).

Экосистема второго уровня продолжает оставаться активной в инвестициях, шесть проектов получили новый раунд финансирования, включая Bitfinity и Lnfi Network для Bitcoin Layer 2, Heurist и Corn для Ethereum Layer 2, а также другие проекты второго уровня Akave и AgentLayer.