HTX Ventures Revisão do Mercado de Criptomoedas de 2024 e Perspectivas para 2025: 5 Setores com Desenvolvimento Brilhante
2024 é um ano de marco para a encriptação. A aprovação do ETF de Bitcoin e Ethereum, o crescimento robusto do mercado em alta, as eleições nos EUA impulsionando, a criptomoeda atinge uma avaliação recorde, influenciando cada vez mais o cenário social e político.
A HTX Ventures apoiou este ano 28 projetos e fundos líderes que exploram novas fronteiras da encriptação, abrangendo vários setores como DeFi, BTCFi, ZK-rollups, infraestrutura modular, soluções Layer 1 e Layer 2, inteligência artificial, SocialFi, GameFi, entre outros.
Olhando para 2025, a HTX Ventures identificou cinco principais setores de destaque, incluindo o ecossistema do Bitcoin, Infraestrutura (Infra), Meme, inteligência artificial (AI) e o ecossistema TON. O relatório analisa em profundidade a situação atual, os desafios e as oportunidades futuras de cada setor, além de fornecer um contexto macroeconômico e uma perspectiva de mercado.
Ecossistema do Bitcoin
domínio de mercado
No último ano, a dominância do mercado de criptomoedas do Bitcoin aumentou de 45,27% para 56,81%. O ETF de Bitcoin à vista acumulou 5,3% do total existente de Bitcoin, com a quantidade em carteira a aumentar de 629.900 unidades no início do ano para 1.243.608 unidades.
Um novo mercado com Bitcoin como ativo central, utilizando ETFs e ações americanas como canais de entrada de capital, através de empresas listadas na bolsa americana representadas pela MSTR, foi oficialmente inaugurado, absorvendo ilimitadamente a liquidez em dólares. A necessidade de desenvolver ainda mais o ecossistema do Bitcoin e aumentar a eficiência do uso de capital torna-se cada vez mais evidente.
Camada 2
Nos últimos três anos, um total de 77 projetos de Layer 2 de Bitcoin foram lançados ou concluíram o financiamento. O valor total bloqueado do Layer 2 de Bitcoin (TVL) atingiu 3 bilhões de dólares, contribuído por 19 projetos. Supondo que todos os projetos de Layer 2 de Bitcoin sejam lançados nos próximos anos, espera-se que o TVL total cresça pelo menos 2 a 4 vezes, atingindo entre 6 bilhões e 12 bilhões de dólares.
Layer 1/ camada de execução
BRC-20, Ordinals e Runes são os principais novos padrões de execução que surgiram no final de 2023. Embora o mercado geral tenha caído no segundo trimestre, a atividade do BTC Layer 1 continua a crescer de forma constante. No entanto, o ímpeto de crescimento do terceiro trimestre não conseguiu se manter.
outras infraestruturas de Bitcoin
Com o aumento da utilização do Bitcoin, outras infraestruturas, incluindo soluções de interoperabilidade e camadas de segurança, também começaram a surgir.
Em termos de interoperabilidade, as pontes e WBTC ainda são as principais. Espera-se que mais soluções de interoperabilidade, incluindo Xlink, Atomiq e Auran, sejam lançadas no próximo ano.
Na camada de segurança, a Babylon desenvolveu um protocolo de compartilhamento seguro para o Bitcoin, incluindo carimbo de tempo do Bitcoin e staking de Bitcoin. Além disso, a Nubit, como um participante chave no campo do DA de Bitcoin, expande a capacidade de dados através do Bitcoin, apoiando o desenvolvimento de aplicações, Layer 2 e oráculos.
A atualização de 2025 é crucial para passar pelo OP_CAT
O que realmente pode mudar a situação é o OP_CAT. Assim que o OP_CAT for aprovado, os desenvolvedores poderão usar linguagens de programação de alto nível nativas do Bitcoin, como sCrypt, para implementar o desenvolvimento de contratos inteligentes totalmente descentralizados e transparentes na mainnet do Bitcoin. Atualmente, o Bitcoin Layer 2 também pode ser convertido em ZK Rollup, e a escala total do BTCFi deverá aumentar significativamente.
Com o apoio duplo do mercado macroeconômico e da infraestrutura, acreditamos que o Bitcoin verá um aumento adicional na demanda do mercado nos próximos dois anos.
