Novas explorações de Finanças Descentralizadas em cadeia cruzada no ecossistema Polkadot: Análise do produto Gigadot
A liquidez e a eficiência dos ativos em cadeias cruzadas no ecossistema Polkadot sempre foram os principais desafios enfrentados pelas aplicações de Finanças Descentralizadas. Como um protocolo de staking em cadeia cruzada focado na liberação de liquidez, um certo projeto se dedica a oferecer aos usuários maneiras mais flexíveis de utilização dos ativos de staking. Por outro lado, um certo projeto construiu uma infraestrutura DeFi em cadeia completa, cobrindo módulos de troca, empréstimos, stablecoins, etc., com base no SDK do Polkadot e a integrou em uma arquitetura de Appchain escalável.
Recentemente, estes dois projetos uniram-se para lançar o inovador produto DeFi Gigadot. Através de uma operação de um clique e múltiplos mecanismos de rendimento, Gigadot oferece aos usuários DOT uma forma mais eficiente de utilização de fundos, ao mesmo tempo que dá início a uma nova exploração de Finanças Descentralizadas em cadeia cruzada no Polkadot. Após o lançamento do produto, a reação do mercado foi entusiástica, com o valor total bloqueado a ultrapassar os 35 milhões de dólares, tornando-se um dos projetos experimentais mais notados dentro do ecossistema.
Em um evento online recente, dois representantes do projeto analisaram profundamente a lógica do produto Gigadot, a implementação técnica e o significado ecológico, permitindo-nos entender completamente este novo produto DeFi composto na Polkadot.
A filosofia e a razão de ser da Gigadot
O conceito central da Gigadot é "uma implantação, múltiplos retornos". Tradicionalmente, os usuários precisavam investir DOT separadamente em staking, empréstimos ou pools de liquidez, um processo complicado e com baixa utilização de ativos. A chegada da Gigadot simplificou esses caminhos operacionais complexos, permitindo que os usuários realizem operações simples enquanto obtêm várias fontes de rendimento.
No ecossistema Polkadot, o DOT é o principal ativo de staking. No passado, uma vez que o DOT era apostado, não era possível utilizar essa parte do ativo para outros fins, como empréstimos ou fornecimento de liquidez. Um projeto lançou o vDOT para resolver esse problema e construiu uma cadeia de aplicativos exclusiva para fornecer apoio à liquidez. Outro projeto tentou incentivar os usuários a fornecer liquidez para DOT/vDOT através de mecanismos de incentivo, mas os altos custos de incentivo limitaram a eficácia. Para isso, eles projetaram um novo mecanismo semelhante a um pool de stablecoins, mas não exigindo uma âncora fixa de 1:1, permitindo que o DOT e o vDOT fossem trocados livremente ao câmbio em tempo real, aumentando a liquidez e permitindo que o vDOT fosse utilizado como ativo de colateral para empréstimos.
A Gigadot, com base nisso, further interconnected a pool de liquidez com o módulo de empréstimos. Os usuários podem fazer staking de DOT como vDOT, formando LP com a aDOT, e então usar o LP como colateral para emprestar fundos, realizando um uso cíclico e obtendo duplos rendimentos de staking e empréstimos.
Como o Gigadot resolve o problema de liquidez da cadeia cruzada?
Um dos objetivos do Gigadot é integrar e ampliar os caminhos de rendimento. Ao olhar para o início do ecossistema Polkadot, muitas equipes desenvolveram LSTs, construíram pools de liquidez e distribuíram incentivos, formando uma série de linhas de produtos desconectadas.
Um determinado projeto espera evitar a duplicação de esforços, integrando diretamente o vDOT maduro, aproveitando a comunicação de cadeia cruzada XCM e o mecanismo de segurança compartilhada da Polkadot, economizando custos de desenvolvimento e incentivos, demonstrando as vantagens da colaboração modular da Polkadot.
No futuro, uma plataforma irá suportar "stake com um clique", permitindo que os utilizadores realizem a operação diretamente na sua plataforma, enquanto o sistema comunica automaticamente com outros projetos através do XCM e retorna vDOT, melhorando assim significativamente a experiência do utilizador.
O preço on-chain do vDOT não depende de oráculos tradicionais, mas sim da sincronização de dados em tempo real através do XCM, tornando-o mais seguro e resistente a manipulações. O recente aumento na quantidade de mensagens XCM entre projetos relacionados também indica que este mecanismo de cadeia cruzada está funcionando de forma estável.
