Обзор производительности за май/Стратегический портфель на июнь | Стратегический отчет | Manekuri Медиа с инвестиционной информацией и полезной для денег от Monex Securities
Накопленная производительность за 11 месяцев с начала эксплуатации составила 17%.
Стратегический портфель за май продемонстрировал результат на 1% лучше бенчмарка. Это четвертый месяц подряд, когда он превышает бенчмарк, а суммарная доходность с момента начала операций составила 17%. Разница между бенчмарком, который показал прирост чуть менее 2% за тот же период, и нашим портфелем достигла 15%.
Таблица 1: Ежемесячная и накопленная доходность с начала эксплуатации
!
Источник: создано автором на основе данных QUICK
В мае японский фондовый рынок продемонстрировал устойчивость, с индексом Nikkei, который подрос на 1919 иен (на 5%) за месяц. Это увеличение индекса Nikkei стало самым значительным с февраля 2024 года (2879 иен). Даже в условиях такого роста рынка наш портфель смог уверенно превзойти бенчмарк. Ранее уже отмечалась высокая устойчивость нашего портфеля к рискам на стороне понижения, но на этот раз также продемонстрирована его способность следовать за ростом.
Как видно из графика производительности, наш портфель не падает на медвежьем рынке и растет на уровне рынка или даже выше на бычьем рынке. В результате, это проявляется в 15% превышении результата после почти одного года управления.
График: Динамика производительности
!
Источник: создано автором на основе данных QUICK
Топовые и низкие доходности по акциям за май приведены в таблице 2.
Таблица 2: Верхние и нижние доходы по маркам
!
Источник: составлено автором на основе данных QUICK
Опубликован стратегический портфель за июнь
NTT DATA (9613), которая была лидером в мае, будет исключена из списка в связи с объявлением о том, что NTT (9432) станет дочерней компанией, находящейся в полной собственности. Sanrio (8136) чувствует себя хорошо, вернувшись на девятое место в мае, но в последнее время его оценка значительно выросла, поэтому он будет временно исключен из портфеля. То же самое можно сказать и о Goyo Construction (1893), которая имела сцену быстрого роста благодаря своей хорошей производительности. Кроме того, 82 Bank (8359) будет заменен на North Pacific Bank (8524). Shin-Etsu Chemical (4063), которая изначально была долгосрочным холдингом, в этом месяце будет временно заменена на SUMCO (3436). Одним из главных событий этого месяца являются высокие дивиденды за июнь/декабрь финансового года. К ним относятся AGC (5201) и Yamaha Motor (7272). Тем не менее, мы продолжаем отбирать акции, основываясь на традиционном факторе человеческого капитала. Стиль нацеливания на альфа с многофакторным распределением/вращением, конечно, постоянен.
Таблица 3: Список стратегического портфолио и акций за июнь
!
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Обзор производительности за май/Стратегический портфель на июнь | Стратегический отчет | Manekuri Медиа с инвестиционной информацией и полезной для денег от Monex Securities
Накопленная производительность за 11 месяцев с начала эксплуатации составила 17%.
Стратегический портфель за май продемонстрировал результат на 1% лучше бенчмарка. Это четвертый месяц подряд, когда он превышает бенчмарк, а суммарная доходность с момента начала операций составила 17%. Разница между бенчмарком, который показал прирост чуть менее 2% за тот же период, и нашим портфелем достигла 15%.
Таблица 1: Ежемесячная и накопленная доходность с начала эксплуатации ! Источник: создано автором на основе данных QUICK В мае японский фондовый рынок продемонстрировал устойчивость, с индексом Nikkei, который подрос на 1919 иен (на 5%) за месяц. Это увеличение индекса Nikkei стало самым значительным с февраля 2024 года (2879 иен). Даже в условиях такого роста рынка наш портфель смог уверенно превзойти бенчмарк. Ранее уже отмечалась высокая устойчивость нашего портфеля к рискам на стороне понижения, но на этот раз также продемонстрирована его способность следовать за ростом.
Как видно из графика производительности, наш портфель не падает на медвежьем рынке и растет на уровне рынка или даже выше на бычьем рынке. В результате, это проявляется в 15% превышении результата после почти одного года управления.
График: Динамика производительности ! Источник: создано автором на основе данных QUICK Топовые и низкие доходности по акциям за май приведены в таблице 2.
Таблица 2: Верхние и нижние доходы по маркам ! Источник: составлено автором на основе данных QUICK
Опубликован стратегический портфель за июнь
NTT DATA (9613), которая была лидером в мае, будет исключена из списка в связи с объявлением о том, что NTT (9432) станет дочерней компанией, находящейся в полной собственности. Sanrio (8136) чувствует себя хорошо, вернувшись на девятое место в мае, но в последнее время его оценка значительно выросла, поэтому он будет временно исключен из портфеля. То же самое можно сказать и о Goyo Construction (1893), которая имела сцену быстрого роста благодаря своей хорошей производительности. Кроме того, 82 Bank (8359) будет заменен на North Pacific Bank (8524). Shin-Etsu Chemical (4063), которая изначально была долгосрочным холдингом, в этом месяце будет временно заменена на SUMCO (3436). Одним из главных событий этого месяца являются высокие дивиденды за июнь/декабрь финансового года. К ним относятся AGC (5201) и Yamaha Motor (7272). Тем не менее, мы продолжаем отбирать акции, основываясь на традиционном факторе человеческого капитала. Стиль нацеливания на альфа с многофакторным распределением/вращением, конечно, постоянен.
Таблица 3: Список стратегического портфолио и акций за июнь !