Infraestrutura(Infra)
Em 2024, a infraestrutura continua a ser uma das áreas mais atraentes da indústria de encriptação. A combinação de capital e tecnologia impulsionou o rápido desenvolvimento de projetos como Layer 1, Layer 2 e middleware.
Camada 1
Ethereum: lançou o EIP-4844, reduzindo os custos da rede Layer 2.
Solana e TRON: beneficiando-se do desenvolvimento de Meme Coin e de projetos de infraestrutura, as transações na cadeia estão muito ativas.
Aptos e Sui: a aplicação nas áreas de GameFi e DeFi impulsiona o crescimento de usuários ativos.
Layer 2
zkSync e StarkNet: iteração e atualização contínuas, a experiência do usuário em ZK Rollup melhorou significativamente.
Base e Arbitrum: Projetos DeFi e NFT florescem nessas plataformas, com um aumento significativo no TVL.
Layer 0 e middleware de cross-chain
LayerZero: conecta mais de 40 cadeias, aumentando significativamente o volume das transações entre cadeias.
Cosmos: atualização IBC, desempenho de cross-chain aumentado em 50%.
cadeia pública modular
Celestia: suporta várias camadas de execução modular, tornando-se o projeto de referência para blockchains modulares.
Monad: atrai um grande número de desenvolvedores e implantação de DApps com desempenho TPS ultra alto.
Bitcoin Layer 2
O Layer 2 do Bitcoin tornou-se um novo ponto quente no mercado primário este ano, com vários projetos relevantes como Babylon, Taro, BounceBit, Corn, entre outros, a concluírem financiamento este ano, trazendo principalmente contratos inteligentes e funcionalidades de escalabilidade para a rede Bitcoin.
Restaking
O restaking melhorou a eficiência do uso de capital, tendo também obtido um bom desenvolvimento e atenção do mercado este ano, incluindo projetos como EigenLayer e Satori, que receberam investimentos de capitais de topo na casa dos milhões este ano.
evento de investimento e financiamento
A infraestrutura ainda ocupa uma posição importante no financiamento e investimento deste ano. Layer 1, blockchains modulares e a infraestrutura relacionada ao ecossistema do Bitcoin foram favorecidas pelo capital. Atualmente, Layer 1 representa o desenvolvimento e a exploração técnica mais concentrados no campo da encriptação, e essa área continuará a ser um campo de concentração de recursos de desenvolvimento e capital no futuro.
Meme
implementação da política de flexibilização da encriptação como uma entrada importante de capital para pequenos investidores
Em 2024, a pista de Meme volta a ser um ponto quente no mercado de criptomoedas. A Solana, através de um forte impulso à inovação e desenvolvimento de projetos Meme, conseguiu estimular a atividade e vitalidade do ecossistema. Desde o Bome e Slerf no início do ano até o Pump.fun no meio do ano, esses projetos demonstraram uma forte "atribuição de loteria", atraindo ampla atenção.
Os projetos Meme tornaram-se uma ferramenta importante para atrair novos usuários de encriptação devido à sua simplicidade e baixa barreira de entrada. O lançamento do Moonshot permite que os usuários comprem ativos Meme com moeda fiat, enquanto a onda de memes relacionados à política após as eleições oferece uma forte sensação de participação para os novos jogadores.
Com o ambiente do mercado de criptomoedas a tornar-se mais flexível, espera-se que mais investidores individuais entrem, e os projetos Meme se tornarão uma importante via de entrada de capital.
Infraestrutura Meme
Com o aumento da demanda dos usuários do mercado por emissões justas, este ano, a pista de lançamento justa de Meme alcançou uma alta atenção e participação no mercado. Projetos de infraestrutura como Pump.fun e SunPump tornaram-se os principais projetos de fluxo de caixa deste ano, injetando nova energia no desenvolvimento de Meme.
Pump.fun
Pump.fun é uma plataforma de emissão de projetos Meme construída sobre a Solana. Até novembro de 2024, já foram emitidos com sucesso mais de 40 mil projetos para o Raydium, com uma receita total de mais de 1,17 milhão de SOL, aproximadamente 200 milhões de dólares.
O sucesso do Pump.fun não foi perfeitamente replicado em outras cadeias, sendo as principais razões:
A Solana, com seus baixos custos de transação e alta capacidade de processamento, tornou-se uma das plataformas ideais para o lançamento de projetos Meme.
A comunidade Solana demonstrou grande entusiasmo por novos projetos, impulsionando o rápido crescimento de projetos Meme iniciais.