Arquitetura Técnica e Garantia de Segurança
Gigadot é um produto muito complexo, que contém múltiplos níveis de funcionalidades. A interface do usuário na fase inicial foi criticada por ter um processo longo e muitos passos. Agora foi simplificada para que os usuários apenas precisem possuir DOT ou USDT, podendo "obter Gigadot com um clique".
Gigadot é composto por duas classes de ativos: uma classe são os derivados de DOT de outras cadeias (como vDOT), e a outra classe são os ativos derivados de DOT na forma ERC-20 do mercado de empréstimos próprio de uma plataforma. Estes ativos são adicionados ao pool de estabilidade como garantia, participando do mercado de empréstimos.
Gigadot é um token ERC-20 baseado no mecanismo Rebase, cujo valor se ajusta automaticamente com os rendimentos dos ativos subjacentes. Normalmente, os ativos de cadeia cruzada precisam ser encapsulados (wrapping), mas o Gigadot ocultou esse processo complexo através de um design de um botão. Com o avanço do Polkadot Asset Hub, o suporte à cadeia cruzada será ainda mais otimizado no futuro, mantendo uma experiência de usuário simples.
Em termos de segurança, a Gigadot beneficia do mecanismo de segurança compartilhada da cadeia principal Polkadot, não precisando se preocupar com a segurança dos ativos subjacentes.
Como maximizar os ganhos do Gigadot?
Gigadot implementou a agregação de várias fontes de rendimento, atualmente incluindo:
Juros de empréstimo: aDOT investido no mercado de empréstimos gera juros;
Rendimentos de staking: vDOT gera continuamente rendimentos de staking;
Taxa de transação: aDOT e vDOT adicionados ao pool de estabilidade geram receita de taxas;
Token de incentivo: os usuários que possuírem Gigadot poderão receber três tipos de incentivos - Gigadot, o token nativo de Hydration HDX e o token nativo de Bifrost BNC;
Valorização de ativos: A valorização dos ativos subjacentes e a receita de taxas impulsionam o aumento do preço do Gigadot.
Os usuários também podem aumentar os lucros através da estratégia "Looping": usar Gigadot como colateral, emprestar DOT, e depois trocá-lo por mais Gigadot, repetindo o processo várias vezes para acumular lucros. Desde que a taxa de retorno do Gigadot seja superior à taxa de juros do empréstimo, essa abordagem pode continuar a aumentar os lucros.
Devido à alta correlação de preços entre vDOT, aDOT, Gigadot e DOT, eles tendem a flutuar em sincronia durante as oscilações do mercado, portanto, o risco de liquidação é relativamente baixo.
Além disso, um determinado projeto estabeleceu um painel de monitoramento de ativos transparente, onde os usuários podem consultar a qualquer momento a taxa de reserva do vDOT, o estado de staking e outras informações, garantindo que cada ativo tenha um suporte de reserva em cadeia de 100%.
A evolução do mecanismo Polkadot e seu impacto no Gigadot
Os projetos relacionados têm equipas de desenvolvimento muito ativas por trás deles. Elas acompanham de perto cada atualização do SDK e avaliam o impacto nas sistemas existentes. Embora algumas atualizações possam trazer mudanças significativas, até agora não houve atualizações que tenham um impacto destrutivo no Gigadot, e a arquitetura geral possui uma boa resiliência.
Atualmente, todo o ecossistema DeFi do Polkadot ainda está relativamente no início, a maioria dos usuários contenta-se apenas em fazer staking de DOT para obter rendimentos básicos, mas no último ano, cada vez mais pessoas começaram a participar de produtos LP e DeFi, Gigadot é um exemplo típico, pois oferece novas utilidades para o DOT e traz formas mais ricas de participação no ecossistema.
Atualmente, um projeto está colaborando com a Parity para a migração do sistema de staking da Relay Chain para o Asset Hub. Além disso, o Polkadot também está promovendo algumas atualizações significativas recentemente, como suporte assíncrono (async backing), redução do tempo de bloco para 6 segundos e ajustes no mecanismo de staking.
Apesar das atualizações frequentes da tecnologia, o mecanismo de staking dos projetos relacionados permanece estável e adapta-se ativamente aos novos sistemas, portanto, mantemos a confiança no futuro desenvolvimento do Gigadot.
O futuro e o plano de produtos da Gigadot
A colaboração entre os projetos relacionados é muito estreita, e no futuro haverá mais produtos da série GIGA lançados. Atualmente, está em planejamento a introdução do vBNC de um determinado projeto no fundo de estabilidade, utilizando um mecanismo semelhante ao Gigadot para aumentar sua liquidez.