Outras ecologias como Ethereum enfrentam problemas de altas taxas de Gas, e outros projetos Meme em cadeias de alta performance como BSC e Avalanche também têm um desempenho relativamente morno, principalmente limitados pelo seu tamanho de comunidade e baixa adesão de usuários.
No futuro, os projetos Meme poderão mostrar tendências mais diversificadas e práticas, com a infraestrutura a adicionar combinações com jogos, NFTs, redes sociais e outros cenários de aplicação nas funcionalidades dos produtos. Com a gradual melhoria do ecossistema multi-chain e o enriquecimento dos cenários de uso prático, a infraestrutura Meme continuará a injetar mais vitalidade em todo o setor.
Inteligência Artificial(AI)
Em 2024, o setor Crypto+AI continua a explorar direções viáveis, surgindo dezenas de sub-setores de IA, incluindo ZK/OPML para ajudar a colocar a IA na blockchain, crowdsourcing de dados de IA, aluguel descentralizado de poder computacional, negociação de dados de IA, jogos de IA e agentes de IA.
encriptação projeto expandir atenção para capturar narrativa de IA
Este ano, uma grande quantidade de infraestrutura e aplicações de blockchain ampliaram a atenção para a IA. Um dos principais exemplos de projetos de criptomoedas tradicionais que se voltaram para a IA é o Near. Desde o início deste ano, tem incentivado a execução de IA em protocolos de código aberto na blockchain.
rotulagem/gestão de dados
A tecnologia de blockchain pode resolver bem o problema das limitações de recursos de dados. Vários projetos estão sendo lançados, como Kiva, Sapien, Bagel, com o objetivo de melhorar a origem dos dados e incentivar tarefas de anotação de dados mais eficientes entre jurisdições.
raciocínio descentralizado e aprendizagem de máquina
Atualmente, existem três principais áreas de raciocínio verificável, cada uma com diferentes compensações de custo e segurança.
ZKML: utiliza a tecnologia zk-SNARKs para fornecer inferência privada para modelos de IA. Giza, Modulus Labs e EZKL são os principais participantes nesta área.
OPML: supondo que o resultado da inferência seja preciso, a menos que um desafiante na rede prove que está errado. ORA é o principal exemplo de OPML.
Rede de raciocínio descentralizada em blockchain: consultas são realizadas por um pequeno número de nós na blockchain. Ritual é um exemplo de uma rede de raciocínio descentralizada.
GPU descentralizado
Este ano, foram lançadas no mercado várias redes de GPU descentralizadas, como IO.net, Grass, Akash, entre outras. No entanto, devido à falta de uniformidade nos recursos de GPU dessas redes e ao fato de que a maioria das GPUs de alto desempenho não é possuída por consumidores individuais, espera-se que os fornecedores de GPU centralizados continuem a ser a principal escolha para os desenvolvedores de IA.
agente de IA em cadeia
Agentes de IA são implantados na blockchain, utilizando mecanismos de tokens para incentivar e guiar comportamentos específicos dos agentes. Myshell é um exemplo. No futuro, os agentes de IA se tornarão gradualmente os mordomos e assistentes dos usuários, proporcionando uma capacidade de execução de serviços mais abrangente.
A Coinbase lançou uma carteira de IA baseada na carteira MPC da Coinbase, permitindo que agentes de IA possam facilmente usar a carteira para realizar várias transações. Espera-se que, em 2025, haja mais aplicações comercializadas.
Além disso, as redes de agentes de IA também começaram a surgir. Theoriq é um exemplo chave. Ele implementou operações múltiplas de agentes de forma eficiente na blockchain através do mercado de agentes de IA governado pela comunidade.
Ecossistema TON
TON(The Open Network)A ecologia depende de bilhões de usuários do Telegram e de um forte suporte técnico, estabelecendo gradualmente um ecossistema de blockchain em múltiplos níveis, alcançando uma explosão completa da ecologia e do mercado em 2024.
O sucesso do Notcoin
Em maio de 2024, o primeiro projeto Notcoin será lançado. Notcoin é um jogo social do tipo clique acessível através do Telegram. Após o lançamento, Notcoin foi amplamente bem recebido no mercado, aproveitando sua mecânica de jogo simples e a vasta base de usuários do Telegram, alcançando rapidamente um milhão de usuários ativos mensais e sendo listado em várias exchanges.
Otimização do Catizen
Após o Notcoin, a Catizen incentiva os usuários a começarem a experiência com pequenos pagamentos, otimizando a experiência do jogo, com funcionalidades como aceleração. Este modelo de pagamento de zero custo ou de baixo custo ampliou ainda mais a base de usuários.
Outros modelos de negócios
No ecossistema TON, Dogs é um dos projetos Meme mais populares. Além de jogos e projetos sociais, o DeFi também está a prosperar no ecossistema TON. Projetos como TonStaker e Ston.fi têm feito progressos significativos.
No entanto, os jogos de clique continuam a ser, essencialmente, um modelo que traz usuários do Web2 por meio da expectativa de airdrops de tokens e depois os vende para as exchanges. Atualmente, o TON está
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DaoResearcher
· 07-31 03:09
De acordo com a análise do modelo de dados, a estrutura de governança destes 28 projetos apresenta uma tendência significativa de homogeneização, necessitando de uma otimização adicional dos planos de incentivo de token. Recomenda-se a referência ao EIP-1559.
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GateUser-aa7df71e
· 07-31 03:05
Agora que é bull run, é só vir comigo e está feito.
HTX Ventures perspectiva 2025: Análise das perspectivas de 5 grandes pistas de encriptação como ecossistema Bitcoin e infraestrutura.
HTX Ventures Revisão do Mercado de Criptomoedas de 2024 e Perspectivas para 2025: 5 Setores com Desenvolvimento Brilhante
2024 é um ano de marco para a encriptação. A aprovação do ETF de Bitcoin e Ethereum, o crescimento robusto do mercado em alta, as eleições nos EUA impulsionando, a criptomoeda atinge uma avaliação recorde, influenciando cada vez mais o cenário social e político.
A HTX Ventures apoiou este ano 28 projetos e fundos líderes que exploram novas fronteiras da encriptação, abrangendo vários setores como DeFi, BTCFi, ZK-rollups, infraestrutura modular, soluções Layer 1 e Layer 2, inteligência artificial, SocialFi, GameFi, entre outros.
Olhando para 2025, a HTX Ventures identificou cinco principais setores de destaque, incluindo o ecossistema do Bitcoin, Infraestrutura (Infra), Meme, inteligência artificial (AI) e o ecossistema TON. O relatório analisa em profundidade a situação atual, os desafios e as oportunidades futuras de cada setor, além de fornecer um contexto macroeconômico e uma perspectiva de mercado.
Ecossistema do Bitcoin
domínio de mercado
No último ano, a dominância do mercado de criptomoedas do Bitcoin aumentou de 45,27% para 56,81%. O ETF de Bitcoin à vista acumulou 5,3% do total existente de Bitcoin, com a quantidade em carteira a aumentar de 629.900 unidades no início do ano para 1.243.608 unidades.
Um novo mercado com Bitcoin como ativo central, utilizando ETFs e ações americanas como canais de entrada de capital, através de empresas listadas na bolsa americana representadas pela MSTR, foi oficialmente inaugurado, absorvendo ilimitadamente a liquidez em dólares. A necessidade de desenvolver ainda mais o ecossistema do Bitcoin e aumentar a eficiência do uso de capital torna-se cada vez mais evidente.
Camada 2
Nos últimos três anos, um total de 77 projetos de Layer 2 de Bitcoin foram lançados ou concluíram o financiamento. O valor total bloqueado do Layer 2 de Bitcoin (TVL) atingiu 3 bilhões de dólares, contribuído por 19 projetos. Supondo que todos os projetos de Layer 2 de Bitcoin sejam lançados nos próximos anos, espera-se que o TVL total cresça pelo menos 2 a 4 vezes, atingindo entre 6 bilhões e 12 bilhões de dólares.
Layer 1/ camada de execução
BRC-20, Ordinals e Runes são os principais novos padrões de execução que surgiram no final de 2023. Embora o mercado geral tenha caído no segundo trimestre, a atividade do BTC Layer 1 continua a crescer de forma constante. No entanto, o ímpeto de crescimento do terceiro trimestre não conseguiu se manter.
outras infraestruturas de Bitcoin
Com o aumento da utilização do Bitcoin, outras infraestruturas, incluindo soluções de interoperabilidade e camadas de segurança, também começaram a surgir.