Além disso, o Gigadot também pode servir como um dos importantes ativos colaterais para a stablecoin Hollar. Existem muitas maneiras de implementar isso, e não se limita apenas ao colateral em loop (looping), os usuários também podem usá-lo para emprestar outros ativos.
Hollar é uma stablecoin supercolateralizada que define uma taxa de juros anual fixa, sendo mais adequada para a estimativa de custos dos usuários em comparação com ativos de taxa flutuante como USDT/USDC. Este mecanismo também tem potencial para impulsionar o surgimento de mais novos casos de uso, como a utilização do Hollar como taxa de transação ou ativo de liquidação estável, com a implementação específica dependendo do design do sistema de cada cadeia.
Quais são os mecanismos de financiamento para desenvolvedores?
Um projeto é construído com base no Substrate, mas também integra o ambiente EVM. No entanto, a implantação de contratos inteligentes na cadeia requer uma aprovação através de um mecanismo de lista branca, para proteger os recursos da cadeia contra abusos.
No que diz respeito ao financiamento, o tesouro de um determinado projeto também utiliza o mecanismo OpenGov. Recomenda-se fortemente que os desenvolvedores iniciem uma discussão no Discord ou no fórum antes de começarem o desenvolvimento oficial, para ver se os detentores de HDX estão interessados nesta ideia, evitando assim investir muito tempo e depois descobrir que a comunidade não está disposta a apoiar.
Em suma, se você tem uma ideia, pode definitivamente começar a partir daqui, pois há um caminho claro de recompensas e suporte dentro do ecossistema.
Conclusão
Gigadot não é apenas uma tentativa de integração de funcionalidades, mas sim uma exploração profunda e uma prática de productização do potencial de colaboração em cadeia cruzada do Polkadot. Através de combinações com um clique, integração em cadeia cruzada e múltiplos rendimentos, trouxe verdadeira combinabilidade DeFi ao Polkadot.
No futuro, o Polkadot irá demonstrar seu valor único em modularidade e combinabilidade, continuando a injetar novas energias no desenvolvimento de Finanças Descentralizadas em múltiplas cadeias, impulsionando todo o ecossistema em direção a um futuro financeiro mais aberto e eficiente.
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ChainWatcher
· 07-31 07:09
Não está mal, continue a seguir.
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BearMarketSage
· 07-31 07:07
Pode jogar bem?
Ver originalResponder0
airdrop_whisperer
· 07-31 07:02
Inovações significativas devem ser vistas com cautela
Gigadot: Produto inovador de Finanças Descentralizadas em cadeia cruzada no ecossistema Polkadot
Novas explorações de Finanças Descentralizadas em cadeia cruzada no ecossistema Polkadot: Análise do produto Gigadot
A liquidez e a eficiência dos ativos em cadeias cruzadas no ecossistema Polkadot sempre foram os principais desafios enfrentados pelas aplicações de Finanças Descentralizadas. Como um protocolo de staking em cadeia cruzada focado na liberação de liquidez, um certo projeto se dedica a oferecer aos usuários maneiras mais flexíveis de utilização dos ativos de staking. Por outro lado, um certo projeto construiu uma infraestrutura DeFi em cadeia completa, cobrindo módulos de troca, empréstimos, stablecoins, etc., com base no SDK do Polkadot e a integrou em uma arquitetura de Appchain escalável.
Recentemente, estes dois projetos uniram-se para lançar o inovador produto DeFi Gigadot. Através de uma operação de um clique e múltiplos mecanismos de rendimento, Gigadot oferece aos usuários DOT uma forma mais eficiente de utilização de fundos, ao mesmo tempo que dá início a uma nova exploração de Finanças Descentralizadas em cadeia cruzada no Polkadot. Após o lançamento do produto, a reação do mercado foi entusiástica, com o valor total bloqueado a ultrapassar os 35 milhões de dólares, tornando-se um dos projetos experimentais mais notados dentro do ecossistema.
Em um evento online recente, dois representantes do projeto analisaram profundamente a lógica do produto Gigadot, a implementação técnica e o significado ecológico, permitindo-nos entender completamente este novo produto DeFi composto na Polkadot.
A filosofia e a razão de ser da Gigadot
O conceito central da Gigadot é "uma implantação, múltiplos retornos". Tradicionalmente, os usuários precisavam investir DOT separadamente em staking, empréstimos ou pools de liquidez, um processo complicado e com baixa utilização de ativos. A chegada da Gigadot simplificou esses caminhos operacionais complexos, permitindo que os usuários realizem operações simples enquanto obtêm várias fontes de rendimento.
No ecossistema Polkadot, o DOT é o principal ativo de staking. No passado, uma vez que o DOT era apostado, não era possível utilizar essa parte do ativo para outros fins, como empréstimos ou fornecimento de liquidez. Um projeto lançou o vDOT para resolver esse problema e construiu uma cadeia de aplicativos exclusiva para fornecer apoio à liquidez. Outro projeto tentou incentivar os usuários a fornecer liquidez para DOT/vDOT através de mecanismos de incentivo, mas os altos custos de incentivo limitaram a eficácia. Para isso, eles projetaram um novo mecanismo semelhante a um pool de stablecoins, mas não exigindo uma âncora fixa de 1:1, permitindo que o DOT e o vDOT fossem trocados livremente ao câmbio em tempo real, aumentando a liquidez e permitindo que o vDOT fosse utilizado como ativo de colateral para empréstimos.
A Gigadot, com base nisso, further interconnected a pool de liquidez com o módulo de empréstimos. Os usuários podem fazer staking de DOT como vDOT, formando LP com a aDOT, e então usar o LP como colateral para emprestar fundos, realizando um uso cíclico e obtendo duplos rendimentos de staking e empréstimos.
Como o Gigadot resolve o problema de liquidez da cadeia cruzada?
Um dos objetivos do Gigadot é integrar e ampliar os caminhos de rendimento. Ao olhar para o início do ecossistema Polkadot, muitas equipes desenvolveram LSTs, construíram pools de liquidez e distribuíram incentivos, formando uma série de linhas de produtos desconectadas.
Um determinado projeto espera evitar a duplicação de esforços, integrando diretamente o vDOT maduro, aproveitando a comunicação de cadeia cruzada XCM e o mecanismo de segurança compartilhada da Polkadot, economizando custos de desenvolvimento e incentivos, demonstrando as vantagens da colaboração modular da Polkadot.
No futuro, uma plataforma irá suportar "stake com um clique", permitindo que os utilizadores realizem a operação diretamente na sua plataforma, enquanto o sistema comunica automaticamente com outros projetos através do XCM e retorna vDOT, melhorando assim significativamente a experiência do utilizador.
O preço on-chain do vDOT não depende de oráculos tradicionais, mas sim da sincronização de dados em tempo real através do XCM, tornando-o mais seguro e resistente a manipulações. O recente aumento na quantidade de mensagens XCM entre projetos relacionados também indica que este mecanismo de cadeia cruzada está funcionando de forma estável.
Arquitetura Técnica e Garantia de Segurança
Gigadot é um produto muito complexo, que contém múltiplos níveis de funcionalidades. A interface do usuário na fase inicial foi criticada por ter um processo longo e muitos passos. Agora foi simplificada para que os usuários apenas precisem possuir DOT ou USDT, podendo "obter Gigadot com um clique".
Gigadot é composto por duas classes de ativos: uma classe são os derivados de DOT de outras cadeias (como vDOT), e a outra classe são os ativos derivados de DOT na forma ERC-20 do mercado de empréstimos próprio de uma plataforma. Estes ativos são adicionados ao pool de estabilidade como garantia, participando do mercado de empréstimos.
Gigadot é um token ERC-20 baseado no mecanismo Rebase, cujo valor se ajusta automaticamente com os rendimentos dos ativos subjacentes. Normalmente, os ativos de cadeia cruzada precisam ser encapsulados (wrapping), mas o Gigadot ocultou esse processo complexo através de um design de um botão. Com o avanço do Polkadot Asset Hub, o suporte à cadeia cruzada será ainda mais otimizado no futuro, mantendo uma experiência de usuário simples.
Em termos de segurança, a Gigadot beneficia do mecanismo de segurança compartilhada da cadeia principal Polkadot, não precisando se preocupar com a segurança dos ativos subjacentes.
Como maximizar os ganhos do Gigadot?
Gigadot implementou a agregação de várias fontes de rendimento, atualmente incluindo:
Os usuários também podem aumentar os lucros através da estratégia "Looping": usar Gigadot como colateral, emprestar DOT, e depois trocá-lo por mais Gigadot, repetindo o processo várias vezes para acumular lucros. Desde que a taxa de retorno do Gigadot seja superior à taxa de juros do empréstimo, essa abordagem pode continuar a aumentar os lucros.