Em termos de interoperabilidade, as pontes e WBTC ainda são as principais. Espera-se que mais soluções de interoperabilidade, incluindo Xlink, Atomiq e Auran, sejam lançadas no próximo ano.
Na camada de segurança, a Babylon desenvolveu um protocolo de compartilhamento seguro para o Bitcoin, incluindo carimbo de tempo do Bitcoin e staking de Bitcoin. Além disso, a Nubit, como um participante chave no campo do DA de Bitcoin, expande a capacidade de dados através do Bitcoin, apoiando o desenvolvimento de aplicações, Layer 2 e oráculos.
A atualização de 2025 é crucial para passar pelo OP_CAT
O que realmente pode mudar a situação é o OP_CAT. Assim que o OP_CAT for aprovado, os desenvolvedores poderão usar linguagens de programação de alto nível nativas do Bitcoin, como sCrypt, para implementar o desenvolvimento de contratos inteligentes totalmente descentralizados e transparentes na mainnet do Bitcoin. Atualmente, o Bitcoin Layer 2 também pode ser convertido em ZK Rollup, e a escala total do BTCFi deverá aumentar significativamente.
Com o apoio duplo do mercado macroeconômico e da infraestrutura, acreditamos que o Bitcoin verá um aumento adicional na demanda do mercado nos próximos dois anos.
Infraestrutura(Infra)
Em 2024, a infraestrutura continua a ser uma das áreas mais atraentes da indústria de encriptação. A combinação de capital e tecnologia impulsionou o rápido desenvolvimento de projetos como Layer 1, Layer 2 e middleware.
Camada 1
Layer 2
Layer 0 e middleware de cross-chain
cadeia pública modular
Bitcoin Layer 2
O Layer 2 do Bitcoin tornou-se um novo ponto quente no mercado primário este ano, com vários projetos relevantes como Babylon, Taro, BounceBit, Corn, entre outros, a concluírem financiamento este ano, trazendo principalmente contratos inteligentes e funcionalidades de escalabilidade para a rede Bitcoin.
Restaking
O restaking melhorou a eficiência do uso de capital, tendo também obtido um bom desenvolvimento e atenção do mercado este ano, incluindo projetos como EigenLayer e Satori, que receberam investimentos de capitais de topo na casa dos milhões este ano.
evento de investimento e financiamento
A infraestrutura ainda ocupa uma posição importante no financiamento e investimento deste ano. Layer 1, blockchains modulares e a infraestrutura relacionada ao ecossistema do Bitcoin foram favorecidas pelo capital. Atualmente, Layer 1 representa o desenvolvimento e a exploração técnica mais concentrados no campo da encriptação, e essa área continuará a ser um campo de concentração de recursos de desenvolvimento e capital no futuro.
Meme
implementação da política de flexibilização da encriptação como uma entrada importante de capital para pequenos investidores
Em 2024, a pista de Meme volta a ser um ponto quente no mercado de criptomoedas. A Solana, através de um forte impulso à inovação e desenvolvimento de projetos Meme, conseguiu estimular a atividade e vitalidade do ecossistema. Desde o Bome e Slerf no início do ano até o Pump.fun no meio do ano, esses projetos demonstraram uma forte "atribuição de loteria", atraindo ampla atenção.
Os projetos Meme tornaram-se uma ferramenta importante para atrair novos usuários de encriptação devido à sua simplicidade e baixa barreira de entrada. O lançamento do Moonshot permite que os usuários comprem ativos Meme com moeda fiat, enquanto a onda de memes relacionados à política após as eleições oferece uma forte sensação de participação para os novos jogadores.
Com o ambiente do mercado de criptomoedas a tornar-se mais flexível, espera-se que mais investidores individuais entrem, e os projetos Meme se tornarão uma importante via de entrada de capital.
Infraestrutura Meme
Com o aumento da demanda dos usuários do mercado por emissões justas, este ano, a pista de lançamento justa de Meme alcançou uma alta atenção e participação no mercado. Projetos de infraestrutura como Pump.fun e SunPump tornaram-se os principais projetos de fluxo de caixa deste ano, injetando nova energia no desenvolvimento de Meme.
Pump.fun
Pump.fun é uma plataforma de emissão de projetos Meme construída sobre a Solana. Até novembro de 2024, já foram emitidos com sucesso mais de 40 mil projetos para o Raydium, com uma receita total de mais de 1,17 milhão de SOL, aproximadamente 200 milhões de dólares.
O sucesso do Pump.fun não foi perfeitamente replicado em outras cadeias, sendo as principais razões:
No futuro, os projetos Meme poderão mostrar tendências mais diversificadas e práticas, com a infraestrutura a adicionar combinações com jogos, NFTs, redes sociais e outros cenários de aplicação nas funcionalidades dos produtos. Com a gradual melhoria do ecossistema multi-chain e o enriquecimento dos cenários de uso prático, a infraestrutura Meme continuará a injetar mais vitalidade em todo o setor.
Inteligência Artificial(AI)
Em 2024, o setor Crypto+AI continua a explorar direções viáveis, surgindo dezenas de sub-setores de IA, incluindo ZK/OPML para ajudar a colocar a IA na blockchain, crowdsourcing de dados de IA, aluguel descentralizado de poder computacional, negociação de dados de IA, jogos de IA e agentes de IA.
encriptação projeto expandir atenção para capturar narrativa de IA
Este ano, uma grande quantidade de infraestrutura e aplicações de blockchain ampliaram a atenção para a IA. Um dos principais exemplos de projetos de criptomoedas tradicionais que se voltaram para a IA é o Near. Desde o início deste ano, tem incentivado a execução de IA em protocolos de código aberto na blockchain.
rotulagem/gestão de dados
A tecnologia de blockchain pode resolver bem o problema das limitações de recursos de dados. Vários projetos estão sendo lançados, como Kiva, Sapien, Bagel, com o objetivo de melhorar a origem dos dados e incentivar tarefas de anotação de dados mais eficientes entre jurisdições.
raciocínio descentralizado e aprendizagem de máquina
Atualmente, existem três principais áreas de raciocínio verificável, cada uma com diferentes compensações de custo e segurança.
GPU descentralizado
Este ano, foram lançadas no mercado várias redes de GPU descentralizadas, como IO.net, Grass, Akash, entre outras. No entanto, devido à falta de uniformidade nos recursos de GPU dessas redes e ao fato de que a maioria das GPUs de alto desempenho não é possuída por consumidores individuais, espera-se que os fornecedores de GPU centralizados continuem a ser a principal escolha para os desenvolvedores de IA.
agente de IA em cadeia
Agentes de IA são implantados na blockchain, utilizando mecanismos de tokens para incentivar e guiar comportamentos específicos dos agentes. Myshell é um exemplo. No futuro, os agentes de IA se tornarão gradualmente os mordomos e assistentes dos usuários, proporcionando uma capacidade de execução de serviços mais abrangente.
A Coinbase lançou uma carteira de IA baseada na carteira MPC da Coinbase, permitindo que agentes de IA possam facilmente usar a carteira para realizar várias transações. Espera-se que, em 2025, haja mais aplicações comercializadas.
Além disso, as redes de agentes de IA também começaram a surgir. Theoriq é um exemplo chave. Ele implementou operações múltiplas de agentes de forma eficiente na blockchain através do mercado de agentes de IA governado pela comunidade.
Ecossistema TON
TON(The Open Network)A ecologia depende de bilhões de usuários do Telegram e de um forte suporte técnico, estabelecendo gradualmente um ecossistema de blockchain em múltiplos níveis, alcançando uma explosão completa da ecologia e do mercado em 2024.
O sucesso do Notcoin
Em maio de 2024, o primeiro projeto Notcoin será lançado. Notcoin é um jogo social do tipo clique acessível através do Telegram. Após o lançamento, Notcoin foi amplamente bem recebido no mercado, aproveitando sua mecânica de jogo simples e a vasta base de usuários do Telegram, alcançando rapidamente um milhão de usuários ativos mensais e sendo listado em várias exchanges.
Otimização do Catizen
Após o Notcoin, a Catizen incentiva os usuários a começarem a experiência com pequenos pagamentos, otimizando a experiência do jogo, com funcionalidades como aceleração. Este modelo de pagamento de zero custo ou de baixo custo ampliou ainda mais a base de usuários.
Outros modelos de negócios
No ecossistema TON, Dogs é um dos projetos Meme mais populares. Além de jogos e projetos sociais, o DeFi também está a prosperar no ecossistema TON. Projetos como TonStaker e Ston.fi têm feito progressos significativos.
No entanto, os jogos de clique continuam a ser, essencialmente, um modelo que traz usuários do Web2 por meio da expectativa de airdrops de tokens e depois os vende para as exchanges. Atualmente, o TON está