Devido à alta correlação de preços entre vDOT, aDOT, Gigadot e DOT, eles tendem a flutuar em sincronia durante as oscilações do mercado, portanto, o risco de liquidação é relativamente baixo.
Além disso, um determinado projeto estabeleceu um painel de monitoramento de ativos transparente, onde os usuários podem consultar a qualquer momento a taxa de reserva do vDOT, o estado de staking e outras informações, garantindo que cada ativo tenha um suporte de reserva em cadeia de 100%.
A evolução do mecanismo Polkadot e seu impacto no Gigadot
Os projetos relacionados têm equipas de desenvolvimento muito ativas por trás deles. Elas acompanham de perto cada atualização do SDK e avaliam o impacto nas sistemas existentes. Embora algumas atualizações possam trazer mudanças significativas, até agora não houve atualizações que tenham um impacto destrutivo no Gigadot, e a arquitetura geral possui uma boa resiliência.
Atualmente, todo o ecossistema DeFi do Polkadot ainda está relativamente no início, a maioria dos usuários contenta-se apenas em fazer staking de DOT para obter rendimentos básicos, mas no último ano, cada vez mais pessoas começaram a participar de produtos LP e DeFi, Gigadot é um exemplo típico, pois oferece novas utilidades para o DOT e traz formas mais ricas de participação no ecossistema.
Atualmente, um projeto está colaborando com a Parity para a migração do sistema de staking da Relay Chain para o Asset Hub. Além disso, o Polkadot também está promovendo algumas atualizações significativas recentemente, como suporte assíncrono (async backing), redução do tempo de bloco para 6 segundos e ajustes no mecanismo de staking.
Apesar das atualizações frequentes da tecnologia, o mecanismo de staking dos projetos relacionados permanece estável e adapta-se ativamente aos novos sistemas, portanto, mantemos a confiança no futuro desenvolvimento do Gigadot.
O futuro e o plano de produtos da Gigadot
A colaboração entre os projetos relacionados é muito estreita, e no futuro haverá mais produtos da série GIGA lançados. Atualmente, está em planejamento a introdução do vBNC de um determinado projeto no fundo de estabilidade, utilizando um mecanismo semelhante ao Gigadot para aumentar sua liquidez.
Além disso, o Gigadot também pode servir como um dos importantes ativos colaterais para a stablecoin Hollar. Existem muitas maneiras de implementar isso, e não se limita apenas ao colateral em loop (looping), os usuários também podem usá-lo para emprestar outros ativos.
Hollar é uma stablecoin supercolateralizada que define uma taxa de juros anual fixa, sendo mais adequada para a estimativa de custos dos usuários em comparação com ativos de taxa flutuante como USDT/USDC. Este mecanismo também tem potencial para impulsionar o surgimento de mais novos casos de uso, como a utilização do Hollar como taxa de transação ou ativo de liquidação estável, com a implementação específica dependendo do design do sistema de cada cadeia.
Quais são os mecanismos de financiamento para desenvolvedores?
Um projeto é construído com base no Substrate, mas também integra o ambiente EVM. No entanto, a implantação de contratos inteligentes na cadeia requer uma aprovação através de um mecanismo de lista branca, para proteger os recursos da cadeia contra abusos.
No que diz respeito ao financiamento, o tesouro de um determinado projeto também utiliza o mecanismo OpenGov. Recomenda-se fortemente que os desenvolvedores iniciem uma discussão no Discord ou no fórum antes de começarem o desenvolvimento oficial, para ver se os detentores de HDX estão interessados nesta ideia, evitando assim investir muito tempo e depois descobrir que a comunidade não está disposta a apoiar.
Em suma, se você tem uma ideia, pode definitivamente começar a partir daqui, pois há um caminho claro de recompensas e suporte dentro do ecossistema.
Conclusão
Gigadot não é apenas uma tentativa de integração de funcionalidades, mas sim uma exploração profunda e uma prática de productização do potencial de colaboração em cadeia cruzada do Polkadot. Através de combinações com um clique, integração em cadeia cruzada e múltiplos rendimentos, trouxe verdadeira combinabilidade DeFi ao Polkadot.
No futuro, o Polkadot irá demonstrar seu valor único em modularidade e combinabilidade, continuando a injetar novas energias no desenvolvimento de Finanças Descentralizadas em múltiplas cadeias, impulsionando todo o ecossistema em direção a um futuro financeiro mais aberto e eficiente.